独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性评估并出具意见[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 报告日期 - 报告日期为2024年4月25日[2]

业绩总结 - 2022年度最初预计净利润亏损1000万元至1500万元，扣非后净利润亏损2000万元至3000万元[38] - 2022年度业绩预告修正后预计净利润亏损4500万元至6500万元，扣非后净利润亏损6600万元至8500万元[38] - 2022年经审计净利润为亏损5435万元，经审计扣非后净利润为亏损7431万元[38] 内部控制 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%[5] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%[5] - 内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷[3] - 内部控制评价报告基准日，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 公司建立规范公司治理结构和议事规则，法人治理结构健全[6] - 公司董事会下设战略委员会负责发展与战略工作[8] - 公司建立健全人力资源管理制度[9] - 公司秉承特定使命、愿景和价值观构建团队文化[10] - 公司积极承担社会责任，推进多方面管理与标准接轨[12] - 公司建立健全财务报表编制流程，信息披露内控有效[15] - 公司对关联交易、重大投资、子公司管理控制严格有效，无违反内控规范情形[17][18][19] - 财务报告内控缺陷定量标准：重大缺陷错报≥税前利润10%，重要缺陷税前利润5%≤错报＜10%，一般缺陷错报＜5%[28] - 财务报告内控缺陷定性标准：董事等舞弊等情况认定为重大缺陷[28] - 非财务报告内控缺陷定量标准参照财务报告，重大缺陷错报≥税前利润10%等[31] - 非财务报告内控缺陷定性标准：违犯法规等影响重大认定为重大缺陷[32] - 报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内控重大、重要缺陷[35] - 公司依据企业内控规范体系开展内控评价工作[27] - 公司将随情况变化和执行问题改进完善内控制度[36] 合规问题 - 2023年7月12日公司收到深交所监管函[38] - 2023年12月27日公司及相关人员收到安徽监管局警示函[38] 改进措施 - 公司重视问题，加强法规学习，提升规范运作意识[39] - 保荐人对照法规检查公司内控制度建立情况[40] - 保荐人查阅合同、报表等相关文件核查公司内控[40] - 保荐人认为公司现有内控制度符合要求且有效[41] - 保荐人认为公司内控自评报告基本反映建设及运行情况[42] 业务变动 - 公司向实控人控制企业出售成都拓维部分股权致其出表，2024年3月完成OLED业务相关设备出售[17]

专门委员会构成 - 专门委员会成员由三名董事组成[4] - 审计等委员会成员中应有半数以上独立董事[4] - 专门委员会委员由董事长等提名[4] 会议规则 - 审计委员会每季度至少开一次会，可开临时会议[7] - 审计委员会会议须三分之二以上成员出席[7] - 各委员会会议须三分之二以上委员出席[14] 决议与记录 - 专门委员会决议须全体委员过半数通过[14] - 专门委员会会议记录保存不少于10年[15] 任期与制度 - 专门委员会成员任期与董事会一致，可连选连任[4] - 制度由董事会审议通过实施，负责解释修订[18]

董事会会议 - 公司于2024年4月25日召开第四届董事会第八次会议[1] - 会议审议通过调整第四届董事会专门委员会委员的议案[1] 委员会成员 - 战略、审计等各委员会委员及召集人确定[1] - 除张彧外委员任期自审议通过至第四届董事会届满[2] - 张彧任期自股东大会通过选举起至届满[2]

