公司治理 - 公司建立完善法人治理结构，实行“三会”制度[1] - 公司设有内审部，对董事会审计委员会负责，独立行使内部审计职权[2] - 公司监事会负责审核定期报告，监督董事和高管行为[11] - 公司审计委员会负责审核财务信息，监督评估内外部审计和内部控制[12] 制度建设 - 公司建立《信息披露管理制度》等确保信息披露和传递[10] - 公司制定资金、采购、销售合同等管理办法[13][14][15] - 公司制定人力资源、生产管理等相关制度[20][21] - 公司制定《募集资金管理办法》确保募集资金安全[25] 风险与内控 - 公司重视主要风险识别和应对，建立风险评估过程[5] - 公司通过组织结构图界定岗位分工形成制衡机制[7] - 财务与非财务报告内部控制缺陷评价有定量标准[30][31][32][34] - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制重大和重要缺陷[36][37] - 内部控制评价报告基准日公司无重大缺陷且结论未受影响[39] 保荐人意见 - 保荐人认为公司已建立相应内部控制制度和体系[40] - 公司符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引规定[40] - 公司董事会出具的评价报告基本反映内控情况[40] 其他 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占公司合并报表对应总额100%[29] - 公司重视研发，科学制定年度项目研发计划[22] - 公司建立完备成本费用控制流程，实行总经理负责制[23][24]

资金募集 - 首次公开发行2700万股A股，每股67.68元，募资18.2736亿元，净额16.5538872945亿元[2] - 调整后承诺与超募项目拟用募资25.15153亿元[5] 现金管理 - 拟用不超10亿闲置募资和不超14亿闲置自有资金，期限12个月可循环[2][8][13] - 闲置募资买保本产品，自有资金买现金管理产品，不涉高风险[7] 决策流程 - 2025年4月9日董事会、4月7日监事会审议通过，待股东大会审议[2][13] - 保荐人认为合规，无异议[14][15]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 基准日无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[5] 制度建设 - 公司建立完善法人治理结构，实行“三会”制度[6] - 设有内审部，对董事会审计委员会负责[8] - 建立多方面管理控制制度[17][18][19][20][21][22] - 建立《信息披露管理制度》[15] 职责与监督 - 通过制度明确各岗位和管理层职责权限[12] - 监事会、审计委员会、内审部负责不同层面监督[16] 缺陷评价标准 - 财务报告内控缺陷按利润表和资产制定定量标准[23][24] - 明确财务报告重大和重要缺陷迹象[25] - 非财务报告内控缺陷评价标准与财务报告类似[26] 未来展望 - 公司将完善内控建设并强化监督检查[28]

业绩总结 - 公司首次公开发行2700.00万股A股，每股发行价67.68元，实际募资18.2736亿元，净额16.5538872945亿元[1] 资金使用计划 - 承诺投资项目拟用募资11.45亿元，超募项目拟用5.268704亿元，合计16.718704亿元[4] - 苏州昊帆生物项目拟用募资2.5亿元[4] - 安徽昊帆多肽试剂及医药中间体项目拟用募资5.45亿元[4] - 安徽昊帆研发平台项目拟用募资1亿元[4] - 昊帆生物补充流动资金项目拟用募资2.5亿元[4] - 淮安昊帆生产基地项目拟用募资2.208704亿元[4] - 昊帆生物超募资金补充流动资金项目拟用募资3.06亿元[4] 其他新策略 - 2025年4月9日公司通过用自有资金等支付募投项目部分款项并等额置换议案[1][10] - 保荐机构对等额置换事项无异议[11][12]

业绩总结 - 审计公司于2025年4月9日签发公司2024年度财务报表审计报告[5] 应收账款数据 - 苏州昊帆进出口有限公司期初6,507.98，期末4,983.89[13] - 苏州晨欣生物科技有限公司期初4.50，期末4,983.89[13] - 安徽昊帆生物有限公司期初26.62，期末2.87[13] - 安徽昊帆生物医药有限公司期末应收账款为0[13] 其他应收款数据 - 安徽昊帆生物医药有限公司期末其他应收款6,804.59[13] - 安徽昊帆生物有限公司期初67,505.97，期末71,950.39[13] - 其他关联方及其附属企业期初4,140.5，期末89,746.2[13] 其他 - 天运会计师事务所江苏分所证书经检验合格，继续有效一年[19]

审计机构聘任 - 2024年3月28日审计委员会通过续聘中天运为2024年度审计机构议案[1] - 2024年4月7日董事会通过该议案[1] - 2024年5月10日股东大会通过该议案[1] 审计沟通安排 - 审计委员会与中天运讨论制定审计计划和时间表[2] - 年审前公司与审计人员进行审前沟通[2] - 年审初步意见出具后公司与审计人员进行初审后沟通[3]

