独立董事评估 - 公司对独立董事黄晓亚、金爱娟、计时鸣独立性评估并出具意见[1] - 独立董事未担他职、未在主要股东公司任职，无利害关系[1] - 董事会认为独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月24日[1]

会议召开 - 2024年召开董事会7次、股东大会3次[5] - 2024年召开董事会战略委员会1次[6] 人事变动 - 2024年4月聘任虞彭鑫为总经理[16] - 2024年5月聘任王嵩为副总经理[16] - 2024年5月聘任章理远为副总经理、董事会秘书[16] 其他事项 - 2024年预计与关联方发生日常关联交易，无损害股东利益情形[12] - 2024年续聘天健会计师事务所为审计机构[15] - 2025年独立董事将继续履行义务促进公司治理完善[18]

会议召开情况 - 2024年召开董事会7次、股东大会3次[5] - 2024年审计、薪酬考核、提名委员会分别召开4、1、2次[6] 议案审议情况 - 2024年4月通过日常关联交易预计议案[11] - 2024年4、5月通过续聘审计机构议案[14] 人员聘任情况 - 2024年4月聘任虞彭鑫为总经理[15] - 2024年5月聘任王嵩为副总经理[15] - 2024年5月聘任章理远为副总兼董秘[15] 薪酬方案情况 - 2024年 4、5月审议通过董高人员薪酬方案[17] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职完善治理结构[18]

会议情况 - 2024年度召开董事会7次，股东大会3次[4] - 2024年度召开审计、薪酬等委员会会议7次[6] 议案审议 - 2024年4月通过日常关联交易预计议案[12] - 2024年4、5月通过续聘审计机构议案[15] 人员聘任 - 2024年4月聘任虞彭鑫为总经理[16] - 2024年5月聘任王嵩、章理远为副总经理[16] 报告披露 - 按时披露2023年及2024年各季度报告[13] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职促发展[19]

