证券代码：301393 证券简称：昊帆生物 公告编号：2024-027 苏州昊帆生物股份有限公司 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期：2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 2 时 30 分 （2）互联网投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 10 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00; 关于召开 2023 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州昊帆生物股份有限公司于 2024 年 4 月 9 日在中国证监会指定的创业板 信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2023 年度 股东大会的通知》（公告编号：2024-021）。本次股东大会采用现场表决与网络投 票相结合的方式召开，现将本次股东大会的有关事宜提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会。 2、股东大会的召集人：苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会第十三次会议决议提请召 ...

业绩总结 - 昊帆生物2023年业绩表现不佳，营业收入同比下滑13.11%[1] - 公司Q4毛利率环比提升，但实现营业收入和净利润均呈下滑趋势[1] - 公司2024-2026年盈利预测下调，但仍维持买入评级[1] - 公司2026年预计营业收入将达到724百万元，较2022年增长61.9%[6] - 公司2026年预计净利润为189百万元，较2022年增长46.5%[6] 产品和技术 - 公司多肽合成试剂业务受下游需求疲软等因素影响，业绩承压，但具有较强市场竞争力[2] - 公司加速自有产能建设，安徽昊帆一期已投产，有望提升产品竞争力[3] - 公司多肽合成试剂行业龙头地位，自有产能落地将助力长期发展[5] 预测和评级 - 公司2026年预计ROE为7.1%，较2022年增长163.4%[6] - 公司2026年预计EV/EBITDA为13.8，较2022年下降51.5%[6] - 买入评级预计相对强于市场表现20%以上，中性评级预计相对市场表现在-5%～+5%之间波动[9] - 看好评级预计行业超越整体市场表现，中性评级预计行业与整体市场表现基本持平[10] 风险和声明 - 公司风险等级为R4（中高风险），适用投资者类别为专业投资者及风险承受能力为C4、C5的普通投资者[7] - 分析师承诺报告中的观点真实反映个人观点，与报酬无直接或间接联系[8] - 报告中的分析基于各种假设，估值方法及模型有局限性，估值结果不保证证券能够在该价格交易[12]

公司基本信息 - 公司股票代码为301393[8] - 公司中文名称为苏州昊帆生物股份有限公司[8] - 公司简称为昊帆生物[8] - 公司股票简称为昊帆生物[8] - 公司外文名称为Suzhou Highfine Biotech Co., Ltd.[8] 公司业务概况 - 公司是一家专注于多肽合成试剂、缩合试剂、保护试剂、手性消旋抑制试剂等领域的生物科技公司[6] - 公司主要从事多肽合成试剂、小分子化学药物、ADC药物等产品的研发和生产[6] - 公司主要从事多肽合成试剂、通用型分子砌块、蛋白质试剂等产品的研发、生产与销售[16] - 公司主要从事多肽合成试剂、通用型分子砌块和蛋白质试剂的研发、生产与销售[87] 财务数据 - 公司2023年营业收入为388,794,947.08元，较2022年下降13.11%[11] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为98,973,754.53元，较2022年下降23.50%[11] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为87,829,868.67元，较2022年下降36.66%[11] - 公司2023年末资产总额为2,286,941,939.28元，较2022年末增长281.13%[11] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为2,211,864,319.37元，较2022年末增长358.63%[11] 产品及市场 - 公司可为下游客户提供160余种结构新颖、质量优异的多肽合成试剂产品，处于市场主导地位[18] - 公司专注于多肽合成试剂的研发、生产与销售，产品覆盖下游小分子化学药物、多肽药物研发与生产过程中合成酰胺键时所使用的全系列的合成试剂[19] - 公司在多肽合成试剂领域所积累的优质、广泛的客户资源与成熟模式，围绕客户需求开发了60余类通用型分子砌块产品，细分产品超过400种[19] 研发及创新 - 公司正在开发非天然氨基酸的合成工艺，拓展多肽合成试剂的业务范围，可能成为未来公司的业务增长点[38] - 公司正在开发单分散的小分子量聚乙二醇及其衍生物的合成技术，为下游多肽生产客户提供更多类别的产品支持[39] - 公司正在开发核苷保护试剂类产品，完成系列亚磷酰胺类核苷保护试剂工艺开发，可能增加公司销售收入[44] - 公司正在开发三甲硅基乙醇及衍生化保护试剂的合成工艺，可能提高公司销售收入[45] - 公司正在开发2-甲基-吡唑并[1,5-A]嘧啶-6-羧酸的合成工艺，实现公斤级别产品生产，可能增加公司销售收入[46] 公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，符合法律、法规和公司规章的规定[82] - 公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会，为董事会的决策提供科学和专业意见[83] - 公司全体董事能够依据相关规定开展工作，出席董事会和股东大会，积极参加相关培训，认真履行董事职责[82] 环保责任 - 公司严格遵守环保法律法规，加大环保投入，配置环保设备并合规运行，以应对环保风险[77] - 公司取得排污许可证并定期进行变更，确保排放符合标准[129] - 公司主要污染物排放包括挥发性有机物、氯化氢、甲醇、氨气等，执行相应的排放标准[130] - 公司设有污水处理站和废气处理设施，确保废水和废气处理达标排放[131] - 公司制定了突发环境事件应急预案，并定期进行应急预案演练[132]

