证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2024-044 山东新巨丰科技包装股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月1日召 开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币 普通股（A股）股票，用于维护公司价值及股东权益。本次回购价格不超过人民 币12元/股，用于回购的资金总额为不低于人民币2,500万元（含），不超过人民 币5,000万元（含），具体回购资金总额以公司公告回购方案实施完毕之日实际使 用的资金总额为准。本次回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起3个 月内在符合交易所相关要求的前提下实施回购。回购方案实施期间，公司股票因 筹划重大事项连续停牌十个交易日以上的，回购期限可予以顺延，顺延后不得超 出中国证监会及深圳证券交易所规定的最长期限。具体内容详见公司于2024年4 月2日、2024年4月10日在巨潮资讯网（www.cni ...

证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2024-043 山东新巨丰科技包装股份有限公司 关于重大资产重组进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称公司）于2024年5月10日披 露的《山东新巨丰科技包装股份有限公司重大资产购买预案》（以下简称本次交 易预案）"重大风险提示"及"第七节 风险因素"中，详细披露了本次交易可 能存在的风险因素及尚需履行的其他程序，敬请广大投资者注意投资风险。 2、截至本公告披露之日，除本次交易预案披露的风险因素外，公司尚未发 现可能导致本次交易中止或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项，本次 交易工作正在有序进行中。 一、本次交易的基本情况 公司正在筹划通过下属全资子公司景丰控股有限公司（以下简称景丰控股或 要约人）向香港联交所上市公司纷美包装有限公司（以下简称纷美包装）全体股 东通过自愿有条件全面要约及/或通过其他符合监管要求的形式现金收购纷美包 装已发行股份（要约人及其一致行动人持有的股份除外，以下简称本次交易）。 本次交易构成重大资产 ...

北京市金杜律师事务所 关于山东新巨丰科技包装股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之法律意见书 致：山东新巨丰科技包装股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受山东新巨丰科技包装股份有限公 司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理 委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》） 等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中华 人民共和国香港特别行政区、中华人民共和国澳门特别行政区和中华人民共和国台 湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的《山东新巨 丰科技包装股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，指派律师出 席了公司于 2024 年 5 月 27 日召开的公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称 本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程》； ...

证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2024-042 山东新巨丰科技包装股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会已通过的决议的情形。 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议时间：2024 年 5 月 27 日下午 15:00。 网络投票时间：2024 年 5 月 27 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 27 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 27 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：北京市朝阳区亮马桥路甲 40 号二十一世纪大厦 B 座 12 层 大会议室 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开 4、会议召集人：山东新巨丰科技包装股份有限公司董事会 3、出席或列席本次股东大会的其他 ...

证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2024-041 山东新巨丰科技包装股份有限公司 关于 2022 年限制性股票与股票期权激励计划 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 首次授予股票期权第一个行权期自主行权的提示性公告 1、本次行权的股票期权简称：巨丰 JLC1，股票期权代码：036529。 2、本次可行权的激励对象人数：102 人。 3、本次可行权的股票期权数量：339,662 份。 4、行权价格（调整后）：15.783 元/份。 5、本次行权选取自主行权的方式。 6、公司 2022 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予股票期权共分为三 个行权期，首次授予第一个行权期为 2024 年 5 月 6 日至 2025 年 4 月 30 日。根 据自主行权业务办理及可交易日情况，本次股票期权实际可行权期限为 2024 年 5 月 23 日至 2025 年 4 月 30 日止。 7、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 分 ...

公司投资评级 - 报告给予公司"强推"评级，预期未来6个月内超越基准指数20%以上 [20][23] 核心观点 - 公司2023年实现营收17.4亿元，同比增长8.0%，归母净利润1.7亿元，同比增长0.4%，扣非归母净利润1.6亿元，同比增长19.9% [1] - 2024年一季度实现营收4.4亿元，同比增长1.0%，归母净利润0.5亿元，同比增长25.6%，扣非归母净利润0.4亿元，同比增长6.5% [1] - 公司是国内无菌包装行业龙头，深度绑定核心客户，产能快速扩张，逐步打开成长空间 [23] - 公司已完成对纷美的收购，未来有望进一步提升液奶无菌包装市场份额 [23] 财务表现 - 2023年公司液态奶无菌包装/非碳酸软饮料无菌包装分别实现营收16.9/0.4亿元，同比+7.5%/+45.3% [23] - 2023年公司实现毛利率21.7%，同比+4.4pct，归母净利率9.8%，同比-0.7pct [23] - 2024年一季度公司实现毛利率22.5%，同比+3.6pct，归母净利率12.0%，同比+2.3pct [23] - 预计2024-2026年公司归母净利润分别为1.96/2.25/2.52亿元，对应PE为19/17/15X [23] 行业与市场 - 2023年公司实现包材总销量122.6亿包，同比+6.8% [23] - 公司约占中国无菌包装市场销售量的10.5%，占中国液态奶市场无菌包装供应商销量份额的13.4% [23] 估值与目标价 - 基于DCF模型，给予公司2024年目标价11.3元 [23] - 当前股价为8.98元 [24]

