第九届监事会第九次会议决议公告 证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2024-066 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 本议案需提交股东大会审议。 一、监事会会议召开情况 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第九次 会议于2024年9月23日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2024年9 月20日以邮件方式发出，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事 会主席赵丽丽女士召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券 法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》 监事会认为：公司本次变更部分募集资金用途事项，是基于公司经营发展 需求和优化产业布局的考虑，提高了募集资金使用效率，不存在损害公司及全 体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司产生重大不利影响。本次变 ...

民生证券股份有限公司 关于哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 变更部分募集资金用途的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为哈尔 滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"森鹰窗业"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对公司变更部分募集资金用途 的事项进行了核查，具体情况如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意哈尔滨森鹰窗业股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1442 号）同意注册，并经深圳证券 交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,370.00 万股，每股面值 人民币 1.00 元，每股发行价格为 38.25 元，募集资金总额为 90,652.50 万元，扣 除发行费用后，实际募集资金净额为 82,370.21 万元。天健会计师事务所（特殊 普通合伙）于 2022 年 9 月 20 日对公司首次公开发行股票的 ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2024-067 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司及公司全资子公司森鹰 窗业南京有限公司开立了募集资金专项账户，并与保荐机构民生证券股份有限 公司、存放募集资金的银行分别签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资 金的存放和使用进行专户管理。募集资金到账后已全部存放于公司开设的募集 资金专项账户内。 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于变更部分募集资金用途的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月23日分别 召开第九届董事会第十一次会议、第九届监事会第九次会议，审议通过了《关 于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司变更部分募集资金用途，将原计 划用于"哈尔滨年产15万平方米定制节能木窗建设项目"的募集资金（含已投 入的募集资金）及公司前次变更用途后尚未决定用途的募集资金，用于新项目 "节能窗配套铝材板框产能提升项目"、"节能窗配套中空玻璃智能制造项目" 的实施，差额部分公司以自有资金补足。保荐机构对该事项出具了无异议的核 查 ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2024-065 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 本议案已经公司董事会战略发展委员会审议通过。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 本议案需提交股东大会审议。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十一 次会议于2024年9月23日在公司会议室以通讯结合现场方式召开。本次会议通知 于2024年9月20日以邮件方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会 议由董事长边书平先生召集并主持，公司监事及部分高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》 为满足公司业务发展需要，提高募集资金使用效率，结合公司实际情况， 董事会同意公司将原计划用于"哈尔滨 ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2024-064 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于设立美国全资孙公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 为促进哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）在美国门窗市 场的业务拓展，更好地满足北美市场客户对公司产品与服务的定制化需求，增 强公司在海外市场的竞争力和持续发展能力，公司全资子公司森鹰窗业（北京） 有限公司（以下简称"北京子公司"）拟以自有资金在美国出资设立全资子公 司SAYYAS WINDOWS & DOORS INC（暂定名，最终以当地相关部门核准登记 信息的结果为准，以下简称"美国孙公司"）。本次投资为货币出资，拟投资 总额不超过150.00万美元，全部由北京子公司认缴出资，注册完毕后北京子公 司将持有美国孙公司100%的股权。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《哈尔滨森鹰窗业股份有限 公司章程》及《哈尔滨森鹰窗业股份有限公司重大经营与投资决策管理制度》 等相关制度规定，本 ...

关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2024-063 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 1、公司未在下列期间回购公司股份 重要内容提示： 1、哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）使用自有资金以集 中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股A股股份（以下简称"本次回购"） ，用于维护公司价值及股东权益，以及后期员工持股计划或股权激励计划的实 施。其中，用于维护公司价值及股东权益的股份数量不高于回购总量的70%， 并将按有关规定予以全部出售；用于实施员工持股计划或股权激励的股份数量 不低于回购总量的30%。若公司未能自本次回购实施完成之日起三年内将已回 购的股份用于前述用途的，未使用部分的回购股份将履行相关程序予以注销。 本次用于回购的资金总额为不低于人民币10,000万元（含），不超过人民币 20,000万元（含），具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为 准。本次用于维护公司价值及股东权益的股份回购期限为自公司董事会审议通 过本次回购方案之日起不超过3个月； ...

