股东大会信息 - 公司定于2025年04月25日下午14:30召开2025年第一次临时股东大会[1] - 会议地点为安徽省铜陵市义安区顺安镇金桥开发区南海路18号公司会议室[3] 投票相关 - 网络投票时间为2025年04月25日多个时段[1][12][13] - 网络投票代码为351297，投票简称为富乐投票[11] 时间节点 - 股权登记日为2025年04月18日[2] - 会议登记时间为2025年04月24日特定时段[5] 其他 - 中小投资者定义为除特定人员外的其他股东[4] - 公告发布时间为2025年04月10日[9]

会议安排 - 公司2025年4月7日发第二届董事会十六次会议通知，9日通讯召开[2] - 董事会定于4月25日召开2025年第一次临时股东大会[4] 议案表决 - 《关于购买董监高责任险的议案》5票回避，提交股东大会审议[3] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》5票同意通过[4]

安徽富乐德科技发展股份有限公司 发行股份、可转换公司债券 购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 （草案）（修订稿） | 项 目 | | 交易对方名称 | | --- | --- | --- | | 发行股份、可转换公司债券购买 | | 上海申和投资有限公司等 59 名江苏富乐华半导体科 | | 资产 | | 技股份有限公司股东 | | 募集配套资金的发行对象 | 不超过 | 35 名符合中国证监会规定的特定投资者 | 签署日期：二〇二五年三月 发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 上市公司声明 证券代码：301297 证券简称：富乐德 上市地点：深圳证券交易所 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本草案及其摘要内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和 连带的法律责任。 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证本草案及其摘要所引用的相关数 据的真实性和合理性。 本草案所述事项并不代表中国证监会、深圳证券交易所对于本次重组相关事 项的实质性判断、确认或批准。本草案所述本次重组相关事项的生效和完成尚需 有关审批机关的批准或注册。审批机关对于本 ...

证券代码：301297 证券简称：富乐德 上市地点：深圳证券交易所 安徽富乐德科技发展股份有限公司 发行股份、可转换公司债券 购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 （草案）（修订稿）摘要 | 项 目 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份、可转换公司债券购买 | 上海申和投资有限公司等 59 名江苏富乐华半导体科 | | 资产 | 技股份有限公司股东 | | 募集配套资金的发行对象 | 不超过 35 名符合中国证监会规定的特定投资者 | 签署日期：二〇二五年三月 发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要 上市公司声明 本报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次交易的简要情况，并不包括重 组报告书全文的各部分内容。重组报告书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本草案及其摘要内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和 连带的法律责任。 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证本草案及其摘要所引用的相关数 据的真实性和合理性。 本草案及其摘要所述事项并不代表中国证监会、深圳证券交 ...

安徽富乐德科技发展股份有限公司 关于深圳证券交易所 《关于安徽富乐德科技发展股份有限公司发行股 份、发行可转换为股票的公司债券购买资产并 募集配套资金申请的审核问询函》之回复 独立财务顾问 二〇二五年三月 1 深圳证券交易所： 安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"或 "富乐德"）于 2025 年 2 月 13 日收到深圳证券交易所《关于安徽富乐德科技发 展股份有限公司发行股份、发行可转换为股票的公司债券购买资产并募集配套资 金申请的审核问询函》（审核函〔2025〕030002 号）（以下简称"《审核问询函》"）。 公司及相关中介机构就《审核问询函》所提问题进行了认真讨论分析与核查，并 按照要求在《安徽富乐德科技发展股份有限公司发行股份、可转换公司债券购买 资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称"重组报告书"）中 进行了相应的修订和补充披露，现将相关回复说明如下。 如无特别说明，本回复使用的简称与重组报告书中的释义相同。 在本回复中，部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，如无 特殊说明，均系四舍五入造成。 2 目 录 | 问题 1: 关于交易对方穿透披露、穿 ...

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份、可转债购买江苏富乐华半导体100.00%股权并募集配套资金[1] 其他进展 - 2025年2月13日公司收到深交所审核问询函[1] - 本次交易需深交所审核通过及证监会同意注册方可实施[1] 信息披露 - 公司将按规定及时履行信息披露义务[2] 公告时间 - 公告发布时间为2025年3月13日[4]

证券代码：301297 证券简称：富乐德 公告编号：2025-005 安徽富乐德科技发展股份有限公司 关于发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）（修订稿）修订说明的公告 | 重组报告书章节 | | 修订情况 | | --- | --- | --- | | 第九节 | 管理层讨论与分析 | 1、"三、标的公司的财务状况、盈利能力及现金流量分 | | | | 析"中对资产结构分析、营业成本分析、毛利率分析、 | | | | 可能影响盈利能力持续性和稳定性的主要因素、经营活 | | | | 动产生的现金流量等相关内容进行更新； | | | | 2、"四、上市公司对拟购买资产的整合管控安排"中对 | | | | 人员整合和机构整合进行了更新。 | | 第十一节 | 同业竞争和关联交 | 1、"一、关联交易情况"中对销售商品、提供劳务的关 | | 易 | | 联交易相关内容进行了更新。 | | 第十二节 | 风险因素 | 1、"一、与本次交易相关的风险"中对收购整合风险进 | | | | 行了更新； | | | | 2、"二、标的公司相关风险"中对境外销售风险、市场 | | | | 竞 ...

金证（上海）资产评估有限公司 关于深圳证券交易所 《关于安徽富乐德科技发展股份有限公司发行股份、发行可转换 为股票的公司债券购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》 之回复 安徽富乐德科技发展股份有限公司于 2025 年 2月 13日收到贵所下发的 《关于安徽富乐德科技发展股份有限公司发行股份、发行可转换为股票的 公司债券购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2025〕 030002号）（以下简称"问询函"）。金证（上海）资产评估有限公司对问询函 有关问题进行了逐项核查并书面回复如下，请予审核。 问题 5. 关于股份支付 申请文件显示：（1）2020 年 12 月，三个员工持股平台入股标的资产前身江苏富乐 德半导体科技有限公司（以下简称江苏富乐德），对应江苏富乐德 100%股权估值为 8.01 亿元。2021年 3月、2021 年 8月、2022年 5月、2022年 11月，标的资产发生数次增资， 对应估值分别为 10.08 亿元、19.79 亿元、49.78 亿元和 69.65 亿元；（2）标的资产存在三 个员工持股平台，因其入股价格与外部投资人相同，申报文件中认定不涉及股份支付； （3）报告期 ...

上海市锦天城律师事务所 关于安徽富乐德科技发展股份有限公司 补充法律意见书（二） 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 | 声明事项 3 | | --- | | 正 文 5 | | 问题 1：关于交易对方穿透披露、穿透锁定及穿透计算 5 | | 问题 2：关于发行可转换公司债券 45 | | 问题 8：关于关联交易 54 | | 问题 10：关于资产权属瑕疵 58 | | 问题 11：关于业绩承诺及业绩奖励 63 | | 问题 12：关于同业竞争 70 | | 附表一：本次交易合伙企业交易对方股权穿透表 89 | 上海市锦天城律师事务所 补充法律意见书（二） 上海市锦天城律师事务所 关于安徽富乐德科技发展股份有限公司发行股份及可转换公司 债券购买资产并募集配套资金暨关联交易之 补充法律意见书（二） 致：安徽富乐德科技发展股份有限公司 发行股份及可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关 联交易之 上海市锦天城律师事务所 补充法律意见书（二） 本补充法律意见书是对本所已出具的原法律意见书相关内容 ...