业绩总结 - 2023年度销售收入为388,794,947.08元，较上年度447,457,811.11元下降13.11%[6][21] - 2023年末资产总计22.87亿元，较期初6.00亿元增长281.13%[17] - 2023年末负债合计7507.76万元，较期初1.18亿元下降36.88%[18] - 2023年末所有者权益合计22.12亿元，较期初4.82亿元增长359.09%[18] - 2023年度营业利润112,562,183.24元，较上年度149,241,031.20元下降24.57%[21] - 2023年度净利润98,973,754.53元，较上年度129,370,943.06元下降23.49%[21] 财务数据 - 2023年末货币资金17.40亿元，较期初9932.36万元增长1652.36%[17] - 2023年末应收账款6035.85万元，较期初5116.01万元增长17.98%[17] - 2023年末固定资产2.12亿元，较期初1.17亿元增长81.83%[17] - 2023年经营活动现金流入小计为4.18亿元，较上期5.14亿元下降18.64%[25] - 2023年投资活动现金流出小计为7.98亿元，较上期4.71亿元增长69.16%[25] - 2023年筹资活动现金流入小计为16.83亿元，上期无此数据[25] 公司概况 - 公司于2023年7月12日在深交所创业板挂牌交易，注册地及实际经营地位于苏州高新区长亭路1号，法定代表人是朱勇，注册资本为10800万元[38][39] - 公司将安徽昊帆、安庆昊瑞升、晨欣生物、昊帆进出口4家子公司纳入2023年合并财务报表范围[42] 会计政策 - 收入确认分时段和时点，按履约进度或取得控制权时点确认，计量按分摊至各单项履约义务的交易价格，考虑可变对价等因素[125][126] - 公司对特定金融资产、合同资产及财务担保合同以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备[83] - 公司对长期资产可收回金额低于账面价值的，减记金额确认为资产减值损失，减值损失一经计提不再转回[115] 其他 - 审计认为财务报表按企业会计准则编制，公允反映公司2023年财务状况、经营成果和现金流量，中天运会计师事务所出具审计报告，签字注册会计师为贾丽娜、刘鑫康，审计报告日期为2024年4月7日[4][16] - 收入确认因可能被确认于不正确期间或被操控，被识别为关键审计事项，对其执行了解内控、检查合同、核对数据等多项审计程序[6][8]

战略委员会组成 - 由3名董事组成，至少含1名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 任期与每届董事会任期一致，可连选连任[5] 会议相关 - 每会计年度至少召开一次定期会议，会后四个月内召开，会前五天通知[9] - 半数以上委员提议或临时可召开，会前三天通知[9] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[9] 委员管理 - 连续两次不出席会议，董事会可撤销职务[12] - 有利害关系应披露并回避表决[16] 其他 - 会议记录保存期不少于十年[13] - 决议实施违规应向董事会汇报[14] - 细则自董事会通过后生效并由其解释[18]

