募集资金情况 - 公司发行24,541,666股A股，发行价每股237.50元，募集资金5,828,645,675.00元[12] - 坐扣不含税保荐及承销费后募集资金为5,625,831,575.00元，2022年9月13日汇入托管账户[12] - 减除相关新增外部费用后，募集资金净额为5,594,596,404.45元[12] 项目投入与利息收入 - 截至期初累计项目投入34,455.07万元，利息收入净额17,162.19万元[14] - 本期项目投入159,466.10万元，利息收入净额13,766.81万元[14][16] - 截至期末累计项目投入193,921.17万元，利息收入净额30,929.00万元[16] 资金结余与差异 - 应结余募集资金396,467.47万元，实际结余2,003.40万元[16] - 结余差异394,464.07万元，系闲置资金现金管理394,464.00万元和股份回购未使用0.07万元[16] 监管协议签订 - 2022年10月10日公司与多家银行及保荐机构签订《募集资金三方监管协议》[17] - 2024年3月22日公司新增募集资金专项账户并签订《募集资金三方监管协议》[17] 资金账户余额 - 截至2024年12月31日，公司16个募集资金专户合计余额2003.40万元[19][20] 闲置资金管理 - 2024年公司多次增加闲置募集资金现金管理额度，最终合计不超52亿元[21][23] - 截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额394464.00万元，其中超募资金337396.00万元[23][24] 股份回购 - 2023年11月公司计划用超募资金5000万元 - 1亿元回购股份，回购价上限95.73元/股[24] - 截至2024年10月31日，公司累计回购846609股，成交总金额50296903.87元[25] - 2024年公司回购546701股，成交总金额30305725.93元[25] 超募资金使用 - 公司使用29719.03万元超募资金用于全场景智能家庭光储绿电系统研发项目[26] - 公司三次使用超募资金永久补充流动资金及归还银行贷款，分别为35000万元（占7.12%）、55000万元（占11.18%）、57500万元（占11.69%）[27][28] 各项目投资情况 - 便携储能产品扩产项目承诺投资19843.12万元，本年度投入4597.82万元，累计投入12489.66万元，投资进度62.94%，本年度实现效益9079.25万元[36] - 研发中心建设项目承诺投资9931.05万元，本年度投入1368.95万元，累计投入8535.74万元，投资进度85.95%，效益无法单独核算[36] - 品牌数字化建设项目承诺投资25164.34万元，本年度投入689.31万元，累计投入5403.59万元，投资进度21.47%，效益无法单独核算[36] - 补充流动资金承诺投资12681.49万元，累计投入12681.49万元，投资进度100%，效益无法单独核算[36] - 承诺投资项目小计承诺投资67620.00万元，本年度投入6656.08万元，累计投入39110.48万元，投资进度57.84%，实现效益9079.25万元[36] 项目相关情况 - 本年度公司募集资金投资项目未出现异常情况[28] - 本年度公司不存在变更募集资金投资项目的情况，募集资金使用及披露不存在重大问题[32][33] 超募资金相关 - 公司超募资金为491,839.64万元[37][39] - 全场景智能家庭光储绿电系统研发项目已投入2,279.44万元，占比7.67%[37] - 超募资金股份回购成交总金额为50,296,903.87元，累计回购股份846,609股[39] - 超募资金永久补充流动资金金额为147,500.00万元[37] 项目进度调整 - 便携储能产品扩产项目延期至2026年8月31日[37] - 研发中心建设项目于2025年结项，节余募集资金永久补流[37] - 品牌数字化建设项目延期至2026年8月31日[37] 项目变更 - 2024年4月25日变更研发中心建设项目实施地点[39] - 2024年4月25日同意用自有资金支付募投项目人员薪酬并以募集资金等额置换[39][40] - 2025年通过部分募投项目结项、延期及调整实施地点和内部投资结构等议案[40]

