资本运作 - 公司拟进行2025年度向特定对象发行A股股票[2] - 董事会审计委员会于2025年12月1日同意公司本次发行相关事项[8][9] 报告编制 - 截至2025年9月30日公司编制《前次募集资金使用情况报告》[4] 分红规划 - 公司制订《未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划》[6]

业绩总结 - 公司首次公开发行A股4200万股，发行价格55.67元/股，募集资金总额23.3814亿元[8] - 扣除发行费用后，实际募集资金净额为21.8500774081亿元[8] - 截至2025年9月30日，所有募集资金专户活期存款余额合计5032.942651万元[11] - 募集资金总额为2185007740.81元，已累计使用2102039930.50元[13] - 2022 - 2025年9月各年度分别使用募集资金927656073.61元、805575517.64元、296835742.94元、71972596.31元[13] - 公开发行股票超募资金金额为68500.77万元[31] - 利息收入等净额36689116.20元，节余资金永久补充流动资金69327500.00元[33] 新产品和新技术研发 - 企业级及工规级存储器研发项目增加投资31381.47万元，其中超募资金28600.00万元，自有资金2781.47万元[14] - 小容量Flash存储芯片设计研发项目为新增募投项目，建设期36个月，募集资金投入13460.00万元，全部用超募资金[32] - 企业级及工规级存储器研发项目增加实施地点，建设期从36个月变更为48个月[14] - 小容量Flash存储芯片设计研发项目达到预定可使用状态时间由2025年4月延期至2026年6月[15] 市场扩张和并购 - 公司收购SMART Brazil 81%股权项目，未做效益承诺[20][21] - 使用26440.77万元超募资金向慧忆半导体增资或借款，支付收购SMART Brazil 81%股权项目部分款项[32] 其他新策略 - 江波龙中山存储产业园二期建设项目达到预定可使用状态时间由2024年4月延期至2025年4月[15] - 公司调整江波龙中山存储产业园二期、企业级及工规级存储器研发、小容量Flash存储芯片设计研发项目的内部投资结构[16][17] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金30731.93万元及预先支付的发行费用1323.64万元[18] - 公司多次拟使用闲置募集资金或超募资金暂时补充流动资金并归还[23][24][25][26][27] - 2022 - 2024年公司同意使用不同额度闲置募集资金进行现金管理，截至2025年9月30日余额为0元[28][29][30] - “江波龙中山存储产业园二期建设项目”和“企业级及工规级存储器研发项目”结项，节余6934.91万元永久补充流动资金[34]

授信额度 - 公司2025年获批综合授信额度不超160亿元[1] - 2025年申请增加额度不超35亿元，累计不超195亿元[2] 授权相关 - 提请股东会授权人员办理业务并签署文件[3] - 授权期限自2025年第四次临时股东会至年度股东会[4] 备查文件 - 备查文件为第三届董事会第十四次会议决议及深交所要求文件[6]