公司基本信息 - 公司证券代码为301227，证券简称为森鹰窗业[1] - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日，报告期末为2024年6月30日[5] - 公司法定代表人为边书平[8] - 董事会秘书为邢友伟，证券事务代表为周传艺[9] - 联系地址为哈尔滨市南岗区王岗镇新农路9号，电话为0451 - 86700666 - 1506，传真为0451 - 86705370 - 4110，电子信箱为ir@sayyas.life[9] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[101] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入2.37亿元，较上年同期下降29.24%[13][19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润50.49万元，比上年同期下降98.83%[13][19] - 主营业务毛利率22.82%，同比减少8.75个百分点[19] - 2024年上半年营业总收入2.3743261486亿元，较2023年上半年的3.3555992624亿元下降29.24%[168] - 2024年上半年营业总成本2.4047406427亿元，较2023年上半年的2.7619111961亿元下降12.93%[168] - 2024年上半年营业利润179.04234万元，较2023年上半年的4913.744142万元下降96.36%[168] - 2024年上半年净利润50.487745万元，较2023年上半年的4313.367958万元下降98.83%[169] - 2024年上半年基本每股收益0.01元，较2023年上半年的0.45元下降97.78%[169] - 2024年上半年流动负债合计4.0769926074亿元，较2023年的3.7305900426亿元增长9.28%[166] - 2024年上半年非流动负债合计1081.728396万元，较2023年的728.627614万元增长48.46%[166] - 2024年上半年负债合计4.185165447亿元，较2023年的3.803452804亿元增长9.9%[166] - 2024年上半年所有者权益合计16.6443574898亿元，较2023年的17.7508660001亿元下降6.23%[166] - 2024年上半年母公司营业收入1.9584174825亿元，较2023年上半年的2.9520013756亿元下降33.66%[170] - 2024年上半年净利润为10991024.55元，2023年同期为40644797.21元[171][172] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为64684215.99元，2023年同期为107597457.90元[173] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 140713319.39元，2023年同期为 - 5880714.58元[174] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 79098236.10元，2023年同期为 - 58628538.25元[174] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为359764635.60元，2023年同期为378309490.79元[173] - 2024年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为180392187.01元，2023年同期为154963056.36元[173] - 2024年上半年取得借款收到的现金为109000000.00元，2023年同期为59000000.00元[174] - 2024年上半年偿还债务支付的现金为59000000.00元，2023年同期为19927487.03元[174] - 2024年上半年分配股利、利润或偿付利息支付的现金为49099749.81元，2023年同期为97701051.22元[174] - 2024年上半年期末现金及现金等价物余额为440236433.13元，2023年同期为688383092.33元[174] - 2024年半年度经营活动现金流入小计3.1512800942亿美元，2023年同期为3.7486849546亿美元，同比下降15.93%[175] - 2024年半年度经营活动现金流出小计2.5707114007亿美元，2023年同期为2.802286377亿美元，同比下降8.26%[175] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额5805.686935万美元，2023年同期为9463.985776万美元，同比下降38.65%[175] - 