2024 2024 XYZH/2025BJAA7B0187 | | | ( ) 2024 2024 12 31 2024 2025 4 24 XYZH/2025BJAA7B0185 8 2022 26 2024 2024 2024 2024 2024 2024 1 专项说明 (续) XYZH/2025BJAA7B0187 国科恒泰(北京)医疗科技股份有限公司 (本页无正文) 中国注册会计师: 信永中和分 通合伙） 中国注册会计师: 中国 北京 二〇二五年四月二十四日 | 上市公司名称:国科恒泰(北京)医找科技股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位:元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占用方与上市公司的 | 上市公司模算的会计 | | 2024年度占用累计发生金 | 2024年度占用资金的 2024年度偿还累计发生金 | | | | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 关联关系 | 科目 | 2024年期初占用资金会额 | 〔不含利息〕 | 利息(如有) | ...

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （姜涟） 各位股东及股东代表： 本人作为国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有 关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，切实履行忠实 诚信和勤勉尽责的义务，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东 的合法权益。现就 2024 年度工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 姜涟，男，1963 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。 2000 年 5 月至 2003 年 4 月，就职于南京金榜集团有限公司，任副总经理。2003 年 5 月至 2005 年 1 月，就职于南京天创建设实业有限公司，任副总经理。2005 年 2 月至 2007 年 7 月，就职于南京金榜集团有限公司，任常务副总裁。2007 年 8 月至 2009 年 2 月，就职于索普（中国）有限公司，任常务副总裁。2009 年 3 月至 2011 年 3 月，就职于深圳市康沃资本创业投资有限公司，任执行总裁。2011 年 5 ...

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （张金鑫） 各位股东及股东代表： 本人作为国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有 关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，切实履行忠实 诚信和勤勉尽责的义务，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东 的合法权益。现就 2024 年度工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 张金鑫，男，1971 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。 1994 年 7 月至 1997 年 9 月，就职于煤炭科学研究总院职业医学研究所，任实习 研究员。2000 年 3 月至 2001 年 9 月，就职于联想集团有限公司，任发展战略部 分析员。2005 年 7 月至 2017 年 9 月，就职于北京交通大学，历任经济管理学院 会计学讲师、副教授，会计系副主任。2017 年 9 月至今，就职于诚通基金管理 有限公司，任研究规划部总经理。截至本报告披露日，任山西锦波生物医药股份 有限公司独立董事、华泰证券股份有 ...

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （陈鑫） 各位股东及股东代表： 本人作为国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有 关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，切实履行忠实 诚信和勤勉尽责的义务，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东 的合法权益。现就 2024 年度工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 陈鑫，女，1976 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。 2004 年 10 月至 2007 年 10 月，就职于中国社会科学院法学研究所，任博士后研 究人员、副研究员。2007 年 9 月至 2017 年 9 月，就职于中国青年政治学院法律 系，任民商法室主任。2017 年 9 月至今，就职于中国社会科学院大学，任法学 院教师。截至本报告披露日，任北京首钢朗泽科技股份有限公司独立董事。现任 公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》对独立性的 要求，不存在影响独立性 ...