公司基本信息 - 公司股票简称美硕科技，股票代码301295[16] - 公司法定代表人为黄晓湖[16] - 公司注册地址为浙江省乐清市乐清经济开发区纬十二路158号，邮政编码325600，自2023年6月上市后注册地址无变更[16] - 董事会秘书为章理远，联系电话0577 - 62836225，传真0577 - 62836225，电子信箱mszqb@meishuo - relay.com[17] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所：http://www.szse.cn[18] - 公司披露年度报告的媒体有证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[18] - 公司年度报告备置地点为浙江省乐清市乐清经济开发区纬十二路158号证券部办公室[18] - 公司聘请的会计师事务所为天健会计师事务所(特殊普通合伙)，办公地址为浙江省杭州市萧山区盈丰街道润奥商务中心t2写字楼，签字会计师为陈志维、余青[19] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入633,060,381.71元，较2023年增长18.77%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润27,297,868.94元，较2023年下降37.08%[20] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润26,005,973.47元，较2023年下降38.26%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额-56,205,107.92元，较2023年下降173.50%[20] - 2024年末资产总额1,255,203,604.88元，较2023年末增长5.91%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产957,858,268.39元，较2023年末下降0.90%[21] - 2024年非经常性损益合计1,291,895.47元，2023年为1,265,867.96元，2022年为9,140,372.94元[27] - 2024年分季度营业收入分别为125,154,435.12元、172,391,907.33元、145,179,360.98元、190,334,678.28元[23] - 2024年营业收入合计633,060,381.71元，较2023年的533,005,275.34元增长18.77%[68] - 2024年销售费用37,139,942.64元，较2023年增长29.39%，主要系佣金上升所致；管理费用27,932,592.22元，较2023年增长15.20%，主要系咨询费增加所致；财务费用 -15,228,984.04元，较2023年增长39.44%，主要系利息收入增加所致；研发费用30,837,839.43元，较2023年下降1.03%[77] - 2024年经营活动现金流入小计368689506.08元，较2023年的440315885.54元减少16.27%[82] - 2024年经营活动现金流出小计424894614.00元，较2023年的363846686.37元增加16.78%[82] - 2024年经营活动产生的现金流量净额 -56205107.92元，较2023年的76469199.17元减少173.50%[82] - 2024年投资活动现金流入小计1130332460.96元，较2023年的62000.00元增加1823016.87%[82] - 2024年投资活动现金流出小计1655911357.29元，较2023年的25318000.33元增加6440.45%[82] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -525578896.33元，较2023年的 -25256000.33元增加1981.01%[82] - 2024年筹资活动现金流入小计45360778.87元，较2023年的626612000.00元减少92.76%[82] - 2024年筹资活动现金流出小计78050359.02元，较2023年的31899571.96元增加144.68%[82] - 2024年末货币资金555,083,954.93元，占总资产比例44.22%，较年初减少12.54%[88] - 2024年末应收账款252,018,714.48元，占总资产比例20.08%，较年初增加8.50%[88] - 2024年末存货151,003,708.52元，占总资产比例12.03%，较年初增加2.92%[88] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数1,145,113.07元，本期购买299,200,000.00元，出售280,332,460.96元，期末数20,012,652.11元[91] - 其他非流动金融资产本期购买3,500,000.00元，其他变动151.70元，期末数3,500,151.70元[91] - 应收款项融资期初数15,706,632.58元，其他变动2,146,950.59元，期末数17,853,583.17元[91] - 报告期投资额21,000,000.00元，变动幅度0.00%[94] - 2023年6月公司首次公开发行股票募集资金总额为67320万元，净额为60402.91万元[98] - 截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金26710.82万元，使用比例为44.22%[98] - 报告期内使用募集资金3997.82万元[98] - 募集资金用途变更金额为0，变更比例为0.00%[98] - 尚未使用的募集资金总额为35022.79万元[98] - 继电器及水阀系列生产线扩建项目承诺投资33000万元，累计投入6838.2万元，进度20.72%[100] - 研发中心建设项目承诺投资6600万元，累计投入2523.4万元，进度38.23%[100] - 补充流动资金项目承诺投资16000万元，累计投入16149.22万元，进度100.93%[100] - 承诺投资项目小计承诺投资55600万元，累计投入25510.82万元[100] - 暂未确定用途的超募资金为3602.91万元[100] - 募集资金合计60402.91万元，超募资金4802.91万元，其中1200万元用于永久性补充流动资金，占比100%，截至2024年12月31日尚有3602.91万元未明确用途[101] - 