金元证券股份有限公司 关于佛山市蓝箭电子股份有限公司 2023 年定期现场检查报告 | 保荐人名称：金元证券股份有限公司 被保荐公司简称：蓝箭电子（301348） | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：刘绿璐 联系电话：0755-83025500 | | | | | 保荐代表人姓名：卢丹琴 联系电话：0755-83025500 | | | | | 现场检查人员姓名：刘绿璐、卢丹琴、李莉 | | | | | 现场检查对应期间：2023年度 | | | | | 现场检查时间：2023年12月18日-2023年12月20日 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段：（1）查阅公司章程和各项规章制度；（2）查阅公司董事会、监事会、股东大会 | | | | | 会议文件和公告文件；（3）对上市公司管理层有关人员进行访谈。 | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | | | 3.三 ...

一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意佛山市蓝箭电子股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1048 号），公司已完 成首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,000.00 万股，公司每股发行价格 18.08 元，新股发行募集资金总额为 90,400.00 万元，扣除发行费用（不含税） 11,999.44 万元后，募集资金净额为 78,400.56 万元。上述募集资金已于 2023 年 8 月 3 日划至公司指定账户。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公 开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 8 月 3 日出具了《验资报 告》（华兴验字〔2023〕21000840632号）。公司已对募集资金进行专户存储， 并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了《募集资金三方监管协议》。 证券代码：301348 证券简称：蓝箭电子 公告编号：2023-019 关于调整募集资金投资项目计划进度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次 会议通知于 2023年 12月 18日以通讯及邮件方式发出，会议于 2023年 12月 28日 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长王成名主持，应出席 本次会议的董事 11 人，实际出席董事 11 人。公司监事及高级管理人员列席了本 次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》的规定。 证券代码：301348 证券简称：蓝箭电子 公告编号：2023-020 1、审议并通过了《关于调整募集资金投资项目计划进度的议案》 经审议，董事会同意公司将募集资金投资项目之"半导体封装测试扩建项 目"及"研发中心建设项目"实施预计完成日期调整至 2024 年 12 月 31 日。 公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了无异 议的核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告。 表决结果：同 ...

客户结构和行业趋势 - 公司客户遍布华南、华东、西北、西南等多个区域，产品广泛应用于家用电器、信息通信、电源、电声等诸多领域[1][2] - 公司主要客户包括拓尔微、华润微、晶丰明源等半导体行业客户，美的集团、格力电器等家用电器领域客户，三星电子、普联技术等信息通信领域客户等[2] - 公司下游客户中家电企业较多，受地产行业影响较大，但整体电子行业中汽车电子、新型消费类电子等领域需求相对较好[2] 公司发展战略 - 公司将聚焦物联网、可穿戴设备、智能家居等新兴领域，加大宽禁带功率半导体器件和Clip bond封装工艺等方面的研发创新[3] - 公司将顺应集成电路封测技术发展趋势，加大在晶圆级芯片封装及系统级封装SIP技术上的投入[3] - 公司将扩大产品开发、优化产品结构，积极开拓新客户，提升公司产品品牌影响力[3] 经营情况 - 公司目前整体产能利用率处于相对良好状态，基本与去年持平[7] - 公司前五大客户销售占比基本在30%左右，保持稳定[8] - 公司主要以境内销售为主，境外销售收入占比较低[9] - 公司采取直销的销售模式，既有非贸易商客户也有贸易商客户[10][6] - 公司盈利模式包括销售自有品牌产品和提供封测服务两类[11] 知识产权和能源保障 - 截至2023年6月30日，公司已获得139项专利，其中23项发明专利、106项实用新型专利[6] - 公司目前海外专利占比相对偏少，主要集中在国内申请[6] - 公司使用的主要能源为电力，供应相对稳定[12]