业绩总结 - 2022年度业绩预告预计净利润亏损1000 - 1500万元，扣非后亏损2000 - 3000万元[40] - 2022年度业绩预告修正后预计净利润亏损4500 - 6500万元，扣非后亏损6600 - 8500万元[40] - 2022年经审计净利润亏损5435万元[41] - 2022年经审计扣非后净利润亏损7431万元[41] 内部控制 - 公司对截至2023年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 评价基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收合计均占合并报表对应总额100%[7] - 公司确定财务和非财务报告内部控制缺陷定量标准[30][31][34] - 报告期内不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[38] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[38] 公司治理 - 公司建立规范治理结构和议事规则，法人治理结构健全[8] - 董事会下设战略委员会负责公司发展与战略工作[10] 制度建设 - 公司建立健全人力资源和激励制度[11] - 公司建立健全财务报表编制流程，控制信息披露[17] - 公司对关联交易等控制严格有效，无违反内控规范情形[19][20][21] - 公司实行全面预算管理，由财务部门管理[23] 信息与审计 - 公司建立信息与沟通机制，搭建系统提升信息化控制水平[28] - 公司设立内部审计部门，审计监督并提建议[29] 监管情况 - 2023年7月12日公司收到深交所监管函[41] - 2023年12月27日公司及相关人员收到安徽监管局警示函[41]

会议信息 - 公司第四届监事会第八次会议4月15日发通知，4月25日召开[2] - 应出席监事3人，实际参加3人[2] 议案表决 - 《2023年度监事会工作报告》等多议案表决3票同意，部分需提交股东大会审议[3][4][7][8][9][10][12][13] - 《关于新增预计2024年度日常关联交易的议案》表决3票同意[14] - 《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》表决3票同意[26]

外汇业务情况 - 2022年12月26日同意开展外汇套期保值业务，额度不超1亿人民币，有效期12个月[1] - 2023年开展外汇衍生产品业务用自有资金，未开展证券投资[2] - 外汇套期保值审议额度10000万元，期末占用200万美元，报告期损益25.8万元[3] 风险管控 - 外汇衍生品交易有多种风险，不进行投机性交易[4][5] - 制定制度完善内控，严格控制交易规模[5] - 财务部门经办，重大风险及时报告[6] 合规情况 - 保荐人认为公司证券与衍生品投资合规[7]

募集资金情况 - 2020年7月公开发行1000万股，发行价48.47元/股，募集资金总额48470万元，实际募集44118.40万元[1] - 2023年度累计直接投入募集资金项目41892.85万元，余额2225.55万元，利息收入962.54万元，2023年末结余3188.09万元[2] - 截至2023年末，各银行专户余额分别为2581.52万元、606.23万元、0.34万元[6][7] - 累计变更用途的募集资金总额为14092.04万元，比例为31.94%[22] 项目投资进度 - 重庆翰博显示科技有限公司背光模组项目承诺投资8000万元，累计投入7503.67万元，进度93.80%[22] - 重庆翰博显示科技研发中心有限公司研发中心项目承诺投资6092.04万元，累计投入6287.99万元，进度103.22%[22] - 背光源智能制造及相关配套设施建设项目承诺投资14192.40万元，累计投入12147.63万元，进度85.59%[22] - 补充流动资金承诺投资15926万元，累计投入15953.56万元，进度100.17%[22] 其他事项 - 2021年3月变更部分募集资金投资项目，14092.04万元用于新增项目[15] - 2023年5月重新签署《募集资金三方监管协议》，专户未变[5] - 2023年12月将部分募投项目预定可使用状态日期延期至2024年9月30日[23] - 2022年变更募集资金使用方式，14192.40万元增资用于背光源项目[23]

公司基本信息 - 公司于2013年12月26日设立，2022年8月18日在深交所创业板转板上市[6] - 公司注册资本为18,643.5万元[7] - 公司股份总数为18,643.5万股，均为普通股[13] 股权结构与限制 - 发起设立时，合肥合力投资持股75%，拉萨王氏翰博科技持股25%[13] - 发起人股份12个月内不得转让，控股股东等转板上市前股份12个月内不得转让[18] - 董事等任职期间每年转让股份不超25%，上市1年内及离职半年内不得转让[18] 资本运作 - 增加资本方式包括公开发行、非公开发行股份等[15] - 减少注册资本需按规定程序办理，六种情况可收购本公司股份[15] 股东权益与责任 - 股东可请求撤销违规决议，特定股东可诉讼[22][23] - 5%以上表决权股份股东质押需报告，控股股东资金占用需处理[26][28] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[40] - 10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[40] - 股东大会普通决议需1/2以上表决权通过，特别决议需2/3以上[62] 董事会 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3人[88] - 董事会每年至少召开两次会议，10日书面通知[96] - 董事会决议需全体董事过半数通过[98] 监事会 - 监事会由3名监事组成，每6个月至少召开一次会议[110][111] 财报与利润分配 - 公司按规定时间报送年度、半年度、季度财报[114] - 分配税后利润提取10%列入法定公积金，满足条件可不再提取[114] - 每年现金分配利润有比例要求，分红预案需1/2以上表决权通过[117][121] 审计与事务所 - 公司设置内部审计部门，审计委员会定期审议报告[125] - 会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘需提前20天通知[131] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减资需通知债权人并公告[137][139] - 10%以上表决权股东可请求法院解散公司，修改章程需2/3以上表决权通过[141] - 公司解散应成立清算组，清算后申请注销登记[143][145]

