利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以总股本80,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[3] - 公司利润分配可采取现金、股票或两者结合方式，现金分红优先[177] - 现金分红需满足未分配利润为正、审计报告合格、未来十二个月无重大支出等条件[178][179] - 公司原则上每年现金分红，最近三年累计现金分配利润不少于年均可分配利润的30% [180] - 不同发展阶段和资金安排下，现金分红在利润分配中最低比例分别为80%、40%、20% [180][181] - 2022年度利润分配预案为每10股派5元现金，股本基数8000万股，现金分红4000万元[186] - 2022年度合并报表净利润8635.63万元，归属于上市公司股东净利润8729.21万元[186] - 2022年度母公司实现净利润1.16亿元，提取10%法定盈余公积1155.28万元[186] - 截至2022年底，合并报表未分配利润1.66亿元，母公司未分配利润2.01亿元[186] - 2022年度可供股东分配利润1.66亿元，分配后剩余1.26亿元结转[186] - 利润分配预案尚需2022年年度股东大会审议通过[186] 风险提示 - 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者需注意投资风险[3] - 公司可能面对成长性放缓、原材料价格波动、募投项目未能如期产生效益、海外经营、技术人员流失和技术失密、汇率变动等风险[3] - 公司在海外市场份额低，尤其是欧美市场，开拓新客户有认证周期，可能面临竞争失败致成长性放缓风险[119] - 公司主要原材料成本占主营业务成本比重高，价格受供求和国际原油价格影响，波动会带来经营风险[120][121] - 年产6.1万吨的波兰生产基地已试生产，年产12万吨项目预计2024年春季投产，募投项目可能无法如期产生效益[122] - 公司海外市场占有率低，开拓海外市场面临涉外经营管理适应性风险[123] - 技术人员流失和技术失密可能对公司经营造成重大不利影响，公司将建立激励机制并培养引进人才[124][125] - 公司外销业务以欧元、美元结算，汇率波动会影响销售收入和汇兑损益，公司将关注汇率变化适时结汇[126] 财务数据 - 2022年营业收入13.51亿元，较2021年增长28.18%[12] - 2022年归属于上市公司股东的净利润8729.21万元，较2021年增长59.37%[12] - 2022年经营活动产生的现金流量净额 -7289.37万元，较2021年下降767.03%[12] - 2022年末资产总额16.79亿元，较2021年末增长163.56%[12] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产14.14亿元，较2021年末增长297.71%[12] - 2022年基本每股收益1.3094元/股，较2021年增长43.43%[12] - 2022年加权平均净资产收益率12.05%，较2021年下降4.00%[12] - 分季度看，第四季度营业收入最高为3.70亿元，第二季度归属于上市公司股东的净利润最高为3132.14万元[12] - 第三季度经营活动产生的现金流量净额最低为 -6759.93万元[13] - 公司报告期不存在按照国际和境外会计准则与中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[13][14] - 2022年非经常性损益合计9523505.54元，2021年为2506075.75元，2020年为5691604.79元[15] - 2022年公司实现营业收入13.51亿元，同比增长28.18%；净利润0.87亿元，同比增长59.37%[40] - 2022年公司营业收入13.51亿元，同比增长28.18%[43][44] - 2022年海外收入6.51亿元，同比增长62.20%，占当期营业收入48.19%[42][44] - 2022年结构胶收入9.03亿元，同比增长29.98%，占比66.87%[44] - 2022年橡筋胶收入2.84亿元，同比增长13.74%，占比21.06%[44] - 2022年背胶收入1.09亿元，同比增长44.94%，占比8.03%[44] - 2022年特种胶收入0.52亿元，同比增长56.75%，占比3.85%[44] - 