市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买广州金南磁性材料有限公司100%股权并募集配套资金[1] 交易草案修订 - 2025年11月13日收到深交所审核问询函并对草案进行修订[1] - 草案释义部分根据重组报告书内容增加并修改部分释义[2] - 重大事项提示更新部分与控股股东及其一致行动人的相关表述[2] - 重大风险提示对部分风险表述进行调整[2] 交易内容更新 - 本次交易概况更新交易目的、性质，增加相关原因及合理性说明[3] - 交易标的基本情况更新多项内容并补充披露技术优势等[3] - 发行股份情况更新股份发行数量占比、募集配套资金用途等[3] - 交易标的评估情况更新评估结论等并分析合理性及定价公允性[3] - 管理层讨论与分析更新行业现状、标的公司财务状况等并补充业绩波动原因[3]

业绩总结 - 2024年横店东磁营收1847388.18万元同比 -5.88%，龙磁科技116073.16万元同比9.36%，云路股份188674.87万元同比7.25%，东睦股份510084.22万元同比33.45%，金南磁材50166.92万元同比20.05%，可比公司平均同比11.04%[46] - 2023 - 2025年1 - 4月金南磁材营收分别为4.18亿元、5.02亿元和1.68亿元，净利润分别为5589.59万元、8282.42万元和2198.67万元，2024年净利润同比增长超48%[57] - 2024年标的资产营业收入同比增长约20.05%，扣非归母净利润同比增长约55.32%，业绩承诺方承诺2025年扣非净利润较2024年度增长约0.13%[140] 市场数据 - 2024年全球永磁铁氧体市场规模已突破45亿美元，预计2030年逼近60亿美元，年复合增长率4.5%[35] - 2024年全球软磁材料市场规模341亿美元，预计2033年达626亿美元，复合增长率7%[37] - 2025年电磁波吸波材料全球市场规模估计为64.6亿美元，预计2034年达131亿美元，复合增长率8.18%[37] - 2024年全球轴承市场规模468.2亿美元，预计2032年达971亿美元，复合年增长率9.9％[38][39] - 2024年亚太区域轴承市场份额占全球48.95％[39] 用户数据 - 2019 - 2021年金南磁材各向异性铁氧体橡胶磁体全球市场占有率超50%[35] - 2023、2024年金南磁材马达磁条全球市占率分别为45.23%、51.90%[36] 未来展望 - 金南磁材2026 - 2030年营收预计保持5% - 10%增长，复合增长率7.62%[47] - 2025 - 2030年金南磁材永磁材料营收从29213.09万元增至55586.22万元，软磁材料及器件从6153.79万元增至13442.52万元，PM精密合金器件从4650.72万元增至13000.00万元[49] 新产品和新技术研发 - 金南磁材开发的马达磁体使用温度可达150℃，柔性钕铁硼磁体最大磁能积高达11MGOe，可批量生产厚度仅为0.2mm的薄壁磁环和异形磁条[53] - 金南磁材开发的精密合金轴承两端内径同心度≤0.0015mm[54] 市场扩张和并购 - 上市公司拟以发行股份及支付现金方式购买广州金南磁性材料有限公司100%股权[10] - 新莱福与金南磁材业务不存在替代性、竞争性，本次交易属于同行业并购，利于产业链上下游整合[89][92] 其他新策略 - 双方合并后可整合供应链资源，构建多级仓储与生产网络，共享销售渠道，互补下游市场，共享研发平台资源[105][106][111] - 交易完成后，上市公司用先进精益生产模式提升金南磁材管理水平，引入财务管理体系，统筹资金和融资，将金南磁材员工纳入整体考核，共享激励措施[114][117][118]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买广州金南磁性材料有限公司100%股权并募集配套资金[1] - 拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金[1] 其他情况 - 本次交易构成关联交易、重大资产重组，但不构成重组上市[1] - 2025年11月13日收到深交所《审核问询函》[1] - 交易需深交所审核通过、中国证监会同意注册，结果和时间不确定[2]

业绩总结 - 标的资产2024年营业收入同比增长约20.05%，扣非归母净利润同比增长约55.32%，2025年扣非净利润较2024年度增长约0.13%[4] - 2025年1 - 4月公司营业收入16794.08万元，较上年同期变动18.16%，净利润2198.67万元，较上年同期变动9.61%[57] - 2024年度公司营业收入50166.92万元，较上年同期变动20.05%，净利润8282.42万元，较上年同期变动48.18%[57] 用户数据 - 2025年1至4月，金泓实业成标的资产第一大客户，2024年营业收入约4亿元[4][11] - 2024年电磁波吸收材料第一大客户Wacom销售额明显上升，占当年该产品销售额的52.39%[54] 未来展望 - 预测标的资产2025 - 2030年收入增速约在5% - 13%之间[121] - 金南磁材预计上市时间为2026年6月30日[93] 新产品和新技术研发 - 钕铁硼磁能积突破55MGOe，工作温度提升至220℃，铁氧体材料剩磁提升，钕铁氮新型材料实验室磁能积达35MGOe，成本较钕铁硼低30%，预计2025年量产[60] 市场扩张和并购 - 收购标的资产有利于提高上市公司资产质量和增强持续经营能力[68] - 上市公司拟募集配套资金不超过4.8亿元，用于金属精密元器件产业基地等项目[139] 其他新策略 - 金南磁材采取前瞻性备货、构建价格传导机制、技术与工艺升级等措施应对原材料价格波动[67] - 标的公司按10倍PE估值以及净资产价格孰高确认权益工具公允价值[117]

