证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2023-089 苏州宇邦新型材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"发行人"）向不特定对象发行可 转换公司债券（以下简称"可转债"）已获得中国证券监督管理委员会证监许可 〔2023〕1891 号文同意注册。本次发行的保荐人（主承销商）为中信建投证券股 份有限公司（以下简称"保荐人（主承销商）"）。本次发行的可转换公司债券简称 为"宇邦转债"，债券代码为"123224"。 本次发行的可转债规模为 50,000.00 万元，每张面值为人民币 100 元，共计 500.00 万张，按面值发行。本次向不特定对象发行的可转债向发行人在股权登记 日（2023 年 9 月 18 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先 配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发 ...

财务与运营 - 第二季度信用减值损失环比增加主要系应收账款随营业收入同步增长，公司严格按照会计准则计提坏账准备 [2] - 公司采取以销定产的生产模式，根据客户订单合理安排采购及生产，并保持合理库存水平 [4] 技术与产品 - BC类电池正面无栅线结构可提高电池效率和发电量，公司已具备配套光伏焊带量产技术并提供技术支持 [2] - 光伏行业呈现PERC、TOPCon、HJT、Xbc及叠层电池等技术多元化发展趋势 [3] - HJT电池应用无主栅技术，焊带向细线化、低熔点方向发展，公司研发了0BB焊带并提升性能控制 [4] - 为满足HJT电池低温工艺，公司研制了多种低温焊料 [4] - 焊带细线化后通过提高同心度和焊接拉力增强可靠性，减少锡颗粒以提高良品率 [4] 产能与项目 - 安徽宇邦年产20000吨光伏焊带项目已开始基建施工，竣工后将逐步投产 [3] - 公司积极推进产能建设以满足TOPCon电池组件释放带来的SMBB焊带需求 [3]

苏州宇邦新型材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 中签号码公告 证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2023-088 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"宇邦新材"、"公司"或"发 行人"）和中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主承销商）"）根 据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令〔第 206 号〕）《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）《深圳证券 交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕101 号）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》（深证上〔2022〕 731 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理 （2023 年 8 月修订）》（深证上〔2023〕706 号）等相关规定组织实施向不特定 对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"或"宇邦转债"）。 本次向不特定对象发行的可转债向发 ...

证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2023-086 苏州宇邦新型材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"宇邦新材"、"公司"或"发 行人"）和中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主承销商）"）根 据《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令〔第 206 号〕）《深圳证 券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕101 号）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》（深证上 〔2022〕731 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—— 业务办理（2023 年 8 月修订）》（深证上〔2023〕706 号）等相关规定向不特定 对象发行可转换公司债券（以下简称"可转换公司债券"、 "可转债"或"宇 邦转债"）。 本次向不特定对象发行的可转债将向发行人在股权登记日收市后中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简 ...

二〇二三年九月 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司 关于 苏州宇邦新型材料股份有限公司 向不特定对象发行可转债 之 发行保荐书 保荐人 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人李鹏飞、张世举根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定以 及深圳证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规 则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行保荐书的真实性、准确性 和完整性。 3-1-1 | 释 | 义 | 3 | | --- | --- | --- | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 | 4 | | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 | 4 | | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 | 4 | | | 三、发行人基本情况 | 5 | | | 四、保荐人与发行人关联关系的说明 | 6 | | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见 | 7 | | | 六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查 | 8 | | 第二节 | 保荐人承诺事项 | 9 | | 第三节 | 关 ...

苏州宇邦新型材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 股票简称：宇邦新材 股票代码： 苏州宇邦新型材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （苏州吴中经济开发区越溪街道友翔路 22 号） 保荐人（主承销商） 二零二三年九月 1-1-1 301266 苏州宇邦新型材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的 法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计资 料真实、完整。 公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并认真阅读本募集说明书中有 关风险因素的章节。 一、关于本次可转换公司债券发行符合发行条件的说明 根据《证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法规规定，公司本次 向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）符合法定的发行条件。 二、关于本次发行可转换公司债券的信用评级 本次可转债经中诚信国际信用评级有限公司评级，根据中诚信国际信用评级有 ...

证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2023-082 苏州宇邦新型材料股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九 次会议通知已于 2023 年 9 月 11 日通过电子邮件或口头方式送达。会议于 2023 年 9 月 14 日以现场和通讯相结合的表决方式在公司三楼会议室召开。本次会议 应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席朱骄峰先生召集并主持。 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件的规定。 一、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成如下决议： 本次可转债的发行总额为人民币 50,000.00 万元，发行数量为 500.00 万张。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1.01 发行规模及发行数量 1.02 债券期限 本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起 6 年，即自 2023 年 9 月 19 日至 2029 年 9 月 18 ...

证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2023-085 苏州宇邦新型材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行公告 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 本次向不特定对象发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2023 年 9 月 18 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以 下简称"中国结算深圳分公司"）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配 售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）交易系统网上向社会公众投资者发行（以下简称"网上发行"）。 参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公 布的相关规定。 本次向不特定对象发行可转换公司债券在发行流程、申购和缴款、投资者 弃购处理等环节的重要提示如下： 1、本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为 2023 年 9 月 19 日 （T 日），网上申购时间为 T 日 9:15-11:30，13:00-15:00。原股东参与优先配售 1 时，需在其优先配售额度之内根据优先配售的可转债数量足额缴付资金。原股 东及社会公众投资者 ...

中诚信国际信用评级有限责任公司 | 编号:CCXI-20230661D-01 CHINA CHENGXIN INTERNATIONAL CREDIT RATING CO.,LTD. r信国际 苏州宇邦新型材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 信用评级报告 苏州宇邦新型材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告 EF 跟踪评级安排 中诚信国际信用评级有限责任公司 2023 年 3 月 20 日 2 0 本次评级为发行人委托评级。除因本次评级事项使中诚信国际与发行人构成委托关系外,中诚信国际及其评估人员 与发行人不存在任何其他影响本次评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本次评级依据评级对象提供或已经正式对外公布的信息,以及其他根据监管规定收集的信息,中诚信国际按照相关 ● 性、及时性、可靠性的原则对浮级信息进行审慎分析,但中诚信国际对于相关信息的合法性、真实性、完整性、准 确性不作任何保证。 中诚信国际及项目人员履行了尽职调查和诚信义务,有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的原则。 ● 评级报告的评级结论是中诚信国际依据合理的内部信用评级标准和方法、评级程序做出的独立判断, ...

证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2023-081 苏州宇邦新型材料股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 二次会议通知已于 2023 年 9 月 11 日通过电子邮件或口头方式送达。会议于 2023 年 9 月 14 日以现场和通讯相结合的表决方式在公司三楼会议室召开。本次会议 应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长肖锋先生召集并主持，公司 监事会主席、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 一、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： （一）逐项审议并通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公 司债券具体方案的议案》 公司已取得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关 于同意苏州宇邦新型材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册 的批复》（证监许可〔2023〕1891 号），同意 ...