中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为广州新 莱福新材料股份有限公司（以下简称"新莱福"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐人。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律、法规、规范性文件及《广州新莱福新材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关规定，对新莱福 2024 年度日常关联交易 执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的事项进行了审慎核查，并出具核查意 见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司因日常经营 和业务发展的需要，预计公司及子公司 2025 年与关联人发生的日常关联交易总 金额为人民币 5,113.00 万元，关联交易主要内容涉及采购原材料与服务、出售商 品等交易内容等。2024 年度,公司及子公司与关联人预计发生日常关联交易总金 额为 5,018.00 万元，实际发生日常关联交易金额为 3,922.44 万元。 中信证券股份有限公司 关于广州新莱福新材料股份有限公司 ...

| 一、审计报告………………………………………………………第1—5页 | | --- | | 二、财务报表………………………………………………………第6—15页 | | --- | | （一）合并资产负债表……………………………………………第6页 | | （二）母公司资产负债表…………………………………………第7页 | | （三）合并利润表…………………………………………………第8页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第9页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第10页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第11页 | | （七）合并所有者权益变动表………………………………第12—13页 | | （八）母公司所有者权益变动表……………………………第14—15页 | | 三、财务报表附注………………………………………………第16—90页 | | --- | 四、报告附件……………………………………………………第91—94页 天健审〔2025〕5-43号 广州新莱福新材料股份有限公司全体股东： 我们审计了广州新莱福新材料股份有限公司（ ...

目 录 本鉴证报告仅供新莱福公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为新莱福公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—10 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕5-46 号 广州新莱福新材料股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称新莱福公司） 管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 二、管理层的责任 新莱福公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内 容真实、准 ...

广州新莱福新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人杜丽燕，作为广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》等法律、法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定，认真 行权，依法履职，做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关 系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作、 维护股东整体利益。现将本人 2024 年度任职期间履行职责的基本情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人杜丽燕，女，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 注册会计师。2004 年 7 月至 2010 年 6 月，任广东正中珠江会计师事务所项目经 理；2010 年 7 月至 2021 年 4 月，历任岭南生态文旅股份有限公司财务总监、投 资总监；2021 年 5 月 2024 年 9 月，任金富科技股份有限公司副总经理、财务总 监；2020 年 9 月至今，任公司独立董事。 （二）独立性说明 本人担任公司独立董 ...

广州新莱福新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人李辉志，作为广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》等法律、法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定，认真 行权，依法履职，做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关 系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作、 维护股东整体利益。现将本人 2024 年度任职期间履行职责的基本情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人李辉志，男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生 学历。1994 年 7 月至 1998 年 10 月任深圳市邮电局专职法务；1998 年 10 月至 2000 年 4 月任深圳市邮政局法律事务室主任；2000 年 4 月至 2008 年 4 月任广 东信通律师事务所合伙人；2008 年 5 月至 2011 年 6 月任北京市科华律师事务所 深圳分所主任律师；2011 年 7 月至今任北京市隆安（深圳）律师 ...

广州新莱福新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人曾德长，作为广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》等法律、法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定，认真 行权，依法履职，做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关 系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作、 维护股东整体利益。现将本人 2024 年度任职期间履行职责的基本情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人曾德长，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历，教授、博士生导师，长期从事磁性材料及器件、材料表面工程与薄膜技术、 材料安全与失效分析的研究与开发工作。1996 年至今在华南理工大学任教，现 担任华南理工大学材料科学与工程学院教授、博导；2019 年 8 月至今任广东德 珑磁电科技股份有限公司董事；2019 年 9 月至今任中山正德新材料技术研究院 有限公司监事；2020 年 2 月至今任江西悦安新 ...

