发行信息 - 本次发行股份数量为7,060万股，占发行后总股本比例为15%，全部为新股发行[9] - 预计发行日期为2023年6月29日[9] - 发行后总股本为47,060.00万股[9] - 承销费为募集资金总额的7.5%，保底承销费为2000万元，保荐费为200万元[61] 业绩总结 - 报告期内向波士顿科学、美敦力采购高值医用耗材合计金额分别为205,734.34万元、272,404.10万元和269,448.73万元，占同期采购总额的46.57%、53.08%和48.52%[28] - 2020 - 2022年，冠脉支架两款中标产品销售收入为23,187.99万元、6,339.37万元和6,364.69万元，占营业收入比重为4.77%、1.08%和1.00%[33] - 2022年，公司营业收入635,971.18万元，净利润14,063.03万元，归属于母公司所有者的净利润12,372.66万元[75] - 2023年1 - 3月营业收入176,750.92万元，同比增长14.98%[79] - 2023年1 - 3月净利润2,877.31万元，同比下降14.25%[79] - 2023年1 - 6月预计营业收入398,000 - 428,500万元，同比增长31.88% - 41.98%[88] 用户数据 - 截至报告期末，在全国31个省、市和自治区的68个城市设有124家分、子公司[29] 未来展望 - 公司处于第四个发展规划期（2022年 - 2024年），基本战略方针为“固本求新，积厚成势”[95] 新产品和新技术研发 - 最近三年（2020 - 2022年）公司研发投入复合增长率为23.27%，2022年研发投入不低于1000万元，且2022年营业收入规模超过3亿元[73] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - “固本求新”的“固本”是深化产业链上下游链接，扩大供应链业务；“求新”是开展数字化新业务和探索科技成果转移转化新业务[97] - “积厚成势”是通过打造中台、建设基地、搭建基金、股权激励、完善风险管理体系推动公司管理升级[97]

发行相关 - 本次发行股份数量不低于公司发行后股份总数的15%，且不超过7,060万股[8] - 发行全部为新股发行，不涉及股东公开发售股份，每股面值为1元，拟上市板块为深交所创业板[8] - 发行后总股本不超过47,060万股，保荐机构为长城证券[8] 公司架构与历史 - 公司前身国科恒泰有限2013年2月成立，历经多次增资、转股和整体变更，现注册资本40,000万元[113][116][144] - 控股股东为东方科仪，实际控制人为国科控股[59] - 截至报告期末在全国31个省、市和自治区的68个城市设有124家分、子公司[28][100] 业绩数据 - 2020 - 2022年营业收入分别为486,205.91万元、584,736.24万元和635,971.18万元[71] - 2020 - 2022年净利润分别为15,815.96万元、17,983.82万元和14,063.03万元[71] - 2023年1 - 3月预计营业收入165,000 - 182,300万元，同比增长7.34% - 18.59%[73] 采购与销售 - 报告期内向波士顿科学、美敦力采购高值医用耗材合计金额分别为205,734.34万元、272,404.10万元和269,448.73万元[27] - 2020 - 2022年冠脉支架产品（不含院端直销业务）销售收入为23,187.99万元、6,339.37万元和6,364.69万元[32] - 2020 - 2022年省级、省级联盟带量采购涉及产品销售收入分别为36,702.07万元、34,868.29万元和41,953.52万元[35] 带量采购影响 - “4 + 7”药品带量采购试点中约10个品规降价幅度在52%，最大降幅在90%多[23] - 2021年骨科关节集采髋关节首年意向采购总量305,542个，膝关节231,976个[37] - 2022年7 - 9月国家组织骨科脊柱类耗材集采，预计2023年实施[41] 财务指标 - 报告期各期末存货净额分别为283,179.77万元、293,783.84万元和297,957.86万元，占总资产比重分别为44.93%、43.57%和40.77%[48] - 报告期内应收账款账面价值分别为240,224.60万元、223,591.83万元和210,227.12万元，占营业收入比重分别为49.41%、38.24%和33.06%[54] - 2022年资产负债率（母公司）为79.09%，资产负债率（合并）为78.65%[71] 未来展望 - 公司处于第四个发展规划期（2022 - 2024年），战略方针为“固本求新，积厚成势”[81] - 本次公开发行募集资金净额预计投资项目总额61570.50万元[78] 研发情况 - 2020 - 2022年研发投入复合增长率为23.27%，2022年研发投入不低于1000万元[69] 子公司情况 - 国科恒远最近一年总资产7,602.56万元、净资产2,464.47万元、营业收入18,306.07万元、净利润1,310.93万元[155] - 上海瑞昱最近一年总资产72,909.67万元、净资产14,144.29万元、营业收入56,316.46万元、净利润1,788.10万元[155] - 国科恒茂最近一年总资产84,832.93万元、净资产 -885.37万元、营业收入22,289.50万元、净利润 -1,071.85万元[155]