公司基本信息 - 证券代码 301288，证券简称清研环境 [1] - 参与 2024 年度深圳辖区上市公司集体接待日活动，时间为 14:30 - 17:00，采用网络远程方式，网站为 https://rs.p5w.net ，或微信公众号全景财 APP，接待人员为董事、董事会秘书兼财务总监郑新 [2] 股东情况 - 截至 2024 年 12 月 10 日的公司股东总户数未提及 [2] 发展战略 - 坚持以创新技术装备化为路径，以创新装备工艺包为产品，为行业上下游提供高质量价值服务，打造国际领先的高端环保装备研发推广服务平台，提高产品品牌知名度 [2][3] - 发挥自身创新技术研发优势，结合现有技术工艺产品或工艺包，满足客户定制化需求 [3] - 积极寻求与高校、研究机构及行业内外合作伙伴建立紧密合作关系，通过产学研用深度融合推动环保技术进步 [3] - 紧跟资本市场政策导向，拟通过外延式战略投资和并购，平台赋能协同创新，扩大业务范围和市场影响力 [3] 盈利状况 - 2024 年三季报净利润为负，公司积极推进项目验收工作，做好经营管理，提升运营效率，开拓新客户、新项目，推进订单转化为业绩 [3] 业务挑战与规划 - 快速生化污水处理技术研发和应用业务面临的挑战及未来发展规划详见公司披露的定期报告 [3] 战略合作 - 2024 年 12 月 5 日签订战略合作框架协议，是进入固废资源化领域的有益探索，落实深耕区域市场战略，有助于拓宽业务范围和市场影响力，对未来年度营业收入的影响取决于具体项目推进和实施情况，具体内容详见 2024 年 12 月 9 日巨潮资讯网披露内容 [3] 营收下降原因 - 公司前三季度营业收入同比下降 46.6%，主要系污水处理工艺包销售项目验收金额较上年同期减少所致，具体内容详见公司披露的定期报告 [4] 融资与并购 - 目前暂未有扩大融资规模的计划，后续如有相关事宜将及时履行信息披露义务 [4] - 目前暂未推进具体并购事项，后续如有相关事宜将及时履行信息披露义务，管理层积极做好经营管理，提升运营效率 [4] 研发投入 - 公司针对流域水环境治理、工业废水、污泥处置与资源化等方面，持续加强现有技术深度研发，完善与优化制造工艺，提升产品化程度，研发投入情况关注公司届时披露的定期报告 [5]

活动信息 - 公司将参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动[1] - 活动采用网络远程方式，2024年12月12日14:30 - 17:00举行[1] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[1] 交流安排 - 届时公司高管将在线与投资者就公司业绩等问题交流[1]

文章核心观点 - 清研环境与怀化市产业投资集团、仁天环保签署《战略合作框架协议》，将在多个环保领域展开深入合作，共同构建怀化市生态环境领域全产业链、全生命周期产业体系，助力怀化生态友好型城市建设 [1] 合作领域 - 固废资源化利用 [1] - 流域环境综合治理 [1] - 环保先进技术研发 [1] - 高端装备制造产业投资 [1]

市场扩张和并购 - 2024年12月5日清研环境与怀化产投、仁天环保签《战略合作框架协议》[3] - 怀化产投注册资本85000万元，仁天环保注册资本7250万元[5][7] 未来展望 - 协议预计对2024年度经营业绩无重大影响，未来业绩取决于项目推进[2][13][15] 新产品和新技术研发 - 三方将设区域化固废处置中心、建示范项目和研发中心[10][11] 其他新策略 - 三方将建环保产业园装备生产基地，清研协助产业基金设立运营[11][12] 股权变动 - 持股5%以上股东深圳清研创投累计减持313.12万股，占比2.94%[16]

