薪酬方案审议 - 2025年4月11日会议审议董监高2025年度薪酬方案[2] - 董监薪酬待2024年年度股东大会通过后生效[3] - 高管薪酬自第二届董事会十五次会议通过后生效[3] 薪酬构成 - 非独立董事按职务定薪，不另领董事薪酬[4] - 独立董事津贴12.6万元/年，按月发，年终发津贴[4] - 监事、高管薪资由基本和绩效薪酬组成[6][7] 其他规定 - 薪酬为税前，个税公司代扣代缴[8] - 离任按实际任期算发薪酬或津贴[8] - 独立董事履职差旅费公司承担[8]

公司治理 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[6] - 建立以股东大会等为核心的法人治理架构[6] 内部控制 - 对2024年12月31日内部控制有效性评价，未发现重大缺陷[2][4] - 子公司未发生违规事项[9] - 截至评价基准日未发生对外担保事项[13] - 截至评价基准日关联交易内控措施有效执行[13] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[21][22] 制度建设 - 制定采购、销售、资产、研发等多项制度[11][12] 风险管理 - 根据汇率走势进行外汇远期结售汇交易降低风险[14] 缺陷标准 - 明确财务和非财务报告内控缺陷定量标准[16][19]

业绩总结 - 2024年全年计提信用和资产减值准备合计11,699,113.94元，占比14.97%[1] - 本次计提减值减少2024年净利润11,699,113.94元[5] - 本次计提减值减少报告期期末资产净值，不影响经营现金流[5] 数据详情 - 应收账款坏账准备本期计提9,522,359.66元[2] - 其他应收款坏账准备本期计提676,597.64元[2] - 应收款项融资减值准备本期计提454,159.57元[2] - 存货跌价准备本期计提1,045,997.07元[3]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事独立性情况进行评估[1] - 独立董事未在公司及主要股东公司任其他职务[1] - 独立董事与公司及主要股东无利害关系[1] - 独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月11日[2]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2000万股，每股发行价52.69元，募集资金总额105380.00万元，净额96220.43万元[2] - 超募资金48150.16万元[24][26] - 截至2024年12月31日，累计直接投入项目募集资金52344.51万元，使用超募资金归还银行贷款7800.00万元，补充流动资金6600.00万元[4] - 截至2024年12月31日，应结余募集资金31704.91万元，闲置募集资金购买理财产品期末尚未到期28000.00万元，实际结余3704.91万元[4] - 本年度投入募集资金总额为10183.06万元，已累计投入募集资金总额为66744.51万元[24] - 累计变更用途的募集资金总额为4881.75万元，比例为5.07%[24] 项目投资情况 - 2024年拟使用超募资金17321.00万元、自有资金2784.00万元投资建设墨西哥生产基地项目，后暂停并调整资金安排[9] - 2024年拟使用募集资金9544.08万元投资建设马来西亚生产基地项目[10] - 年产12万吨卫生用品高分子新材料制造及研发总部项目累计投入23789.80万元，投资进度97.33%[24] - 卫材热熔胶产品波兰生产基地建设项目累计投入21549.46万元，投资进度100.17%，2024年实现效益1646.29万元[24] - 补充营运资金项目累计投入7005.25万元，投资进度100.08%[24] - 马来西亚生产基地项目预计投资总额为10616.84万元，预计使用募集资金9544.08万元[30] - 截至2024年12月31日，马来西亚生产基地项目已使用自有资金折合300.48万元投入项目，其中225.60万元后续拟用募集资金置换[30] 资金使用与管理 - 2022年使用15562.00万元募集资金置换前期投入自筹资金，其中15279.62万元置换募投项目自筹资金，282.38万元置换发行费用自筹资金[30] - 2022 - 2024年公司多次同意使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理，各年额度不同[31][32][33][34] - 公司使用剩余未明确用途超募资金及利息合计12837.92万元永久补充流动资金，截至2024年12月31日未转入公司基本户[30] - 截止2024年12月31日，公司闲置募集资金现金管理余额为28000万元，包括多笔国泰海通证券收益凭证[36] 其他情况 - 聚胶马来西亚为启动项目向聚胶波兰借入100万美元（2024年60万，2025年1月40万）[20][36] - 聚胶马来西亚用借入自有资金通过募集资金专户支付2024年10 - 12月厂房租金46.24万林吉特[20][37] - 公司年产12万吨卫生用品高分子新材料制造及研发总部项目2024年6月达预定可使用状态，12月末未全部切换完成[38] - 波兰募投项目未达预计效益，因国际局势等无法供应欧洲个别国家或地区[38] - 调整后投资总额合计96220.43万元，截至期末累计投入金额合计66744.51万元[39] - 使用超募资金对“卫材热熔胶产品波兰生产基地建设项目”增加投资4881.75万元[39] - “补充营运资金项目”和“卫材热熔胶产品波兰生产基地建设项目”截至期末累计投入含利息收入[38]