2023年使用募集资金置换预先投入的自筹资金6038万元，截至2023年12月31日已完成置换[101] - 截至报告期末，公司使用闲置募集资金购买的现金管理产品尚未到期余额为33000万元，剩余未使用募集资金存于银行专户[102] - 乐清美硕进出口有限公司注册资本50万元，总资产1265.97万元，净资产362.33万元，营业收入739.30万元，营业利润67.27万元，净利润64.09万元[106] - 深美硕电气科技(深圳)有限公司注册资本100万元，总资产184.90万元，净资产147.42万元，营业收入300万元，营业利润50.21万元，净利润47.42万元[106] - 可分配利润为221497213.34元[166] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年继电器营业收入578,032,386.28元，占比91.31%，较2023年增长17.81%；流体电磁阀营业收入46,636,676.84元，占比7.37%，较2023年增长26.89%；其他营业收入8,391,318.59元，占比1.33%，较2023年增长50.22%[68] - 2024年内销营业收入597,907,156.69元，占比94.45%，较2023年增长19.87%；外销营业收入35,153,225.02元，占比5.55%，较2023年增长2.77%[68] - 2024年继电器销售量38,721.30万颗，较2023年增长17.12%；生产量40,256.25万颗，较2023年增长16.20%；库存量8,967.40万颗，较2023年增长30.08%[70] - 2024年流体电磁阀销售量678.29万颗，较2023年增长6.79%；生产量711.58万颗，较2023年增长26.70%；库存量120.58万颗，较2023年增长37.81%[70] - 2024年前五名客户合计销售金额356,850,940.17元，占年度销售总额比例56.37%[73] - 2024年前五名供应商合计采购金额208,137,679.10元，占年度采购总额比例44.32%[75] 主营业务相关信息 - 公司主营业务为继电器类控制件及其衍生执行件流体电磁阀类产品的研发、生产及销售，所处行业为电力电子元器件制造行业[30] - 公司主营业务为继电器类控制件及其衍生执行件流体电磁阀类产品的研发、生产及销售[42] - 主要产品包括通用继电器、汽车继电器、磁保持继电器、新能源继电器、通讯继电器及流体电磁阀等[43] - 产品应用于家用电器、智能家居、汽车制造、光伏逆变器、充电桩、智能电表、工业控制和通讯设施等领域[42] - 公司采用“按单生产、适量库存”的经营模式，部分客户采用寄售模式[39] - 采购部会同品质部按相关流程评估筛选供应商，确定合格名录并年度审核[46] - 采购部根据销售订单和生产情况确定安全库存、采购批次[46] - 公司生产所需五金件、塑料件等主要向生产厂家直接采购[46] - 公司以市场需求为导向确定生产模式[48] - 通用继电器用于家电产品及工业控制等领域，起自动调节等作用[44] - 汽车继电器用于汽车启动等系统，触点切换负载功率大[44] - 公司通用和汽车继电器采用“按单生产 - 适当库存”模式，其他继电器和流体电磁阀采用多批量、多批次柔性生产模式[49] - 公司产品销售主要采取直销模式，客服部负责客户关系维护[51] - 公司产品定价策略为成本 + 目标毛利，结合多种因素确定加成利润[52] - 公司通过多项管理体系认证，建立全过程质量保证管理体系[53][54] - 公司投入资金推行在线检测，组建通过UL目击实验室资质认证的内部实验室[55] - 截至报告期末，公司拥有发明专利15项，外观专利2项，实用新型专利120项[60] - 公司以核心生产制造技术为支撑，实现智能化运营提升生产效率[62] - 公司拥有经验丰富的管理团队，制定完善薪酬与晋升机制[63] - 公司产品应用于美的、奥克斯等知名品牌，设立销售工程师岗位服务客户[65] - 公司通过通用产品积累客户，为客户提供定制化开发衍生多种产品品类[66] - 公司开发高负载小型光伏储能逆变器用继电器系列和超小型低功耗通用继电器系列，均已量产[78] - 公司主营业务为继电器类控制件及其衍生执行件流体电磁阀类产品的研发、生产及销售[107] 公司发展战略与规划 - 公司将依托现有业务创新产品、延伸领域，开拓新能源、储能等行业客户及海外市场[107] - 2025年公司将深化与家电领先客户合作，开拓家电新应用，提升中高端市场份额[108] - 公司将加大磁保持/新能源继电器资源投入，开拓头部客户新项目[109] - 流体电磁阀行业围绕智能化等方向升级，开拓全屋净水等领域[110] - 公司对美的集团销售额占营业收入比例超30%，将多元化客户群体减少依赖[118] - 公司将持续强化组织与人才竞争力提升，升级人力资源体系[112] - 公司围绕技术创新推进研发体系升级，提升产品可靠性验证与前瞻技术预研能力[113] - 公司从流程优化等四大维度提升企业效率，实现“数据驱动管理”[114] - 公司客户结构中家电领域客户集中度高，将开拓新兴市场降低同类型客户占比[115] - 公司采取开发新产品等措施应对原材料价格波动和毛利率下降风险[116] 公司治理相关信息 - 公司建立健全治理规章制度，聘任专业人士担任独立董事[124] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[125] - 公司与实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全独立[126] - 公司不存在同业竞争情况[128] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为75.09%，召开日期为2024年01月19日[129] - 2023年年度股东大会投资者参与比例为75.06%，召开日期为2024年05月14日[129] - 2024年第二次临时股东大会投资者参与比例为70.90%，召开日期为2024年07月11日[129] - 公司不存在表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会的情况[130] - 公司不具有表决权差异安排[130] - 公司不存在红筹架构公司治理情况[130] - 公司董事、监事、高级管理人员合计资本公积为5.1亿，转增股本为2.04亿，总股本为7.14亿[132] - 方旭于2024年1月19日因工作