2022年卫材热熔胶产量96,761吨，销量93,817吨，同比分别增长21.02%和21.16%[44][46] - 2022年末产成品库存量7,179吨，较上期增加35.22%，系年末增加存货备货所致[46] - 2022年销售费用31351470.17元，同比增长58.56%；管理费用34383032.69元，同比增长135.29%；财务费用 -13812779.47元，同比下降244.29%；研发费用54330228.31元，同比增长64.85%[51][52] - 2022年经营活动现金流入1211063947.76元，同比增加28.45%；现金流出1283957669.26元，同比增加34.98% [63] - 2022年投资活动现金流入911099585.50元，同比增加196.32%；现金流出1695731134.37元，同比增加286.14% [63] - 2022年筹资活动现金流入994728235.87元，同比增加1053.92%；现金流出88965606.14元，同比增加139.74% [63] - 非主营业务中，投资收益2053669.91元，占利润总额2.07%；资产减值 -5675150.27元，占 -5.71% [65] - 2022年末应收账款298579279.93元，占总资产17.78%，较年初比重减少17.24% [65] - 2022年末存货206776250.09元，占总资产12.31%，较年初比重减少5.71% [66] - 2022年末固定资产189939565.90元，占总资产11.31%，较年初比重增加6.52% [67] - 2022年末交易性金融资产641368036.12元，占总资产38.19%，较年初比重增加32.07% [70] - 以公允价值计量的资产期末数为7.02亿元，其中交易性金融资产期末数为6.41亿元，应收款项融资期末数为6076.43万元[72] - 报告期末受限货币资金共计3526.22万元，包括未到期定期存款3505.74万元及担保金额20.47万元[72] - 报告期投资额为16.96亿元，上年同期投资额为4.39亿元，变动幅度为286.14%[73] 行业与市场 - 公司所属行业为化学原料和化学制品制造业，广义属于新材料产业[17][18] - 卫材热熔胶功能化和个性化、安全环保、持续增长、趋向中高端是未来发展趋势[19][20][21][23] - 卫材热熔胶进入门槛高，公司与三家国际巨头共同控制主要市场份额，海外市场占有率低[24] - 公司凭借综合优势树立较高市场地位，是国内少数进入国际和国内卫生用品龙头企业采购体系的厂商之一[25] - 海外卫材热熔胶市场主要由三家供应商主导，市占率约70%，公司海外市场份额小，可开拓空间大[36] - 公司产品市场已扩张到俄罗斯、德国、美国等多个国家[36] 原材料采购 - 公司主要原材料石油树脂采购额占采购总额的49.70%，结算方式未发生重大变化[26] - 石油树脂上半年平均价格9.43元，下半年平均价格9.95元[26] - 主要原材料高聚物和矿物油采购额占采购总额比例分别为26.72%和17.20%，矿物油价格因国际原油价格飙升和国内炼厂停产检修上涨[27] - 公司与恒河材料科技股份有限公司签订的石油树脂采购合同总金额为38168.46万元，已履行36255.60万元，待履行1912.86万元[47] 生产与产能 - 主要产品结构胶、橡筋胶、背胶、特种胶等产能利用率为81.83%，波兰工厂2022年10月试生产，广州新工厂2022年10月动工建设[30] - 首个欧洲生产基地波兰工厂于2022年10月开始试生产[40] - 广州智慧新工厂及全球研发中心项目于2022年10月动工建设，计划2024年春季投产[41] - 年产12万吨卫材高分子新材料制造及研发总部项目累计实际投入2657.60万元，进度为9.67%；卫材热熔胶产品波兰生产基地建设项目累计实际投入1.25亿元，进度为99.97%[74] - 年产12万吨卫生用品高分子新材料制造及研发总部项目承诺投资24439.83万元，截至期末累计投入5014.33万元，投资进度20.52%[97] - 卫材热熔胶产品波兰生产基地建设项目原承诺投资16630.44万元，调整后21512.19万元，截至期末累计投入15653.77万元，投资进度72.77%[97] - 补充营运资金项目承诺投资7000万元，截至期末累计投入7005.25万元，投资进度100.08%[97] - 