公司概况 - 佛山市蓝箭电子股份有限公司是一家主要从事半导体封装测试的国家级高新技术企业 [1] - 公司拥有完整的车规级别的生产设备和IATF16949质量认证体系，已开发出多款车规级产品 [3] - 公司具备12英寸晶圆全流程封测能力，在功率半导体、芯片级贴片封装、第三代半导体等领域实现了科技成果与产业的深度融合 [4][5] - 公司分立器件生产能力全国企业排名第八，位列内资企业第四，是华南地区重要的半导体封测企业 [4] 财务表现 - 2023年三季度归母净利润4877万元，同比下降11.99% [2] - 净利润下降的主要原因包括:国民经济下行压力、供需不平衡、议价能力下降、持续的研发投入以及上市费用支出等 [2] 行业分析 - 整个电子行业中汽车电子领域受益于新能源汽车的普及，景气度相对较好 [2] - 消费类产品如手机、笔记本、PC目前整体需求有所下降 [2] - 受到宏观经济疲软和终端市场需求疲软的影响，消费信心不足，消费习惯偏保守 [2] - 半导体行业目前存在短暂性过热发展的现状，但未来发展空间依然乐观 [3] 技术研发 - 公司拥有完整的半导体封装测试技术,在多项封装测试技术上拥有核心技术 [4][5] - 公司重视与科研院校等机构的合作研发,已形成一支由高级工程师带队的优秀研发团队 [5] - 公司拟在新建的生产大楼中重新规划建设研发中心,以提高公司的研发能力和科技创新能力 [5]

营业收入相关数据变化 - 本报告期营业收入156,761,694.48元，同比减少16.15%；年初至报告期末为529,600,538.61元，同比减少4.91%[8] - 营业总收入本期发生额为529,600,538.61元，上期为556,955,286.54元[25] 净利润相关数据变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8,322,496.36元，同比减少57.28%；年初至报告期末为48,772,514.39元，同比减少11.99%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,875,707.35元，同比减少61.07%；年初至报告期末为42,517,389.20元，同比减少17.08%[8] - 营业利润本期为52,762,403.37元，上期为61,939,141.24元[25] - 利润总额本期为52,727,189.32元，上期为61,884,386.11元[25] - 净利润本期为48,772,514.39元，上期为55,416,593.57元[27] 每股收益相关数据变化 - 本报告期基本每股收益0.05元/股，同比减少61.55%；年初至报告期末为0.31元/股，同比减少16.22%[8] - 基本每股收益本期为0.31，上期为0.37[27] 净资产收益率相关数据变化 - 本报告期加权平均净资产收益率0.81%，同比减少1.97%；年初至报告期末为5.83%，同比减少2.30%[8] 现金流量相关数据变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额85,796,211.48元，同比减少4.62%[8] - 筹资活动现金流入小计本期为8.3902029566亿美元，上期为5692.00827万美元；筹资活动现金流出小计本期为5504.68084万美元，上期为5385.431104万美元；筹资活动产生的现金流量净额本期为7.8397348726亿美元，上期为306.577166万美元[29] - 经营活动现金流入小计本期为6.0424367212亿美元，上期为5.8498204866亿美元；经营活动现金流出小计本期为5.1844746064亿美元，上期为4.9503103368亿美元；经营活动产生的现金流量净额本期为8579.621148万美元，上期为8995.101498万美元[36] - 投资活动现金流入小计本期为55.558695万美元，上期为1.0133574691亿美元；投资活动现金流出小计本期为7947.921652万美元，上期为1.5633963372亿美元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 7892.362957万美元，上期为 - 5500.388681万美元[36] 资产相关数据变化 - 本报告期末总资产1,934,696,389.29元，较上年度末增长72.55%[8] - 货币资金2023年9月30日为9.1346721683亿美元，2023年1月1日为1.058429569亿美元，增减比例为763.04%[41] - 预付款项2023年9月30日为74.362659万美元，2023年1月1日为40.667585万美元，增减比例为82.85%[41] - 存货2023年9月30日为1.3968487669亿美元，2023年1月1日为1.0641171308亿美元，增减比例为31.27%[41] 负债相关数据变化 - 流动负债合计本期为339,105,147.48元，上期为338,883,128.81元[19] - 非流动负债合计本期为37,596,791.06元，上期为57,138,239.83元[19] - 负债合计本期为376,701,938.54元，上期为396,021,368.64元[19] 所有者权益相关数据变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,557,994,450.75元，较上年度末增长114.83%[8] - 所有者权益合计本期为1,557,994,450.75元，上期为725,216,318.31元[19] 非经常性损益相关数据 - 年初至报告期期末非流动资产处置损益为 -250,045.44元[11] - 本报告期计入当期损益的政府补助1,739,812.02元，年初至报告期期末为7,644,230.30元[11] 其他收益及损失相关数据变化 - 其他收益2023年1 - 9月为992.328436万美元，2022年1 - 9月为479.969569万美元，增减比例为106.75%[41] - 投资收益2023年1 - 9月为 - 16.424512万美元，2022年1 - 9月为4330.44美元，增减比例为 - 3892.80%[41] - 信用减值损失2023年1 - 9月为 - 235.346993万美元，2022年1 - 9月为 - 128.73808万美元，增减比例为82.81%[41] - 资产处置收益2023年1 - 9月为 - 25.004544万美元，2022年1 - 9月为1.862593万美元，增减比例为 - 1442.46%[41] 股东数量及持股情况 - 报告期末普通股股东总数为37,401名[43] - 王成名持股比例15.83%，持股数量31,669,430股[43] - 陈湛伦持股比例9.86%，持股数量19,716,218股[43] - 深圳市银圣宇创业投资企业（有限合伙）持股比例9.76%，持股数量19,519,430股[43] - 张顺持股比例7.55%，持股数量15,107,565股[43] - 舒程持股比例4.38%，持股数量8,751,502股[43] - 广东比邻投资基金管理有限公司－比邻创新（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股比例4.04%，持股数量8,082,902股[45] - 深圳前海蓝芯咨询管理企业（有限合伙）和深圳前海箭入佳境咨询管理企业（有限合伙）持股比例均为1.25%，持股数量均为2,500,000股[45] - 赵秀珍持股比例0.98%，持股数量1,958,549股[45] - 范小宁持股比例0.95%，持股数量1,890,155股[45]

