股东大会信息 - 苏州昊帆生物2024年第二次临时股东大会于11月15日召开[3] - 股权登记日为2024年11月8日[4] - 股东大会由董事会根据10月28日决议召集[3] 股东出席情况 - 出席股东及代表92人，代表70131539股，占比65.5607%[5] - 中小投资者代表86人，代表5113239股，占比4.7800%[6] 议案表决结果 - 《关于调整部分募投项目建设内容并延期的议案》同意占比99.8702%[7] - 《关于使用部分超募资金投入新增募投项目的议案》同意占比99.8993%[9] - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》同意占比99.8785%[10]

报告评级 - 公司维持"买入"评级 [3] 核心观点 - 2024Q1-3公司实现收入营业收入3.28亿元,同比增长8.08%;归母净利润9634万元,同比增长22.10%;扣非归母净利润8360万元,同比增长16.13% [3] - 单Q3公司实现营收1.03亿元,同比增长10.23%,环比下滑22.96%;归母净利润3053万元,同比增长51.40%,环比下滑15.16%;扣非归母净利润2432万元,同比增长47.59%,环比下滑27.43% [3] - 单Q3毛利率44.84%,环比提升3.24 pct,连续多个季度稳健增长 [3] 公司投资评级 - 维持"买入"评级,预计2024-2026年归母净利润为1.17/1.50/1.89亿元,EPS为1.08/1.39/1.75元,当前股价对应PE为40.9/32.0/25.4倍 [3] 核心业务表现 - 2024H1公司多肽合成试剂销售额约1.83亿元,同比增长11.62%;通用型分子砌块销售额3192万元,同比下滑19.85% [4] - 公司聚焦于多肽合成试剂细分领域,能够量产并稳定供应160余种产品,占比总数的75%;其中,离子型缩合试剂约占全球供应量的25%,细分领域处于市场主导地位 [4] - 截至2024年6月底,公司客户覆盖国内外1900余家医药研发与生产企业、CRO、CDMO公司,其中不乏跨国医药行业龙头企业 [4] 产能建设 - 公司自有生产基地安徽昊帆年产1002吨多肽试剂及医药中间体建设项目于2024年2月取得试生产批复通知 [5] - 公司与江苏淮安工业园区管理委员会签署了《投资框架协议》,拟在江苏淮安工业园区内投资建设多肽合成试剂项目 [5] - 随着安徽昊帆和淮安昊帆自产产能的建成及投产,公司将逐步实现自主生产,有望进一步提升产品竞争力 [5]

股份回购情况 - 截至2024年10月31日累计回购1,028,148股，占总股本0.95%[1] - 回购最高成交价51.50元/股，最低33.46元/股[1] - 成交总金额41,995,798.68元（不含交易费用）[1] 后续计划 - 后续将在回购期限内继续实施回购计划[3] - 按规定及时履行信息披露义务[3]

股本与分红 - 公司总股本108,000,000股，实际参与分配股本106,971,852股[1] - 每10股派1.25元现金（含税），分红总金额13,371,481.50元（含税）[1] 权益分派 - 2024年中期权益分派方案获审议通过[2] - 股权登记日为2024年11月8日，除权除息日为2024年11月11日[6] 其他 - 权益分派后相关股东价格将相应调整[9]

回购计划 - 公司拟回购资金3000 - 6000万元，价格不超60元/股[1] - 2024年11月11日起回购价格上限调至59.63元/股[1][4] 分红情况 - 向全体股东每10股派1.25元，分红13371481.5元[3] - 2024年中期权益登记日11月8日，除权除息日11月11日[3] 股本信息 - 公司现有总股本108000000股，剔除已回购后为106971852股[3]