年产12万吨卫生用品高分子新材料制造及研发总部项目处于建设期，未产生经济效益；卫材热熔胶产品波兰生产基地建设项目于2022年10月试生产，报告期属投产初期，未产生经济效益[101] - 补充营运资金项目本年度和截至期末累计投入金额均为7005.25万元，含利息收入[101] - 卫材热熔胶产品波兰生产基地建设项目变更后拟投入募集资金总额21512.19万元，截至期末实际累计投入15653.77万元，投资进度72.77%[102] 技术与研发 - 主要产品生产技术有专利技术21项，其中发明专利3项，实用新型专利18项，还有众多非专利配方技术[29] - 截至2022年末，公司技术研发团队在职人员37人，已获得21项专利技术，其中发明专利3项，产品配方多达160多种[39] - 公司某型号产品生物可降解率达77.68%，产品可降解性达国际先进水平[39] - 2022年公司研发费用5433.02万元，较上年同期增长64.85%，占当期营业收入4.02%[41] - 2022年公司推出新产品湿强胶、医疗用胶，新一代尿显胶、生物可降解热熔胶处于可随时商业化阶段[41] - 公司正在进行基于国产原材料‘5L’的高性能热熔压敏胶等多个研发项目，部分处于小规模商业化阶段，部分处于客户试机或完成中试阶段[53][54][55][56][57][58] - 公司拟开发高安全性婴儿护理专用卫材热熔胶、抗菌功能热熔胶、高生物基含量热熔压敏胶等产品[59][60] - 2022年研发人员数量37人，较2021年增长8.82%；研发投入金额54330228.31元，占营业收入比例4.02% [62] 客户与市场拓展 - 公司已进入全球前十大卫生用品厂商合格供应商体系，主要客户包括金佰利、恒安等品牌企业[33] - 2023年公司将加大市场开拓，巩固国内市场，拓展海外市场和全球前十大卫生用品厂商客户[112] 公司战略与规划 - 公司发展战略是打造热熔胶目标市场领导品牌，保持国内领先，扩大海外份额[111] - 2023年公司将推进广州智慧新工厂、全球研发中心建设和北美工厂投建，实现全球业务链战略布局[113] - 2023年公司将不断推出新产品，丰富产品结构，满足市场需求[115] - 2023年公司将加大研发投入，在安全环保等方面创新开发，保证技术领先[116] - 公司将完善人才引进与激励机制，构建人才培养路径，强化培训管理提升团队建设[118] 公司治理 - 公司完成16项公司治理制度修订并新增1项制度[129] - 报告期内公司召开3次股东大会，均由董事会召集[131] - 公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，报告期内召开4次董事会[134] - 公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，报告期内召开4次监事会[135] - 公司控股股东未干预公司决策经营，未损害公司及股东利益[133] - 公司指定董事会秘书负责信息披露，指定多家媒体和网站为披露渠道[138] - 公司设置证券部负责投资者关系管理，通过多元渠道与投资者沟通[139] - 公司建立薪酬与业绩、个人绩效相联系的机制，董事会设薪酬与考核委员会[140] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[141] - 公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东等相互独立[142] - 2021年度股东大会投资者参与比例为100.00%，于2022年4月18日召开[149] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为75.01%，于2022年9月21日召开[149] - 2022年第二次临时股东大会投资者参与比例为72.38%，于2022年12月28日召开[150] - 2022年公司召开第一届董事会第八、九、十、十一次会议[161] - 董事周明亮连续两次未亲自出席董事会，因海外出差委托他人参会[161] - 报告期内董事对公司有关事项未提出异议[162] - 独立董事在公司领取独立董事津贴，按月发放，年终依据公司整体业绩和独立董事贡献发放年终津贴[159] - 公司高级管理人员薪资由基本薪酬及绩效薪酬组成，基本薪酬参考市场同类薪酬标准确定，按月发放，绩效奖金结合考核结果确定[159]