深圳市华宝新能源股份有限公司 2024 年度证券与衍生品投资情况的专项报告 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定的要求，深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"华 宝新能"）董事会对公司2024年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将相 关情况报告如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 随着公司及全资子公司出口业务规模的增长，为进一步有效规避和防范外 汇市场波动带来的不利影响，提升公司成本控制水平，公司于2024年4月25日召开 第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议审议，于2024年5月23日召 开2023年年度股东大会，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》， 同意公司与银行等金融机构开展余额不超过3亿美元的或等值外币外汇套期保值 业务。 注：以上开展外汇套期保值业务的余额未超过审议批准的额度。 三、外汇套期保值业务的风险分析 公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行单 纯以投机盈利为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市华宝新能源股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称"华宝新能"或"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，华泰联 合证券对华宝新能开展 2025 年度外汇套期保值业务事项进行了认真、审慎的核 查，并发表本核查意见，具体核查情况如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 为有效防范公司及子公司开展境外业务等所产生的外币收付汇结算等过程 中外币汇率大幅波动的风险，提高外汇资金使用效率，公司及子公司拟与有关政 府部门批准、具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。 公司开展的外汇套期保值业务与生产经营紧密相关，能进一步提高应对外汇波动 风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率波动风险，增强财务稳健性。 公司拟开展的外汇套期保值业务的具体方式或产品主要包括远期结售汇、 ...

融资与资金使用 - 公司首次公开发行24,541,666股A股，发行价237.50元/股，募集资金总额5,828,645,675元，净额5,594,596,404.45元[1] - 截至2024年10月31日，公司累计回购846,609股，成交总金额50,296,903.87元[4] - 2024年公司使用29,719.03万元超募资金用于全场景智能家庭光储绿电系统研发项目[4] - 公司使用14.75亿元超募资金永久补充流动资金及归还银行贷款[5] - 截至2024年12月31日，未使用超募资金余额为337,702.74万元[7] 项目投资与变更 - 截至2025年4月20日，“品牌数字化建设项目”已累计投入5,550.64万元[8] - 公司拟变更“品牌数字化建设项目”中14,245.80万元用于“华宝新能数字零碳产业园项目”[9] - “华宝新能数字零碳产业园项目”计划投资总额66,907.00万元，建设性投资占比94.88%[14][15] - 项目总用地面积约15,843.43㎡，建设期规划为3年[15][16] - 募投项目包括便携储能产品扩产等4个项目，拟用募集资金投入金额合计67,620.00万元[6] 项目效益与特点 - 项目税后净现值为4446.81万元，税后内部收益率为13.76%，税后静态投资回收期（含建设期）为8.46年[17] - 园区实现100%绿电自给，年减排197.4吨CO₂，可获500万元补贴及碳市场交易资格（当前碳价约60元/吨）[19] - 项目储能系统依托“风光配储15%”政策，与光伏瓦形成协同[19] - 项目产品XBC美学曲面光伏瓦施工效率提升50%，可实现快速抢占工商业屋顶及高端户用BIPV市场[19] 市场数据与趋势 - 预计2025年全球户外运动用品市场规模达2363亿美元，欧美地区市场规模为1229亿美元，占比52%[23] - 2024年全球应急储能出货量达650万台，同比增长34%，渗透率达6.5%，较2021年增长超一倍[23] - 2024年全球移动储能电源出货量与销售额分别达920万台与38亿美元，近五年年复合增长率分别约为44.7%与52.6%[24] - 预计到2030年，全球家庭储能新增装机量有望达172.7GWh，累计装机量将达748.9GWh[26] - 预计2029年全球移动储能电源出货量突破2040万台[38] - 预计2029年全球移动储能电源市场规模突破1200亿元[38] - 2024 - 2029年全球移动储能电源市场规模年复合增长率达17.3%[38] - 便携式储能与家庭储能合计贡献超80%的全球储能市场需求[38] - 预计2029年便携式储能出货量将达1500万台，年产能需求15GWh[40] - 预计2029年全球家庭储能出货量达540万台，年产能需求25GWh，欧洲市场家庭储能装机量增至35GWh[41] 风险应对与决策 - 公司通过拓展新兴市场、加强技术迭代升级化解政策风险[42] - 公司构建“物质激励+人才培养+制度约束+文化赋能”留人机制应对人才流失风险[44] - 公司采取多策略保障原材料供应稳定性，控制成本风险[45] - 公司董事会提请股东会授权董事长办理项目变更和实施相关事项，授权期限至项目完成[46] - 公司将新增开立募集资金专户，提请股东会授权董事长办理相关事宜[47]