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司董事会 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等要求，国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事张金鑫、姜涟、陈鑫的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张金鑫、姜涟、陈鑫及前述独立董事的直系亲属和主要社会 关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，上述人员均未在本公司 担任除独立董事外的其他职务，并与本公司及本公司主要股东不存在直接或者间 接利害关系或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 董事会对独董独立性评估的专项意见 2025 年 4 月 24 日 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0 28元 同比下降22 22 2023年为0 36元 2022年为0 31元 [1] - 每股净资产5 26元 同比增长0 96 2023年为5 21元 2022年为3 64元 [1] - 每股公积金2 42元 与2023年持平 2022年为0 91元 [1] - 每股未分配利润1 77元 同比增长8 59 2023年为1 63元 2022年为1 57元 [1] - 营业收入73 46亿元 同比下降1 83 2023年为74 83亿元 2022年为63 6亿元 [1] - 净利润1 31亿元 同比下降14 94 2023年为1 54亿元 2022年为1 25亿元 [1] - 净资产收益率5 30 同比下降35 13个百分点 2023年为8 17 2022年为8 86 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持股18437 1万股 占流通股56 94 较上期减少1507 37万股 [1] - 霍尔果斯宏盛瑞泰持股6364 74万股 占总股本19 66 持股未变动 [2] - 泰康人寿三只产品合计持股6069 49万股 占总股本18 74 持股未变动 [2] - 西藏涌流资本持股1107 42万股 占总股本3 42 减持106 48万股 [2] - 北京君联益康持股529 76万股 占总股本1 64 减持1400 89万股 [2] 分红送配方案情况 - 分红方案为每10股派发现金红利0 84元(含税) [3]

财务数据关键指标变化 - 公司2024年营业收入为73.46亿元，较2023年的74.83亿元减少1.82%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为1.31亿元，较2023年的1.54亿元减少15.09%[20] - 2024年归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为1.17亿元，较2023年的1.49亿元减少21.56%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为6.49亿元，较2023年的7.17亿元减少9.49%[20] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.28元/股，较2023年的0.36元/股减少22.22%[20] - 2024年加权平均净资产收益率为5.30%，较2023年的8.17%减少2.87%[20] - 2024年末资产总额为66.37亿元，较2023年末的70.36亿元减少5.68%[20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为24.77亿元，较2023年末的24.51亿元增加1.05%[20] - 公司营业收入分别为17.14亿元、19.45亿元、18.21亿元、18.67亿元[23] - 归属于上市公司股东的净利润分别为2760.55万元、3531.34万元、3684.86万元、3089.58万元[23] - 经营活动产生的现金流量净额分别为2.38亿元、1.10亿元、3.59亿元、 - 5792.37万元[23] - 2024 - 2022年非流动性资产处置损益分别为 - 65.62万元、 - 99.05万元、0.03万元[26] - 2024 - 2022年计入当期损益的政府补助分别为1703.81万元、914.85万元、921.58万元[26] - 2024 - 2023年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回分别为199.96万元、106.37万元[26] - 2024年公司营业收入为7,346,445,484.56元，2023年为7,482,926,077.91元，同比减少1.82%[84] - 血管介入治疗类材料营业收入44.55亿元，占比60.64%，同比增长13.27%[85] - 其他产品营业收入13.45亿元，占比18.31%，同比下降20.42%[85] - 华北地区营业收入20.15亿元，占比27.43%，同比增长12.61%[85] - 西南地区营业收入3.42亿元，占比4.66%，同比下降29.43%[85] - 分销模式营业收入68.94亿元，占比93.84%，同比增长2.36%[85] - 血管介入治疗类材料营业成本40.65亿元，毛利率8.74%，同比增长14.38%[86] - 