国泰君安证券股份有限公司 关于聚胶新材料股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为聚胶 新材料股份有限公司（以下简称"聚胶股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》等有关规定，对公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况进行了核查， 核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意聚胶新材料股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕952 号）同意注册，并经深圳证券交易所 同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股发行价为人民 币 52.69 元，募集资金总额 105,380.00 万元，扣除相 ...

一、监事会会议召开情况 聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二次会议（以 下简称"本次会议"）于 2023 年 8 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯的方式 召开。本次会议的通知于 2023 年 8 月 8 日以电子邮件方式向全体监事发出。本 次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中，余刚树先生以通讯表决方式 出席本次会议）。本次会议由监事会主席余刚树先生主持。 本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规和《聚胶新材料股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2023-037 聚胶新材料股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会 关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 （三）审议通过《关于公司2023年半年度证券与衍生品投资情况的专项说明 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二次会议（以 下简称"本次会议"）于 2023 年 8 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。本次会议的通知于 2023 年 8 月 8 日以电子邮件方式向公司全体董事发出。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人（其中：沃金业先生、逄万有先生、周 明亮先生、Sui Martin Lin 先生、罗晓光先生、葛光锐女士以通讯表决方式出席本 次会议）。本次会议由董事长陈曙光先生主持，公司监事及高级管理人员列席了 会议。 本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规和《聚胶新材料股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》 证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2023-036 聚胶新材料股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 的议案》 经审议，董事会认为：2023 年半年度公司募集资金的存放和使用符 ...

二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1、信息披露 | 无 | 不适用 | | 2、公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3、"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4、控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5、募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | 国泰君安证券股份有限公司 关于聚胶新材料股份有限公司 2023年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：国泰君安证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：聚胶股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：许一忠 | 联系电话：021-38676666 | | 保荐代表人姓名：肖峥祥 | 联系电话：021-38676666 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | - | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | - | | 情况 | | ...

关于聚胶新材料股份有限公司 2023 年半年度证券与衍生品投资情况的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为聚胶新材料股份有限 公司（以下简称"聚胶股份"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对聚胶股份 2023 年半年度证券与衍生品投资情况进行了核查，核查情况及核查意见如下： 国泰君安证券股份有限公司 一、证券与衍生品投资审议批准情况 随着公司海外市场的不断拓展，公司及子公司在日常经营过程中涉及到的外币 业务规模逐渐扩大，持有的外汇资产及外汇负债数量有所上升。为进一步满足公司 及子公司开展外币业务时控制汇率风险的需要，避免外汇市场的大幅波动对公司业 绩造成不良影响，提高外汇资金的使用效率，锁定汇兑成本，公司于 2022 年 3 月 28 日召开第一届董事会第八次会议、第一届监事会第 ...

（一）实际募集资金金额和资金到账时间 证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2023-042 聚胶新材料股份有限公司 董事会关于 2023 年半年度 募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （深证上〔2022〕14 号）等相关规定，聚胶新材料股份有限公司（以下简称 "公 司"）董事会编制的 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意聚胶新材料股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕952 号）同意注册，并经深圳证券交易 所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股发行价为人 民币 52.69 元，募集资金总额为 105,380.00 万元，扣除相关发行费用 ...

证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2023-040 聚胶新材料股份有限公司 关于控股股东及其他关联方占用资金情况专项公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关规定的要求，对 2023 年半 年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了自查；公司独立董事亦对 2023 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了核查，并发表了 独立意见。具体内容公告如下： 一、2023 年半年度控股股东及其他关联方占用资金情况说明 2023 年半年度，公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情 况，也不存在以前年度发生并累积至 2023 年 6 月 30 日的控股股东及其他关联方 违规占用公司资金的情况。具体情况详见附件《非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表》（以下简称"汇总表"）。 为了更好地理解公司 2023 年半年度控股股 ...