营业收入与利润 - 本季度营业收入为3.85亿元，同比增长24.10%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1522.88万元，同比增长24.65%[5] 每股收益与净资产收益率 - 基本每股收益为0.1904元/股，同比下降6.48%[5] - 加权平均净资产收益率为1.07%，同比下降2.32%[5] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-4398.76万元，同比下降1195.80%[5] - 投资活动产生的现金流量净额为55,944,191.29元，上期为-8,695,442.39元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1,812,158.60元，上期为1,608,689.79元[21] - 本期现金及现金等价物净增加额为9,454,633.30元，上期为-4,776,214.89元[21] 费用情况 - 本季度研发费用为1491.6万元，同比增长92.67%[8] - 本季度管理费用为957.66万元，同比增长116.21%[8] 资产情况 - 本期广州新工厂建设投入增加，在建工程同比增长40.69%[8] - 2023年第一季度末货币资金为1.9852521124亿元，年初为1.8910826006亿元[15] - 2023年第一季度末交易性金融资产为5.7777502708亿元，年初为6.4136803612亿元[15] - 2023年第一季度末应收账款为3.3117998062亿元，年初为2.9857927993亿元[15] - 2023年第一季度末应收款项融资为5247.063039万元，年初为6076.434958万元[15] - 2023年第一季度末预付款项为737.728434万元，年初为1369.754629万元[15] - 2023年第一季度末其他应收款为407.857861万元，年初为498.860850万元[16] - 2023年第一季度末存货为2.0008901462亿元，年初为2.0677625009亿元[16] - 2023年第一季度末固定资产为1.8789291342亿元，年初为1.8993956590亿元[16] - 2023年第一季度末在建工程为4061.7174万元，年初为2887.058771万元[16] 其他收益 - 本期收到政府补助款增加，其他收益同比增长114.75%[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为6,075人[9] - 广州聚胶企业管理有限公司持股比例为16.20%，持股数量为12,956,907.00股[9] - 富丰泓锦投资（深圳）合伙企业（有限合伙）持股比例为9.93%，持股数量为7,941,145.00股[9] 分配股利等情况 - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为515,879.16，同比减少100.00%[9] 汇率变动影响 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-689,815.67，上期为-1,703,656.02，变动比例为59.51%[9] 产品指标 - 某型号产品生物可降解率2021年为77.68%，2023年提升至92.67%[12] 系统建设 - 2023年公司ERP系统引入并搭建电子招标系统[13] - 2023年搭建EDI电子交换平台[13] 项目推进 - 募投项目广州智慧新工厂及全球研发中心建设工作和波兰工厂相关工作如期推进[14] 不同时期数据对比 - 2023年第一季度营业总收入为3.850361343亿元，上期为3.1025562792亿元[17] - 本期综合收益总额为18,525,094.27元，上期为9,148,292.19元[19] - 本期归属于母公司所有者的综合收益总额为18,617,650.01元，上期为9,307,130.59元[19] - 本期基本每股收益为0.1904元，上期为0.2036元[19] - 本期销售商品、提供劳务收到的现金为334,284,326.39元，上期为282,515,791.46元[20] - 本期收到的税费返还为14,675,530.56元，上期为12,462,922.37元[20] - 本期经营活动现金流入小计为353,661,141.34元，上期为295,939,916.23元[20] - 本期经营活动产生的现金流量净额为-43,987,583.72元，上期为4,014,193.73元[21]