广州新莱福新材料股份有限公司 董事会关于 2024 年度独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等规定的要求，广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就 公司在任独立董事曾德长、杜丽燕、李辉志的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查上述三位独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员均 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也均未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系。因此，公司上述三位独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 广州新莱福新材料股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 24 日 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入886,392,621.48元，较2023年增长14.94%[17] - 2024年归属于上市公司股东的净利润145,245,052.00元，较2023年增长5.17%[17] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润136,741,237.16元，较2023年增长12.13%[17] - 2024年经营活动产生的现金流量净额136,817,586.49元，较2023年增长15.55%[17] - 2024年末资产总额2,291,225,821.45元，较2023年末增长5.09%[17] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产2,090,089,189.31元，较2023年末增长4.56%[17] - 2024年第一季度营业收入190,176,764.71元[19] - 2024年第二季度归属于上市公司股东的净利润37,516,521.09元[19] - 2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额53,871,460.03元[19] - 2024年非经常性损益合计8,503,814.84元，2023年为16,154,616.87元，2022年为15,272,783.98元[22] - 2024年公司实现营业收入88,639.26万元，同比增长14.94%；归属上市公司股东净利润14,524.51万元，同比增长5.17%；扣非净利润13,674.12万元，同比增长12.13%[70] - 2024年公司营业收入8.86亿元，同比增长14.94%，其中吸附功能材料收入6.00亿元，占比67.73%，同比增长7.05%；电子陶瓷元件收入1.53亿元，占比17.30%，同比增长19.01%；高能射线防护材料收入7222.42万元，占比8.15%，同比增长112.35%；其他功能材料收入5606.61万元，占比6.33%，同比增长22.70%；其他业务收入437.42万元，占比0.49%，同比增长145.18%[89] - 境内销售4.31亿元，占比48.67%，同比增长19.07%；境外销售4.55亿元，占比51.33%，同比增长11.28%[89] - 2024年研发人员数量160人，较2023年的149人增长7.38%，占比13.67%，较2023年的14.22%下降0.55%[102] - 2024年研发投入金额85,099,570.19元，占营业收入比例9.60%，2023年分别为50,241,796.92元、6.51%，2022年分别为37,865,653.81元、5.30%[102] - 2024年经营活动现金流入小计948,344,961.54元，同比增长19.61%，现金流出小计811,527,375.05元，同比增长20.33%，现金流量净额136,817,586.49元，同比增长15.55%[104] - 2024年投资活动现金流入小计2,215,792,650.98元，同比增长7.74%，现金流出小计2,291,737,619.05元，同比下降22.11%，现金流量净额 -75,944,968.07元，同比增长91.42%[104] - 2024年筹资活动现金流入小计为0，同比下降100%，现金流出小计89,350,139.29元，同比增长153.16%，现金流量净额 -89,350,139.29元，同比下降109.50%[104] - 2024年现金及现金等价物净增加额 -23,208,408.52元，同比下降113.11%[104] - 投资收益8,578,473.87元，占利润总额比例5.28%，资产减值 -5,742,253.87元，占比 -3.54%，营业外收入11,490.08元，占比0.01%，营业外支出378,826.91元，占比0.23%，信用减值损失 -2,160,601.29元，占比 -1.33%[106] - 2024年末货币资金266,809,230.36元，占总资产比例11.64%，较年初的398,213,513.90元、18.26%下降6.62%[108] - 2024年末在建工程186,106,410.45元，占总资产比例8.12%，较年初的42,673,913.45元、1.96%上升6.16%[109] - 2024年末应收账款186,427,130.96元，占总资产比例8.14%，较年初的160,547,428.02元、7.36%上升0.78%[108] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为139,016,655.59元，本期公允价值变动损益为8,578,473.87元，本期购买金额为1,625,900,000.00元，本期出售金额为1,157,646,657.38元，期末数为615,848,472.08元[110] - 报告期投资额为2,289,237,619.05元，上年同期投资额为2,289,237,619.05元，变动幅度为-22.19%[113] - 2023年6月公司公开募集资金总额为102,457.20万元，募集资金净额为94,517.64万元，已累计使用募集资金21,449.05万元，资金使用比例为22.69%[119] - 截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金为75,709.46万元，其中购买大额存单及结构性存款等63,720万元，存放于募集资金专户11,989.46万元[119] - 