佛山市蓝箭电子股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《独立董事工作制度》及 《佛山市蓝箭电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关法律法 规、规章制度的有关规定，我们作为佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本着审慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第四届董 事会第十五次会议的相关事项发表如下独立意见： 一、针对《关于使用自有资金及银行承兑汇票方式支付募投项目部分款项后 续以募集资金等额置换的议案》的独立意见 独立董事认为：公司在不影响募投项目建设的情况下，使用自有资金及银行 承兑汇票方式支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换事项，符合《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》中关于上市 公司募集资金使用的有关规定。该事项的实施，不影响募投项目的正常进行，不 存在改变或变相改变募集资金投向及损害中小股东利益的情形。 综上， ...

证券代码：301348 证券简称：蓝箭电子 公告编号：2023-017 一、董事会会议召开情况 佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次 会议通知于 2023年 10月 11日以通讯及邮件方式发出，会议于 2023年 10月 24日 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长王成名主持，应出席 本次会议的董事 11人，实际出席董事 11人。公司监事及高级管理人员列席了本 次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》的规定。 1、审议并通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2023 年第三季度报告》。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、审议并通过了《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》 为进一步完善公司治理结构，保障董事会专门委员会规范运作，充分发挥 专门委员会在上市公司治理中的 ...

证券代码：301348 证券简称：蓝箭电子 公告编号：2023-016 佛山市蓝箭电子股份有限公司 关于使用自有资金及银行承兑汇票方式支付募投项目 部分款项后续以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日 召开第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于使用自有资金及银行承兑汇票方式支付募投项目部分款项后续以募集资 金等额置换的议案》同意公司在不影响募集资金投资项目（以下简称"募投项 目"）正常进行的前提下，以自有资金及银行承兑汇票方式支付募投项目部分 款项，后续每月从募集资金专户等额划转至公司自有资金账户。现将具体情况 公告如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意佛山市蓝箭电子股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1048 号），公司已完 成首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,000.00 万股。公司每股发行价格 18.08 元，新股发行募集资金总额为 9 ...

证券代码：301348 证券简称：蓝箭电子 公告编号：2023-018 佛山市蓝箭电子股份有限公司 经审议，监事会认为，董事会编制的《公司 2023 年第三季度报告》的程序符 合法律法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关 公告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 2、审议通过了《关于使用自有资金及银行承兑汇票方式支付募投项目部分 款项后续以募集资金等额置换的议案》 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五次会 议的通知已于 2023 年 10 月 11 日向全体监事发出，会议于 2023 年 10 月 24 日在公 司会议室召开。应出席本次会议的监事 3 人，实际出席并参与表决的监事 3 人，会 议由监事会主席李永新主持，本次会 ...