公司基本信息 - 证券简称聚胶股份，代码301283，编号2023 - 002 [1] - 投资者关系活动时间为2023年2月21 - 22日，地点在公司会议室，接待人员为董事会秘书师恩成、证券事务代表廖燕桃 [2] 产能情况 - 现广州工厂产能10.3万吨，2022年10月动工建设12万吨的广州新工厂，新旧工厂将并行一段时间，后续视市场情况而定 [3] - 6.1万吨的波兰工厂于2022年10月建成投产，处于客户陆续认证过程中 [2][3] - 公司考虑适时在墨西哥投建北美工厂，规模估计与波兰工厂差不多，但未确定 [3] 市场规模与增速 - 2019年卫材热熔胶国内市场容量约30亿元，全球市场容量约150亿元 [3] - 全球卫生用品市场稳步增长，源于新兴市场普及和使用率提升、成人失禁用品市场潜力大、产品升级换代 [3] 市场份额 - 公司在海外市场份额小，在全球前十大厂商中份额有开拓空间，波兰工厂投产利于扩大海外市场份额 [3] - 受中美贸易摩擦加征关税影响，公司目前在北美市场销售量小，波兰工厂投产后预计今年北美市场销售量明显增加 [4] 客户认证 - 客户认证周期因客户而异，短则几个月，长则几年，全球知名卫生用品厂商认证周期更长 [3] 成本与价格 - 波兰工厂售价、生产成本与广州工厂不同，因产地、客户、产品应用而异，且尚未进入稳态阶段 [4] 竞争情况 - 卫材热熔胶进入门槛高，公司在技术、服务、成本有综合竞争优势，管理层和核心骨干经验丰富，国内潜在竞争者进入全球前十大厂商阻力大 [4] 未来规划 - 未来2 - 3年增长靠提升现有客户渗透率和开拓新客户 [4] - 公司考虑其他应用领域发展方向，寻找合适机会 [4] - 公司考虑适时推出股权激励计划 [4] - 未来3 - 5年目标是扩大海外市场份额，尤其是全球前十大客户的市场份额 [4][5]

工厂情况 - 波兰工厂于2022年10月建成投产，产能利用率提升需爬坡，达产时间依需求而定，客户切换工厂需重新认证，耗时较长 [1] - 广州新工厂2022年10月动工建设，产能12万吨，主要服务中国市场、除中国外的亚洲市场及波兰工厂无法覆盖区域 [1] - 公司考虑适时在墨西哥投建北美工厂，规模预计与波兰工厂（产能6.1万吨）相近，但尚未确定 [1] 市场规模与增速 - 2019年卫材热熔胶国内市场容量约30亿元，全球市场容量约150亿元 [2] - 印度和非洲婴儿纸尿裤、妇女卫生巾市场渗透率低于成熟市场，目前用量不大，未来随家庭可支配收入增加有增长机会 [2] - 全球卫生用品市场稳步增长，增长源于新兴市场普及和使用率提升、成人失禁用品市场潜力大、产品升级换代 [2] 市场份额 - 公司目前占全球前十大厂商份额较小，波兰工厂投产后利于开拓海外市场，提高全球前十大厂商中的份额 [2] - 受中美贸易摩擦加征关税影响，公司目前在北美市场销售量小，波兰工厂投产后预计今年北美市场销售量明显增加 [2] 工厂对比 - 波兰工厂在价格、毛利率方面与广州工厂不同，因产地、客户、产品应用而异 [2] 竞争情况 - 卫材热熔胶行业进入门槛高，客户认证周期长，公司在技术、服务、成本方面有竞争优势，管理层和核心骨干经验丰富，国内潜在竞争者进入阻力大 [3] 公司发展 - 海外市场是公司未来增长主要引擎，目标是扩大海外市场份额，尤其是全球前十大客户的市场份额 [3] - 公司会考虑其他应用领域发展方向，寻找合适机会 [3] - 公司将考虑适时推出股权激励计划，如有进展会按要求公告 [3] - 俄乌战争对公司能源成本影响不大，能源成本占总成本比例小 [3]

公司基本情况 - 产品特点为用量少、技术要求高、风险大 [1] - 主营业务专注于研发、生产、销售卫材热熔胶 [1] - 亮点与优势包括优质客户资源、海外布局成型、技术服务成本优势叠加，增长和盈利有保障；持续创新保证技术领先，2020 年柔味胶商业化，2021 年研发出降解率达 77% 的可降解热熔胶，但目前业务占比小 [1] 募投项目进展 - 46.1 万吨波兰工厂 2022 年 10 月上旬完成试生产，预计 11 月上旬正式投产，开始满足部分商业化订单需求 [1][2] - 12 万吨广州工厂 2022 年 10 月正式动工建设，预计 2023 年 12 月 30 日竣工，2024 年第一季度投产 [2] 市场与产能规划 - 波兰工厂产能后续将根据市场需求陆续释放，未来考虑适时投建北美工厂 [2] - 