关于重大资产重组进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2024-094 山东新巨丰科技包装股份有限公司 于2024年5月10日披露的相关公告。 2024年5月27日，公司召开了2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于公司及全资子公司申请银行贷款及提供担保的议案》。具体内容详见公司于 2024年5月27日披露的相关公告。 特别提示： 1、山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称公司）于2024年6月13日披 露的《山东新巨丰科技包装股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》 （以下简称本次交易草案）"重大风险提示"及"第十一节 风险因素"中，详 细披露了本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的其他程序，敬请广大投资者 注意投资风险。 2、截至本公告披露之日，除本次交易草案披露的风险因素外，公司尚未发 现可能导致本次交易中止或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项，本次 交易工作正在有序进行中。 一、本次交易的基本情况 公司拟通过下属全资子公司景丰控股有限公司（以下简称景丰控 ...

证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2024-093 山东新巨丰科技包装股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告披露日，山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司" 或"保证人"）及控股子公司对外担保总额51.01亿元（全部为公司对合并报表范 围内子公司的担保），达到最近一期经审计净资产229.13%，敬请投资者充分关 注担保风险。 一、担保情况概述 公司于2024年4月22日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十 次会议，并于2024年5月14日召开2023年度股东大会，审议通过了《关于公司及 子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》，同意公司为全资子公 司山东新巨丰泰东包装有限公司（以下简称"泰东包装"）提供担保的额度总计 不超过人民币25.50亿元。上述担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。担 保额度有效期限自公司2023年度股东大会审议通过之日起一年。具体内容详见公 司于2024年4月24日在巨潮资讯网披露的《关于公司及子公司向银行 ...

证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2024-092 山东新巨丰科技包装股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会已通过的决议的情形。 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议时间：2024 年 11 月 14 日下午 15:00。 网络投票时间：2024 年 11 月 14 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 14 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：北京市朝阳区亮马桥路甲 40 号二十一世纪大厦 B 座 12 层 大会议室 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开 1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况； 4、会议召集人：山东新巨丰科技包装股份有限公司董事会 5、会议主持人：董事长袁训 ...

北京市金杜律师事务所 关于山东新巨丰科技包装股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会之法律意见书 致：山东新巨丰科技包装股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受山东新巨丰科技包装股份有限公 司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理 委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》） 等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中华 人民共和国香港特别行政区、中华人民共和国澳门特别行政区和中华人民共和国台 湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的《山东新巨 丰科技包装股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，指派律师出 席了公司于 2024 年 11 月 14 日召开的公司 2024 年第五次临时股东大会（以下简 称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程》； ...

证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2024-091 山东新巨丰科技包装股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告 本公司持股 5%以上股东 BLACK RIVER FOOD2 PTE. LTD.及北京厚生投资 管理中心（有限合伙）－苏州厚齐股权投资中心（有限合伙）保证向本公司提供 的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持有山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 股份 52,646,818 股（占本公司总股本比例为 12.64%，本公告所述公司总股本均 按照剔除回购专用证券账户股份后的总股本计算，下同）的股东 BLACK RIVER FOOD2 PTE. LTD.（以下简称 BRF）计划在本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价、大宗交易方式减持本公司股份。自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内通过集中竞价、大宗交易方式减持股份不超过公司总股本 的 2%，即不超过 8,332,877 股，且任意连续 90 个自然日内通过 ...

