证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2024-051 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于全资子公司之间吸收合并的公告》。 一、监事会会议召开情况 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事 会第八次会议于2024年10月22日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于 2024年10月17日以书面方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3 人。本次会议由监事会主席曾欣先生主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》 监事会认为：公司编制的《2024年第三季度报告》的内容真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2024年第三季度报告》。 表决结果：同意3票，反对0票 ...

新策略 - 公司制定舆情管理制度提高应对能力，保护投资者权益[2] - 成立舆情工作组，董事长任组长，董秘任副组长[3] - 舆情信息采集设在证券事务部，子公司及部门配合[4] - 一般舆情由组长和董秘灵活处置，重大舆情工作组决策部署[8] - 制度经董事会审议通过生效，由董事会负责解释[13]

会议情况 - 公司第二届董事会第九次会议于2024年10月22日召开[3] - 应出席董事5人，实际出席5人[3] 审议事项 - 审议通过《2024年第三季度报告》[4] - 同意全资子公司信德碳材料吸收合并奥晟隆新材料[5][6] - 审议通过《舆情管理制度》[7] 事项意义 - 吸收合并有利于整合资源、降本增效，符合公司战略[6] - 《舆情管理制度》可提高公司应对舆情能力[7]

股份回购 - 2023年11月6日公司同意用自有资金回购股份，价格上限64.23元/股，资金3000 - 6000万元[3] - 截至2024年9月30日，回购1052700股，占总股本1.0321%[4] - 截至2024年9月30日，最高成交价48.43元/股，最低22.3元/股[5] - 截至2024年9月30日，成交总金额34996861元（不含费用）[5] - 公司将在回购期限内继续实施并披露信息[7]

报告公司投资评级 - 维持"增持"评级 [5] 报告的核心观点 盈利能力承压 - 2024上半年公司实现营收3.61亿元,同比增长3.3%;归母净利润-0.08亿元,由盈转亏,主要受到销售毛利率下降和期间费用大幅增长的影响 [2] 负极包覆材料龙头优势 - 公司持续深耕负极包覆材料业务,拥有丰富生产工艺经验和创新技术储备优势,产能行业领先 [3] - 公司工艺流程经过专业优化,单位成本具有较明显优势,产品规模效应显著 [3] - 公司原料采购量较大,具有一定的采购议价能力和价格优势 [3] 产能扩建提升竞争力 - 公司形成大连长兴岛、成都彭州两大生产制造基地,拥有负极包覆材料产能合计7万吨/年 [4] - 成都昱泰2024年上半年实现收入2.12亿元,净利润1187万元,未来逐步达产提升整体盈利能力 [4] - 公司聚焦下游客户需求,不断深化与战略客户的稳定合作,并大力拓展布局新客户 [4] 财务预测 - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为0.44、0.93、1.45亿元,对应EPS为0.43、0.91、1.42元/股 [5] - 当前股价对应的PE分别为52、25、16倍 [5]

股东大会安排 - 2024年8月21日召开第二届董事会第七次会议，同意召开2024年第一次临时股东大会[5] - 8月22日在指定网站及媒体刊登股东大会通知[6] - 9月11日下午14:00召开，采取现场与网络投票结合方式[7] 股东大会参与情况 - 现场5人代表60,211,984股，占比59.6469%[9] - 网络投票102人代表8,433,106股，占比8.3540%[9] - 中小投资者102人代表2,631,528股，占比2.6068%[9] - 共107人代表68,645,090股，占比68.0009%[9] 议案表决情况 - 《关于稳定股价方案的议案》同意68,629,740股，占比99.9776%[15] - 反对12,950股，占比0.0189%[15] - 弃权2,400股，占比0.0035%[15]

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于9月11日以现场与网络投票结合方式召开[2] 股东代表情况 - 出席股东大会股东及代理人共107人，代表股份68,645,090股，占比68.0009%[3] - 中小股东出席共102人，代表股份2,631,528股，占比2.6068%[5] 议案表决结果 - 议案表决同意68,629,740股，占比99.9776%；反对12,950股，占比0.0189%；弃权2,400股，占比0.0035%[6] - 中小股东表决同意2,616,178股，占比99.4167%；反对12,950股，占比0.4921%；弃权2,400股，占比0.0912%[6] 其他情况 - 议案不存在回避表决情况且获得通过[6] - 律师认为股东大会召集、召开等均合法有效[6]

保荐人情况 - 保荐人上市后每月查询一次公司募集资金专户[3] - 保荐人列席公司股东大会、董事会、监事会次数均为0次[3] - 保荐人现场检查次数为1次[4] - 保荐人发表专项意见次数为5次[4] - 保荐人于2024年4月12日对上市公司培训1次[4] 项目进展 - 公司对《年产3万吨碳材料产业化升级项目》及《研发中心项目》重新论证并延期[5] 业绩情况 - 信德新材2024年1 - 6月归属股东净利润 - 766.89万元，同比降134.87%[6] - 若业绩下滑因素无法改善，公司2024年全年可能亏损[6] 承诺履行 - 公司及股东关于股份限售、持股意向、稳定股价等承诺均已履行[7][8] 监管处罚 - 2024年1 - 5月公司及保荐代表人因多个项目违规被多部门采取警示函、监管谈话、纪律处分等措施[9][10][11][12]

公司概况 - 证券代码：301349，证券简称：信德新材 [1] - 参与机构：19家 [2] - 接待人员：董事会秘书兼财务总监李婷，证券事务代表张海龙 [2] 2024年上半年经营情况 - 营业收入：3.60亿元，同比增长3.30% [2] - 净利润：-766.89万元，同比下降134.87% [2] - 经营压力：降低库存、释放产能、提升市占率 [3] - 应对策略：聚焦主业，加大资源投入和研发创新，提升产品差异化水平 [3] 负极包覆材料 - 出货量：同比增长幅度较大 [3] - 策略：提升服务质量，提高产品品质，打造差异化竞争优势 [3] 海外市场 - 海外收入：上半年实现突破 [3] - 策略：加大海外市场投入，加强品牌建设和推广 [3] 行业下行压力应对 - 成本管控：推进原材料降本策略，提升“一体化”率 [4] - 产品创新：重视技术创新，输出差异化优质产品 [4] - 市场应对：深度参与行业合作，密切关注市场需求变化 [4] 产能利用率 - 上半年：56% [4] - 下半年预期：环比提升 [4] - 现有产能：7万吨/年 [4] 成都昱泰运营情况 - 收购时间：2023年7月 [4] - 产能：提升至3万吨/年 [4] - 运营状况：月度产量和出货量维持较高水平，保持较好成本优势 [4] 回购事项 - 回购计划：使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份 [5] - 稳定股价方案：实际控制人提交具体增持计划，30日内实施完毕 [5]

回购方案 - 2023年11月6日通过回购股份方案，用于员工持股或股权激励[3] - 回购价格上限64.23元/股，资金3000 - 6000万元[3] - 回购期限为方案通过日起12个月内[3] 回购进展 - 截至2024年8月31日，回购1052700股，占总股本1.0321%[4] - 最高成交价48.43元/股，最低22.3元/股，成交34996861元[5] 后续计划 - 后续将在回购期限内继续实施并履行披露义务[7]