证券代码：301378 证券简称：通达海 公告编号：2023-012 南京通达海科技股份有限公司 公司董事长兼总经理郑建国先生、独立董事朱跃龙先生、副总经理兼董事会 秘书张思必先生、财务负责人徐东惠女士、保荐代表人沈玉峰先生。 三、投资者问题征集方式 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，公司就 2022 年度业绩说明会提前向 投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议，具体征集方式如下： 1. 投资者可通过 http://ir.p5w.net/zj 界面的提问通道进行提问。 关于举行 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京通达海科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2022 年年度报告》及 《2022 年年度报告摘要》已于 2023 年 4 月 26 日在中国证监会指定信息披露网站 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。为了让广大投资者进一步了解公 司 2022 年度经营情况，公司将于 2023 年 5 月 10 日通过全景网举办 2022 年度业 绩说明会。现将具体情况公告如 ...

公司基本信息 - 证券代码 301378，证券简称通达海，公司为南京通达海科技股份有限公司 [1][2] - 投资者关系活动类别为特定对象调研，参与单位为东方财富证券研究所，时间为 2022 年 3 月 23 日 15:00 - 17:00，地点在公司会议室，接待人员有副总经理、董事会秘书、证券事务代表綦丹蕾和张思必 [2] 法院信息化建设情况 - “十三五”期间全国法院信息化建设总预算 216 亿元，比“十二五”总投资 160 亿元增长 35%，预计“十四五”期间总投资约 292 亿元，每年平均投入 58 亿元 [2] - 公司在法院领域部分业务收入源于法院办案经费，如司法辅助业务 [2] 公司业务拓展 - 产品后续销售包括法院用户购买新产品、增加新模块性能、原有产品升级换代及法标变化带来的销售机会 [3] - 法院领域拓展有局部区域增加，如辽宁、新疆建设兵团、江西上饶等地，取得最高人民法院本级审判、执行系统建设项目 [3] - 2020 年、2021 年公司来自银行的营业收入为 3500 万元、6690 万元 [3] 公司与银行合作业务 - 与银行客户合作包括费款管理系统、金融纠纷一体化服务平台和破产管理一体化平台 [3] - 公司在全国法院审判、执行基础办案平台方面的高市场占有率是从事上述业务的核心优势 [3] 人工智能研究 - 公司将相关技术与法院实际业务场景结合，以产品或解决方案服务用户，提升智能化应用水平 [3] - 如立案阶段风险评估与预警，审判阶段智能化辅助，裁决阶段辅助文书生成，研发要素式审判系统并试点推广 [3] 商业模式 - 向行业用户提供软件产品及后续服务，可根据用户需求定制产品 [3] - 近年推出平台运营自运营模式，客户使用平台软件依据业务量结算平台运营服务费，已运营产品有法院综合送达服务平台、金融纠纷一体化办案平台、破产案件一体化管理平台 [3][4] 信息披露情况 - 本次投资者关系活动未发生未公开重大信息的泄密 [4]

上市信息 - 公司股票于2023年3月20日在深交所创业板上市[3] - 发行后总股本4600万股，上市初期无限售流通股1150万股，占比25%[7] - 发行价95元/股，对应2021年扣非前后孰低归母净利润摊薄后市盈率48.09倍[10] 财务数据 - 报告期内，最终来源于法院系统收入占主营业务收入比例分别为94.72%、87.83%、82.75%、89.60%[15] - 报告期内，直接来源于法院客户收入占主营业务收入比例分别为75.76%、61.22%、47.80%、43.95%[15] - 报告期内，公司综合毛利率分别为56.49%、58.66%、56.65%、49.68%[17] - 2020年度、2021年度归属于母公司股东净利润（扣除非经常性损益后孰低）分别为7286.38万元、9086.87万元[34] - 2022年1 - 12月，公司实现营业收入46,275.50万元、扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润8,417.67万元，较去年同期分别变动2.78%、-7.36%[74] - 