减持情况 - 清研创投原持股6,099,238股，占比5.74%，计划减持不超3,189,867股，占比3%[2] - 截至目前累计减持3,131,200股，占比2.94%[3] - 减持时间为2024年11月5日至12月4日[5] - 集中竞价交易减持1,053,200股，占比0.99%，均价17.36元/股[7] - 大宗交易减持2,078,000股，占比1.95%，均价15.73元/股[7] - 减持后持股2,968,038股，占比2.79%[5] 股东持股 - 力合创投持股6,776,930股，占比6.37%，减持前后无变化[5] - 力合泓鑫持股252,008股，占比0.24%，减持前后无变化[5] - 一致行动人减持前持股13,128,176股，占比12.35%，减持后持股9,996,976股，占比9.40%[5] 其他 - 减持计划实施完毕，与披露计划一致[6] - 减持遵守规定，无违反承诺情形[10][11] - 公告发布于2024年12月5日[14]

股东大会概况 - 2024年第一次临时股东大会于11月27日召开，采用现场与网络投票结合方式[3] - 出席股东及代理人72人，代表股份74,454,517股，占比70.0228%[3] - 中小股东及代理人63人，代表股份1,363,465股，占比1.2823％[4] 议案表决情况 - 多项议案同意股数占比超99.9%，股东大会审议通过[5][6][8][9][10][12][13][16] - 中小股东同意1,328,965股，占比97.4697%[16] 结果合规说明 - 律师认为股东大会召集等符合规定，表决结果合法有效[17] 备查文件 - 2024年第一次临时股东大会决议[18] - 北京市中伦（深圳）律师事务所法律意见书[18]

会议安排 - 2024年11月11日董事会审议通过召开2024年第一次临时股东大会的议案[6] - 2024年11月12日发出召开股东大会的通知[6] - 现场会议于2024年11月27日14:30召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 出席股东大会的股东及代理人72人，持有表决权股份74,454,517股，占比70.0228%[8] 议案表决 - 《关于变更公司2024年度会计师事务所的议案》赞成票占比99.9590%，中小投资者赞成票占比97.7631%[12] - 多项制度修订议案赞成票占比超99.9%，中小投资者赞成票占比超95%[14][18][20][22][25][27][29][32] - 本次股东大会所有议案均通过[13][17][19][21][24] 会议结果 - 股东大会表决程序及结果合法有效[33] - 召集人资格、召集和召开程序、出席人员资格、表决程序符合规定[34]

回购情况 - 拟用2000 - 4000万元自有资金回购股份，价格不超30.87元/股[1][2] - 2024年1月19日至2月8日累计回购1,681,100股，占总股本1.56%，金额25,689,086.20元[3] 股份变动 - 以2024年11月12日总股本为基数，限售股占比从56.40%增至57.96%，无限售股占比从43.60%降至42.04%[9] 用途及披露 - 回购股份用于员工持股计划或股权激励，三年未用完依法注销[10] - 公司将按进展及时披露信息[11]

股东会审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需审议[6] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元需审议[6] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元需审议[6] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需审议[6] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元需审议[6] - 关联交易金额在3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上需审议[6][8][14] 董事会审批标准 - 审批重大交易，资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上[10] - 审批重大交易，标的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入10%以上且超500万元[10] - 审批重大交易，标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元[10] 总经理决策与实施 - 决策对外投资，涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产比例低于10%[16] - 投资项目审议通过后由总经理负责实施[28] 其他规定 - 投资方案修改、变更或终止需召开临时股东会审议[26] - 独立董事有权对公司投资行为进行检查[27] - 董事等人员对违规或失当投资行为损失承担连带责任[28] - 擅自越权审批投资项目追究当事人责任[28] - 怠于履职给公司造成损失给予处分并赔偿[28] - 董事会定期了解重大投资项目进展和效益[28] - 监事会有权对公司投资行为进行监督[28] - 股东会及董事会有权决定给予责任单位或责任人处分[29] - 本办法经公司董事会审议通过之日起生效[31]

担保审批规则 - 董事会审议担保需2/3以上董事同意[5] - 单笔超净资产10%等多种情况需股东会审批[5] 担保申请与表决 - 被担保人提前十五个工作日提交申请[9] - 董事会同次审多项申请应逐项表决[14] 担保管理与监督 - 财务总监部门负责统一登记备案[17] - 跟踪监督被担保人情况并及时上报[17] 责任与制度说明 - 董事对违规担保损失担责[17] - 制度由董事会解释修订并生效[19]