财务数据关键指标变化 - 公司2023年营业收入为21.6291309884亿元，较2022年调整后数据减少2.00%[9] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为5294.740937万元，较2022年调整后数据增长197.41%[9][10] - 公司2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6329.689092万元，较2022年调整后数据增长14.91%[10] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为1.6401911047亿元，2022年调整后数据为4745.70649万元[10] - 2023年末资产总额为4,664,536,516.54元，较2022年末增长20.33%[11] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,331,189,169.16元，较2022年末增长3.71%[11] - 2023年基本每股收益为0.28元/股，较2022年的 - 0.44元/股增长196.55%[11] - 2023年加权平均净资产收益率为4.02%，较2022年的 - 4.10%增长198.05%[11] - 2023年营业收入为2,162,913,098.84元，2022年为2,207,151,471.29元[12] - 2023年非经常性损益合计为116,244,300.25元，2022年为20,038,687.68元[15] - 2023年非流动性资产处置损益为105,292,618.82元，2022年为1,100,627.35元[15] - 2023年分季度中，第二季度归属于上市公司股东的净利润最高，为75,924,256.52元[12] - 截止2023年12月31日，公司总资产为46.65亿元，比上年期末增长20.33%[33] - 2023年公司实现营业收入21.63亿元，较上年同期减少2%[33] - 2023年归属于上市公司股东的净利润5294.74万元，比上年同期增长197.41%[33] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 6329.69万元，比上年同期增长14.91%[33] - 2023年公司营业收入21.63亿元，同比减少2.00%，其中背光显示模组行业收入19.75亿元，占比91.31%，同比减少4.53%[35] - 国内地区销售21.63亿元，占比99.99%，同比减少1.96%；国外地区销售26.64万元，占比0.01%，同比减少79.99%[35] - 背光显示模组及零部件销售量374,750.72 kpcs，同比增长8.89%，销售收入19.75亿元，同比减少4.53%，销售毛利率15.32%，同比增长1.01%[38] - 2023年背光显示模组行业主营业务成本16.72亿元，占比90.79%，同比减少5.85%；其他业务成本1.70亿元，占比9.21%，同比增长43.15%[38] - 直接材料成本12.27亿元，占比73.36%，同比上升；直接人工成本1.40亿元，占比8.36%，同比下降；制造费用（含运费）3.06亿元，占比18.2%，同比下降[39] - 报告期生产量较上年减少32.33%，库存量较上年减少40.06%，主要因胶带业务由生产模式变更为贸易模式[37] - 2023年销售费用为1839.963092万元，同比增长12.47%[42] - 2023年管理费用为1.4633758167亿元，同比下降5.71%[42] - 2023年财务费用为3923.217405万元，同比增长300.57%[42] - 2023年研发费用为1.0781524927亿元，同比下降19.72%[42] - 2023年研发人员数量185人，较2022年的227人减少18.50%，研发人员数量占比为11.61%，较2022年的12.97%下降1.36%[50] - 2023年研发投入金额107,815,249.27元，占营业收入比例4.98%，2022年分别为134,295,519.38元、6.08%[50] - 2023年经营活动现金流入小计2,410,821,413.11元，同比减少13.95%，经营活动产生的现金流量净额164,019,110.21元，同比增加245.62%[50] - 