华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市华宝新能源股份有限公司 使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称"华宝新能"或"公司"）首次 公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，华泰联合证券 对华宝新能使用闲置自有资金购买理财产品的事项进行了审慎核查，具体核查情 况如下： 一、本次拟使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况 （一）资金来源 公司暂时闲置的自有资金。 核查意见 （二）购买理财产品目的 为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营且保证资金安全的情况下， 合理利用闲置自有资金购买理财产品，可以提高资金使用效率，节省财务费用， 增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。 （三）投资额度及期限 公司及子公司使用不超过40亿元（含）的闲置自有资金购买理财产品，闲置 自有资金购买理财产品期限自2024年年度股东会审议通过之日起12个月之内有 ...

关于 深圳市华宝新能源股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 证券简称：华宝新能 证券代码：301327 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 之 独立财务顾问报告 2025 年 4 月 1 作废部分第二类限制性股票相关事项 | 1 | S | 2 | œ | œ | | --- | --- | --- | --- | --- | | œ | | | | | | 一、释义 . | | --- | | 二、声明 3 | | 三、基本假设 . | | 四、本次激励计划已履行的相关审批程序 . | | 五、本次作废第二类限制性股票的具体情况 | | 六、独立财务顾问意见 . | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 $$\longrightarrow\mathbb{R}^{n}$$ | 释义项 | | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 华宝新能、本公司、公司 | 指 | 深圳市华宝新能源股份有限公司 | | 独立财务顾问、财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 本激励计划、本计划、《激 | 指 | 《深圳市华宝新能源股份有限公司 ...

内部控制审计报告 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 天健审〔2025〕3-301 号 目 录 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 第 1 页 共 2 页 我们认为，华宝新能公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 深圳市华宝新能源股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称华宝新能公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是华宝 新能公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于 深圳市华宝新能源股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票相关事项的 法律意见书 二〇二五年四月 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心1号楼21、22、23层 电话：0755-82816698 传真：0755-82816698 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于 深圳市华宝新能源股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票相关事项的 法律意见书 致：深圳市华宝新能源股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市华宝新能源 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，作为公司 2023 年限制性股票激励计划 （以下简称"本次激励计划"）相关事项的专项法律顾问，依据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股权激励管理办法（2025 年修正）》（以下简称"《管理办 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》、《深圳 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市华宝新能源股份有限公司 2024 年度证券与衍生品投资情况的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称"华宝新能"或"公司"）首次 公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，华泰联合证 券对华宝新能 2024 年度证券与衍生品投资情况进行核查，具体情况如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行单 1 核查意见 纯以投机盈利为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基 础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期 保值业务亦存在一定的风险： 随着公司及全资子公司出口业务规模的增长，为进一步有效规避和防范外汇 市场波动带来的不利影响，提升公司成本控制水平，公司于 2024 年 4 月 25 日召 第三届董事会第四次会议和第 ...

核查意见 4、规范公司会计行为，保证会计资料真实、合法、完整，提高会计信息质 量； 华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市华宝新能源股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称"华宝新能"或"公司"）首次 公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规 定，华泰联合证券对华宝新能 2024 年度内部控制制度等相关事项进行核查，并 发表独立意见如下： 一、公司建立内部控制制度的目标和遵循的原则 （一）公司建立内部控制制度的目标 1、建立和完善符合现代企业管理要求的内部组织结构，形成科学的决策机 制、执行机制和监督机制，保证公司经营管理目标的实现； 2、建立行之有效的风险控制体系，强化风险管理，保证公司各项经营活动 的正常有序运行； 3、建立良好的公司内部控制环境，堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现 和纠正错误及舞弊行为，保护公司资产的安全、完整； 5、确保国家有关法律法规及规章制度和公司内部规 ...