公司基本信息 - 证券简称聚胶股份，代码 301283，编号 2023 - 004 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研、现场参观，形式为现场，时间是 2023 年 6 月 29 日 15:00 - 17:00，地点在公司会议室 [1] - 参与单位包括华泰证券、东方证券等多家机构，上市公司接待人员有董事长陈曙光等 [1] 原材料相关 - 原材料占成本 70% - 80%，价格波动影响大，主要取决于供需关系，国内原料产能占全球 70% 左右，市场供大于求 [1] - 公司与供应商签年度框架合同，每月议价，与国内供应商合作开发新材料，根据订单等因素采购原料，库存管理无投机行为 [1][2] - 去年 Q4 大宗商品价格下跌但公司采购价上涨，因价格传导滞后，目前受全球供应链去库存化影响价格有下行迹象，预期下半年维持此趋势 [2] 产能规划与消化 - 波兰工厂年产 6.1 万吨，广州新工厂年产 12 万吨，墨西哥工厂规划年产 5 - 6 万吨，广州新工厂本月封顶，预计明年 3 - 4 月竣工投产，墨西哥工厂预计 2025 年投产 [2] - 公司通过搭建全球供应链、扩大海外销售团队、增加研发投入、丰富产品结构、加大市场开拓力度消化新增产能 [2] 工厂相关 - 广州新旧工厂切换需时间，后续根据市场和规划决定旧工厂是否停产 [2] - 波兰工厂和广州工厂成本因产地等因素不同，与竞争对手同区域工厂对比更具参考性，公司通过研发等保持成本领先优势 [3] - 波兰工厂产能释放取决于海外市场开拓，预估至少 2 - 3 年，目前产能利用率低但有战略意义 [6] - 波兰工厂未达盈亏平衡，短期利润压力大，希望年底实现盈亏平衡，随着海外市场份额提升，欧洲利润率比国内好 [6] 产品销售 - 新一代尿显胶和生物可降解热熔胶在部分客户完成试机，处于商业化前验证阶段，目前对收入无重大影响 [3] - 生物可降解热熔胶是未来方向，公司产品生物可降解率达全球先进水平，但生产成本高，终端消费者购买意愿低，短期内大量商业应用可能性不高，有增长潜力 [3] 公司发展战略 - 考虑其他应用领域发展方向，寻找类似卫材热熔胶行业的赛道和机会 [3] - 几年前开始全球战略布局，招聘人才、扩建海外团队、投建全球供应链生产基地，坚持创新开发新产品 [3][4] 股价与业绩 - 二级市场股价受多种因素影响，短期内市场压力大，公司暂无增持、回购计划 [3][4] - 公司正向专业机构咨询激励方案，近期暂无推出计划 [4] - 2023 年 Q1 受原材料成本和去库存化影响大，预计 Q2 略有改善，国内销售增长压力大，增长主要源于海外，与 2022 年相比，2023 年实现净利润情况未明确提及 [4] 市场竞争 - 卫材热熔胶行业进入门槛高，公司在技术、服务、成本方面有综合优势，管理层和骨干经验丰富，国内潜在竞争者进入全球前十大厂商阻力大 [5] - 中国市场因婴儿出生率下降萎缩，本土客户价格敏感，竞争比预期激烈 [5] - 公司在全球前十大卫生用品厂商份额小，通过扩大海外团队、投建全球供应链、增加研发投入提升份额 [5] - 进入大客户某个区域工厂后拓展到其他区域工厂需时间，波兰工厂投产有利于开拓海外市场 [5][6] 采购与股东 - 公司根据多因素选定供应商，向关联方鲁华采购总额占年度采购总额比例不大 [7] - 公司未向 9 月解禁股东了解减持计划，将按规定履行披露义务 [7]

解一下: 一、波兰工厂目前已经试生产，有海外客户订单了吗？ 或已经开始按订单出货了吗？二、广州的工厂目前产量利用率是 多少？公司的产品库存平均周转是多少周？三、公司的股价一直 在发行价之下，二级市场投资者损失惨重，公司和管理层会准备 回购股份吗？四、根据目前的订单，今年上半年相比去年订单增 长多少，生产和营运成本同比有下降吗？ （1）波兰工厂于 2022 年 11 月正式投产后开始满足欧洲、 北美以及中东地区客户的订单需求并按订单要求出货。 （2）公司目前整体产能利用率为 80%左右，公司产品库存 平均周转一般在 2-3 周。 聚胶新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称：聚胶股份 证券代码：301283 编号：2023-003 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | | □媒体采访 业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □其他 | | 形式 | □现场 网上 □电话会议 | | 参与单位名称及 | 参与聚胶股份 2022 年度集体业绩说明会的广大投资者 | | 人员姓名 | | | 时间 | 年 月 日 ...

证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2023-023 聚胶新材料股份有限公司 关于举行 2022 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年4月25日在巨潮资 讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。 为便于广大投资者进一步了解公司2022年度经营情况，公司定于2023年5月29日 以网络远程的方式举行2022年度业绩说明会。现将有关事项公告如下： 本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互 动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 三、出席人员 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理陈曙光先生，董事 会秘书、财务负责人师恩成先生，独立董事葛光锐女士，保荐代表人肖峥祥先生 （如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。 四、问题征集 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2022年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者 ...