2023年1 - 3月预计实现营业收入7,500万元至9,000万元，较2022年1 - 3月变动-4.54%至14.56%[75] - 2023年1 - 3月预计实现净利润650万元至850万元，较2022年1 - 3月变动-19.68%至5.04%[75] - 2023年1 - 3月预计实现扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润550万元至750万元，较2022年1 - 3月变动-17.64%至12.31%[76] 股权结构 - 郑建国发行后持股1433.4374万股，占比31.16%，2026年3月20日可上市交易；徐东惠等部分股东2024年3月20日可上市交易[31] - 本次发行前郑建国直接持股1433.44万股，间接持股45.00万股，合计持股1478.44万股，占发行前总股本的42.85%[53] - 本次发行前徐东惠直接持股390.94万股，占发行前总股本的11.33%[53] 发行情况 - 本次公开发行股票1150万股，占发行后总股本25.00%，发行价格95元/股[70] - 发行市盈率分别为36.07倍、33.81倍、48.09倍、45.08倍，发行市净率3.21倍[70] - 网上发行1150万股，占发行总量100.00%，中签率0.0143434705%，有效申购倍数6971.81339倍[70] - 网上投资者缴款认购11010720股，认购金额1046018400元，放弃认购489280股[70] - 保荐人包销股份489280股，包销金额46481600元，包销比例4.25%[70] - 募集资金总额109250万元，扣除发行费用后净额98287.69万元[70] - 发行费用合计10962.31万元，每股发行费用9.53元[70][71] - 发行后每股净资产29.62元/股，每股收益2.11元/股[71] 股份锁定承诺 - 控股股东郑建国自上市之日起36个月内不转让首发前股份，上市后6个月内满足特定条件锁定期自动延长6个月[92] - 公司上市后6个月内，若股票连续20个交易日收盘价均低于发行价，或6个月期末收盘价低于发行价，首发前股份锁定期自动延长6个月[95][96] - 股东讯飞投资等，自上市之日起12个月内不转让首发前股份，申请上市前十二个月内增资扩股取得的首发前股份锁定期36个月[102] 未来策略 - 公司拟通过强化募集资金管理等措施填补被摊薄即期回报[137,138,139,140,141] - 公司将加快募投项目投资进度，在资金到位前开展前期准备工作[139] - 公司将提升服务水平、控制成本、引进人才以提高盈利能力[140] - 公司实施积极利润分配政策，制定未来三年股东回报规划[141]

南京通达海科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 发行结果公告 保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 南京通达海科技股份有限公司（以下简称"通达海"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市申请经深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 创业板上市委员会审议通过，并获中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2675 号文予以注册。本次发行的保荐人（主承销商）为海通证券股份有限公司（以下 简称"保荐人（主承销商）"）。发行人的股票简称为"通达海"，股票代码为"301378"。 本次发行采用网上按市值申购向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售 存托凭证市值的社会公众投资者直接定价发行（以下简称"网上发行"）的方式进 行，不进行网下询价和配售。本次发行数量 1,150.0000 万股，发行价格为 95.00 元/股。其中，网上发行 1,150.0000 万股，占本次发行总量的 100%。本次发行股 份全部为新股，不转让老股。本次发行的股票无流通限制及锁定安排。 本次发行的网上缴款工作已于 2023 年 3 月 7 日（T+2 日）结束。 保荐人（主承销商）根据深交所和中国登记结算有限责任 ...