关联资金往来 - 2024年期初占用资金余额38,605.84万元[3] - 2024年占用累计发生额18,185.47万元[3] - 2024年占用资金利息1,476.84万元[3] - 2024年偿还累计发生额7,749.21万元[3] - 2024年末占用资金余额50,518.94万元[3] 子公司应收款 - Focus Hotmelt Europe期初其他应收款34,222.72万元[2] - Focus Hotmelt Europe年度占用累计发生额2,226.85万元[2] - Focus Hotmelt Europe占用资金利息1,471.81万元[2] - Focus Hotmelt Europe年末其他应收款余额36,449.57万元[2] - Focus Hotmelt Mexico年末应收账款余额6,398.27万元[2]

业绩数据 - 2024年整体营业收入200,641.17万元，同比增长23.27%[3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润7,815.69万元，同比下降27.70%[3] - 2024年海外收入11.66亿元，同比增长30.03%，占当期营业收入58.12%[3][6] - 2024年研发费用4,997.88万元，较上年同期增长19.59%，占当期营业收入2.49%[7] - 2024年累计回购股份851,300股，占公司总股本的1.06%，成交总金额为2,327.45万元[12] - 2024年前三季度现金分红金额为3,957.44万元[12] 项目进展 - 广州智慧新工厂及全球研发中心项目于2024年第二季度达到预定可使用状态[4][5][7] - 马来西亚生产基地项目预计2025年12月竣工投产[9] 未来展望 - 2025年聚焦主业，加大市场开拓、品牌建设和全球产能建设投入，业务保持增长趋势[15] - 加大市场开拓及品牌建设力度，挖掘潜在客户和市场机会，提升市场占有率[15] - 继续坚持自主创新，进行前瞻性研发，推动技术和产品升级迭代[16] - 完善人才引进与激励机制，打造专业高效稳健的团队[17] - 推进马来西亚生产基地建设，完善全球供应链布局[19] - 在中国、波兰、马来西亚三地建设生产基地，提高生产和供应能力[19] - 推进马来西亚生产基地建设可提高应对国际贸易壁垒的能力[19] - 稳步推进广州总部工厂后续客户认证和产线切换，提升效益[20] - 根据外部环境和自身经营变化，及时合理修订经营发展计划[15] 其他事项 - 2024年12月6日向6名激励对象授予38.37万股第二类限制性股票，授予价格为16.80元/股[11] - 2024年第四季度国际海运费价格下调，原材料价格企稳[3]

限制性股票价格调整 - 2024年12月6日，授予价格由17.44元/股调为16.80元/股[3] - 2025年4月11日，授予价格由16.80元/股调为16.31元/股[4] 限制性股票归属与作废 - 首次授予部分第一个归属期36名激励对象可归属41.7822万股[4] - 首次授予部分合计作废18.5578万股[4] - 2024年度公司层面归属比例83%，8.5578万股作废[5] 其他情况 - 作废部分对财务和经营无实质影响[6] - 作废尚需履行信息披露义务[8]

激励计划 - 2023年限制性股票授予价格由16.80元/股调为16.31元/股[3] - 2024年授予价格由17.44元/股调为16.80元/股[6] - 2025年授予价格由16.80元/股调为16.31元/股[7] - 首次授予部分第一个归属期36名激励对象可归属41.7822万股[7] - 首次授予部分合计作废18.5578万股限制性股票[7] 时间节点 - 2023年12月4日公司会议审议通过激励计划议案[3] - 2023年12月5 - 14日激励计划拟首次授予名单公示[4] - 2023年12月20日股东大会批准激励计划[5] 分红情况 - 2024年前三季度以79,148,700股为基数，每股现金分红0.494679元/股[8] 价格调整公式 - 授予价格调整公式为P＝P0 - V，调整后价格为16.31元/股[9]

激励对象与归属情况 - 本次符合归属条件的激励对象36人[2][24][29] - 本次归属股票数量41.7822万股，占公司总股本0.5223%[3][29] - 本次归属价格为16.31元/股[3][24][29] 激励计划相关数据 - 激励计划有效期最长不超过76个月[9] - 首次授予的限制性股票16个月后按比例分次归属，首年归属比例20%[11] - 若预留2024年授出，28个月后按比例分次归属，首年归属比例50%[11] 人员股份限制 - 激励对象为董事或高管，任职每年转让股份不得超25%，离职半年内不得转让[13] - 激励对象获授限制性股票归属前须任职12个月以上[15] 考核目标 - 首次授予第一个归属期（2024年）累计净利润触发值0.85亿元，目标值1.22亿元[16] - 首次授予第二个归属期（2024 - 2026年）累计净利润触发值2.88亿元，目标值4.11亿元[16] - 首次授予第三个归属期（2024 - 2028年）累计净利润触发值5.47亿元，目标值7.82亿元[16] 价格调整 - 2024年12月6日，授予价格由17.44元/股调整为16.80元/股[23] - 2025年4月11日，授予价格由16.80元/股调整为16.31元/股[24] 其他情况 - 2024年度公司剔除股份支付影响后净利润9012.15万元，公司层面归属比例83%[26][27] - 本次归属对公司股权结构无重大影响，完成后股权分布仍具备上市条件[35]