发行信息 - 本次公开发行股票2733.36万股，占发行后总股本25%，发行后总股本10933.36万股[14][66] - 每股发行价格73.45元/股，发行市盈率35.78倍，市净率2.97倍[14][66][67] - 募集资金总额200765.29万元，净额186521.97万元[67] 股权结构 - 中涛投资直接持有公司54.88%股份，曹马涛发行后仍将控制67%以上股份[21][121] - 公司高级管理人员及核心员工专项资管计划获配203.7440万股，占发行数量7.45%[66] 业绩情况 - 2021年主营业务收入较上年增长46.35%，2022年1 - 6月营收77354.79万元，降16.46%[38][39] - 2022年1 - 12月营收176567.37万元，降12.49%，净利润20630.78万元，降15.00%[45][46] - 2023年1 - 3月预计营收35000 - 38000万元，同比 - 4.64%至3.53%[50][51] 资产负债 - 2019 - 2022年6月各期末存货账面价值递增，占总资产比例最高达48.01%[33] - 2022年1 - 12月总资产169035.31万元，增13.59%，总负债73665.22万元，降1.40%[45] 研发与技术 - 公司拥有295项境内专利和82项境外专利，其中自主发明专利7项[81] - 小型全地形车等产品多项技术指标超竞品[83] 市场与销售 - 报告期内境外销售占营业收入比例均在98%以上[29][109] - 自主品牌“TAO MOTOR”等在欧美市场获广泛认可[80] 风险提示 - 公司存在关联交易、业绩下滑、产品质量召回等风险[37][38][39][108] - 汇率、税收政策、关税变化或影响公司财务[34][35][114][116] 募集资金用途 - 募集资金用于年产100万台智能电动车建设等5个项目，合计60000万元[100] 公司历史与架构 - 公司成立于2015年9月24日，注册资本8200万元[61] - 公司行业分类为C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业[61] 收购与重组 - 公司多次收购涛涛集团、拓宇实业等相关资产及股权[172][173] - 2016年12月31日完成多项资产移交和价款支付[191][196][200]

发行信息 - 本次公开发行股票数量为27,333,600股，占发行后总股本的25%，发行后总股本为109,333,600股[12] - 预计发行日期为2023年8月3日，拟上市深交所创业板[12] - 保荐人（主承销商）为浙商证券股份有限公司[12] 股权结构 - 中涛投资直接持有发行人54.88%的股份[19] - 发行前曹马涛直接、间接合计控制89.63%股份，发行后仍将控制67%以上股份[121] 业绩情况 - 2021年主营业务收入较上年同期增长46.35%，截至2022年6月底在手订单约为6.57亿元[36] - 2022年1 - 6月，营业收入77354.79万元，较上年同期下降16.46%；净利润9722.57万元，下降19.54%[37] - 2022年1 - 12月，营业收入176567.37万元，较2021年下降12.49%；净利润20630.78万元，下降15.00%[43][44] 财务指标 - 2019 - 2022年6月各期末存货账面价值分别为19,208.53万元、38,634.50万元、66,074.57万元和75,612.17万元[31] - 2019 - 2022年6月各期末应收账款账面价值分别为9289.80万元、17109.24万元、18005.68万元和15222.87万元[112] - 2019 - 2022年6月各期末合并口径资产负债率分别为57.85%、53.45%、50.21%和46.72%[132] 产品与市场 - 公司是高新技术企业，专注汽动车、电动车及其配件研发[76] - 报告期内境外销售占公司营业收入比例均在98%以上[27] - 2019 - 2021年全地形车销量复合增长率45.43%[86] 研发与荣誉 - 公司拥有295项境内专利和82项境外专利，其中自主发明专利7项[81] - 公司获得浙江出口名牌、国家级专精特新“小巨人”企业等荣誉[86] - 公司参与制定多项标准，正与小米等起草《电动滑板车通用技术规范》[87] 募集资金用途 - 年产100万台智能电动车建设项目投资26000万元[100] - 全地形车智能制造提升项目投资7000万元[100] - 研发中心建设项目投资7000万元[100] 风险因素 - 公司存在产品质量问题导致召回的可能性[108] - 汇率变化、境内外税收政策变化会给公司带来不利影响[114][116] - 公司存在未为部分员工缴纳社会保险和住房公积金的情形[136] 收购情况 - 2016年7月，公司向涛涛集团收购相关资产，交易价格2322.84万元[172] - 公司子公司收购CANADA TT存货和固定资产，交易价格1938866.18加元[172] - 公司子公司收购TAOTAO USA存货和固定资产，交易价格11266097.00美元[173]