报告投资评级 - 维持“推荐”评级[5][7] 报告核心观点 - 新巨丰2024Q3营收、归母净利润、扣非净利润同比增长15.31%、19.91%、17.35%24年前三季度营收、归母净利润、扣非净利润同比增长0.98%、11.91%、3.37%[3] - 24Q3毛利率/净利率分别为23.24%/9.10%同比分别+0.29/0.35pct整体盈利水平保持平稳[4] - 24Q3销售/管理/研发/财务费用率分别为2.10%/7.50%/0.79%/0.79%同比变化-0.11/-0.91/+0.08/+1.42pct管理费用率下降主因去年同期有股权激励费用987万元财务费用率上升主因贷款利息增加[4] - 24前三季度经营性现金流净额为3.09亿元同增48%主要系公司消化库存减少原材料采购同时原材料价格下降所致[4] - 截至24Q3公司资产负债率为26.10%同比上升1.85pct应收票据及应收账款为3.47亿元较年初同比变动-15.16%[4] - 公司产能快速扩张目前产能达到280亿包（新增100亿包）背靠伊利不断提升大客户份额产能利用率有望提升带来盈利水平持续改善[5] - 公司加快产业整合节奏目前已完成对纷美的收购公司产能再上一层台阶同时拥有灌装机生产能力向产业链上游扩展[5] 根据相关目录分别进行总结 盈利预测与财务指标 - 预计2024 - 2026年归属母公司净利润为1.8/2.0/2.3亿元对应PE为21X/19X/17X[5] - 2024 - 2026年营业收入（百万元）分别为1,740、1,914、2,104增长率分别为0.2%、10.0%、10.0%[6] - 2024 - 2026年归属母公司股东净利润（百万元）分别为184、201、225增长率分别为8.4%、8.9%、12.1%[6] - 2024 - 2026年每股收益（元）分别为0.44、0.48、0.54[6] - 2024 - 2026年PB分别为1.5、1.4、1.3[6] - 2023 - 2026年营业总收入、营业成本、营业税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用、EBIT、财务费用、资产减值损失、投资收益、营业利润、营业外收支、利润总额、所得税、净利润、归属于母公司净利润、EBITDA等各项财务指标均有预测[8] - 2023 - 2026年成长能力（营业收入增长率、EBIT增长率、净利润增长率）、盈利能力（毛利率、净利润率、总资产收益率、净资产收益率）、偿债能力（流动比率、速动比率、现金比率、资产负债率）、经营效率（应收账款周转天数、存货周转天数、总资产周转率）、每股指标（每股收益、每股净资产、每股经营现金流、每股股利）、估值分析（PE、PB、EV/EBITDA、股息收益率）等各项指标均有预测[8]

山东新巨丰科技包装股份有限公司 章 程 （2024 年 10 月修订） | 第一章 总则 1 | | | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | | | 第三章 股份 2 | | | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 股东和股东大会 6 | | | | 第一节 | 股东 | 6 | | | 第二节 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 10 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 13 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 董事会 19 | | | | 第一节 | 董事 | 19 | | 第二节 | 董事会 | 21 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 25 | | | | 第七章 监事会 27 | | | | 第一节 | 监事 | 27 | | 第二节 | 监事会 | 28 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 29 | | | | 第一节 | 财 ...

第一章 总则 第一条 为了规范山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公 司"）对外投资行为，防范投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《股票上市规则》"）等有关法律、法规、规章、规范性文件和《山东新 巨丰科技包装股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司的实际情况，特制定本制度。 山东新巨丰科技包装股份有限公司 对外投资管理制度 （八）其他投资。 第四条 公司对外投资行为应符合国家关于对外投资的法律、法规，以 取得较好的经济效益为目的，并应遵循以下原则： 第二条 本制度旨在建立有效的控制机制，对公司及公司的全资、控股 子公司（以下简称"子公司"）在组织资源、资产、投资等经营运作过程中进 行风险控制，保障资金运营的安全性和收益性，提高公司的抗风险能力。 第三条 本制度所称对外投资，是指公司为扩大生产经营规模，以获取 长期收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源进行各种形式的 投资活动，包括但不限于下列行为： （一）新设立企 ...