业绩总结 - 公司公布2023年业绩，收入17.37亿元，同比增长8.0%[1] - 2024年Q1实现收入4.37亿元，同比增长1.0%[2] - 归母净利1.70亿元，同比增长0.4%[1] - 归母净利0.53亿元，同比增长25.6%[2] - 液态奶收入增速稳健，液态奶无菌包装收入为16.92亿元，同比增长7.46%[3] - 非碳酸软饮料无菌包装收入为0.39亿元，同比增长45.32%[3] - 原材料回落，2023/24Q1毛利率分别为21.7%/22.5%，同比+4.4pct/3.6pct[4] 投资评级 - 证券的投资评级分为买入、增持、中性和减持四个等级[11] - 行业的投资评级分为看好、中性和看淡三个等级[12] - 公司提醒投资者应该综合考虑多方面因素做出投资决策，不应仅仅依靠投资评级[13]

中信证券股份有限公司 关于山东新巨丰科技包装股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 被保荐公司简称：新巨丰 | | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：孙鹏飞 联系电话：010-60833031 | | | 保荐代表人姓名：刘芮辰 联系电话：010-60833082 | | | 现场检查人员姓名：孙鹏飞 | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | 年 月 日 现场检查时间：2024 04 24 | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | （一）公司治理 是 否 | 不 适 用 | | 现场检查手段：查阅了上市公司最新章程、三会议事规则及会议材料，取得上市 公司董事、监事、高级管理人员名单及其变化情况，取得上市公司关联方清单， | | | 查阅关于公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的信息披露文 | | | 件及相关变更决策文件，查看上市公司生产经营场所，对上市公司董事进行访谈。 | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | | 3. ...

中信证券股份有限公司 关于山东新巨丰科技包装股份有限公司 2023年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：新巨丰 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：孙鹏飞 | 联系电话：010-60833031 | | 保荐代表人姓名：刘芮辰 | 联系电话：010-60833082 | 二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是，根据公司内控自我评价报告、2023年度内 部控制鉴证报告，发行人有效执行了相关规章 | | | 制度。 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1） ...

公司业绩和毛利率分析 - 2023年公司营业收入同比增长8.05%，其中销售量同比增长6.81%，收入增长主要来自于销售量的增长，同时公司产品结构有所调整，高单价的产品销售占比上升[1] - 2023年公司毛利率同比增长4.47%，主要系公司原材料采购成本的下降以及生产工艺改善导致单位产品耗材下降[1] 未来发展规划 - 公司将继续深度布局中国市场，积极拓展新客户，扩大公司在中、高端产品的市场份额，提升品牌影响力[2] - 公司计划扩大现有产能，提高满足客户需求的能力，通过优化生产技术和工艺，实现技术升级，提高产品的竞争力[2] - 公司将加大产品研发投入，推出新产品，满足市场的新需求[2] - 公司正在推进50亿包无菌包装材料生产项目，预计在未来两年产能逐步释放[3] 行业分析和市场地位 - 无菌包装行业属于高度集中的市场化行业，国际无菌包装巨头利乐公司与SIG集团在中国市场的无菌包装销售金额占中国无菌包装市场销售金额的比例约为66.1%[3] - 公司作为内资中最大的无菌包装企业，2023年占中国无菌包装市场销售量的比例约为10.5%，占中国液态奶市场无菌包装供应商销售量市场份额约为13.4%[7] - 公司拥有先进的生产加工设备和完整的液体食品无菌包装生产线，是国内为数不多的能够规模化生产无菌包装的本土企业之一[7] 其他信息 - 公司2023年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.53元（含税），共分配现金股利2,226万元（含税）[4] - 公司将持续加强ESG相关建设工作，提升综合治理水平，助推公司可持续发展[8] - 公司研发费用占营业收入的比例较低，主要原因为公司技术核心在于生产工艺的完善，未来将加大研发投入和力度[11]