会议信息 - 2024年7月8日召开股东大会，现场与网络投票结合[4] - 律师认为会议程序及表决结果合法有效[9] 投票情况 - 10人投票代表70,453,633股，占比63.3800％[5] - 《议案》总表决同意70,453,633股，占比100.0000％[6] 公告信息 - 董事会于2024年7月8日发布公告[11]

会议基本信息 - 2024年7月8日14:30召开现场会议，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[4] - 会议在江苏省淮安市淮阴区长江东路299号公司会议室召开[4] 参会股东情况 - 10名股东及代理人参会，代表70,453,633股，占比63.38%[6] 议案表决结果 - 增加经营范围等议案同意70,453,633股，占比100%[7] 会议合规情况 - 会议召集、召开、表决程序及出席、召集人资格均合法有效[4][6][8]

转债情况 - “纽泰转债”转股期限为2024年1月3日至2029年6月26日，目前有效转股价格21.25元/股[3] - 2024年二季度2456张“纽泰转债”转股，票面24.56万元，转成11250股“纽泰格”股票[3] - 截至2024年二季度末，“纽泰转债”剩余票面总金额34932.85万元[3] - “纽泰转债”初始转股价格29.88元/股，2024年5月21日调整为21.25元/股[4][5] 股本情况 - 2024年3月29日限售股46364932股，比例57.95%；6月28日64743375股，比例57.79%[7] - 2024年3月29日无限售股33649302股，比例42.05%；6月28日47288097股，比例42.21%[8] - 2024年3月29日总股本80014234股，6月28日112031472股[8] - 2023年度权益分派2024年5月21日实施完毕，总股本由80014971股变更为112020959股[8]

可转债发行 - 2023年6月27日发行350万张可转换公司债券，募集资金35000万元，净额34407.97万元[5][59] - 2023年7月18日“纽泰转债”在深交所挂牌交易，代码“123201”[6] - 债券期限为2023年6月27日至2029年6月26日[10] - 票面利率第一年0.50%，逐年递增至第六年3.00%[11] - 转股期限为2024年1月3日至2029年6月26日，初始转股价格29.88元/股[17][18] 业绩数据 - 2023年度营业收入90306.43万元，同比增长30.46%[54][55] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润7264.69万元，同比增长75.08%[54][55] - 2023年经营活动现金流量净额14191.22万元，同比增长447.92%[55] - 2023年资产总额167547.08万元，同比增长51.49%[55] 募投项目 - 高精密汽车铝制零部件生产线项目总投资26202.70万元，拟用募集资金26202.70万元[42][60] - 模具车间改造升级项目总投资6734.37万元，拟用募集资金4577.36万元[42][60] - 补充流动资金拟用募集资金4219.94万元[42][60] 资金情况 - 截至2023年12月31日，募集资金余额30447.21万元[64][67] - 2023年度投入募集资金总额4297.35万元[66] - 2023年度使用银行承兑汇票支付募投项目86.66万元[67] 财务指标 - 2022年末和2023年末资产负债率分别为29.30%和45.63%[74] - 2022年末和2023年末流动比率分别为2.02及2.35[74] - 2022年末和2023年末速动比率分别为1.53以及2.00[74] 分红转股 - 2022年度每10股派现金红利1元，现金分红800万元[88] - 2023年度每10股派现金红利1.25元，现金分红1000万元，每10股转增4股[89] - 2023年12月31日至2024年5月8日可转债转股新增14971股，总股本增至80014971股[90] - 调整后每10股派现金红利1.249766元，现金分红1000万元，转增32005988股[91] 其他 - 2023年12月25日副总经理兼董事会秘书王学洁离职，张义代行职责[82] - 2024年1月19日财务总监沈杰兼任董事会秘书，张义不再代行职责[82] - 可转换公司债券转股价格由29.88元/股调整为21.25元/股，2024年5月21日生效[92]