目前在海外市场占有率低，尤其是北美、日韩及西欧等区域，新兴国家市场前景广阔，海外市场是未来增长主要引擎 [3] - 目前占全球前十大厂商份额小，波兰工厂投产后利于开拓海外市场，提高份额 [3] 外部因素影响 - 2022 年海运费价格持续下跌，波罗的海货运指数从 2021 年末的 9,293 下降至 2022 年 9 月 30 日的 4,060.47；美元兑人民币汇率从 2021 年末的 6.3757 上升至 2022 年 9 月 30 日的 7.0998，两大不利因素持续改善，公司未做汇率对冲 [3] - 石油波动对公司原材料价格有影响，主要原材料价格受供求关系及国际原油价格双重影响，以供求关系为主 [4] 行业市场情况 - 中国人口出生率下降对公司业务影响不大，婴儿纸尿裤人均使用量和消费量将提升；成人失禁用品市场发展空间大；女性卫生用品有增长潜力；新兴市场增长潜力大，全球卫生用品市场稳步增长 [3][4] - 2019 年卫材热熔胶国内市场容量约为 30 亿元，全球市场容量约为 150 亿元 [5] 公司经营数据 - 截至 2022 年 9 月 30 日，存货同比增长 59%，原因是销售规模增长、加大备货应对四季度旺季以及疫情备货 [5] - 2022 年 1 - 9 月净利润同期对比增长 82%，原因是收入增加、海运费下降、美元汇率上升使汇兑收益增加 [5] 客户相关情况 - 下游客户从持续创新能力、成本节省等多方面综合考量选择聚胶产品 [4] - 全球知名卫生用品厂商对供应商认证环节复杂、耗时长，需全方位综合考核 [4]

公司基本情况 - 证券简称聚胶股份，代码301283，2022年10月28日 - 11月1日进行特定对象调研，形式为网上电话会议 [1] - 接待人员有证券事务代表廖燕桃、副总经理刘青生、董事会秘书师恩成 [1] 产品与业务 - 产品特点为用量少、技术要求高、风险大，主营业务是研发、生产、销售卫材热熔胶 [1] - 2020年柔味胶商业化，2021年研发出降解率达77%的可降解热熔胶，目前业务占比小 [1] 募投项目进展 - 6.1万吨波兰工厂2022年10月上旬试生产，11月上旬正式投产 [1][2] - 12万吨广州工厂2022年10月动工，预计2023年12月30日竣工 [2] 市场环境与业绩影响 - 2021年末至2022年9月30日，某指数从9,293降至4,060.47，美元兑人民币汇率从6.3757升至7.0998，两大不利因素改善，公司增长可期 [3] 市场拓展与份额 - 海外市场占有率低，有很大增长空间，是未来增长主要引擎 [1][3] - 目前占全球前十大厂商份额小，波兰工厂投产后利于开拓海外市场，提高份额 [3] - 目前因中美贸易摩擦，北美市场份额小，波兰工厂投产后份额会增加 [4] 行业市场情况 - 中国人口出生率下降，但婴儿纸尿裤人均使用量和消费量将提高；成人失禁用品市场发展空间大；女性卫生用品有增长机会；新兴市场增长潜力大，全球卫生用品市场稳步增长 [3][4] - 2019年卫材热熔胶国内市场容量约30亿元，全球市场容量约150亿元 [4] 原材料与客户相关 - 主要原材料为石油树脂、高聚物、矿物油，价格受供求和国际原油价格影响，以供求为主 [4] - 下游客户从多方面综合考量选择聚胶产品 [4] - 全球知名卫生用品厂商对供应商认证环节复杂、耗时长 [4]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入3.50亿元，同比增长30.30%；年初至报告期末营业收入9.81亿元，同比增长38.03%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2830.24万元，同比增长56.31%；年初至报告期末为7184.13万元，同比增长83.87%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-8313.24万元，同比下降288.27%[5] - 本报告期末总资产16.25亿元，较上年度末增长155.00%；归属于上市公司股东的所有者权益13.78亿元，较上年度末增长287.81%[5] - 营业收入较去年同期增长38.03%，主要系原有客户增加采购量、开发新区域以及新客户开发所致[10] - 销售费用较去年同期增长81.19%，主要系薪酬福利费、国外市场开拓费、出口保险费增长所致[10] - 财务费用较去年同期下降221.19%，主要系本期美元汇率上升，汇兑收益增加所致[11] - 