发行情况 - 本次发行新增股份价格35.67元/股，上市数量21,939,831股[6] - 2025年8月27日登记结算公司受理新股登记申请，9月4日上市，限售期6个月[6] - 发行后总股本增至743,007,998股，社会公众股持股占比不低于25%[6] - 发行拟募资不超78,259.38万元，实际募资782,593,771.77元，净额772,195,596.65元[21][24] - 发行对象13名，均现金认购，股份6个月内不得转让[23][26] 时间节点 - 2024年10月16日交易预案经二届十一次董事会审议通过[12] - 2024年11月25日交易正式方案经二届十三次董事会审议通过[12] - 2024年12月23日交易正式方案经2024年第二次临时股东大会审议通过[12] - 2025年5月29日深交所并购重组审核委员会审议通过申请[12] - 2025年6月27日收到证监会同意注册批复[12] 股东情况 - 2025年7月31日发行前前十大股东合计持股501407987股，占比69.54%[60] - 发行后假设按发行前股东持股推算，前十大股东占比67.48%[62] - 控股股东及其一致行动人持股比例从58.45%降至56.73%[63] 财务数据 - 2025年6月30日资产总额193378.61万元，负债总额34812.62万元[68] - 2025年1 - 6月营业总收入44121.63万元，净利润5827.27万元[70] - 2025年1 - 6月经营活动现金流净额12389.76万元，投资 - 5539.59万元，筹资2634.59万元[72] - 2022 - 2025年6月净利润分别为8807.82、8924.94、10887.56、5827.27万元[73][76] - 2022 - 2025年6月扣非净利润分别为7551.84、6981.47、8744.37、4741.66万元[73] - 2022 - 2025年6月基本每股收益分别为0.3471、0.2637、0.3217、0.1722元/股[73] - 2022 - 2025年6月加权平均净资产收益率分别为12.86%、6.41%、7.34%、3.77%[73] - 2022 - 2025年6月资产负债率分别为21.76%、12.10%、16.48%、18.00%[73] - 2022 - 2025年6月公司资产总额分别为174095.62、162536.66、180981.19、193378.61万元[74] - 2022 - 2025年6月公司负债总额分别为37878.54、19661.17、29824.89、34812.62万元[74] - 2022 - 2025年1 - 6月公司营业总收入分别为62375.63、59414.26、78045.84、44121.63万元[76] - 2022 - 2025年1 - 6月公司现金及现金等价物净增加额分别为65142.42、 - 36381.41、 - 4667.43、9676.51万元[77] - 2022 - 2025年1 - 6月公司经营活动现金流净额分别为14463.67、13618.62、19600.77、12389.76万元[77] 其他 - 富乐德向特定对象发行股票风险等级为R4级[49] - 发行人本次发行定价过程合规，对象选择公平公正[51][53] - 法律顾问认为本次发行合法有效[54]

交易情况 - 公司通过发行股份、可转债购买富乐华100%股份[10] - 标的公司100%股份评估值与作价均为655,000.00万元[20] - 公司发行379,760,567股股份及3,599,009张可转债作为交易对价[20] 审批进度 - 2024 - 2025年多项会议及审核通过交易相关议案[14][16][17] 募集资金 - 拟募集配套资金不超78,259.38万元[11][26] - 发行价格35.67元/股，与发行底价比率108.42%[25] - 实际发行21,939,831股，募集782,593,771.77元[26][27] - 扣除费用后净额772,195,596.65元[29] 后续事项 - 申请新增股份上市、办理工商变更登记等[43] 其他 - 标的公司董事会成员3名[39] - 交易实施无差异，董监高未变动[36][38] - 未出现资金占用、担保及违约情形[40][41]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份、可转债购买江苏富乐华半导体100%股权并募集配套资金[2] - 2025年6月27日收到证监会同意本次交易注册申请的批复[2] 数据相关 - 发行股份募集配套资金完成后，总股本由721,068,167股增至743,007,998股[2] - 董监高合计持股数量发行前后均为552,000股，比例由0.08%降至0.07%[3]

财务表现 - 营业总收入4.41亿元 同比增长23.95% [1] - 归母净利润5827.27万元 同比增长9.22% [1] - 第二季度营业总收入2.27亿元 同比增长20.08% [1] - 第二季度归母净利润2937.68万元 同比增长8.64% [1] - 扣非净利润4741.66万元 同比增长22.95% [1] 盈利能力指标 - 毛利率42.8% 同比提升6.56个百分点 [1] - 净利率13.21% 同比下降11.88% [1] - 每股收益0.17元 同比增长9.19% [1] - 历史净利率中位数13.95% 显示产品附加值较高 [3] 费用结构 - 三费总额8567.19万元 占营收比19.42% [1] - 三费占营收比同比上升27.12% [1] - 销售费用增长34.87% 主因股权激励及职工薪酬增加 [3] - 管理费用增长67.39% 主因股权激励及职工薪酬增加 [3] - 财务费用增长68.48% 主因理财结构变化 [3] 现金流状况 - 每股经营性现金流0.36元 同比增长35.38% [1] - 经营活动现金流净额增长36.55% 因销售回款增加及代收个税未支付 [3] - 投资活动现金流净额增长57.6% 因理财到期收回 [3] - 现金及等价物净增加额增长634.51% [3] - 货币资金4.43亿元 同比增长28.63% [1] 资产与负债 - 每股净资产4.65元 同比增长8.23% [1] - 应收账款1.88亿元 同比增长1.46% [1] - 有息负债3013.52万元 同比增长575.62% [1] - 应收账款占归母净利润比例达172.6% [1][3] 投资回报指标 - 去年ROIC为7.09% 资本回报率一般 [3] - 上市以来ROIC中位数13.75% 投资回报较好 [3] - 2023年ROIC为5.63% 投资回报一般 [3]