其他产品营业成本11.94亿元，毛利率11.27%，同比下降18.67%[86] - 前五名客户合计销售金额5.21亿元，占年度销售总额比例7.08%[92] - 前五名供应商合计采购金额52.14亿元，占年度采购总额比例56.99%[92] - 管理费用1.74亿元，同比增长22.57%；财务费用0.62亿元，同比下降29.35%[94] - 2024年研发人员数量为61人，较2023年的53人增长15.09%，占比从4.74%提升至6.07%，提升1.33%[98] - 2024年研发人员中本科44人，较2023年的35人增长25.71%；硕士2人无变化；专科15人，较2023年的16人下降6.25%[98] - 2024年30岁以下研发人员11人，较2023年的8人增长37.50%；30 - 40岁39人，较2023年的37人增长5.41%；40 - 50岁11人，较2023年的8人增长37.50%[98] - 2024年研发投入金额为25847472.64元，2023年为12903071.91元，2022年为12402858.99元[98] - 研发投入占营业收入比例为0.35%，研发支出资本化金额为14,894,984.32元，资本化研发支出占研发投入比例为57.63%，占当期净利润比重为11.40%[99] - 2024年经营活动现金流入小计10,735,947,433.68元，同比增1.09%；现金流出小计10,086,807,482.05元，同比增1.85%；现金流量净额649,139,951.63元，同比降9.49%[101] - 2024年投资活动现金流入小计505,035.24元，同比增18.40%；现金流出小计42,815,025.07元，同比降72.35%；现金流量净额-42,309,989.83元，同比增72.60%[101] - 2024年筹资活动现金流入小计1,362,621,653.02元，同比降46.30%；现金流出小计1,792,446,858.75元，同比降43.24%；现金流量净额-429,825,205.73元，同比增30.70%[101] - 2024年现金及现金等价物净增加额176,931,550.77元，同比增407.89%[101] - 投资收益-520,733.34元，占利润总额-0.28%；资产减值-13,843,645.12元，占比-7.33%；营业外收入7,984,656.78元，占比4.23%[105] - 2024年末货币资金695,037,876.91元，占总资产10.47%；应收账款1,558,930,002.18元，占比23.49%；存货2,708,459,897.69元，占比40.81%[107] - 以公允价值计量的应收款项融资期初数95,870,888.73元，期末数73,694,385.73元，变动-22,176,503.00元[109] - 截至报告期末资产权利受限合计账面余额671,244,788.26元，账面价值652,066,137.14元[111] - 报告期投资额42,815,025.07元，上年同期154,825,652.27元，变动幅度-72.35%[112] 各条业务线表现 - 公司主营医疗器械分销和直销业务，提供仓储物流配送等专业服务[36] - 公司销售的高值医用耗材产品包括血管介入治疗类材料等[42] - 公司盈利来源为医疗器械销售综合服务产生的附加价值，体现为产品购销价差[49] - 公司主要采购高值医用耗材产品，主要供应商有波士顿科学、美敦力等[50] - 公司采取分销、直销并存的销售模式，分销含批发、长期寄售及短期寄售三种模式[52] - 批发模式采用先款后货结算方式，交付商品并取得签收后确认收入[53] - 长期寄售模式下经销商支付押金，按消耗上报销量，公司根据销售清单确认收入[54] - 短期寄售模式在手术完成后清点耗用耗材，核对明细后确认销售情况[55] - 直销模式分为平台直销和院端直销，二者在上游供应商和服务职能上有差异[58] - IVD医疗器械企业分销管理系统V1.0项目进行中，目标是实现优惠政策调整灵活等，提升营销管理水平和竞争力[95] - 高值介入类医疗器械全球渠道运营监控管理系统V1.0处于验收阶段，可完成核心业务多样化转型，促进企业良性运转[95] - 骨科医疗器械出海分销管理系统V1.0项目进行中，能为生产厂商等提供全面线上化支撑[95] - 泌尿类医疗器械质量合规管理系统项目进行中，可帮助客户合规管理业务数字化转型，促进企业良性运转[96] - 神经介入医疗器械全球质量监管分销管理系统项目进行中，支持客户全面数字化运营落地和国科恒兴产业互联网产品建设[96] - 心脏介入类原厂UDI追溯系统V1.0处于验收阶段，能帮助生产厂商完成渠道运营线上化等[96] - IVD医疗器械企业分销管理系统V1.0可实现国科恒兴聚械通产品在IVD领域产品丰富化[95] - 高值介入类医疗器械全球渠道运营监控管理系统V1.0可完成全渠道全场景数字化管理[95] - 骨科医疗器械出海分销管理系统V1.0可补充其他类型订单和服务模式[95] - 泌尿类医疗器械质量合规管理系统可补充其他合规管理要求，提供全面线上化合规管理支撑[96] - 医疗器械厂家智能对账及可视化管理系统V1.0可提升公司快速对账能力，使账目清晰，销售数据可视化[97] - 医疗器械经销商合规管理系统V1.0可实现系统合规化，涵盖产品召回、质量投诉等记录管理[97] - 原厂DMS - 高值器械分销管理系统v1.0 - 需报备建立寄售业务闭环，支持多种结算模式[97] - 院内服务管理支持国科恒泰运营部全面数字化运营落地，打造标准服务体系[98] - 院内服务管理项目已将现有100 +服务人员注册及服务注册、接单、到结算全流程线上化[98] - 院内服务管理项目与多家生产厂商进行业务联动，打造整体管理模式并商业化推广[98] - 公司推出数字化核心产品“聚械通”，为生产企业提供渠道营销及供应链综合解决方案[69] - “聚械通”支持医械生产企业全流程自动化业务场景，打造标准化业务中台[69] - 公司能帮助生产企业打通与经销商各环节协同，基于数据驱动全渠道业务管理[69] - 公司投入数亿元自主研发打造医疗器械供应链数字化系统，在国内医疗器械流通行业专业信息化系统领域处于先进地位[72] 各地区表现 - 截至2024年12月31日，公司在全国31个省、市和自治区设有116家分、子公司[45] - 公司2小时配送半径覆盖全国80%以上的三级医院[45] - 公司在北京等8个城市设立有9个三方仓[45] - 2024年公司共实现手术配台超18万台[45] - 公司在全国31个省、市、自治区建设119个物流分仓，形成2小时送达全国80%以上三级医院的双向物流服务能力[67] - 2024年公司共实现手术配台超18万台[67] - 报告期内，公司在全国31个省、市、自治区建立了119个物流分仓，其中9个分仓可开展第三方仓储物流业务[73] - 2024年公司在天津的公用型保税仓正式获批，可暂缓缴纳进口环节税款，缩短货物周转时间[73] 管理层讨论和指引 - 公司未来将夯实供应链业务，推动数智化业务增长，延伸产业链上游，探索海外供应链业务[128] - 2025年公司将优化物流网络布局，加强经营质量管理和交付管理，提升组织运营能力和效率[130] - 2025年供应链平台业务将扩大国内业务，升级产品和营销[131] - 公司在数智化方面累计投入数亿元，未来将利用先进技术赋能产业参与方[132] - 科技成果转移转化和第三方生产制造业务将实现从0到1的突破，助力产业链上游延伸[133] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司股票简称国科恒泰，代码301370，法定代表人为刘冰[16] - 公司聘请的会计师事务所办公地址为北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层，签字会计师为梁志刚、石百慧[20] - 2024年末中国60岁及以上人口达3.1亿人，占比22.0%；65岁及以上人口2.2亿人，占比15.6%[29] - 预计2035年左右中国60岁及以上老年人口将突破4亿，占比升至30%以上[29] - 2024年中国医疗器械产业市场规模达11103亿元[29] - 2024年全球高值医用耗材市场规模接近1800亿美元[32][33] - 截至2024年12月31日，公司信息系统核心运营模块获发明专利9个、软件著作权36项[41] - 公司以“一站式产品分销平台+院端服务平台”为依托，业务规模快速发展[45] - 公司打造全产业数字化供应链，提供完善的数字化供应链综合服务功能[46] - 公司商业模式获认可，未来将丰富代理品牌及产品线，提高服务覆盖深度和广度[46][47] - 2024年公司在“2024北京企业百强”中位列第90名、“北京服务企业百强”中列第41名、“2024京津冀企业百强”中位列第115名[48] - 2024年国家发布多项带量采购政策，推动其常态化、制度化发展[60] - 带量采购政策深入推进，专业化、规模化企业更具竞争力[60] - 公司以高值医用耗材业务为切入点，打造“一站式产品分销平台和院端服务平台”，提供一站式供应链服务[66] - 公司自研业务系统，实现百分百业务流程线上化管理，打造“线上+线下”一体化服务优势[68] - 公司自主研发信息系统核心运营模块，形成业内领先的信息管理系统，实现业务全程可视化与全程追溯[68] - 公司打造的医疗器械供应链数字化生态平台贯穿业务全流程，实现供应链全程可视、全链追溯及CPFR功能[68] - 2024年，从事器械数智化业务的全资子公司国科恒兴获得北京市专精特新企业资质[76] - 2024年公司开启与监管机构的数字化合作，开展面向经营性企业的合规培训[76] - 公司主要管理团队在医疗器械领域任职超过10年[79] - 国科恒远（北京）医疗科技有限公司注册资本100万，总资产7511.85万，净资产2897.3万，营业收入2251.31万，营业利润2698.28万，净利润1991.32万[125] - 国科恒兴（北京）医疗科技有限公司注册资本1000万，总资产4811.39万，净资产4231.9万，营业收入5257.9

收入和利润（同比环比） - 营业收入为17.38亿元，同比增长1.40%[5] - 营业总收入本期为1,738,389,865.52元，同比增长1.4%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为-895.25万元，同比下降132.43%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1087.95万元，同比下降139.48%[5] - 净利润本期亏损6,650,759.09元，上年同期盈利22,486,267.38元[17] - 归属于母公司所有者的净利润本期亏损8,952,497.24元，上年同期盈利27,605,497.74元[17] - 基本每股收益为-0.02元，同比下降133.33%[5] - 稀释每股收益为-0.02元，同比下降133.33%[5] - 加权平均净资产收益率为-0.36%，同比下降1.48个百分点[5] 成本和费用（同比环比） - 营业成本本期为1,577,281,275.80元，同比增长2.8%[16] - 