2024年半年度投资活动现金流入小计1.2964223588亿美元，2023年同期为4062.610017万美元，同比增长219.10%[176] - 2024年半年度投资活动现金流出小计2.4217340987亿美元，2023年同期为3457.7614万美元，同比增长599.91%[176] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额-1.1253117399亿美元，2023年同期为604.848617万美元，同比下降1967.50%[176] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计1.09亿美元，2023年同期为5900万美元，同比增长84.75%[176] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计1.880982361亿美元，2023年同期为1.1762853825亿美元，同比增长59.91%[176] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额-7909.82361万美元，2023年同期为-5862.853825万美元，同比下降34.91%[176] - 2024年半年度所有者权益合计较期初减少1.2113699813亿美元[178] - 公司2024年期初所有者权益合计为17.8785054376亿元[182] - 本期所有者权益合计减少5166.632042万元[182] - 本期综合收益总额为4313.367958万元[182] - 本期利润分配使所有者权益减少9480万元[182] - 母公司2024年期初所有者权益合计为17.7508660001亿元[185] - 母公司本期所有者权益合计减少1.1065085103亿元[185] - 母公司本期综合收益总额为1099.102455万元[185] - 母公司所有者投入和减少资本使所有者权益减少7570.117858万元[185] - 母公司股份支付计入所有者权益的金额为429.730771万元[185] - 母公司本期利润分配使所有者权益减少4594.0697万元[186] - 公司2024年期初所有者权益合计为17.2773533382亿元，期末为16.7358013103亿元，本期减少5415.520279万元[187][188] - 公司本期综合收益总额为4064.479721万元，利润分配使所有者权益减少9480万元[187] 非经常性损益情况 - 非流动性资产处置损益 - 4436.16元，主要系固定资产处置损失[16] - 计入当期损益的政府补助407.21万元，主要系计入当期损益的政府补助[16] - 委托他人投资或管理资产的损益246.61万元，主要系购买收益凭证进行现金管理[17] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回378.66万元，主要系前期单项计提减值准备的应收款在本期收回[17] - 投资收益 -2.82万元，占利润总额比例 -3.51%，主要系本期对联营企业投资损失[68] - 公允价值变动损益219.87万元，占利润总额比例274.33%，主要系本期交易性金融资产公允价值变动[68] 产品与业务策略 - 公司制定“三窗一门”中长期产品策略，围绕“建筑洞口解决方案”组成产品矩阵[21] - 新塑窗拟包含三个系列产品，2024年下半年进入市场推广阶段，锚定存量中端市场[22] - 加快南京30万平方米定制节能铝合金窗项目、哈尔滨15万平方米节能UPVC窗项目建设，扩大配套产能[23] - 公司围绕“建筑洞口解决方案”拓展品类，拟构建多品类协同发展格局，报告期内节能铝包木窗收入贡献主要利润份额[37] 公司产品相关 - 主要产品包括节能铝包木窗、铝合金窗、新塑窗、幕墙及阳光房[26] - 2021年自主研发“简爱”系列铝合金窗，2023年进行募投变更建设15万平方米节能UPVC窗项目[26][27] - 截至2024年6月30日，公司拥有147项已获授权专利，其中发明专利30项，实用新型专利115项，外观设计专利2项[22] - 截至2024年6月30日，公司共拥有147项已获授权的专利，其中发明专利30项，实用新型专利115项，外观设计专利2项[53] - 公司先后共有20余项产品通过德国被动式房屋研究所（PHI）认定[53] - 公司参与了《集成材木门窗》《居住建筑节能设计标准》等多项行业相关标准的制定[53] - 公司2021年自主研发设计“简爱”系列铝合金窗，子公司南京森鹰拥有一套高精度、自动化铝合金窗联机生产系统[60] - 公司主要产品从节能铝包木窗延伸至铝合金窗、新塑窗等，构建不同大规模定制生产系统[59] 公司经营模式 - 公司主要原材料由计划中心统一采购，依据销售订单制定采购计划[28] - 采购物料到货后，品质管理部检验合格才能入库，采购部核对发票与入库单后交财务审核入账[30] - 公司采用“以销定产”生产模式，根据大宗业务及经销商订单制定月生产计划[31] - 