2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润145,245,052元，母公司净利润171,742.08元，提取法定盈余公积金17,174.21元后，合并报表可供分配利润493,016,654.68元，母公司可供分配利润66,917,986.74元[194] 公司利润分配情况 - 公司拟以103,524,100股为基数，每10股派发现金红利5元[5] - 2024年公司实施1次利润分配，以103,820,600股为基数，派发现金分红总额41,528,240元（含税）[191] - 本年度每10股派息5元（含税），分配预案股本基数103,524,100股，现金分红金额51,762,050元（含税），现金分红总额占利润分配总额比例35.64%[192] - 2024年度拟定利润分配方案以103,524,100股为基数，每10股派现金股利5元（含税），预计派发现金股利51,762,050元（含税），现金分红总额占本年度归属于母公司股东净利润比例35.64%[195] 行业市场规模情况 - 2023年我国铁氧体永磁材料产量达65万吨，略超2022年产量[25] - 2022年全球户外广告市场规模为239亿美元，预计2032年增至389亿美元，2023 - 2032年CAGR为5.1%[26] - 2023年中国户外广告市场规模约820.5亿元，同比增长约11.01%[26] - 2024年中国文具市场规模预计达1483亿元，同比增长6.8%[27] - 到2025年，全球被动电子元件市场规模估计为484.5亿美元，预计2030年达661亿美元，2025 - 2030年复合年增长率为6.41%[31] 公司各业务线产品优势及荣誉 - 2022 - 2024年连续三年公司吸附功能材料产品销量均超2200万平方米，是全球领先企业[39] - 公司在吸附功能材料领域创造性提出磁性展览展示系统概念，产品用于多场景并获多项荣誉[38] - 公司在电子陶瓷元件领域具备环形压敏电阻多方面生产能力，市场占有率全球领先[39] - 公司在辐射防护材料领域推出的柔性高能射线无铅防护材料处于国内领先、国际先进水平[39] - 公司研制的可塑性透明防辐射材料填补国内空白，可用于多方面[39] - 公司在吸附功能材料领域自主研发新技术并在新型稀土永磁粉体制备技术取得突破[39] - 公司规模持续增长，规模效应显现，市场占有率进一步增加，产品受下游客户高度认可[38] - 公司吸附功能材料产品可直接印刷、即印即用、快速换新、绿色环保，拓展了应用边界[38] - 公司环形压敏电阻能满足客户多元需求，是工艺技术先进、品类齐全的供应商[39] - 公司辐射防护材料可在高端应用领域全面替代进口，促进相关行业安全发展[39] - 2020年公司荣获“守合同重信用企业”称号[40] - 2021年公司被认定为国家级高新技术企业、广州高精尖企业，入选国家工信部专精特新“小巨人”企业名单[40] - 2022 - 2023年公司获得广东省制造业单项冠军企业、广东省专精特新中小企业等省级荣誉[40] - 2024年“适用于激光焊接的钛酸锶环形压敏电阻器”等产品入选广东省名优高新技术产品名录[41] - 公司生产的吸附功能材料中广告用磁胶材料幅宽可达1626mm、最薄仅为0.08mm[42][47] - 公司开发的磁性白板材料涂层附着力达0级、涂层硬度达1H以上，总可擦写次数近10万次[50] - 高能射线防护材料比传统含铅材料轻30%以上[56] - 医用防辐射服较铅基材料可减重30%，核应急防护材料较传统材料减重40%[78] 公司各业务线数据关键指标变化 - 2024年公司吸附功能材料产品销售量超2400万平方米[42] - 2024年公司环形压敏电阻销量超14.5亿只[43] - 吸附功能材料2024年销售量超2447.28万平方米[65] - 环形压敏电阻2024年销量超14.51亿只[65] - 2024年吸附功能材料业务出货量2447.28万平方米，同比增长8.60%；销售收入60,034.44万元，同比上升7.05%；毛利率（含运费）较2023年提高0.18个百分点[72] - 2024年电子陶瓷元件业务销售收入15,338.38万元，同比增长19.01%；毛利率（含运费）逆势提升3.48个百分点[73] - 2024年环形压敏电阻出货量14.51亿只，同比上升13.58%；销售收入9,243.95万元，同比上升24.28%；产品毛利率（含运费）较2023年提升9.37个百分点[74] - 2024年片式压敏电阻出货量4,188.53万只，销售收入4,468.49万元，同比增长10.40%；银浆价格同比上涨30%，业务短期承压[75] - 2024年NTC热敏电阻出货量1.30亿只，同比增长28.97%；销售收入1,625.94万元，同比增长15.86%；医疗级体温监测传感器毛利率较传统产品提升20%以上[76] - 2024年辐射防护材料出货量34.38万平方米，同比增长151.71%；销售收入7,222.42万元，同比增长112.35%[77] - 报告期内MIM产品出货量62716.97公斤，销售收入2730.23万元，同比增长25.61%[81] - 吸附功能材料营业收入600,344,396.63元，毛利率38.26%，同比增7.05% [90] - 电子陶瓷元件营业收入153,383,791.25元，毛利率32.65%，同比增19.01% [90] - 高能射线防护材料营业收入72,224,172.95元，毛利率55.91%，同比增112.35% [90] - 吸附功能材料-磁胶材料销售量24,472,803.21平方米，同比增8.60% [91] - 电子陶瓷元件库存量119,435,606.00 PCS，同比增50.51% [91] - 高能射线防护材料生产量348,475.00平方米，同比增158.83% [91] - 吸附功能材料运费同比增34.80%，金额达17,277,306.01元 [95] 公司研发项目进展 - 报告期内公司投入研发费用8509.96万元，同比增长69.38%[84] - 红外吸收材料项目解决纳米高效吸收剂粉体低成本、大批量制备难题，为进军隔热膜市场奠定基础[84] - 透明防辐射材料项目实现全流程自主可控，工艺达量产标准[85] - 金属电子粉体与电子浆料开发项目实现球形金属电子粉体精确定制化、低成本化制备，进入连续批量测试阶段[85] - 特种超细金属粉体项目建成中试线，完成近40吨批量测试，产品进入客户验证阶段[85] - 公司完成透明防辐射材料中试，整体产能提升至超30万平方米[79] - 公司研制的可塑性透明防辐射材料2025年将建设量产线[44] 公司募投项目情况 - 承诺投资项目总计83000万元，截至目前累计投入13191.02万元，进度为21449.0