发行信息 - 本次发行股票数量1150万股，发行价95元/股，占发行后总股本25%，发行后总股本4600万股[13][96] - 预计募集资金总额109250万元，净额约98287.69万元，募投项目计划需100000万元，超出用于主营业务[10] - 网上申购日为2023年3月3日，9:15 - 11:30、13:00 - 15:00，无需缴付资金[4][15] - 网上投资者中签后需在2023年3月6日日终前确保资金账户有足额认购资金[5][18] - 网上投资者放弃认购股份由保荐人包销，缴款不足70%公司中止发行[5] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签未足额缴款，6个月内不得参与网上申购[5][19] 市盈率情况 - 截至2023年2月28日，行业最近一月平均静态市盈率54.12倍，滚动市盈率61.69倍[27][28] - 发行价对应2021年扣非前后孰低归母净利润摊薄后静态市盈率48.09倍，滚动43.49倍，均低于行业平均[29][30] - 发行价对应2021年扣非前后孰低归母净利润摊薄后静态市盈率高于可比公司扣非后算术平均静态35.39倍，低于153.56倍[31][33] - 发行价对应2021年扣非前后孰低归母净利润摊薄后滚动市盈率低于可比公司扣非后算术平均滚动52.12倍[34] 行业数据 - 2021年我国软件和信息技术服务业业务收入约9.5万亿元，同比增长16.43%[37] - 2021年我国软件和信息技术服务业利润总额11875亿元，同比增长7.57%[39] - 2021年信息技术服务收入60312亿元，同比增长20.00%，占比63.00%；软件产品收入24433亿元，同比增长12.30%，占比26.00%[40] - 2019 - 2021年我国电子政务市场规模年均复合增长率为8.20%，2021年3951亿元，同比增长7.31%，预计2022年近4269亿元[48] 可比公司业绩 - 华宇软件2021年营业收入575184.2981万元，扣非后净利润27689.93万元[68] - 久其软件2021年营业收入270860.5612万元，扣非后净利润 - 14157.12万元[68] - 榕基软件2021年营业收入71721.0056万元，扣非后净利润1182.14万元[68] - 中科软2021年营业收入628148.7102万元，扣非后净利润55371.09万元[68] - 新致软件2021年营业收入128248.0404万元，扣非后净利润6622.10万元[68] - 华宇软件2022年扣非后净利润预计亏损9.35 - 10.05亿元[72] - 榕基软件2021和2022年1 - 9月扣非后净利润分别为1182.14万元、859.78万元[73] - 久其软件2022年扣非后净利润预计为4200 - 6300万元[74] - 新致软件2022年扣非后净利润预计亏损5100 - 6500万元[76] 公司业务覆盖 - 公司执行案件管理系统覆盖全国2749家法院，占比78.45% [78] - 公司审判流程管理系统覆盖全国989家法院，占比28.22% [78] 公司业绩情况 - 2022年发行人营业收入46275.50万元，扣非归母净利润8417.67万元[84] - 2022年1 - 12月公司营业收入46275.50万元，同比增长2.78%；净利润9063.35万元，同比下降8.28%[88] - 2022年1 - 12月公司研发费用11155.94万元，同比增长22.52%；研发费用率24.11%，同比增加3.88%[90] - 2022年综合毛利率55.32%，同比下降1.33%；净利率16.43%，同比下降4.95%[90] - 2023年1 - 3月预计营业收入7500 - 9000万元，较2022年1 - 3月变动 - 4.54%至14.56%；预计净利润650 - 850万元，较2022年1 - 3月变动 - 19.68%至5.04%[92] 公司财务指标 - 2022年1 - 6月发行人综合毛利率为49.68%，远高于可比公司平均值30.66% [79] - 2022年1 - 6月发行人研发费用率为27.56%，高于可比公司平均值16.49% [80] - 2022年1 - 6月发行人应收账款周转率为2.12，高于可比公司平均值1.55 [82]