浙江涛涛车业股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 招股意向书之更正公告 本公司于 2023 年 2 月 27 日公告的《浙江涛涛车业股份有限公司首次公开 发行股票并在创业板上市招股意向书》中"第二节 概览"之"一、重大事项提示" 之"（四）财务报告审计基准日后的重大事项"之"2、发行人 2023 年 1-3 月的业 绩预计及同比变动情况说明"， "第五节 业务与技术"之"十二、境外经营情况" 之"（三）新冠疫情对发行人境外经营情况的影响"之"2、新冠疫情下发行人主要 经营数据情况"以及"第六节 财务会计信息与管理层分析"之"三、财务报告审计 基准日至招股意向书签署日经营状况"之"（二）发行人 2023 年 1-3 月的业绩预 计及同比变动情况说明"中发行人预计 2023 年 1-3 月的业绩情况填报有误，现将 相关内容予以更正。 一、原内容为： 基于公司的经营情况等因素，发行人预计 2023 年 1-3 月的业绩情况如下： 发行人的业绩预测逻辑是根据在手订单及线上销售的情况，分渠道分产品对 未来的销售情况进行预测，然后根据一定的销售利润率水平计算净利润金额。 公司预计 2023 年 1-3 月营业收入 ...

浙江涛涛车业股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 保荐人（主承销商）：浙商证券股份有限公司 特别提示 浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称"涛涛车业"、"发行人"或"公司"）根 据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第208号]）（以下简称"《管理办法》"）、 《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令[第205号]）、《深圳证券交易所 首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深证上[2023]100号）（以下简称 "《业务实施细则》"）、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深 证上[2018]279号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、《深圳市场首次公开 发行股票网下发行实施细则（2023年修订）》（深证上[2023]110号）（以下简称 "《网下发行实施细则》"）、《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发[2023]18 号）、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发[2023]19号）（以 下简称"《首发网下投资者管理规则》"）等相关法律法规、监管规定及自律规则 等文件，以及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）有关股票发行上市规则和最 新操作指引等有关规定，组织 ...

股权结构 - 本次公开发行股票 2733.36 万股，占发行后总股本 25%，发行后总股本为 10933.36 万股[12][65] - 中涛投资直接持有发行人 54.88%的股份，众久投资 4.70%，众邦投资 0.91%，浙富聚沣和浙富桐君各 0.61%[19] - 发行前曹马涛合计控制 89.63%股份，发行后仍将控制 67%以上股份[120] 业绩数据 - 2021 年主营业务收入较上年同期增长 46.35%，截至 2022 年 6 月底在手订单约为 6.57 亿元[36][143] - 2022 年 1 - 6 月，营业收入 77354.79 万元，较上年同期下降 16.46%；净利润 9722.57 万元，较上年同期下降 19.54%[37][144] - 预计 2022 年 1 - 9 月营业收入区间为 118200 至 119500 万元，较 2021 年同期下降 15.11%至 16.04%[38][145] - 2022 年 1 - 12 月，营业收入 176567.37 万元，较 2021 年下降 12.49%；净利润 20630.78 万元，较 2021 年下降 15.00%[43][44] - 2023 年 1 - 3 月预计营业收入 35000.00 - 38000.00 万元，较 2022 年 1 - 3 月同比 - 4.64%至 3.53%[48][49] 资产数据 - 2019 - 2022 年 6 月各期末，存货账面价值分别为 19208.53 万元、38634.50 万元、66074.57 万元和 75612.17 万元，占总资产比例分别为 29.12%、36.01%、44.40%和 48.01%[31][129][130] - 2022 年 1 - 12 月，总资产 169035.31 万元，较 2021 年增长 13.59%；总负债 73665.22 万元，较 2021 年下降 1.40%[43] - 2022 年 6 月末总资产 157501.29 万元，同比增长 29.32%；总负债 73588.76 万元，同比增长 23.20%[57] 研发与专利 - 2019 - 2022 年 1 - 6 月，研发费用分别为 2616.33 万元、3827.18 万元、6290.00 万元和 2491.31 万元，占营业收入比例分别为 3.48%、2.76%、3.12%和 3.22%[134] - 公司拥有 295 项境内专利和 82 项境外专利，其中自主发明专利 7 项[80][128] 市场与销售 - 报告期内境外销售占公司营业收入比例均在 98%以上，产品主要销往美国、欧盟、俄罗斯等国家和地区[27][108] - 2019 - 2021 年度公司在俄罗斯及乌克兰销售收入合计分别为 5379.79 万元、9724.21 万元和 9228.16 万元，占同期主营业务收入比例分别为 7.30%、7.12%和 4.62%[119] 募集资金 - 募集资金扣除发行费用后将用于 5 个项目，投资总额 60000 万元[99][136] - 公司高级管理人员及核心员工拟参与战略配售，预计认购数量不超 273.3360 万股，占本次发行数量的 10%，预计认购金额不超 14965 万元[65] 公司运营 - 公司采购采取“按需采购、适当备货”模式，对美加市场主要“仓储式”生产，其他市场主要“订单式”生产[76] - 公司背靠“永武缙”千亿五金产业带，自主品牌在欧美获广泛认可[79] 风险提示 - 公司存在销往欧盟市场部分型号产品取得 CE 认证或通过 RoHS 检测时点晚于销售时点情形，但金额小、比例低[28][109] - 公司业务集中于境外，新增客户存在资信风险，可能影响出口业务[112] - 汇率变动可能使人民币升值，对公司经营业绩造成不利影响[113] 公司历史与收购 - 公司成立于 2015 年 9 月 24 日，初始注册资本 3000 万元[60][148] - 公司进行多次增资和股权变更，如 2017 年第一次增资，中涛投资认购 4500 万股等[159] - 公司进行多项资产收购，如收购涛涛集团、拓宇实业、佰奥工贸等相关资产[171]

