证券代码：301393 证券简称：昊帆生物 公告编号：2025-031 苏州昊帆生物股份有限公司 部分首次公开发行前已发行股份上市流通 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 司"或"昊帆生物"）部分首次公开发行前已发行股份，限售期为自公司首次公 开发行股票并上市之日起 24 个月。 司首次公开发行前股份分四批次解锁，每批次解锁的比例为本人持有的公司首次 公开发行前股份的 25%，各批次解锁时间分别为自公司股票上市之日起 12 个月、 月，满足第二批次股份的解锁条件。 本的 1.73%。 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州昊帆生物股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可2023806 号）同意注册，并经深圳证券交易 所同意，公司首次公开发行 27,000,000 股人民币普通股（A 股），于 2023 年 7 月 12 日在深圳证券交易所创业板上市交易。首次公开发行前公司总股本为 限售条件流通股数量为 23,394,744 股，占本次发行后总股本的比例 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 苏州昊帆生物股份有限公司 关于现金购买杭州福斯特股权的进展公告 证券代码：301393 证券简称：昊帆生物 公告编号：2025-036 名称：杭州福斯特药业有限公司 统一社会信用代码：913301827319937397 类型：有限责任公司 自然人投资或控股） 1 住所：浙江省杭州市建德市梅城镇新胜路 17 号 法定代表人：贺亚 为进一步提高公司的规模化供应能力和质量管理水平，解决公司产能瓶颈问 题，苏州昊帆生物股份有限公司（ 以下简称（ 公司"或（ 昊帆生物"）于 2025 年 7 月 4 日召开了第四届董事会第十次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过 了《关于公司以现金方式收购杭州福斯特药业有限公司 100%股权的议案》，同 意公司以自有或自筹资金向上海予君生物科技发展有限公司（ 以下简称（ 予君生 物"）、徐竹清等 11 名交易对方购买其持有的杭州福斯特药业有限公司 以下 简称 杭州福斯特" 标的公司"）100%的股权，转让价格为 16,000 万元。股 权转让分两期进行：第一期转让标的公司 ...

证券代码：301393 证券简称：昊帆生物 公告编号：2025-035 苏州昊帆生物股份有限公司 关于开立募集资金现金管理专用结算账户 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日召开 第四届董事会第七次会议及第四届监事会第五次会议，并于 2025 年 5 月 9 日召 开 2024 年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进 行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 10 亿元的闲置募集资金和不超 过 14 亿元的闲置自有资金进行现金管理。使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见 公司于 2025 年 4 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用 闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-014）。 近日，公司开立了闲置募集资金现金管理专用结算账户，具体如下： | 账户名称 | 账号 | 开户机构 | | --- | -- ...

证券代码：301393 证券简称：昊帆生物 公告编号：2025-031 苏州昊帆生物股份有限公司 （一）首次公开发行股份情况 部分首次公开发行前已发行股份上市流通 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次上市流通的限售股份为苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称"公 司"或"昊帆生物"）部分首次公开发行前已发行股份，限售期为自公司首次公 开发行股票并上市之日起 24 个月。 2、因本次解除限售的股东自愿承诺延长部分股份的锁定期限，其持有的公 司首次公开发行前股份分四批次解锁，每批次解锁的比例为本人持有的公司首次 公开发行前股份的 25%，各批次解锁时间分别为自公司股票上市之日起 12 个月、 24 个月、36 个月、48 个月。截至 2025 年 7 月 14 日，公司股票上市已满 24 个 月，满足第二批次股份的解锁条件。 3、本次解除限售的股东户数为 4 户，股份数量为 1,863,000 股，占公司总股 本的 1.73%。 4、本次解除限售股份的上市流通日期为 2025 年 7 月 14 日（星期一）。 一、首次公开发 ...

民生证券股份有限公司 关于苏州昊帆生物股份有限公司 部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐人"）作为苏州昊帆 生物股份有限公司（以下简称"昊帆生物"、"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等有关规定，对昊帆生物部分首次公开发行前已发行股份上市流通事项进 行了核查，具体情况如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州昊帆生物股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]806 号）同意注册，并经深圳证券交易所 同意，公司首次公开发行 27,000,000 股人民币普通股（A 股），于 2023 年 7 月 12 日在深圳证券交易所创业板上市交易。首次公开发行前公司总股本为 81,000,000 股，首次公开发行股票完成后公司总股本为 108,000 ...

收购计划 - 公司拟使用1.6亿元分两期收购杭州福斯特100%股权，第一期完成后将获得85%股权成为控股股东，第二期在24个月内完成剩余15%股权收购 [1][3] - 收购旨在获取标的公司现有富余产能，解决公司产能不足问题，同时向下游中间体、原料药产业链延伸 [2][4] 标的公司概况 - 杭州福斯特专注于研发、生产和销售高级中间体、特色原料药及CDMO业务，主要研发方向包括抗肿瘤类、抗病毒类等药物 [3] - 标的公司拥有72亩厂区、4万多平米建筑面积及完备生产配套设施，具备GMP、ISO9001等认证，2019年通过FDA审计 [3] - 客户包括诺华、辉瑞、LONZA等欧美制药企业，以及华海药业、恒瑞医药等国内知名药企，2022年以来累计通过90余次境内外客户审计 [4] 财务表现 - 杭州福斯特2024年营业收入2.04亿元，净利润-2844.05万元，经营活动现金流-775.25万元 [5] - 2025年一季度营业收入2618.31万元，净利润-844.02万元，经营活动现金流-25.65万元 [5] - 公司2024年营业收入4.52亿元同比增长16.22%，净利润1.34亿元同比增长35.44% [7] - 2025年一季度营业收入1.35亿元同比增长48.21%，净利润3480万元同比增长16.66% [7] 产能情况 - 公司面临产能不足问题，2024年化学原料和化学制品制造业生产量1566.66吨同比增长68.2% [7] - 安徽昊帆年产1002吨多肽试剂及医药中间体项目2025年1月取得生产许可证，淮安昊帆项目预计2026年上半年安装设备 [7] - 计划通过自有产能建设和外协产能利用，在2-3年内将自有产能提高到合适水平 [7]