销售费用本期为93,044,337.59元，同比增长9.1%[17] - 支付给职工以及为职工支付的现金为64,803,335.04元，同比增长4.74%[21] - 支付的各项税费为44,015,135.77元，同比下降34.66%[21] - 支付其他与经营活动有关的现金为582,010,204.79元，同比增长168.8%[21] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3.98亿元，同比增长66.97%[5] - 经营活动现金流入小计本期为2,729,858,025.46元，同比增长7.4%[20] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为1,641,178,701.82元，同比下降16.2%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为397,850,648.04元，同比增长66.96%[21] 投资和筹资活动现金流量 - 投资活动产生的现金流量净额为-17,541,149.37元，同比扩大31.7%[21] - 筹资活动现金流入小计为250,151,724.08元，同比下降18.81%[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为-261,615,857.97元，同比由正转负[21] - 现金及现金等价物净增加额为118,693,640.70元，同比下降60.02%[21] - 期末现金及现金等价物余额为776,435,601.72元，同比基本持平[21] 资产和负债情况 - 货币资金期末余额为827,908,078.72元，较期初增长19.11%[13] - 应收账款期末余额为1,542,073,386.34元，较期初下降1.08%[13] - 存货期末余额为2,759,925,389.45元，较期初增长1.90%[13] - 流动资产合计期末余额为5,918,029,883.98元，较期初增长1.17%[14] - 固定资产期末余额为527,197,894.35元，较期初下降2.21%[14] - 短期借款期末余额为1,101,975,691.02元，较期初下降8.47%[14] - 应付账款期末余额为1,951,223,807.59元，较期初下降1.90%[14] - 合同负债期末余额为205,636,096.23元，较期初增长57.09%[14] - 公司长期借款为162,191,413.92元，与上期基本持平[15] - 租赁负债本期为16,544,189.78元，较上期增加634,126.71元[15] - 递延收益本期为3,930,516.54元，较上期减少202,253.49元[15] 股东权益和持股情况 - 总资产为67.17亿元，同比增长1.22%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为24.68亿元，同比下降0.36%[5] - 泰康人寿保险有限责任公司旗下基金产品合计持股占比12.90%[11] - 国科系关联方（含国科瑞鼎等）合计持股占比9.20%[11] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计为192.70万元[7] 其他重要事项 - 公司第一季度报告未经审计[23]

合作模式创新 - 双方推出"平台 + 精准独代"模式，实现生产企业、平台商、代理商三方价值重构 [3] - 轻资产运营使代理商备货资金压力直降70%，由国科恒泰126个城市子公司承担仓储配送 [3] - 全资质共享覆盖31个省份，税务评级A级占比60%，突破区域准入壁垒 [3] - 金融活水注入提供低息供应链金融产品支持大型设备采购 [3] 首季合作成果 - 与国科恒泰、九州通供应链达成年度2.8亿元合作框架，落地北京、西南两大区域中心仓 [3] - 通过10场全国渠道大会签约312家精准独代，覆盖26个省份，累计参会3200人，线上曝光23万次 [3] - 试点区域订单交付周期从15天缩短至7天，代理商资金周转率提升2倍 [3] 未来发展规划 - 2025年计划以五大仓为支点完成500家精准独代布局 [4] - 推进"三年以旧换新计划"，厂家直接承担平台服务成本使代理商拿货价降低8%-12% [4] - 4月20日内蒙古招商大会启动高密度招商计划，后续每月举办3-4场主题峰会覆盖华东、华南市场 [5] 生态赋能措施 - 提供"渠道赋能礼包"包含会议支持、运营保障、数据共享等全流程服务 [5] - 专属团队协助处理招投标文件、医院准入备案、供应链金融申请等事务 [5] - 开放区域市场分析报告、竞品动态监测等核心数据助力精准布局 [5]

股东大会信息 - 2025年3月24日召开股东大会，现场与网络投票结合[3] - 出席股东及代表130人，代表股份125,414,363股，占比26.8574%[4] - 中小股东126人，代表股份1,072,059股，占比0.2296%[4] 公司股份情况 - 公司总股本470,600,000股，本次有表决权股份466,964,140股[4] 议案表决结果 - 《关于增加2024年度审计费用的议案》，同意124,806,604股，占比99.5154%[6] - 该议案中小股东同意464,300股，占比43.3092%[6] - 《关于变更董事及专门委员会委员的议案》，同意124,905,004股，占比99.5939%[7] - 该议案中小股东同意562,700股，占比52.4878%[7] 其他 - 北京市中伦律师事务所认为大会合法有效[8] - 公告日期为2025年3月24日[10]