股东大会时间 - 2024年9月26日15:00召开第二次临时股东大会[1] - 股权登记日为2024年9月20日[3] - 现场登记时间为2024年9月24日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[8] 投票相关 - 网络投票时间为2024年9月26日9:15 - 15:00[2][21] - 交易系统投票时间为2024年9月26日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[19] - 普通股投票代码为“351276”，投票简称为“嘉曼投票”[17] 会议议案 - 需表决《关于变更部分募投项目等议案》[23] 其他 - 已填参会股东登记表应于2024年9月24日17:00前送达并电话确认[28]

募资情况 - 公司发行2700.00万股A股，发行价40.66元/股，募集资金总额109,782.00万元，净额99,458.56万元[3] 项目投资 - 营销体系建设项目投资总额10,501.00万元，建设投资5,282.00万元占比92.92%，铺底流动资金5,219.00万元[7] - 电商运营中心建设项目募集资金承诺投资总额31,273.00万元，使用进度0.00%[6] - 企业管理信息化项目投资总额2,334.00万元，拟终止，截至2024年6月30日未投入募集资金[6][12] - 补充流动资金项目承诺投资8,000.00万元，已完成，使用进度100.00%[6] 项目调整 - 公司拟将营销体系建设项目原计划募集资金10,501万元及自有资金2,359.00万元用于投资新项目[14] - 公司终止“企业管理信息化”项目，将2334万元募集资金永久补充流动资金[15] 新项目情况 - 嘉曼服饰营销体系建设及升级项目总投资12860万元，其中募集资金10501万元，自有资金2359万元[18] - 项目拟新增或改造127家线下精品直营门店，单店面积约150平方米[18] - 建设投资7225.77万元，占比56.19%；流动资金5634.23万元，占比43.81%[19] - 项目实施周期拟定为3年[21] - 项目税后财务内部收益率24.70%、税后投资回收期6.17年[31] 其他 - 公司2023年取得暇步士品牌中国大陆及港澳地区IP资产[26] - 2024年9月9日董事会、监事会审议通过变更、终止部分募投项目相关议案，同意提交股东大会审议[33][34][35] - 东兴证券对公司变更、终止部分募投项目事项无异议，相关议案尚需股东大会审议通过[36]

会议情况 - 公司第四届董事会第三次会议于2024年9月9日召开[2] - 会议应到董事7名，实到7名[2] 议案审议 - 审议通过变更部分募投项目等议案，7票同意[3][5] - 决定于2024年9月26日召开2024年第二次临时股东大会，7票赞成[7][8] 核查意见 - 保荐机构东兴证券针对募投项目变更事项出具专项核查意见[6]

募资情况 - 公司发行2700万股A股，发行价40.66元/股，募集资金总额109782万元，净额99458.56万元[2] - 截止2024年6月30日，累计使用募集资金36000万元，实际余额66539.58万元[5] - 2024年6月30日，募集资金专户余额539.58万元，含四个银行账户资金[4][5] 项目情况 - 营销体系建设项目总投资10501万元，拟变更用途，未投入募集资金[4][7][10] - 电商运营中心建设项目总投资31273万元，仍在进行，未投入募集资金[4][7] - 企业管理信息化项目总投资2334万元，拟终止，资金永久补充流动资金，未投入募集资金[4][7][13] - 补充流动资金项目投资8000万元，已完成，使用募集资金8000万元[4][7] 项目变更 - 公司拟将原“营销体系建设项目”10501万元募集资金及2359万元自有资金用于“营销体系建设及升级项目”[15][18] - 公司终止“企业管理信息化项目”，2334万元募集资金永久补充流动资金[16] 新项目情况 - “营销体系建设及升级项目”总投资12860万元，建设投资7225.77万元，流动资金5634.23万元[20][21][22] - “营销体系建设及升级项目”拟在全国一二线城市新增或改造127家线下精品直营门店，单店约150平方米[19] - “营销体系建设及升级项目”实施周期拟定为3年[23] 历史发展 - 2022年公司新开店铺用自有资金投入[14] - 2023年公司开始协商收购暇步士在中国大陆及港澳地区的全部IP资产[14] - 2024年年中公司开始自营暇步士品牌男装及女装[14] 项目评估 - 项目税后财务内部收益率24.70%、税后投资回收期6.17年[32] 审议情况 - 公司2024年9月9日召开董事会和监事会审议通过相关议案，待股东大会审议[39][41][42] - 东兴证券对公司事项无异议，相关议案需股东大会审议通过[42]