并购交易 - 公司拟发行股份及支付现金购买金南磁材100%股权，交易价格105,400.00万元[12][17] - 拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金不超过48000万元[23][24] - 发行股份购买资产的发行数量为27,916,420股，交易后总股本132,839,310股[21][26] 业绩数据 - 2023 - 2025年1 - 4月，标的公司营业收入分别为41788.55万元、50166.92万元和16794.08万元[56] - 2023 - 2025年1 - 4月，标的公司扣非归母净利润分别为5244.78万元、8146.16万元和2113.83万元[56] - 2023 - 2025年1 - 4月，标的公司毛利率分别为31.01%、33.88%和29.36%[57] 未来展望 - 交易完成后拓展业务边界，提升竞争力与市场覆盖能力[25] - 双方合作实现永磁材料“民用 + 工业双轮驱动”竞争优势[64] 技术研发 - 新莱福已建设年产150吨高性能钐铁氮注塑磁体小批量线[67] - 新莱福已建设年产100吨2 - 14MGOe磁能积区间定制化磁材中试线[67] 市场与协同 - 新莱福在全球60余个国家或地区构建了成熟的海外分销体系[77] - 双方合并后年磁粉采购量将达4万吨，可集中采购降本增效[75]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买广州金南磁性材料有限公司100%股权并募集配套资金[2] - 本次交易预计构成关联交易、重大资产重组，但不构成重组上市[2] 其他新策略 - 2025年11月13日收到深交所《审核问询函》，申请延期至回复期限届满日起30日回复[2][3] - 交易尚需通过深交所审核并取得中国证监会同意注册批复，结果及时间不确定[3][4]

公司近期动态 - 公司于2025年12月3日召开第二届第十五次董事会会议，审议了关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为56亿元人民币 [1] 公司业务结构 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于吸附功能材料，占比61.7% [1] - 电子陶瓷元件业务收入占比为17.31% [1] - 高能射线防护材料业务收入占比为14.33% [1] - 其他功能材料业务收入占比为5.83% [1] - 其他业务收入占比为0.83% [1]

公司担保决议 - 广州新莱福董事会于2025年12月3日审议通过为子公司提供担保的议案 担保额度不超过3000万元人民币 无需提交股东大会审议 [1] - 被担保方为公司的全资子公司宁波新莱福 公司持有其100%股权 [1] - 担保额度占上市公司最近一期经审计净资产的比例为1.38% 授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效 [1] 子公司经营与财务概况 - 宁波新莱福成立于2025年8月18日 截至公告日尚未正式开展经营活动 [1] - 截至2025年10月31日 该子公司资产总额为1997.86万元人民币 负债总额为0元人民币 [1] - 2025年1月至10月期间 该子公司营业收入为0元人民币 净利润为亏损2.14万元人民币 [1]

公司上市与股本 - 公司于2023年3月9日经注册同意首次发行26,230,723股，6月6日在深交所上市[6] - 公司注册资本为10,558.8690万元[7] - 公司设立时发行75,000,000股，每股1元[15] - 公司已发行股份数为105,588,690股，全部为普通股[15] 股东结构 - 宁波新莱福企业管理合伙企业持股47.500%[15] - 广州易上投资股份有限公司持股19.190%[15] - 骏材有限公司持股10.512%[15] 股份交易与限制 - 连续二十个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达20%[20] - 公司收购本公司股份后，特定情形下合计持股不得超已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或注销[21] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[24] 股东会相关 - 年度股东会授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[43] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[42] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保需提交股东会审议[43] 董事会与管理层 - 公司董事会由7名董事组成，其中3名为独立董事，设董事长1名[103] - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[103] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日以前书面通知全体董事[129] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[170] - 公司现金股利政策目标为稳定增长股利[172] - 公司最近三年以现金分红方式累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[174] 其他 - 公司应在会计年度结束之日起四个月内披露年报，上半年结束之日起两个月内披露中期报告[169] - 会计师事务所聘期1年，可续聘[186] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[197]

证券代码：301323 证券简称：新莱福 公告编号：2025-074 广州新莱福新材料股份有限公司 关于公司为子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 因广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"公司"）合并报表范围内子公司业 务发展的融资需要，公司于2025年12月3日召开第二届董事会第十五次会议审议通过了 《关于公司为子公司提供担保额度的议案》，此议案无需提交股东会审议。公司预计提 供不超过人民币3,000万元的担保额度，可根据实际经营需要，在上述额度范围内，对 符合要求的担保对象（含未来新增子公司）进行调剂，且调剂仅限于资产负债率低于70% 的子公司之间。具体情况如下： | 担 | | 担保方持 | 被担保方 最近一期 | 截至目前 | 本次预计 新增担保 | 担保额度 占上市公 | 是否关联 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 保 方 | 被担保方 | 股比例 | 资产负债 率 | 担保余额 （万元） | 额度（万 元） | 司最近 ...