其他收益较去年同期增长206.18%，主要系本期收到政府上市补助增加所致[11] - 2022年1 - 9月收到的税费返还为53418997.95元，较2021年同期增长78.51%，主要系出口退税增加[12] - 2022年1 - 9月收到其他与经营活动有关的现金为14448304.50元，较2021年同期增长291.19%，主要系收到政府补助、投标保证金所致[12] - 2022年1 - 9月购买商品、接受劳务支付的现金为830464431.89元，较2021年同期增长39.55%，主要系支付材料采购款增加[12] - 2022年1 - 9月吸收投资收到的现金为977534000.00元，较2021年同期增长79657.61%，主要系首次公开发行股票及上期设立合资土耳其子公司所致[12] - 本期营业总收入为981231525.39元，上期为710873208.82元，有所增长[25] - 本期营业总成本为899717758.18元，上期为666478996.59元，有所上升[25] - 公司2022年第三季度净利润为71109554.01元，上年同期为39039666.84元[26] - 公司2022年第三季度营业利润为80118291.90元，上年同期为44337835.57元[26] - 公司2022年第三季度基本每股收益为1.1546元，上年同期为0.6512元[27] - 公司2022年年初到报告期末经营活动现金流入小计为836900690.92元，上年同期为640299111.43元[29] - 公司2022年年初到报告期末经营活动现金流出小计为920033115.25元，上年同期为661709922.22元[29] - 公司2022年年初到报告期末投资活动现金流入小计为256770190.11元，上年同期为254360330.14元[29] - 公司2022年年初到报告期末投资活动现金流出小计为1023680881.03元，上年同期为339443178.82元[29] - 公司2022年年初到报告期末筹资活动现金流入小计为1018496299.77元，上年同期为33689861.81元[29] - 公司2022年年初到报告期末筹资活动现金流出小计为117838255.95元，上年同期为34938473.66元[29] - 公司2022年年初到报告期末现金及现金等价物净增加额为47826777.61元，上年同期为 - 113409719.79元[29] 资产负债关键指标变化 - 交易性金融资产较年初增长1248.72%，主要系本期购买理财增加所致[9] - 应收账款较年初增长63.18%，主要系新客户增加，三季度销售增加且应收账款未到信用期尚未回款所致[9] - 2022年9月30日货币资金为130766532.06元，较1月1日的82939754.45元有所增加[21] - 2022年9月30日交易性金融资产为526000000.00元，较1月1日的39000000.00元大幅增长[21] - 2022年9月30日应收账款为364170140.10元，较1月1日的223171264.76元增加[21] - 2022年9月30日存货为183021470.72元，较1月1日的114841566.27元上升[22] - 2022年9月30日资产总计为1624785809.72元，较1月1日的637181619.83元增长[22] - 2022年9月30日短期借款为2531513.78元，较1月1日的70256942.69元大幅减少[22] - 2022年9月30日应付账款为199910062.00元，较1月1日的169535018.41元增加[22] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为17476，表决权恢复的优先股股东总数为0[14] - 广州聚胶资产管理有限公司持股比例为16.20%，持股数量为12956907股[14] - 富丰泓锦投资（深圳）合伙企业（有限合伙）持股比例为9.93%，持股数量为7941145股[14] - 陈曙光、刘青生、范培军是公司控股股东、实际控制人，亦是一致行动人[15] 募投项目情况 - 募投项目“卫材热熔胶产品波兰生产基地建设项目”年产能6.1万吨，2022年10月上旬完成试生产，预计10月下旬至11月上旬正式投产[17] - 波兰工厂能满足欧洲区域产品需求，扩大业务至美洲、中东及非洲地区，还可享受税收优惠、规避贸易摩擦税收风险[18] - 募投项目“广州新工厂”合同含税总金额为9450万元，计划2023年12月30日竣工[19]