财务数据 - 公司2024年1-9月营业收入为32,815.87万元，同比增长8.08%[1] - 公司2024年1-9月归属于上市公司股东的净利润为9,633.52万元，同比增长22.10%[1] - 公司2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为10,659.95万元，同比增长151.60%[1] - 公司2024年9月30日总资产为233,610.56万元，较2024年1月1日增长2.15%[1] - 公司2024年9月30日归属于上市公司股东的所有者权益为224,194.99万元，较2024年1月1日增长1.36%[1] - 公司2024年1-9月研发费用为2,622.52万元，同比增长30.42%[5] - 公司2024年1-9月收到政府补助570.29万元，同比增长75.92%[5] - 公司2024年1-9月公允价值变动收益为853.79万元，同比增长187.91%[5] - 公司2024年1-9月信用减值损失为324.87万元，同比增长329.44%[5] - 公司2024年1-9月营业外支出为56.52万元，主要系固定资产报废损失[6] - 公司2024年第三季度营业收入为32.82亿元，同比增长8.1%[20] - 公司2024年第三季度净利润为9.63亿元，同比增长22.1%[21] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为10.66亿元，同比增长151.8%[23] - 公司2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-8.87亿元[24] - 公司2024年前三季度研发费用为2.62亿元，占营业收入的8.0%[20] - 公司2024年前三季度毛利率为41.6%，同比提升1.6个百分点[20] - 公司2024年前三季度销售费用为0.97亿元，占营业收入的2.9%[20] - 公司2024年前三季度管理费用为2.35亿元，占营业收入的7.1%[20] - 公司2024年前三季度财务费用为-2.49亿元，主要来自利息收入[21] - 公司2024年前三季度其他收益为0.64亿元[21] - 公司2024年第三季度投资活动现金流出1,689,348,822.56元[25] - 公司2024年第三季度筹资活动现金流入11,500,000.00元[25] - 公司2024年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付26,821,614.60元[25] - 公司2024年第三季度现金及现金等价物净增加额为-904,270,070.47元[25] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为350,966,384.30元[25] 股东结构 - 公司普通股股东总数为10,703人，前10名股东持股比例合计为68.74%[7] - 公司无表决权恢复的优先股股东[7] - 公司前10名无限售条件股东中，吴为忠持有4,050,000股，占比4.50%[8] - 公司回购专用证券账户持有1,028,148股，占比1.14%[8] - 公司部分高管和早期投资者持有的股份存在限售期安排[9][10] 股份回购 - 公司拟使用3,000万元至6,000万元自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份[11] - 回购股份将用于实施股权激励计划或员工持股[11] - 公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份1,028,148股，占公司目前总股本的0.95%，最高成交价为51.50元/股，最低成交价为33.46元/股，成交总金额为4,199.58万元[12] 权益分派 - 公司实施2023年年度权益分派，按公司总股本折算每股现金分红为0.2483447元/股[12] 股权激励 - 公司2024年限制性股票激励计划拟授予的限制性股票总量为89.50万股，其中首次授予71.60万股，预留17.90万股，授予价格为22.30元/股，首次授予的激励对象总人数为125人[13] 公司治理 - 公司完成董事会、监事会换届选举，不存在董事、监事、高级管理人员届满离任的情况[14] 资产负债情况 - 公司期末货币资金为35,252.29万元，交易性金融资产为139,269.52万元[15][16] - 公司期末应收账款为9,808.62万元，存货为10,324.59万元[16][17] - 公司期末流动资产合计为198,741.16万元，非流动资产合计为34,869.40万元，资产总计为233,610.56万元[15][16][17][18][19] - 公司期末流动负债合计为8,489.33万元，非流动负债合计为926.24万元，负债合计为9,415.58万元[16][17][18][19] - 公司期末归属于母公司所有者权益合计为224,194.99万元[18][19] - 公司期末未分配利润为43,850.48万元[19]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议11月15日下午2时30分召开[2] - 互联网投票时间为11月15日9:15 - 15:00[2][18] - 交易系统投票时间为11月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[2][17] - 会议股权登记日为11月8日[4] 登记相关 - 异地股东采用电子邮件登记需于11月12日16:00前发送至指定邮箱[8] - 信函登记需于11月12日16:00前送达指定地址[8] - 登记时间为11月12日上午9:00 - 11:00、下午13:00 - 16:00[8] - 参会股东登记表应于11月12日16:00前送达、邮寄或电子邮件发送到公司[23] 投票相关 - 网络投票代码为351393，投票简称为昊帆投票[16] - 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准[16] 提案与委托 - 提案须经出席股东大会股东所持有效表决权过半数以上通过[5] - 授权代表出席股东大会，对总议案及三项非累积投票提案均表示同意[19] - 授权委托有效期自签署至本次股东大会结束[20]

