中国国际金融股份有限公司 关于 深圳证券交易所 《关于对山东新巨丰科技包装股份有限公 司的重组问询函》 的核查意见 独立财务顾问 二〇二四年六月 深圳证券交易所： 根据贵所出具的《关于对山东新巨丰科技包装股份有限公司的重组问询函》 （创业板并购重组问询函〔2024〕第 4 号）（以下简称"问询函"）的相关要求， 中国国际金融股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为本次重大资产重 组的独立财务顾问，对有关事项进行了认真分析与核查，现就核查情况回复如 下： 如无特别说明外，本核查意见中的词语或简称与《山东新巨丰科技包装股 份有限公司重大资产购买报告书（草案）》（以下简称"重组报告书（草案）"） 中"释义"所定义的词语或简称具有相同的含义。 在本核查意见中，若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，均 为四舍五入所致。 本核查意见的字体： | 问询函所列问题 | 黑体 | | --- | --- | | 对问询函问题的回复 | 宋体 | | 对重组报告书（草案）等文件的修订、补充 | 楷体（加粗） | 2 | 一、关于交易方案 4 | | | --- | --- | | 问题 1 4 | | | 二、关于方 ...

山东新巨丰科技包装股份有限公司关于 《关于对山东新巨丰科技包装股份有限公司的重组问询函》回复 证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2024-055 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳证券交易所创业板公司管理部： 山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"新巨丰"、"上市公司"、 "本公司"）于 2024年 6月 3日披露了《山东新巨丰科技包装股份有限公司重大 资产购买报告书（草案）》（以下简称"重组报告书（草案）"）。针对贵所下发的 《关于对山东新巨丰科技包装股份有限公司的重组问询函》（创业板并购重组问 询函〔2024〕第 4 号）（以下简称"问询函"），上市公司及相关中介机构对有关 问题进行了认真分析与核查，现就相关事项回复如下，补充披露内容在重组报 告书（草案）中均以楷体加粗标明。 除特别说明外，本问询回复所述的词语或简称与重组报告书（草案）中 "释义"所定义的词语或简称具有相同的含义。 在本问询回复中，若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，均 为四舍五入所致。 本问询回复的字体： | 问询函所列问题 | ...

关于山东新巨丰科技包装股份有限公司本次交易相关内幕信息 知情人买卖股票情况的自查报告的核查意见 山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"上市公司"）正在筹划通过 下属全资子公司景丰控股有限公司向纷美包装有限公司（以下简称"纷美包装" 或"标的公司"）全体股东发起自愿全面要约及/或其他符合监管要求的形式，以 现金收购纷美包装已发行股份（景丰控股有限公司及其一致行动人持有的股份除 外）（以下简称"本次交易"）。本次交易构成上市公司重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法（2023 修订）》（中国证券监督管理 委员会令第 214 号）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号— —上市公司重大资产重组》（中国证券监督管理委员会公告〔2023〕57 号）、 《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要 求》（中国证券监督管理委员会公告〔2023〕40 号）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 8 号——重大资产重组（2023 年修订）》（深证上〔2023〕 114 号）、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制 度》（证监会公告〔202 ...

深圳证券交易所创业板公司管理部： 上海东洲资产评估有限公司接受委托，担任山东新巨丰科技包装股份有限公 司本次重大资产购买事项的估值机构，现就贵所出具的《关于对山东新巨丰科技 包装股份有限公司的重组问询函》（创业板并购重组问询函〔2024〕第 4 号）提 及的需估值机构核实的相关事项进行了认真分析与核查，现就相关事项发表专项 核查意见如下： 如无特别说明，本回复中的简称或名词的释义与《山东新巨丰科技包装股份 有限公司重大资产购买报告书（草案）》保持一致。 上海东洲资产评估有限公司关于深圳证券交易所 《关于对山东新巨丰科技包装股份有限公司的重组问 询函》回复 之专项核查意见 二零二四年六月 2 问题 3 你公司本次现金要约收购价格为每股 2.65 港元，与前次收购价格一致；评 估机构针对本次交易出具了相关估值报告，其中采用上市公司比较法评估标的 公司股东全部权益价值的估值区间为 322,400 万元至 356,300 万元，采用交易 案例比较法评估标的公司股东全部权益价值的估值区间为 462,400 万元至 554,000 万元，并最终采用上市公司比较法。请你公司： （1）结合两次交易的背景、交易时点估值、交易对 ...