公司概况 - 公司名称为北京嘉曼服饰股份有限公司，证券代码为301276，证券简称为嘉曼服饰[1] - 公司主要经营暇步士(Hush Puppies)等中高端服装品牌[2][3] 暇步士(Hush Puppies)成人装存货管理 - 公司从前被授权商处收回的暇步士(Hush Puppies)成人装存货，主要采取以线上部分渠道及线下奥莱渠道逐渐出清[3] - 公司将控制折扣力度,逐渐用新款更替存货,以保护暇步士(Hush Puppies)的品牌力[3] 暇步士(Hush Puppies)成人装与童装的业务规划 - 公司预计未来暇步士(Hush Puppies)成人装的业务规模将大于童装业务规模,将重点规划和运营成人装业务[4] - 公司将继续保持暇步士(Hush Puppies)童装的高质量发展,并且成人装业务的发展也将带动童装业务的进一步成长[4] 价格策略与渠道布局 - 公司上半年采取折扣较浅的价格策略,未参与一些线上超深折扣活动,上半年毛利率同比提高2.36个百分点[4][5] - 未来公司将根据不同渠道的具体市场情况,更科学动态地调节各品牌在不同渠道上的价格策略[5] - 公司将加强对三四线富裕地区渠道建设,更好地满足及覆盖消费者需求[5] 订货会及门店情况 - 公司2024年秋冬季订货会订货金额同比增长36.09%,各品牌提货率均在90%以上[6][7] - 2024年上半年,公司线下店铺数量较2023年底增加38家,平均店效同比增长9.66%[7] 分红计划 - 公司会维持相对稳定的分红比例,在没有重大资本性支出的前提下,不排除后续将进一步提高分红比例[8]

证券代码：301276 证券简称：嘉曼服饰 公告编号：2024-048 董事会 2024 年 9 月 3 日 现因张仕兵先生工作变动，为保证持续督导工作的有序进行，东兴证券指 派王会然女士接替张仕兵先生担任公司首次公开发行 A 股股票保荐代表人，负 责公司持续督导工作。 本次保荐代表人变更后，公司首次公开发行 A 股股票并在上市的持续督导 保荐代表人为姚浩杰先生、王会然女士（简历详见附件），持续督导期至中国证 券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。 公司董事会对张仕兵先生在公司首次公开发行股票并在创业板上市项目持 续督导期间所做的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 北京嘉曼服饰股份有限公司 北京嘉曼服饰股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京嘉曼服饰股份有限公司（以下简称"公司"）于今日收到东兴证券股 份有限公司（以下简称"东兴证券"）《关于更换北京嘉曼服饰股份有限公司 首次公开发行 A 股股票持续督导保荐代表人的情况说明》，东兴证券作为北京 嘉曼服饰股份有限公司首次公开发行 A ...

报告公司投资评级 - 维持"买入"评级 [5] 报告的核心观点 - 公司深耕国内中高端童装行业,构建金字塔品牌矩阵形成强互补,旗下哈吉斯和暇步士品牌正处于高速成长期 [5] - 收购暇步士品牌大中华区所有权有望打开成长空间 [5] - 暇步士成人装整合基本完成,已开始自运营,拓品类打开长期成长空间 [5] 公司业绩分析 - 2024年上半年收入和利润均有所下滑,主要受线上销售表现低于预期的拖累 [6] - 2024年上半年线下渠道表现好于线上,同店店效提升,暇步士成人装渠道整合带来门店扩张 [7] - 2024年上半年公司主动控制销售折扣力度,毛利率同比提升 [7] 财务数据总结 - 2022年营业收入为11.43亿元,归母净利润为1.66亿元 [15] - 预计2024-2026年营业收入分别为13.36/16.31/18.94亿元,归母净利润分别为2.09/2.65/3.04亿元 [15] - 2024年预计每股收益为1.94元 [15]

