独立董事专门会议对第二届董事会第十一次会议相关事项 的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大 资产重组管理办法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《公司章程》 等有关规定，在提交安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称"公司"或"上 市公司"）第二届董事会第十一次会议审议前，公司已召开独立董事专门会议第 四次会议对本次交易相关议案进行审议，形成审核意见如下： 8. 待本次交易所涉及的标的资产的审计、评估工作完成后，公司就本次交 易事项的相关内容再次召集董事会会议进行审议时，届时我们将就相关事项再次 进行审核并发表意见。 2. 公司本次发行股份、可转换公司债券购买资产的交易对方上海申和、上 海富乐华创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海富乐华科企业管理咨询合 伙企业（有限合伙）、上海富乐华技企业管理咨询合伙企业（有限合伙）为公司 关联方，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定， 本次交易构成关联交易。 由于标的公司的审计、评估工作尚未完成，本次交易的对价尚未确定，最终 将以资产评估报告中确认的评估结果为基础，经交易各方协商确定；本次交易中 发 ...

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份、可转债购买富乐华100.00%股权并募集配套资金[1] 交易合规性 - 本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定[3][5] 交易条件 - 交易完成后公司继续存续且仍符合上市条件[2] - 标的资产权属清晰，过户无法律障碍[2] 交易优势 - 有利于提高资产质量、改善财务状况[4] - 有利于增强独立性、避免同业竞争、不新增关联交易[4] - 资产定价公允，不损害公司和股东权益[2] 公司情况 - 最近一年财报被出具标准无保留意见审计报告[4] - 公司及其现任董事、高管无立案调查情形[4]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份、可转债购富乐华100%股权并募资[1] - 富乐华有二十多年覆铜陶瓷载板研发生产经验[3] - 收购助公司整合资源完善产业升级布局[4] 交易数据 - 发行股份购买资产价格不低于市场参考价80%[6] - 本次发行股份及支付现金购买资产股票价16.30元/股[6]

交易合规情况 - 本次交易相关主体不存在不得参与重大资产重组的情形[1][2] - 截至说明出具日，无因涉嫌本次交易相关内幕交易被立案调查或侦查的情形[1] - 最近36个月内，无因涉嫌重大资产重组相关内幕交易被处罚或追究刑责的情形[1]

2、公司高度重视内幕信息管理，严格控制内幕信息知情人范围，及时记录 内幕信息知情人及筹划过程。 安徽富乐德科技发展股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟向上海申和投资有 限公司等交易对方发行股份、可转换公司债券的方式购买其持有的江苏富乐华半 导体科技股份有限公司（以下简称"富乐华"或"标的公司"）100.00%股权，并拟 向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司已严格按照《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内 幕信息知情人登记管理制度》等相关规定的要求，采取了严格的保密措施及保密 制度，具体情况如下： 1、公司筹划本次交易期间高度重视内幕信息管理，公司与交易相关方就本 次交易进行初步磋商时，已经采取了必要且充分的保密措施，并严格控制本次交 易事项参与人员范围，尽可能地缩小知悉本次交易相关敏感信息的人员范围。 ...

关于签署募集资金三方监管协议的公告 证券代码：301297 证券简称：富乐德 公告编号：2024-046 安徽富乐德科技发展股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、首发募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽富乐德科技发展股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2252 号）同意，安徽富乐德科 技发展股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股） 股票84,600,000股，每股发行价格为人民币8.48元，募集资金总额为人民币 717,408,000.00元，扣除发行费用人民币84,842,172.50元后，募集资金净额为 632,565,827.50元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年12月27日对 公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了"天健验〔2022〕 742号"《验资报告》。 二、本次募集资金三方监管协议的签署和募集资金专项账户的开立情况 2024年08月26日，公司召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次 会议，审议通过了《关 ...

市场扩张和并购 - 公司筹划收购FERROTEC集团下属半导体产业相关资产，预计构成重大资产重组及关联交易[1] 其他新策略 - 公司股票2024年9月26日起停牌，预计不超10个交易日，截至10月10日继续停牌，各方推进交易工作[2][5] - 待重大事项确定，公司将及时公告并申请复牌[3]

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽富乐德科技发展股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2252 号）同意，公司获准首次 公开发行人民币普通股（A 股）股票84,600,000股，每股发行价格为人民币8.48 元，募集资金总额为人民币 717,408,000.00 元，扣除发行费用人民币 84,842,172.50 元后，募集资金净额为632,565,827.50元。天健会计师事务所（特 殊普通合伙）已于 2022 年 12 月 27 日对公司首次公开发行股票的资金到位 情况进行了审验，并出具了"天健验〔2022〕742 号"《验资报告》。 证券代码：301297 证券简称：富乐德 公告编号：2024-044 安徽富乐德科技发展股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、银行销户证明。 安徽富乐德科技发展股份有限公司董事会 2024年10月10日 上述募集资金已全部存放于公司开立的募集资金专项账户，并与保荐机构、 存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三 ...

证券代码：301297 证券简称：富乐德 公告编号：2024-043 安徽富乐德科技发展股份有限公司 鉴于相关事项尚存在不确定性，为了保证公平信息披露、维护投资者利益， 避免对公司股价造成重大影响，依据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——停复牌》等有关规定，经公司向深圳 证券交易所申请，公司股票（证券简称：富乐德；证券代码：301297）自 2024 年 9 月 26 日（星期四）开市起停牌。公司预计停牌时间不超过 10 个交易日。 停牌期间，公司将根据相关重大事项进展情况，严格按照有关法律法规的规 定和要求履行信息披露义务。待相关重大事项确定后，公司将及时发布相关公告 并申请公司股票复牌。公司所有信息请以《证券时报》《上海证券报》《证券日报》 和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)等指定媒体刊登的公告为准。 上述筹划的重大事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告， 并注意投资风险。 备查文件 1、经公司董事长签字的停牌申请; 2、本次交易各方签订的《合作框架协议》; 3、交易对方关于不存在《上市公司监管指引第 7号--上市公司 ...

证券代码：301297 证券简称：富乐德 公告编号：2024-042 安徽富乐德科技发展股份有限公司监事会 一、公示情况及核查方式 （一）公示情况 公司于2024年9月6日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了 《关于向激励对象授予部分预留限制性股票的公告》等相关公告，并在公司内部 对本次激励计划部分预留授予激励对象的姓名及职务进行了公示。 1、公示内容：本次激励计划部分预留授予激励对象的姓名与职务； 2、公示时间：2024年9月6日至2024年9月15日，共计10天； 3、公示方式：公司网站公示； 关于公司 2024 年限制性股票激励计划部分预留授予激励对象 名单的核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月5日召 开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于向激 励对象授予部分预留限制性股票的议案》。具体内容详见公司2024年9月6日披露 于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。 ...