募资情况 - 公司首次公开发行2700.00万股A股，每股发行价67.68元，募集资金总额18.2736亿元，扣除费用后净额16.5538872945亿元[1] - 截至2024年8月31日，募集资金投资项目拟使用总额11.45亿元，已使用4.763538亿元[3] 项目变更 - 原募投项目“年产1002吨多肽试剂及医药中间体建设项目”变更为“安徽昊帆多肽试剂及医药中间体建设项目”[5] - 变更后项目取消1项产品规划，调整为10种产品共702吨产能，新增子项目增加19种产品共980吨产能[5] - 原项目预计2025年6月达可使用状态，新增子项目预计2026年6月达预定可使用状态[5] - 原募投项目产能规模调减300吨，生产线建设投入与其他相关支出相应调减[11] 项目规划 - 安徽昊帆一车间规划5种产品，二车间规划11种产品（调整后为10种）的规模化产能[8] - 新增子项目预计在安徽昊帆三车间增加19种产品的规模化生产能力[9] - 安徽昊帆项目建成后将实现29种产品规模化生产，规划产能共1682吨/年[14][15] - 安徽昊帆项目预计2026年6月达到可使用状态，二车间预计2025年6月前达可使用状态[15] - 安徽昊帆项目计划总投资54500万元，其中建设投资46500万元，占比85.32%[15] - 淮安昊帆项目建设用地面积约15万平方米（约232亩），设计产能每年5130吨[21] - 淮安昊帆项目建设周期24个月[22] - 淮安昊帆项目计划总投资106415.30万元，其中建设投资85982.30万元，占比80.80%[22] - 新增募投项目为新建年产5130吨多肽合成试剂项目（一期）[26] 市场规模 - 全球多肽类药物市场规模有望从2020年的628亿美元增长到2030年的1419亿美元[8][23] 用户数据 - 公司进入国内外1900余家医药企业客户供应体系[17] 项目收益 - 安徽昊帆项目动态内部收益率21.73%（税前），税前投资回收期5.52年（含建设期）[18] - 淮安昊帆项目动态内部收益率17.84%（税前），税前投资回收期6.64年（含建设期）[25] 决策审议 - 2024年10月28日公司召开第四届董事会第四次会议，同意变更原募投项目相关内容及投入部分超募资金到新增项目[30] - 2024年10月28日公司召开第四届监事会第四次会议，监事会认为变更审议程序合法有效[31][32] - 保荐机构认为本次调整符合规定，符合公司和股东利益[33] 资金投入 - 公司拟将超募资金本金20438.87万元及利息收益净额投入“淮安昊帆生产基地建设项目”[13] 调整意义 - 本次调整有利于公司优化产业和产能布局，提高资金使用效率[28]

财报与分红 - 2024年第三季度报告经董事会全票审议通过[2] - 2024年中期现金分红方案为每10股派1.25元（含税）获全票同意[4] 项目调整 - 变更原募投项目名称、内容并延期获全票同意[5] 资金使用 - 2.04亿元超募资金及利息投入新增项目获全票同意[6] - 1.53亿元超募资金永久补充流动资金，占比29.98%获全票同意[8] 会议安排 - 拟于11月15日召开2024年第二次临时股东大会获全票同意[9]

募资情况 - 公司首次公开发行2700万股，每股67.68元，募资18.2736亿元，净额16.5538872945亿元[1] - 原募投项目计划用资11.45亿元，变更后为13.493887亿元[2][4] - 公司首次公开发行超募资金5.103887亿元[5] 资金使用 - 2023年7月26日，用1.53亿元超募资金永久补充流动资金[5] - 2023年获批用不超12亿元闲置募资现金管理，期限12个月[5] - 2024年获批用不超8亿元闲置募资现金管理，期限12个月[6] - 2024年7月8日，闲置募资现金管理额度增至10.5亿元[6] - 2024年10月28日，拟将2.043887亿元超募资金及利息净额投入项目[2][7] - 拟用1.53亿元超募资金永久补充流动资金，占总额29.98%[8] 决策进展 - 2024年10月28日，董事会、监事会通过用15300万元超募资金补流议案[12] - 保荐机构认为用部分超募资金补流合理，尚需股东大会审议[13]