证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2024-053 山东新巨丰科技包装股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 6 月 12 日，山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"本公司 "或"公司"）召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 6 月 28 日（星期五）召开 公司 2024 年第三次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东新巨丰科技包装股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开的时间：2024 年 6 月 28 日（ ...

山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"上市公司"）正在筹划通过 下属全资子公司景丰控股有限公司向纷美包装有限公司（以下简称"纷美包装" 或"标的公司"）全体股东发起自愿全面要约及/或其他符合监管要求的形式，以 现金收购纷美包装已发行股份（景丰控股有限公司及其一致行动人持有的股份除 外）（以下简称"本次交易"）。本次交易构成上市公司重大资产重组。 2024 年 6 月 3 日，公司召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于 〈山东新巨丰科技包装股份有限公司重大资产购买报告书（草案）〉及其摘要的 议案》等与本次交易有关的议案。具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息 披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。公司针对深圳证券交 易所创业板公司管理部下发的《关于对山东新巨丰科技包装股份有限公司的重组 问询函》（创业板并购重组问询函〔2024〕第 4 号）（以下简称"问询函"）中 提及的事项，公司会同相关中介机构进行了逐项落实，并对《山东新巨丰科技包 装股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》进行了补充和完善。现对《山东 新巨丰科技包装股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿） ...

山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 六次会议的通知于2024年6月12日以电子邮件等方式送达全体董事，经全体董事 一致同意，本次会议已豁免通知期限，会议于2024年6月12日在公司会议室以现 场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事10人，实际出席董事10人，其中张道 荣、邵彬、陈学军、石道金、兰培珍以通讯方式出席会议，公司部分高级管理人 员、监事列席了会议。本次会议由董事长袁训军先生召集和主持。 本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《山东新巨丰科技包装股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2024-050 山东新巨丰科技包装股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2、审议通过《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》 同意公司于2024年6月28日召开2024年第三次临时股东大会。详细内容请参 见公司在巨潮资讯网（ ...

北京市金杜律师事务所 关于 山东新巨丰科技包装股份有限公司 重大资产购买 之 内幕信息知情人买卖股票情况自查报告的 专项核查意见 二〇二四年六月 引 言 致：山东新巨丰科技包装股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受山东新巨丰科技包装股份有限公 司（以下简称新巨丰、上市公司或公司）的委托，就公司境外全资子公司景丰控股 有限公司拟通过自愿全面要约或其他符合监管要求的形式进一步收购纷美包装已 发行股份（以下简称本次交易）涉及的相关法律事项，出具本专项核查意见。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产 重组管理办法（2023 修订）》（中国证券监督管理委员会令第 214 号）、《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》（中国 证券监督管理委员会公告[2023]57 号）、《监管规则适用指引—上市类第 1 号》等法 律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的相关规定，本所对本次交易相关内幕 信息知情人在新巨丰就本次交易首次公告日前 6 个月至《山东新巨丰科技包装股 份有限公司重大资产购买报告书（草案）》披露之日（以下简称核查期间）的二 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称新巨丰、上市公司或公司）正 在筹划通过下属全资子公司景丰控股有限公司向香港联交所上市公司纷美包装 有限公司（以下简称纷美包装）全体股东发起自愿有条件全面要约或者通过其他 符合监管要求的形式现金收购纷美包装已发行股份（要约人及其一致行动人持有 的股份除外）（以下简称本次交易），本次交易构成公司重大资产重组。 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法（2023 修 订）》（中国证券监督管理委员会令第 214 号）、《公开发行证券的公司信息披 露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》（中国证券监督管理委 员会公告〔2023〕57 号）、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知 情人登记管理制度》（证监会公告〔2022〕17 号）及《监管规则适用指引——上 市类第 1 号》等文件的规定，公司就本次交易相关内幕信息知情人买卖公司股票 的情况进行了自查，具体如下： 证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2024-052 山东新巨 ...