2023年投资活动现金流入小计114,151,805.72元，同比增加4,175.30%，投资活动产生的现金流量净额 -674,903,687.84元，同比增加9.04%[50] - 2023年筹资活动现金流入小计1,458,531,801.78元，同比减少6.79%，筹资活动产生的现金流量净额503,094,551.12元，同比增加48.32%[50] - 2023年现金及现金等价物净增加额 -9,950,526.81元，同比增加96.99%[50] - 2023年投资收益86,930,150.59元，占利润总额比例157.73%，主要是处置子公司获得收益[52] - 2023年末应收账款858,322,049.10元，占总资产比例18.40%，较年初比重增加4.77%，主要为处置设备形成应收账款[52] - 2023年末在建工程1,066,951,008.29元，占总资产比例22.87%，较年初比重增加3.59%，主要为项目建设投入增加所致[53] - 报告期投资额915,885,848.80元，较上年同期的644,799,576.78元增加42.04%[54] - 2023年度公司累计直接投入募集资金项目41892.85万元，2023年12月31日募集资金专户结余3188.09万元[74] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司产品聚焦中尺寸背光显示模组，2023年NB产品市场占有率进一步扩大[33] - 2023年公司实现青岛MNT Inhouse生产线量产，2024年规划建设苏州MNT Inhouse生产线[33] - 背光显示模组产能51,665.10，产量31,276.87，产能利用率61%，在建产能9,649.20；背光零部件产能528,174.00，产量345,800.72，产能利用率70%[38] 公司基本信息 - 公司注册地址为合肥市新站区天水路2136号，办公地址为合肥市新站区大禹路699号[7][8] - 公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所，签字会计师为付后升、万斌、朱晓宇[8] - 2022年8月18日 - 2023年4月25日，中信建投证券股份有限公司为公司保荐机构；2023年4月25日 - 2024年12月31日，华泰联合证券有限责任公司为公司保荐机构[9] 行业市场数据 - 预计到2025年，中国液晶面板制造商总产能有望达105亿平方英寸，产品市场规模达305亿美元[17] - 2023年全球背光模组市场销售额达1988亿元，预计2030年达3429亿元，年复合增长率为8.0%（2024 - 2030）[17] - 2023年我国汽车销量2606.3万辆，同比增长10.6%[18] - 2023年国产高端品牌乘用车销量451.6万辆，同比增长15.4%，市场占比提升至17.3%[18] - 2023年上半年全球车载显示面板前装市场出货量约8734万片，同比增长约0.6%[18] - 2023年中国市场新能源汽车产量378.8万辆，同比增长42.4%；销量374.7万辆，同比增长44.1%[19] 产品技术信息 - LCD背光源成本占LCD模块的3 - 5%，所消耗电力占模块的75%[18] - LCD对比度为1000：1，亮度800nits，功耗低，寿命长，成本低，已大规模量产，产业成熟度高[20] - Mini LED对比度1000000：1，亮度2000nits，初步规模量产，产业成熟度中[20] - Micro LED理论对比度极高，亮度100000nits，处于研究阶段，产业成熟度低[20] - OLED理论对比度极高，亮度600nits，已规模量产，产业成熟度高[20] - Mini - LED是芯片尺寸介于50 - 200μm之间的LED器件，较传统LCD在像素密度和功耗上有明显优势[22] - 导光板是背光显示模组核心部件，其设计能力体现厂商技术水平[24] - 精密结构件包括精密注塑件及冲压件，对背光显示模组有多种作用[24] - 反射片可减少光损失、增加光亮度；扩散片可形成均匀面光源；棱镜片可提升整体辉度和均匀度；胶粘类产品可使背光显示模组更轻薄[25] - Mini - LED灯板采用直下式背光设计和Local Dimming技术，可改善LCD屏幕对比度[27] - Mini - LED灯板驱动电路提供稳定电流和电压，控制系统实现智能控制如局部调光功能[27] - Micro - LED直显设计具有高亮度等多种优势，保证良率和降低成本是普及关键[27] 公司业务合作与发展 - 公司是国内领先的背光显示模组制造商之一，与多家知名企业建立紧密合作关系[21] - 公司是半导体显示面板重要零部件背光显示模组一站式综合方案提供商，产品广泛应用于多种终端产品[22] - 公司重点拓展车载背光显示模组市场，成功设计开发多种车载应用背光产品[22] - 公司车用Mini - LED背光产品与众多Tier1供应商及整车厂合作，也在消费电子领域开展合作[23] - 公司与TCL华星光电就多领域签署战略合作，与天马等客户持续深度方案探讨[34] - 公司在车载背光市场获突破，与京东方等联合开发产品量产，成长城汽车车载Mini LED供货商，部分项目预计2024年量产[34] - 报告期内公司深化内部管理机制，优化组织架构、岗位职责等，引进培养人才[34] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额为18.396192103亿元，占年度销售总额比例为85.05%，其中关联方销售额占年度销售总额比例为2.62%[41] - 前五名供应商合计采购金额为2.9753851703亿元，占年度采购总额比例为19.98%，其中关联方采购额占年度采购总额比例为2.94%[41][42] 公司研发项目进展 - Mini LED背光降本设计项目处于小批量生产阶段，旨在降低成本，提升成本竞争优势[42] - 防窥导光板项目已制作完成初级样品，正进一步研发设计，目标是实现国产化和批量生产[43] - 车载氛围灯项目初步完成MCU编程调试，氛围灯样品打件完成并点亮，外观件制作测试中[44] - 2023年Mini LED灯板开发项目共计开发并交付完成17个技术开发案，完成2个量产案设计及小批量交付[47] 公司重大投资项目 - 公司2023年重大非股权投资项目累计实际投入15.387499981亿元，包括年产900万套miniLED灯板等项目、TFT-LCD背光源及光学材料生产项目、显示科技背光模组项目[55] - 年产900万套miniLED灯板等项目累计实际投入5.610829283844亿元，进度39.07%[55] - TFT-LCD背光源及光学材料生产项目累计实际投入6.054368956559亿元，进度49.49%[55] - 显示科技背光模组项目累计实际投入1.283340724474亿元，进度89.47%[55] 公司衍生品投资情况 - 公司2023年以套期保值为目的的衍生品投资期末金额1416.54万元，占公司报告期末净资产比例1.00%[56] - 公司2023年衍生品投资报告期内公允价值变动损益25.8万元，实际损益金额25.8万元[56][57] - 公司开展外汇衍生品交易业务存在市场、操作、履约、法律风险[59][60][61] - 公司通过遵循谨慎性原则、制度保障、选择交易规模等措施控制衍生品投资风险[62][63] - 公司已投资衍生品报告期内公允价值增加25.8万元[66] - 公司2022年12月28日披露衍生品投资审批董事会公告[68] 公司募集资金使用情况 - 2020年7月公司向不特定合格投资者公开发行1000万股，发行价48.47元/股，募集资金总额48470万元，扣除发行费用后实际募集44118.40万元[73] - 重庆翰博显示科技有限公司背光模组项目承诺投资8000万元，截至期末累计投入7503.67万元，投资进度93.80%[76] - 重庆翰博显示科技研发中心有限公司研发中心项目承诺投资6092.04万元，截至期末累计投入6287.99万元，投资进度103.22%[76] - 背光源智能制造及相关配套设施建设项目承诺投资14192.4万元，截至期末累计投入12147.63万元，投资进度85.59%[76] - 补充流动资金承诺投资15926.56万元，截至期末累计投入15926.56万元，投资进度100.17%[76] - 2022年公司变更募集资金使用方式，将14192.40万元以增资形式用于背光源智能制造及相关配套设施建设项目[78] - 2021年公司变更部分募集资金投资项目，涉及变更的募集资金总额为14092.04万元[82] - 有机发光半导体（OLED）制造装置零部件剥离等变更后项目