业绩总结 - 公司首次公开发行4200万股A股，发行价55.67元/股，募集资金总额23.3814亿元，净额21.8500774081亿元[3] - 截至2025年9月30日，募集资金专户活期存款余额合计5032.942651万元[6] - 截至2025年9月30日，累计使用募集资金21.020399305亿元，变更用途资金总额为0[9] - 2022 - 2025年9月各年使用募集资金分别为9.2765607361亿元、8.0557551764亿元、2.9683574294亿元、7197.259631万元[9] - 截至2025年9月30日，前次募集资金投资项目最近三年一期均无实际效益[17][19] - 公司超募资金金额为68500.77万元[31] 项目进展 - 江波龙中山存储产业园二期建设项目，募集后承诺投资7亿元，实际累计投资6.1716072423亿元，差额8283.927577万元[9] - 企业级及工规级存储器研发项目，募集后承诺投资6.36亿元，实际累计投资6.4762363701亿元，差额 - 1162.363701万元[9] - “江波龙中山存储产业园二期建设项目”达到预定可使用状态时间由2024年4月延至2025年4月[11] - “小容量Flash存储芯片设计研发项目”达到预定可使用状态时间由2025年4月延至2026年6月[12] 资金运用 - 2022年8月公司用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金30731.93万元及预先支付发行费用1323.64万元[15] - 2023 - 2024年公司多次用闲置募集资金及超募资金暂时补充流动资金并归还[22][23][24][25][27] - 2022 - 2024年公司同意使用闲置募集资金进行现金管理，截至2025年9月30日部分余额为0元[29][30] 项目调整 - 2022年公司调整“企业级及工规级存储器研发项目”实施地点、延长建设期，增加投资3.138147亿元，其中超募资金2.86亿元，自有资金2781.47万元[10] - 项目建设期从36个月变更为48个月[10] 市场扩张和并购 - 2023年使用26440.77万元超募资金向慧忆半导体增资或借款支付股权收购款项[33] 其他新策略 - 新增小容量Flash存储芯片设计研发项目，募集资金投入13460万元（全部超募），建设期36个月[32] - 公司拟使用不超过25000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超9个月[26]

募集资金 - 2025年度向特定对象发行股票募集资金总额不超37亿元[3] - 拟将110,000.00万元募集资金用于补充流动资金[45] 募投项目 - 募集资金拟投项目预计投资总额38.5亿元，拟使用募集资金37亿元[4] - 面向AI领域的高端存储器研发及产业化项目计划总投资9.3亿元，拟用募集资金8.8亿元[5] - 半导体存储主控芯片系列研发项目预计投资12.8亿元，拟用募集资金12.2亿元[4] - 半导体存储高端封测建设项目预计投资5.4亿元，拟用募集资金5亿元[4] 业务数据 - 2025年上半年，公司企业级存储业务收入达6.93亿元，同比增长138.66%[14] - 报告期各期公司营业收入分别为83.30亿元、101.25亿元、174.64亿元和167.34亿元，2022 - 2024年收入复合增长率为44.79%[39][46] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为37.44亿元、58.93亿元、78.33亿元和85.17亿元[46] - 报告期各期公司研发费用分别为3.56亿元、5.94亿元、9.10亿元和7.01亿元，研发费用率分别为4.27%、5.86%、5.21%和4.19%[46] - 报告期各期末公司资产负债率分别为25.94%、52.85%、59.17%和58.93%[48] 技术与市场 - AI服务器DRAM用量约为普通服务器8倍，NAND Flash用量约为3倍[7] - 2025年PCIe Gen5在消费类SSD中市场份额预计达6%[7] - 中国市场存储器需求占比超20%，国产化率低于30%[11] 研发相关 - 截至2025年6月30日，公司研发人员数量达1207人[12] - 公司已推出四个系列多款主控芯片，累计部署量突破1亿颗[26] 封测项目 - 封测项目总投资为54,000.00万元，拟使用募集资金50,000.00万元，软硬件购置费50,164.11万元，预备费1,845.89万元，铺底流动资金1,990.00万元[40][42] - 封测项目实施地点位于江苏省苏州市，拟使用元成苏州现有厂房，不涉及新增土地用地审批手续，备案及环评等手续尚在办理[43] 未来展望 - 本次发行募集资金到位并投入使用后，公司总资产与净资产规模将增加，资产负债率下降[51] - 本次发行股票募集资金用途符合公司经营发展需要，有助于推动主营业务发展，提高核心竞争力[50]

新策略 - 公司2025年12月2日召开会议，审议通过向特定对象发行A股股票议案[1] - 承诺发行不存在保底保收益或变相承诺情形[1] - 承诺发行不存在提供财务资助等协议安排情形[1]