营业收入关键指标变化 - 本报告期营业收入426,143,279.55元，同比增长15.31%；年初至报告期末营业收入1,249,115,351.82元，同比增长0.98%[2] - 2024年初到报告期末营业总收入1,249,115,351.82元，上期为1,236,967,933.56元[17] 净利润关键指标变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润38,773,499.56元，同比增长19.91%；年初至报告期末为124,726,362.55元，同比增长11.91%[2] - 2024年第三季度净利润为1.25亿元，上年同期为1.11亿元[18] 现金流量关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为309,249,847.68元，同比增长48.13%[2] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为309,249,847.68元，较2023年1 - 9月的208,766,305.70元增长48.13%[7] - 2024年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 648,345,204.05元，较2023年1 - 9月的 - 945,157,819.82元增长31.40%[7] - 2024年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 148,717,871.15元，较2023年1 - 9月的242,872,567.12元下降161.23%[7] - 2024年1 - 9月汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 1,793,014.91元，较2023年1 - 9月的161,690.76元下降1208.92%[7] - 公司2024年第三季度经营活动现金流入小计为12.9216978796亿美元，上年同期为13.1924070475亿美元[21] - 公司2024年第三季度经营活动现金流出小计为9.8291994028亿美元，上年同期为11.1047439905亿美元[21] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为3.0924984768亿美元，上年同期为2.0876630570亿美元[21] - 公司2024年第三季度投资活动现金流入小计为9.5035243643亿美元，上年同期为0.5417309187亿美元[21] - 公司2024年第三季度投资活动现金流出小计为15.9869764048亿美元，上年同期为9.9933091169亿美元[21] - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 -6.4834520405亿美元，上年同期为 -9.4515781982亿美元[21] - 公司2024年第三季度筹资活动现金流入小计为0.6120311851亿美元，上年同期为3.0972097847亿美元[21] - 公司2024年第三季度筹资活动现金流出小计为2.0992098966亿美元，上年同期为0.6684841135亿美元[21] - 公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -1.4871787115亿美元，上年同期为2.4287256712亿美元[21] - 公司2024年第三季度现金及现金等价物净增加额为 -4.8960624243亿美元，上年同期为 -4.9335725624亿美元[21] - 2024年年初到报告期末销售商品、提供劳务收到的现金为12.47亿元，上年同期为12.70亿元[20] 资产与所有者权益关键指标变化 - 本报告期末总资产3,410,894,028.74元，较上年度末增长8.88%；归属于上市公司股东的所有者权益2,520,505,469.82元，较上年度末增长13.22%[2] - 2024年9月30日资产总计3,410,894,028.74元，较期初3,132,845,672.74元增长约8.87%[15] - 2024年9月30日所有者权益合计2,520,505,469.82元，期初为2,226,292,526.28元[16] 部分资产项目关键指标变化 - 货币资金较年初减少58.12%，主要系预存保证金4.65亿元[4] - 交易性金融资产较年初增长270.72%，主要系本期申购结构性存款[4] - 2024年9月30日货币资金期末余额331,871,912.88元，期初余额792,501,241.12元[14] - 2024年第三季度交易性金融资产期末余额111,215,889.18元，期初余额30,000,000.00元[15] - 2024年第三季度末短期借款21,846,300.00元，期初为154,840,566.32元[15] 负债项目关键指标变化 - 2024年9月30日流动负债合计795,983,091.54元，期初为841,099,283.61元[16] - 2024年9月30日非流动负债合计94,405,467.38元，期初为65,453,862.85元[16] 费用与收益关键指标变化 - 管理费用较去年同期增长60.26%，主要系本期要约购买费用增多[6] - 财务费用较去年同期增长135.02%，主要系本期募集资金减少，利息收入降低[6] - 投资收益较去年同期增长2866.22%，主要系本期宣告分红[6] - 营业外收入较去年同期增长21107.86%，本期系收到政府补助[6] - 2024年第三季度营业总成本为11.45亿元，上年同期为10.90亿元[18] - 2024年第三季度营业成本为9.60亿元，上年同期为9.79亿元[18] - 2024年第三季度税金及附加为813.92万元，上年同期为746.55万元[18] - 2024年第三季度销售费用为2841.88万元，上年同期为2247.53万元[18] - 2024年第三季度管理费用为1.35亿元，上年同期为8407.82万元[18] - 2024年第三季度研发费用为962.98万元，上年同期为794.08万元[18] - 2024年第三季度其他综合收益的税后净额为2.00亿元，上年同期为51.15万元[19] - 2024年第三季度综合收益总额为3.25亿元，上年同期为1.12亿元[19] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为14,939，表决权恢复的优先股股东总数为0[8] - 北京京巨丰能源控制设备有限公司持股比例22.56%，持股数量94,764,543股[8] - BLACK RIVER FOOD 2 PTE. LTD.持股比例12.53%，持股数量52,646,818股[8] - 青岛海丝创新股权投资基金企业（有限合伙）持股比例10.41%，持股数量43,733,107股[8] 重大资产重组事项 - 公司下属境外全资子公司景丰控股拟进一步收购纷美包装已发行股份[10] - 2024年5 - 6月公司就重大资产重组相关议案召开多次董事会和股东大会并披露相关公告[10][11][12] - 2024年6月28日公司召开第三次临时股东大会，审议通过多项交易相关议案[13] - 2024年10月10日公司披露重大资产重组进展公告[13]

第二条 独立董事在公司年报的编制和披露过程中，应按照有关法律、行 政法规、部门规章及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务， 勤勉尽责地开展工作，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受 损害。 第二章 独立董事年报工作职责 第三条 每个会计年度结束后，公司管理层和财务总监应向独立董事汇报 关于公司本年度的生产经营、规范运作及财务方面的情况和投、融资活动等重大 事项的进展情况。 听取汇报时，独立董事应当关注，公司管理层的汇报是否包括但不限于以下 内容： 山东新巨丰科技包装股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一章 总则 第一条 为完善山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理机制，加强公司内部控制建设，明确独立董事在公司年度报告（以下简称"年 报"）工作中的职责，充分发挥独立董事在年报信息披露工作中的监督作用，维 护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《上市公司独立董 ...