业绩总结 - 2022年1 - 12月，公司实现营业收入46275.50万元，较上年度同期增长2.78%；扣非后归母净利润8417.67万元，较上年度同期下降7.36%[11] - 2023年1 - 3月预计实现营业收入7500 - 9000万元，较2022年1 - 3月变动 - 4.54%至14.56%[15] - 2023年1 - 3月预计实现净利润650 - 850万元，较2022年1 - 3月变动 - 19.68%至5.04%[15] - 2022年1 - 6月资产总额56403.89万元，归母所有者权益37941.40万元[46] - 2022年1 - 6月营业收入18712.16万元，净利润1806.08万元[46] 用户数据 - 公司客户涵盖全国25个地区近3000家法院[48] - 审判流程管理系统覆盖全国989家法院，占比28.22%，市场占有率全行业第二[55] - 执行案件管理系统覆盖全国2749家法院，占比78.45%，市场占有率全行业第一[55] 未来展望 - 新冠疫情可能影响公司服务业务扩张、续约及时性和短期收款，未来疫情复发或对业绩不利[25][26][107] - 随着业务布局将开设更多子公司、分公司，若未加强管理，可能影响业绩[27] 新产品和新技术研发 - 报告期内研发费用占当期收入比例均超20%[56] - 智能化司法办案平台升级建设项目投资29840.10万元[65] - 智能化司法服务平台升级建设项目投资17120.20万元[65] - 研发中心建设项目投资25415.79万元[65] 市场扩张和并购 - 2020年5月收购江苏诉服达60%的出资份额，作价559.38万元，有助于扩大业务规模等[129][130][131][132] - 江苏诉服达2022年1 - 6月营业收入2244.10万元，净利润226.35万元[132] 其他新策略 - 公司拟将涉密信息系统集成甲级资质剥离给全资子公司南京思远[23] 发行相关 - 首次公开发行股票1150万股，占发行后总股本25%，发行后总股本4600万股，每股发行价格95元[9][43] - 发行市盈率48.09倍，发行市净率3.21倍[43][44] - 募集资金总额109250.00万元，净额98287.69万元[44] 股权结构 - 控股股东和实际控制人为郑建国，发行前持股1433.44万股，持股比例41.55%；发行后持股比例降至31.16%[42][176][190] - 公司有股东13名，穿透计算后股东人数合计36人[139] 财务指标 - 截至2022年12月31日，资产总额68710.92万元，较2021年末增长11.54%；负债总额22906.75万元，较2021年末下降7.85%；归母股东权益44996.53万元，较2021年末增长24.23%[11] - 报告期内综合毛利率分别为56.49%、58.66%、56.65%及49.68%[21] 风险提示 - 面临产品技术进步及迭代、技术人员流失、市场竞争等风险[82][83][84][85] - 子公司、分公司受7起税务行政处罚，合计罚款800元[27] - 涉密信息系统集成资质剥离申请若未获批，可能影响业绩[88][89] - 面临人力资源、经营场地租赁、管理等风险[90][91][92]

公司概况 - 公司为南京通达海科技股份有限公司，成立于1995年3月23日，法定代表人为郑建国[39] - 注册资本3450万元，注册及经营地址为南京市鼓楼区集慧路16号[39] - 控股股东和实控人均为郑建国，行业属软件和信息技术服务业[39] 业绩数据 - 2022年1 - 9月营收29323.73万元，同比增长21.79%，净利润2976.59万元，同比增长8.33%[14] - 2022年1 - 6月资产总额56403.89万元，资产负债率（母公司）31.01%[42][43] - 报告期内综合毛利率分别为56.49%、58.66%、56.65%及49.68%[19] 用户数据 - 客户涵盖全国25个地区近3000家法院[44] - 审判流程管理系统覆盖989家法院，占比28.22%，市场占有率行业第二[49] - 执行案件管理系统覆盖2749家法院，占比78.45%，市场占有率行业第一[50] 未来展望 - 申请创业板上市，选取标准为近两年净利润为正且累计不低于5000万元[59] - 募集资金投资项目总额100000万元，含智能化司法办案平台升级等5个项目[60] 新产品和新技术研发 - 截至招股书签署日，拥有1项发明专利、102项软件著作权，30项软件产品证书[45] - 参与12项行业标准制定，报告期研发费用占收入比例超20%[45][51] 市场扩张和并购 - 2020年5月收购江苏诉服达60%出资份额，作价559.38万元[121][122] - 2018年3月转让四川思强20%出资额，不再持有其股权[118] 其他新策略 - 拟将涉密信息系统集成甲级资质剥离给全资子公司南京思远[20] 发行信息 - 本次发行1150万股，占发行后总股本25%，每股面值1元[40] - 保荐机构为海通证券，发行人律师为江苏世纪同仁律师事务所[65][66]