公司基本信息 - 公司于2007年2月成立，2023年6月28日在深圳证券交易所创业板正式上市 [2] - 主营业务为继电器类控制件及其衍生执行件流体电磁阀类产品的研发、生产及销售 [2] - 产品包括通用继电器、汽车继电器等，应用于家用电器、汽车制造等领域 [2] 子公司设立情况 - 2024年1月在深圳设立全资子公司深美硕电气科技（深圳）有限公司 [2] - 设立初衷是基于公司战略和业务拓展需要，吸引深圳优秀人才，开拓华南市场，提升综合实力和竞争力，优化产业布局及业务结构 [2][3] 未来发展规划 - 保持现有主营业务稳定发展，在通用继电器等领域拓展新客户、新市场，丰富产品应用领域，提供优质服务 [3] 海外市场规划 - 关注海外市场和业务板块，在推进国内市场的同时，积极推动海外市场布局 [3] - 在重要国家和地区设置销售团队，确保与海外客户及时有效沟通，获取需求和市场动态 [3]

人员变动 - 原核心技术人员彭碧辉因个人原因离职，无持股[2][3] - 调整后核心技术人员为陈海多[7] 影响评估 - 离职不影响项目研发和公司知识产权，无重大不利影响[4][7][9] 后续策略 - 加大专业技术人才引进和培养，提升技术创新能力[8]

人员变动 - 原核心技术人员彭碧辉因个人原因辞职，离职后不再任职[1][2] - 调整后公司核心技术人员为陈海多[8] 影响评估 - 彭碧辉不持股，工作交接完成，不影响项目进程[4][5] - 公司有完备体系，离职无重大不利影响[7] - 保荐机构认为对研发、生产经营无重大不利影响[10]

股份结构 - 公司2023年6月28日首发18,000,000股，发行后总股本72,000,000股[2] - 2024年5月24日权益分派，每10股派现5元、转增4股，总股本增至100,800,000股[3] - 截至公告披露日，总股本100,800,000股，未解除限售占比71.4722%，流通股占比28.5278%[4] 限售解除 - 本次1户股东解除限售644,000股，占总股本0.6389%，12月30日上市流通[1][16] - 乐清盛硕644,000股限售股全部申请解除，锁定期延至12月28日[17][20] - 有限售条件股份减少644,000股，无限售条件股份增加644,000股[23] 股东承诺 - 乐清盛硕上市12个月锁定，减持两年内不低于发行价[5] - 董高人员上市12个月锁定，满足条件延6个月，任职转让不超25%[7][18] - 监事上市12个月锁定，满足条件延6个月[10]

股本情况 - 2023年6月28日上市，发行18,000,000股A股，发行后总股本72,000,000股[1] - 2024年5月24日权益分派，每10股派5元现金共36,000,000元，每10股转增4股共转增28,800,000股，转增后总股本100,800,000股[2] - 截至核查意见出具日，总股本100,800,000股，未解除限售股72,044,000股占比71.4722%，无限售股28,756,000股占比28.5278%[2][3] 限售股份解除 - 本次解除限售股东为乐清盛硕，2024年12月30日上市流通，申请解除644,000股占总股本0.6389%[14] - 乐清盛硕锁定期延长至2024年12月28日[17] - 变动后有限售条件股份71,400,000股占比70.83%，无限售条件股份29,400,000股占比29.17%[19][20] 股东及高管股份限制 - 首次公开发行前间接持股的董事、高管和监事锁定期12个月，上市后6个月股价条件触发延长6个月[5][8] - 董事、高管和监事任职期间每年转让股份不超持有总数25%，离职后半年内不转让股份[6][9] - 董事、高管上市6个月内申报离职，18个月内不转让直接持股，7 - 12个月申报离职，12个月内不转让[6]