公司销售模式分大宗业务和经销商销售两种，大宗业务面向房地产商等大客户，经销商销售面向单个家庭用户[32][34] - 公司设有研发中心，采用矩阵式产品线开发和“端到端”产品创新模式进行技术研发与新产品开发[36] 行业环境与市场情况 - 2024年1 - 6月全国房屋新开工面积、房屋竣工面积、新建商品房销售额分别下降23.70%、21.80%、25%[19] - 2024年上半年社会消费品零售总额23.5969万亿元，同比增长3.7%，建筑及装潢材料类零售总额782亿元，同比下降1.2%，6月份同比下降4.4%[19] - 全国规模以上建材家居卖场1 - 6月累计销售额6881.80亿元，同比下跌8.12%[19] - 2020年建筑全过程能耗占全国能源消费总量比重为45.5%，碳排放占全国碳排放总量比重为50.9%[38] - 北京市将外窗传热系数K值降为1.1w/（㎡•k），居住建筑节能率由75%提升至80%[38] - 江苏省要求外窗传热系数小于等于1.6 - 1.8w/（㎡•k），是夏热冬冷地区首个75%节能率居住建筑设计标准[38] - 安徽省要求外窗传热系数K值小于等于1.5 - 2.2w/（㎡•k）[38] - 山东省要求外窗传热系数K值小于等于1.3 - 1.5w/（㎡•k）[38] - 我国节能木窗目前仅占5%左右的窗量份额，市场份额较低[41] - 北京率先将居住建筑节能率由75%提升至80%以上，提高了建筑外窗传热系数标准[45] - 2024年1 - 6月，全国开工改造城镇老旧小区3.3万个[46] - 2024年1 - 6月，我国30大中城市二手房成交面积5,092.21万平方米[46] - 上海市对超低能耗建筑外窗（透光幕墙）传热系数参考值要求为1.4w/（㎡•k）[39] - 黑龙江省对超低能耗建筑外窗传热系数参考值要求为1.0w/（㎡•k）[39] - 湖北省对外窗的传热系数要求为1.4 - 2.4w/（㎡•k）[39] - 节能窗行业处于快速发展期，市场空间大、集中度低，正从传统建筑围护结构向定制家居消费品转化[40] - 节能铝包木窗市场需求包括新增城镇住宅首次装配、装修改善和旧窗更新换代需求[39] - 节能铝包木窗行业受区域气候、经济发展水平和消费能力影响，具有区域性，市场主要集中在东北、华北和华东地区[48] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期内，节能铝包木窗产品营业收入为18,594.67万元，较上期同比减少34.31%，毛利率27.34%，较上期同比下降6.48个百分点[52] - 报告期内，铝合金窗产品营业收入4,097.01万元，较上期同比增加3.23%，毛利率3.28%，较上期同比减少10.94个百分点[52] - 节能铝包木窗营业收入1.86亿元，较上年同期减少34.31%，毛利率27.34%，较上年同期减少6.48%[67] - 华东地区营业收入1.20亿元，较上年同期增长26.59%，毛利率23.76%，较上年同期减少4.50%[67] 公司荣誉与资质 - 2017 - 2019年度，公司

会计政策变更 - 公司根据《暂行规定》和《准则解释第17号》变更会计政策，无需审议，对当期财务无重大影响[3] - 变更后按新规执行，未变更部分仍按原规定执行[7] - 本次变更不涉及以前年度追溯调整，不损害公司及股东利益[15] 新规施行时间 - 《暂行规定》2024年1月1日起施行[4] - 《准则解释第17号》2024年1月1日起施行[4] 报表编制调整 - 编制资产负债表时，在“存货”等项目下增设“其中：数据资源”项目[8] 负债归类规则 - 无推迟清偿权利的负债归类为流动负债[9] - 贷款契约条件影响负债流动性划分[10] 业务处理规定 - 供应商融资安排为融资方提供资金支付企业应付供应商款项，企业后续还款[12] - 售后租回交易资产转让属销售的，承租人按规定对使用权资产和租赁负债后续计量[14]

往来资金 - 2024年期初往来资金余额44264.02万元[2] - 2024年半年度往来累计发生额（不含利息）5147.08万元[2] - 2024年半年度偿还累计发生额4834.79万元[2] - 2024年半年度期末往来资金余额44576.31万元[2] 子公司应收款 - 森鹰窗业南京其他应收款期初29654.38万元，期末30048.72万元[2] - 森鹰窗业南京应收账款半年度发生及偿还额均为155.06万元[2] - 哈尔滨森鹰建筑应收账款半年度发生及偿还额均为0.92万元[2] - 双城市森鹰窗业其他应收款期初14609.64万元，期末14527.59万元[2]

会议信息 - 公司第九届董事会第十次会议于2024年8月14日通讯召开，通知8月2日邮件发出[2] 审议事项 - 审议通过2024年半年度报告及其摘要议案[3][5] - 审议通过2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告议案[7][9] - 审议通过制定《稳定股价方案》议案，需提交股东大会审议[10][11][12]