公司概况 - 公司主营业务为服装零售，经营自有品牌"水孩儿"、"暇步士"等[1] - 公司通过线上线下渠道销售产品，包括直营自营店、直营联营店和加盟店[1] - 公司主营中高端童装业务,包括研发设计、品牌运营与推广、直营与加盟销售等核心业务[22] - 公司拥有完善的设计体系、科学的设计流程和优秀的设计师团队，形成了多样化风格的服装设计能力[60][61] - 公司管理团队拥有超过20年的服装运营和管理经验，具有丰富的服装运营经验和较强的服装运营能力[61][62] - 公司主营业务为服装行业,包括水孩儿、暇步士、哈吉斯、Bebelux等品牌[66] - 公司拥有183家直营门店和394家加盟门店,总面积为41,537平方米[67] 财务数据 - 公司2024年上半年实现营业收入15.8亿元，同比增长12.5%[3] - 公司2024年上半年实现净利润1.2亿元，同比增长15.4%[3] - 公司2024年上半年电商渠道销售占比达到45.2%，较上年同期提升3.5个百分点[3] - 公司2024年上半年新开门店20家，主要集中在三四线城市[3] - 公司2024年上半年研发投入1.2亿元，占营业收入的7.6%[3] - 2022年公司营业收入为480,386,635.65元,同比下降8.30%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为92,355,485.26元,同比下降4.11%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为60,426,383.91元,同比下降11.89%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为23,376,067.56元,同比下降10.20%[16] - 公司投资活动产生的现金流量净额为84,728,154.42元，同比增长33.65%[63] - 公司2024年1-6月新开63家直营门店,主要分布在北京、成都、合肥等城市[69] - 公司线上销售营业收入为2.8亿元,占比较大,但同比下降18.35%[74] - 公司直营销售营业收入为1.31亿元,占比较大,同比增长0.09%[74] - 公司加盟销售营业收入为5,379.51万元,占比较小,同比增长8.57%[74] - 公司线上模式毛利率提升了3.12%，线下直营模式毛利率提升了2.23%[75] - 公司收购暇步士品牌，不再需要支付暇步士品牌使用费，导致品牌使用费下降52.40%[76] - 公司线下门店增加，导致水电费和租赁费有所上升[76] - 公司积极拓展业务，使得商务招待活动增加，业务招待费上升54.57%[76] - 公司本上半年运营暇步士成人装品类备货所致，存货余额和周转天数有所增加[83] - 截至2024年6月30日，公司存货跌价准备为42,955,792.27元[84] - 公司2024年上半年营业收入为215,763,335.17万元[113] - 2024年上半年公司净利润为9,138,200.23万元[113] 品牌与渠道 - 公司自有品牌"水孩儿"是国内较早一批成立的专业化童装品牌，连续多年市场综合占有率排名前十[59] - 公司自有品牌暇步士（Hush Puppies）是一个家喻户晓的全球性品牌，60多年来足迹遍布世界140多个国家[58] - 公司授权经营品牌哈吉斯综合了LG时装集团的精心裁剪和当今国际流行的色彩，洋溢着浓郁的英伦校园风情[59] - 公司从2005年开始经营国际高端童装品牌零售业务，是公司与国际服装设计潮流接轨的重要窗口[59] - 公司拥有自有品牌水孩儿和暇步士，以及授权经营品牌哈吉斯、国际零售代理渠道品牌Bebelux集合店、国际零售代理品牌EMPORIO ARMANI和HUGO BOSS等[88,89] - 公司采取线上与线下、直营与加盟等多渠道全覆盖的销售模式，截至2024年6月30日在全国31个省、自治区、直辖市开设有577家线下门店[90] - 公司采取线下和线上相结合的方式进行品牌推广，包括店铺形象、广告牌、宣传用品、地面推广活动、赛事赞助以及电商平台营销等[91] 重大事项 - 公司2024年上半年重点推出了针对年轻消费群体的新品牌"Bebelux"[4] - 公司2024年上半年完成了对沃尔弗林集团旗下品牌"哈吉斯"的收购[4] - 公司2024年上半年加大了在新零售、智能制造等方面的投入和布局[4] - 公司正在进行收购暇步士(Hush Puppies)品牌中国内地及港澳区域IP资产的重大非股权投资项目,累计投入4.28亿元[100][101] - 公司于2022年9月23日和2023年9月22日分别召开董事会和股东大会,审议通过使用部分超募资金合计28,000万元永久补充流动资金[106] - 公司实施2023年限制性股票激励计划，授予对象包括董事、高管及核心骨干员工，授予数量118万股，占公司总股本的1.09%[133][134][135][136][137][138][139] 风险与应对 - 公司面临着人口出生率下降可能对童装市场造成不利影响的风险，将通过完善多品牌矩阵、扩充经营品类等措施应对[56] - 公司将提升品牌资产,深挖品牌护城河,加强品牌推广和内容营销,应对

东兴证券股份有限公司 关于北京嘉曼服饰股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：东兴证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：嘉曼服饰 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：姚浩杰 | 联系电话：010-66555305 | | 保荐代表人姓名：张仕兵 | 联系电话：010-66555305 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 | | | 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 | 是 | | 内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2 次 | | | 截至 2024 年 6 月 30 日，公司营销体系 | | | 建设项目、电商运营 ...