财务表现 - 营业收入4.41亿元 同比增长23.95% [1] - 归母净利润5827.27万元 同比增长9.22% [1] - 扣非净利润4741.66万元 同比增长22.95% [1] - 基本每股收益0.1722元 [1]

财务表现 - 上半年实现营业收入4.41亿元 同比增长23.95% [1] - 归属于上市公司股东的净利润5827.27万元 同比增长9.22% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4741.66万元 同比增长22.95% [1] - 基本每股收益0.1722元 [1]

业绩总结 - 截至2024年12月31日，日磁技术总资产565736百万日元，净资产297379百万日元[7] - 2024年4 - 12月日磁技术营业收入202365百万日元，净利润12612百万日元[7] 关联交易 - 公司2025年原预计日常关联交易总额不超12450万元，新增预计后调整为不超34350万元[2] - 各关联方采购与出售商品、接受与提供劳务金额有调整[5] 其他 - 公司新增2025年度日常关联交易预计符合经营需要[16] - 保荐机构对新增预计事项无异议[16] - 备查文件含董事会、监事会决议及核查意见[17] - 公告发布于2025年08月30日[18]

关联资金往来 - 2025年上半年其他关联资金往来期初余额26,980.99万元[2] - 2025年上半年其他关联资金往来累计发生8,397.86万元[2] - 2025年上半年其他关联资金往来偿还3,611.02万元[2] - 2025年上半年其他关联资金往来期末余额31,767.83万元[2] 应收账款 - 四川富乐德应收账款期初1,863.51万元，累计发生544.26万元，偿还701.65万元，期末1,706.11万元[2] - 大连富乐德应收账款期初351.33万元，累计发生518.37万元，偿还594.92万元，期末274.79万元[2] 其他应收款 - 广州富乐德其他应收款期初17,043.08万元，累计发生2,745.24万元，偿还2.27万元，期末19,786.06万元[2] - 杭州之芯其他应收款期初3,037.36万元，累计发生84.58万元，偿还116.71万元，期末3,005.23万元[2] - 上海富乐德其他应收款期初2,052.20万元，累计发生111.07万元，期末2,163.27万元[2] - 青岛富乐德其他应收款上半年累计发生500.00万元，期末余额500.00万元[2]

募集资金情况 - 公司公开发行8460万股A股，发行价每股8.48元，募集资金71740.80万元，净额63256.58万元[2] - 截至期末累计项目投入41087.12万元，利息及理财收入净额1748.32万元，手续费0.22万元，补充流动资金9688.87万元[5] - 应结余与实际结余募集资金均为14228.69万元，差异为0[5] - 公司募集资金总额为6.325658亿元，本年度投入7081.81万元，累计投入4.108712亿元[19] - 公司超募资金为2.185941亿元，已使用1.95亿元永久补充流动资金，截至2025年6月30日余额3084.63万元[20] 项目进展与调整 - 2024年4月终止“陶瓷热喷涂产品维修项目”，剩余9688.87万元永久补充流动资金[5] - 陶瓷熔射及研发中心项目和研发及分析检测中心扩建项目预计可使用状态日期调整至2025年12月31日[13] - 陶瓷熔射及研发中心项目本报告期投资450.53万元，累计投资4194.23万元，投资进度34.95%，净利润88.16万元未达预期[19] - 陶瓷热喷涂产品维修项目调整后投资总额6311.20万元，已完成投资，投资进度100%[19] - 研发及分析检测中心扩建项目本报告期投资131.28万元，累计投资3013.83万元，投资进度52.13%，无法单独核算效益[13][19] - 补充流动资金项目累计投资8067.86万元，投资进度100.85%[19] 其他财务相关 - 公司合计投资各类金融产品金额为1.2391亿元，包括浦发银行、招商银行、中信证券等产品[12] - 公司于2023年完成使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金1.13188708亿元及发行费用自筹资金722.742628万元[20] - 公司可使用不超过3亿元暂时闲置募集资金及不超过5亿元暂时闲置自有资金进行现金管理，合计不超过8亿元[21] - 截至2025年6月30日有8个募集资金专户，余额合计18376908.92元[8] - 2025年6月经股东大会决议，使用超募资金6500.00万元永久补充流动资金[10]

股本变化 - 2024年限制性股票激励归属使总股本从3.3839亿股增至3.413076亿股[2] - 重大资产重组使总股本从3.413076亿股增至7.21068167亿股[2] - 募集配套资金拟定使总股本从7.21068167亿股增至7.43007998亿股[3] 章程修订 - 修订后公司注册资本为7.43007998亿元，股份总数7.43007998万股[5] - 变更需股东大会审议，董事会提请授权办后续手续[6]