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入2.07亿元，较上年同期增长8.59%[5] - 归属于上市公司股东的净利润3046.57万元，较上年同期下降16.05%[5] - 营业总收入本期为206,508,698.61元，上期为190,176,764.71元[18] - 营业总成本本期为176,829,888.82元，上期为150,419,516.40元[18] - 净利润本期为30,057,193.80元，上期为36,279,345.90元[20] - 基本每股收益本期为0.29元，上期为0.35元[20] 财务数据关键指标变化 - 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额1112.96万元，较上年同期下降25.67%[5] - 经营活动产生的现金流量净额本期为11,129,639.06元，上期为14,973,562.13元[22] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 38,254,867.37元，上期为23,309,383.26元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 2,855,811.69元，上期为 - 34,293,332.17元[23] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 29,467,628.62元，上期为4,673,346.51元[23] - 期末现金及现金等价物余额本期为234,276,791.85元，上期为291,626,175.50元[23] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产22.94亿元，较上年度末增长0.11%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益21.28亿元，较上年度末增长1.82%[5] - 2025年3月31日公司流动资产合计1,213,969,289.38元，期初为1,246,523,567.95元[15] - 2025年3月31日公司非流动资产合计1,079,731,307.85元，期初为1,044,702,253.50元[16] - 2025年3月31日公司资产总计2,293,700,597.23元，期初为2,291,225,821.45元[16] - 2025年3月31日公司流动负债合计138,973,734.25元，期初为164,649,759.00元[16] - 2025年3月31日公司非流动负债合计8,884,135.12元，期初为18,429,207.53元[16] - 2025年3月31日公司负债合计147,857,869.37元，期初为183,078,966.53元[16] - 归属于母公司所有者权益合计本期为2,128,193,567.13元，上期为2,090,089,189.31元[17] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 非经常性损益合计303.98万元，主要包括非流动性资产处置损益、委托他人投资或管理资产的损益等[6] - 使用权资产期末余额较期初下降38.27%，主要系碧克子公司搬迁至总部，撤销租赁厂房所致[9] - 应付职工薪酬期末余额较期初下降58.08%，主要系本期发放上年度年终奖所致[9] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为6090户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[11] - 宁波新莱福企业管理合伙企业（有限合伙）持股比例为34.81%，为公司第一大股东[11] - 公司通过股票回购专用证券账户累计回购股份1,398,790股，占总股本1.3332%[12] - 广州易上投资股份有限公司持有无限售条件股份13,433,000股[12] - 骏材有限公司持有无限售条件股份7,884,000股[12] - 福溢香港有限公司持有无限售条件股份6,936,000股[12] 报告相关说明 - 公司2025年起首次执行新会计准则[24] - 公司第一季度报告未经审计[24] - 董事会发布日期为2025年04月24日[24]

证券代码：301323 证券简称：新莱福 公告编号：2025-007 广州新莱福新材料股份有限公司 关于筹划发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易事项的停牌进展公告 特此公告。 广州新莱福新材料股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 21 日 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称"本次交易"）。根据《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》，本次交易将构成关联交易。经初步测算，本次交易预 计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易不会导致公 司实际控制人发生变更，不构成重组上市。 因有关事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免对公司证券交易造成重大影 响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：新莱福，证 券代码：301323）自 2025 年 4 月 14 日（星期一）开市起开始停牌，预计停牌时间不超 过 10 个交易日，即最晚将于 2025 年 4 月 28 日（ ...