可转债发行 - 可转债发行量和上市量均为35000.00万元（350.00万张）[6] 存续与转股期限 - 存续期为2023年6月27日至2029年6月26日，转股期为2024年1月3日至2029年6月26日[6] 票面利率 - 第一年至第六年票面利率分别为0.50%、0.70%、1.00%、1.80%、2.50%、3.00%[6] 本次付息 - 第一年付息，计息期2023年6月27日至2024年6月26日，每10张派息5.00元（含税）[4][9] - 个人和基金持有人每10张实际派息4.00元，QFII和RQFII及其他持有者每10张派息5.00元[9] - 债权登记日为2024年6月26日，付息和除息日为2024年6月27日[4][10][11] 信用评级 - 可转换公司债券信用评级为“A”，展望“稳定”[8] 税收政策 - 2021年11月7日至2025年12月31日，境外机构投资境内债券利息收入暂免两税[13]

股东持股与质押 - 控股股东张义持股48,967,982股，比例43.71%，质押625万股，占比12.76%[3] - 上海盈八实业持股8,571,665股，比例7.65%，质押560万股，占比65.33%[4] - 淮安国义持股6,701,143股，比例5.98%，无质押[4] - 控股股东及其一致行动人合计持股64,240,790股，比例57.34%，质押1185万股，占比18.45%[4] 股本情况 - 2024年6月17日，公司总股本为112,031,472股[4] 其他 - 本次质押与公司生产经营需求无关，不影响控制权[5] - 控股股东及其一致行动人无侵害公司利益情形，质押无实质影响[5]

减持计划 - 合计持股5%以上股东计划集中竞价减持不超1%，大宗交易减持不超2%，权先锋集中竞价减持不超0.62%[3] - 本次减持计划已实施完毕并按规定披露信息[3] 减持情况 - 疌泉毅达等减持后持股占比4.97%，权先锋占比0.25%[7] - 疌泉毅达等多家股东集中竞价减持股份及对应均价[5] 股本变更 - 2023年度权益分派后公司总股本由80,014,971股变更为112,020,959股[6]