发行信息 - 本次公开发行不超过27,333,600股，不低于发行后总股本25%，发行后总股本不超过109,333,600股[9][55][79][83] - 发行方式采用向战略投资者定向配售、网下向询价对象配售与网上向符合条件的社会公众投资者定价发行相结合，承销方式为余额包销[56][83] - 募集资金扣除发行费用后将投入6个项目，投资总额和募集资金投资额均为6亿元[80] 业绩总结 - 2021年主营业务收入较上年同期增长46.35%，截至2022年6月底在手订单约为6.57亿元[22][135] - 2022年1 - 6月，公司营业收入为77354.79万元，较上年同期下降16.46%；净利润为9722.57万元，较上年同期下降19.54%[23][136] - 公司预计2022年1 - 9月实现营业收入区间为118200至119500万元，较2021年同期下降区间为15.11%至16.04%[24][137] 财务数据 - 2019 - 2022年6月各期末，公司存货账面价值分别为19,208.53万元、38,634.50万元、66,074.57万元和75,612.17万元，占总资产比例分别为29.12%、36.01%、44.40%和48.01%[16][121][122] - 2022年6月末总资产同比增长29.32%，流动资产增加27634.86万元，同比增长30.25%，存货增加22458.09万元，同比增长42.25%[37] - 2020年度和2021年度净利润较调整前分别增加663.94万元和3713.12万元，占比分别为3.14%和18.06%[34] 市场与销售 - 报告期内，公司境外销售占营业收入比例均在98%以上[12][100][130] - 2019 - 2021年在俄罗斯及乌克兰销售收入合计分别为5379.79万元、9724.21万元和9228.16万元，占同期主营业务收入比例分别为7.30%、7.12%和4.62%[111] - 2019 - 2021年全地形车销量从77,825辆增长到164,601辆，复合增长率达45.43%[66] 产品与技术 - 截至招股书签署日，公司及其子公司拥有271项境内专利和63项境外专利，其中自主形成发明专利5项[63][120] - 全地形车ATA110C等产品通过创新设计使最大侧倾稳定角大于等于30°，超过同类竞品[64] - 电动自行车竞品续航里程80km，扭矩80n.m，效率78%；公司产品平均续航里程100km，扭矩达200n.m，效率大于80%[65] 股权结构 - 中涛投资直接持有发行人54.88%的股份[46] - 本次发行前，曹马涛直接持有公司2850万股（占34.76%），间接持有4500万股（占54.88%），合计控制89.63%股份；发行后仍控制67%以上股份[112] 风险因素 - 公司主要采用“订单式”和“仓储式”生产模式，若销量预测不准或新产品挤占市场，存货有减值风险[16] - 公司在欧盟部分产品认证时点晚于销售时点，但目前业务正常，未来有被处罚可能[13] - 美国自2018年加征关税涉及公司多种产品，影响公司经营[18] 公司历史 - 公司成立于2015年9月24日，注册资本8200万元，法定代表人为曹马涛[53] - 2017年6月公司第一次增资，注册资本增至7500万元，新增股份4500万股由中涛投资认购[151] - 2019年11月公司第四次增资，注册资本增至8200万元，新增股份200万股，认购价格每股10.5元，增资金额2100万元[161] 关联交易与重组 - 公司曾有向涛涛集团租用厂房等关联交易，已建立制度规范，执行不当或有不利影响[20] - 发行人子公司TAO MOTOR收购TAOTAO USA存货和固定资产，折合人民币7493.19万元[164] - 本次重组有效消除发行人与关联方同业竞争，减少关联交易[197]