收购交易概述 - 公司拟使用1.6亿元自有或自筹资金收购杭州福斯特100%股权，分两期进行，第一期完成后将持有85%股权成为控股股东，第二期在24个月内完成100%股权收购 [1] - 标的公司评估基准日所有者权益账面价值4603.18万元，收益法评估结果16181万元，增值率251.52%，最终交易作价确定为1.6亿元 [5][6] 标的公司情况 - 杭州福斯特专注于高级中间体、特色原料药及CDMO业务，拥有72亩生产基地及4万平米建筑面积，具备GMP等多项认证 [3] - 2024年营收2.04亿元，净亏损2844万元；2025年一季度营收2618万元，净亏损844万元，经营活动现金流持续为负 [3] - 截至2025年3月末总资产2.69亿元，负债2.23亿元，应收款项7758万元，净资产4603万元 [3] 公司战略动机 - 通过收购实现向下游中间体、原料药产业链延伸，丰富产品结构并形成新利润增长点 [11] - 解决自有生产基地产能不足问题：安徽基地产能饱和，淮安基地建设周期长，标的公司现有富余产能可快速补充 [11][12] - 整合标的公司GMP生产体系提升质量管理能力，未来通过客户资源与销售渠道共享实现协同效应 [12] 公司经营与募投情况 - 2020-2024年营收从2.82亿元增长至4.52亿元，净利润从0.4亿元增至1.34亿元，2025年一季度营收1.35亿元（+YoY），净利润3480万元（+YoY） [9][10] - IPO募集资金净额16.55亿元（含超募5.1亿元），原募投项目调整后形成总产能1682吨（702+980吨），建设期延长至2026年6月 [8][9]

收购背景与动机 - 公司面临产能瓶颈 自有生产基地安徽昊帆产能不足 淮安昊帆在建且短期内无法贡献有效产能 [3] - 通过收购杭州福斯特药业可快速获得现成富余产能 改善供应能力 标的公司占地72亩 建筑面积4万多平方米 具备GMP等多项认证 [4] - 标的公司属于医药产业链下游企业 收购有助于公司向下游中间体、原料药延伸 优化产品结构并形成新利润增长点 [3] 标的公司情况 - 杭州福斯特专注于抗肿瘤、抗病毒等药物领域的高级中间体和原料药研发生产 客户包括国内外知名药企 [1] - 2024年营收2.04亿元 净利润亏损2844.05万元 经营活动现金流净额-775.25万元 2025年Q1营收2618.31万元 净利润亏损844.02万元 [4] - 采用收益法评估增值1.16亿元 增值率251.52% 最终交易作价1.6亿元 [5] 协同效应与风险 - 收购后双方可共享客户资源及销售渠道 实现业务互补 标的公司的GMP体系有助于提升公司质量管理能力 [3] - 标的公司存在持续亏损风险 若协同效应不及预期或行业环境恶化 可能影响整合效果 [4] - 交易溢价较高 专家指出需关注资产稀缺性和未来成长空间是否支撑高溢价 [5] 行业与市场动态 - 医药下游市场需求回暖 公司现有产能无法满足订单需求 2024年报明确提及产能限制制约业绩 [3] - 收购符合行业纵向整合趋势 通过产业链延伸增强综合服务能力 [3]

市场扩张和并购 - 公司拟1.6亿元分两期购买杭州福斯特100%股权[1][3] - 2025年7月4日签署《股权转让协议》，交易已获相关方审议通过[3] - 第一期受让85%股权，第二期受让15%股权[15][16] - 第一期股权转让对价为13600.00万元，第二期为2400.00万元[17] - 交易完成后杭州福斯特将改选董事会，人员由昊帆生物委派[29][30] 业绩总结 - 2024年杭州福斯特营收20369.14万元，营业利润-3108.47万元，净利润-2844.05万元[9] - 2025年1 - 3月杭州福斯特营收2618.31万元，营业利润-857.77万元，净利润-844.02万元[9] 数据相关 - 截至2025年3月31日，杭州福斯特资产26873.71万元，负债22270.53万元，净资产4603.18万元[9] - 截至2025年3月31日，“应收账款”中予君生物余额为4523.29万元等[12] - 截至2025年3月31日，所有者权益账面价值增值率110.77%，收益法评估增值率251.52%[14] 未来展望 - 收购将使公司向下游产业链延伸，丰富产品结构[32] 风险提示 - 标的资产可能因司法措施致交易无法实现[36] - 标的公司最近一个会计年度存在亏损情形[36] - 本次交易可能存在资产估值、整合、商誉减值等风险[36] 其他 - 杭州福斯特厂区占地72亩，建筑面积4万多平米[4] - 建有4个高标准生产车间，购置反应釜260余台[33] - 完成环评批复的产品共19种[34] - 2022年以来累计通过90余次境内外客户审计[35]

会议情况 - 苏州昊帆生物第四届董事会第十次会议于2025年7月4日召开，9名董事全部出席[1] 市场扩张和并购 - 公司拟1.6亿元现金收购杭州福斯特药业100%股权，分两期交割[2] - 收购议案获9名董事全票赞成，已通过战略委员会审议[2][3]