评级相关 - 主体评级为A/稳定，债项“纽泰转债”评级为A[5] - 可能触发评级上调因素为产销量显著增加等；可能触发评级下调因素为产品订单显著下滑等[5] - 中诚信国际认为公司信用水平未来12 - 18个月将保持稳定[5] 财务数据 - 2021 - 2024.3公司资产总计分别为6.31亿元、11.06亿元、16.75亿元、15.85亿元[8] - 2021 - 2024.3公司营业总收入分别为5.49亿元、6.92亿元、9.03亿元、2.32亿元[8] - 2021 - 2024.3公司净利润分别为0.53亿元、0.41亿元、0.73亿元、0.23亿元[8] - 2021 - 2024.3公司资产负债率分别为31.92%、29.30%、45.63%、40.61%[8] - 2021 - 2023年公司营业毛利率分别为24.19%、19.49%、24.38%，2024年一季度为26.07%[8] - 2023年上海沿浦经营活动净现金流0.53亿元，资产总额24.55亿元，资产负债率50.89%，营业总收入15.19亿元，净利润0.88亿元，营业毛利率16.12%；纽泰格对应数据分别为1.42亿元、16.75亿元、45.63%、9.03亿元、0.73亿元、24.38%[9] - “纽泰转债”发行金额3.50亿元，截至2024年3月末债项余额3.4957亿元，存续期为2023/06/27 - 2029/06/26[10] - 2023 - 2024.1~3压铸设备产能利用率分别为93.21%、92.92%[24] - 2023 - 2024.1~3注（吹）塑设备产能利用率分别为80.23%、64.56%[24] - 2023年悬架及减震系统产量13,974.87，销量13,816.24，产销率98.86%[27] - 2023年前五大供应商采购占比为53.80%[27] - 2023年研发投入占营业总收入的比例为5.07%[28] - 2023年铝锭采购金额27,857.39万元，占比69.70%[29] - 2023年前五大客户收入合计63,204.99万元，占比69.99%[31] - 2023年新获取项目金额3.15亿元，合计订单金额12.18亿元[32] - 2023年悬架及减震系统销售均价4.41元/件，动力及相关系统13.29元/件，内外饰系统4.53元/件[33] - 截至2024年3月末公司主要在建项目总投资12.89亿元，累计已投资3.61亿元，2024年4 - 12月计划投资5.10亿元，2025年计划投资2.16亿元[36] - 2023年公司营业总收入快速增长，2024年一季度新订单释放带动营业总收入同比增长[37] - 2023年悬架及减震系统毛利率从23.43%提升至29.47%，2024年1 - 3月达30.05%[38] - 2023年公司利润总额同比增长，2024年1 - 3月利润总额亦同比增长[37] - 2023年末总资产规模同比增长，2024年3月末总资产及总负债规模有所下降[41][42] - 2023年公司经营活动净现金流同比上升，2024年1 - 3月同比下降[43] - 截至2024年3月末，公司获得银行授信额度7.20亿元，未使用额度6.42亿元[43] - 2024年公司拟向全部股东派发现金分红1000万元（含税）[45] - 截至2024年3月末，公司受限资产为0.03亿元，占总资产比例较低[48] - 2022 - 2024年总资本化比率分别为12.84%、33.76%、35.30% - 36.40%；总债务/EBITDA分别为1.25X、3.15X、2.70 - 2.80X[50] - “纽泰转债”实际发行规模3.50亿元，募集资金净额3.44亿元，截至2023年12月末已投入0.43亿元，账户余额3.04亿元[54] - 截至2024年3月，江苏迈尔总资产12.05亿元，净资产7.44亿元，1 - 3月营业总收入1.65亿元，净利润0.18亿元[58] - 2024年3月货币资金43072.43万元，应收账款31649.30万元，存货14356.80万元，固定资产45049.35万元[60] - 2024年1 - 3月营业总收入23238.43万元，净利润2286.18万元[60] - 2021 - 2024年3月营业毛利率分别为24.19%、19.49%、24.38%、26.07%[60] - 2021 - 2024年3月资产负债率分别为31.92%、29.30%、45.63%、40.61%[60] - 2021 - 2024年3月总资本化比率分别为11.39%、12.84%、33.76%、30.16%[60] 股权结构 - 截至2024年3月末，张义家族合计持有公司57.34%的股权，其中张义直接持有43.71%，通过淮安国义控制5.98%表决权，戈浩勇通过盈八实业持有7.65%[18] - 盈八实业累计质押公司400万股，占公司总股本的5.00%[20] 公司动态 - 2023年公司新设纽泰格智能制造公司、纽泰格香港公司以及纽泰格新材料香港公司，注销纽泰格（东莞）汽车零部件有限公司[20] - 2023年3月公司董事会、监事会完成换届选举[20] - 2023年12月公司原副总经理、董事会秘书王学洁主动请辞，财务总监沈杰接替其董事会秘书职位[24] 业务相关 - 公司主要聚焦汽车悬架系统、动力及相关系统等领域铝铸零部件和塑料件生产销售[21] - 公司在汽车悬架系统领域保持一定行业地位，主要产品产销量同比增长[21] - 江苏迈尔项目包括年加工4000万套汽车零部件生产项目以及年产1000套模具生产项目[25] - 公司与下游客户结算账期拉长至90 - 120天[30] - 公司在建项目围绕江苏迈尔新产品开发及扩产项目展开[33] - 公司计划投资迈尔四期扩产项目和江苏迈尔年产3,000万件汽车零部件项目[33] 未来展望 - 2024年公司主要产品销量将增加，固定资产支出约4 - 5亿元，资金需求有所增加[49]

回购决策 - 2024年3月18日决定用1000万至2000万元自有资金回购股份[2] - 回购股份价格上限由38.30元/股调整为27.27元/股[3] 回购进展 - 2024年5月21日首次回购157,600股，成交金额3,539,775.80元[3] - 截至2024年5月28日，回购870,920股，成交总金额19,994,220.38元[4] 回购影响 - 预计回购后有限售条件流通股比例升至58.72%，无限售条件降至41.28%[10] 其他情况 - 回购股份用于员工持股或股权激励，未使用部分36个月内注销[11]

| 证券代码：301229 | 证券简称：纽泰格 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123201 | 债券简称：纽泰转债 | | 江苏纽泰格科技集团股份有限公司 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号--回购股份》等有关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易日 予以披露，现将首次回购公司股份的情况公告如下： 一、首次回购的基本情况 2024 年 5 月 21 日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方 式回购公司股份 157,600 股，占公司当前总股本的 0.14%，最高成交价为 22.68 元/股，最低成交价为 22.18 元/股，成交金额为 3,539,775.80 元（不含交易费 用）。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份的数量以及集中竞价交易的委托时间等均符 合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定： （一）公司未在下述期间回购公司股票（若相关法律法规发生变化的，自动 适用变化后的规定）： 关于首次回购 ...