财务报告内控 - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[9] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额100%[19] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营业收入总额100%[19] 公司治理结构 - 公司建立完善法人治理结构，实行“三会”制度[20] - 公司设有内审部，对董事会审计委员会负责[22] - 公司建立与业务适应的组织结构，各部门职责明确[23] 风险识别应对 - 公司重视经营、环境、财务等主要风险识别与应对[24] - 公司识别内部风险关注人力资源、管理、自主创新等因素[24] - 公司识别外部风险关注经济、法律、社会等因素[25] 制度建设 - 公司建立绩效考评管理，设薪酬与考核委员会定期考核评价[27] - 公司建立《信息披露管理制度》等制度，规定信息报告内容和程序[29] 监督机制 - 公司监事会审核董事会编制的定期报告，监督董事和高管行为[30] - 公司审计委员会负责审核财务信息、监督评估审计和内控等工作[30] - 公司内审部对财务收支及经济活动审计监督，提出整改并监督落实[30] 业务管理办法 - 公司制定资金管理办法，对货币资金收支和保管建立严格授权审批程序[31] - 公司建立采购管理办法，规定采购流程实施及执行，采购付款需审批[32] - 公司制定销售合同管理办法，明确销售与收款流程相关规定[32] - 公司建立资产管理办法，对固定资产各控制环节规定并定期清查[32] - 公司制定《募集资金管理办法》，确保募集资金存放、使用符合监管要求[35] 内控评价结果披露 - 公司于2024年4月7日披露截至2023年12月31日与财务报告相关的内部控制评价结果[44] 内控缺陷评价标准 - 财务报告内控缺陷评价定量标准：与利润表相关，错报金额小于营业收入5%为一般缺陷，5% - 7%为重要缺陷，7%以上为重大缺陷[37] - 财务报告内控缺陷评价定量标准：与资产管理相关，错报金额小于资产总额1%为一般缺陷，1% - 3%为重要缺陷，3%以上为重大缺陷[38] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准与财务报告一致[40] 缺陷迹象及判定 - 财务报告重大缺陷迹象包括董事等舞弊、注册会计师发现未被识别的重大错报、审计监督无效[39] - 财务报告重要缺陷迹象包括未按准则选会计政策、未建反舞弊程序等[39] - 非财务报告缺陷按对业务流程有效性影响程度和发生可能性判定[40] - 非财务报告一般缺陷为发生可能性小，影响工作效率等[41] - 非财务报告重要缺陷为发生可能性较高，显著影响工作效率等[41] - 非财务报告重大缺陷为发生可能性高，严重影响工作效率等[41]

分红安排 - 公司拟2024年第三季度结合未分配利润与当期业绩分红，派现不超净利润20%[1] - 中期分红需当期盈利、未分配利润为正且现金流满足要求[1] 决策流程 - 董事会拟提请股东大会授权制定中期分红方案[2] - 2024年4月相关会议通过分红议案，将提交2023年年度股东大会审议[3] - 分红安排经2023年度股东大会批准后方生效[4]

苏州昊帆生物股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人张兆国，作为苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事（已离任），在任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、 独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况总结如下： 一、基本情况 张兆国，1968 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历。曾任上海交通大学分析测试中心主任、国家转化医学重大基础设施（上海） 公共仪器平台主任。2021 年 6 月至 2023 年 8 月任公司独立董事。 2023 年 7 月，本人向公司董事会递交了辞职申请。2023 年 8 月，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，补选余家会先生为公司第三届董事会独立董事， 本人不再担任公司独立董事。 报告期内，本人作为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》第六 条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职概况 本人在任职期间内积极参加了公司召开的 ...

资金占用情况 - 2023年度公司控股股东及关联方无违规占用资金情况[2] - 苏州昊帆进出口2023年末占用资金余额6507.98万元[11] - 安徽昊帆生物应收账款2023年末占用余额126.62万元[11] - 安徽昊帆生物其他应收款2023年末占用余额67505.97万元[11] - 子公司及附属企业2023年末占用资金余额总计74140.57万元[11] 审计情况 - 中天运于2024年4月7日签发审计报告[4]

苏州昊帆生物股份有限公司 第一条 为了促进苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称"公司"）规范化 运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强董事会秘书工作的指导，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《苏州昊 帆生物股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。 第三条 董事会秘书应当遵守法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及本 制度的有关规定，承担与公司高级管理人员相应的法律责任，享受相关待遇，对 公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 任职资格 第四条 董事会秘书应当由公司董事、副总经理、财务总监或者《公司章程》 规定的其他高级管理人员担任。 第五条 存在下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）《公司法》第一百四十六条规定情形之一的； （二）被中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）采取不得担 任上市公 ...