股本与募资 - 发行前总股本为419,145,267股，发行股票数量估计为125,743,580股，占发行前总股本30%，募集资金370,000.00万元[2][3] - 发行完成后总股本将变为544,888,847股[7] 业绩与收益 - 2025年1 - 9月归属于上市公司股东净利润为71,263.31万元，扣非后47,877.36万元；全年化测算净利润为95,017.74万元，扣非后63,836.48万元[3] - 假设2026年净利润持平，发行后基本每股收益1.97元/股，扣非后1.32元/股[7] - 假设2026年净利润增长20%，发行后基本每股收益2.37元/股，扣非后1.59元/股[8] - 假设2026年净利润下降20%，发行后基本每股收益1.58元/股，扣非后1.06元/股[9] 风险与用途 - 本次发行存在摊薄即期回报风险[10][11][12] - 募集资金用于面向AI领域的高端存储器研发等项目及补充流动资金[14] 公司策略 - 制定《募集资金管理制度》规范募集资金管理和运用[16] - 加快推进募投项目建设提高资金使用效率[17] - 完善治理结构和内部控制保障公司发展[18] - 制定《未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划》[19] 人员承诺 - 控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营不侵占公司利益[19] - 董事、高级管理人员承诺不输送利益、约束职务消费、薪酬与填补回报措施挂钩[20][21] - 若监管有新规定相关承诺人将出具补充承诺[19][21]

时间规划 - 未来三年为2025年 - 2027年[1] 重大投资标准 - 未来十二个月累计支出达最近一期经审计净资产50%且超5000万元等情况属重大投资[5] 利润分配规则 - 三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[5] - 不同阶段现金分红在本次利润分配中最低比例不同[6][9] 决策流程 - 利润分配预案经董事会过半数董事通过提交股东会审议[11] - 利润分配方案经出席股东会股东表决权过半数通过[11] - 调整利润分配政策议案经股东会三分之二以上表决权通过[12] 实施条件 - 本规划自公司股东会审议通过之日起实施[13]

会议时间 - 2025年12月22日14:30召开2025年第四次临时股东会[1] - 网络投票时间为2025年12月22日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网投票系统）[1] - 会议股权登记日为2025年12月17日[3] 参会登记 - 现场参会登记时间为2025年12月18日9:30 - 12:00、14:00 - 17:00[9] - 现场参会登记地点为深圳市前海深港合作区南山街道听海大道5059号鸿荣源前海金融中心二期B座23楼董事会办公室[9] - 已填妥及签署的参会股东登记表需于2025年12月18日17:00以前送达公司董事会办公室[25] 会议表决 - 提案1.00至10.00为特别决议事项，须经出席股东会股东所持有效表决权三分之二以上通过[7] - 提案11.00为普通决议事项，需经出席股东会股东所持有效表决权过半数通过[7] - 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》需逐项表决，子议案数为10个[6] 其他信息 - 会议联系人是董事会秘书许刚翎、证券事务代表黄文芳，联系电话0755 - 86030009，传真0755 - 86700940，电子邮箱ir@longsys.com[9] - 中小投资者表决单独计票并披露结果[8] - 网络投票代码为"351308"，投票简称为"江波投票"[19]

股票发行 - 公司符合向特定对象发行A股股票条件[3] - 每股面值1元，发行对象不超35名，以现金认购[4][8] - 发行价格不低于定价基准日前二十日均价80%[9] - 发行数量不超125,743,580股，募资不超37亿[12] - 发行对象股份6个月内不得转让[14] - 发行方案决议有效期12个月[24] 资金使用 - 募资用于四个项目，预计投资38.5亿，拟用募资37亿[19][22] - 编制前次募资使用报告并鉴证[33] - 拟开立募资专项账户[37] 股东规划 - 制订2025 - 2027年股东分红回报规划[36] 授信额度 - 公司及子公司拟增不超35亿综合授信，累计不超195亿[44][45] 会议安排 - 2025年12月2日召开第三届董事会第十四次会议[2] - 决定12月22日14:30召开2025年第四次临时股东会[48] 审批情况 - 各议案表决同意9票，反对0票，弃权0票，尚需股东会审议[32]