会议时间 - 2024年度股东大会现场会议2025年5月9日下午2时30分召开[2] - 互联网投票时间为2025年5月9日9:15 - 15:00[2][15][16] - 股权登记日为2025年4月30日[4] - 登记时间为2025年5月7日9:00 - 11:00、13:00 - 16:00[9] 会议信息 - 会议审议《2024年度董事会工作报告》等多项议案[5][17] - 第5 - 9项需对中小投资者单独计票[5] - 会议地点为江苏省苏州高新区长亭路1号昊帆生物会议室[4][9] - 网络投票代码为351393，投票简称为昊帆投票[14] 参会登记 - 登记方式有法人、自然人股东登记等，异地可邮件或信函登记[7][8] - 参会股东登记表2025年5月7日16:00前送达等[19] 投票规则 - 授权代表出席并行使表决权，有效期至会议结束[17][18] - 非累积投票事项表决栏只能选其一，累积投票填选举票数[18]

会议情况 - 公司于2025年4月9日召开第四届监事会第五次会议，3名监事全部出席[2] - 多项议案表决3人赞成，占全体监事人数100%[3][4][6][7][8][11][12][14][15] 资金管理 - 同意用不超10亿闲置募集资金和不超14亿闲置自有资金现金管理[7] 利润分配 - 2024年度以106,971,852股为基数，预计现金分红28,347,540.78元，占净利润21.15%[11] - 2024年度每10股派2.65元（含税），不送股不转增[11] - 同意2025年中期分红安排，待2024年度股东大会审议[15] 议案审议 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案待2024年度股东大会审议[3][4][6][8][11][15][17] - 《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》因关联关系直接提交2024年度股东大会[16][17] 报告评价 - 监事会认为2024年年度报告编制合规，内容真实准确完整[5][6] - 监事会认为内部控制制度健全有效，《2024年度内部控制评价报告》真实完整客观[7]

薪酬与津贴 - 2025年度第四届董事会独立董事津贴为7.8万/年（税前）[7] - 《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》获5名非关联董事全票赞成[9] 资金管理 - 拟用不超10亿闲置募集资金和不超14亿闲置自有资金现金管理，期限12个月[13] - 拟用自有资金、银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换[17] 利润分配 - 2024年度每10股派现2.65元（含税），分红28347540.78元（含税），占净利润21.15%[14][15] - 拟定2025年中期分红，金额不超当期净利润，需满足盈利等条件[19] 股本情况 - 截至2025年4月9日，扣减回购股份后总股本106971852股，已回购1028148股[14] 会议相关 - 2025年4月9日召开第四届董事会第七次会议，通知3月28日发出[2] - 多项议案获董事会全票通过，《关于2025年中期分红安排的议案》待股东大会审议[3][4][5][6][12][13][15][16][18][20] - 拟于2025年5月9日在苏州高新区召开2024年度股东大会，采用现场与网络结合方式[21]

报告基本信息 - 公司2024年年度报告公告编号为2025 - 010，发布于2025年4月[2] - 报告期为2024年1月1日至2024年12月31日，上年同期为2023年1月1日至2023年12月31日[11] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入451,874,668.10元，较2023年增长16.22%[18] - 2024年归属于上市公司股东的净利润134,052,917.06元，较2023年增长35.44%[18] - 2024年经营活动产生的现金流量净额126,373,559.65元，较2023年增长43.88%[18] - 2024年末资产总额2,349,619,175.62元，较2023年末增长2.74%[18] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产2,268,268,615.84元，较2023年末增长2.55%[18] - 2024年第一至四季度营业收入分别为91,229,728.71元、133,827,540.71元、103,101,467.64元、123,715,931.04元[20] - 2024年非流动性资产处置损益为 -388,838.01元[24] - 2024年计入当期损益的政府补助为6,310,727.28元[24] - 2024年除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为16,586,997.99元[24] - 2024年公司实现营业收入45,187.47万元，同比增长16.22%；归属于上市公司股东的净利润13,405.29万元，同比增长35.44%；扣非净利润11,564.91万元，同比增长23.79%；经营活动现金流量净额12,637.36万元，同比增长43.88%[52] - 报告期末公司资产总额234,961.92万元，较期初增长2.74%；归属于上市公司股东的净资产226,826.86万元，较期初增长2.55%[52] - 2024年产量和销量均增长60%以上，带动营业收入增长16.22%[53] - 2024年销售给合全药业等客户产品约2亿元，占销售收入比例40%以上[55] - 2024年产品综合毛利率40.28%，较去年上升1.73%；内销毛利率37.73%，较去年下降1.19%；外销毛利率44.77%，较去年上升6.97%[56] - 报告期内营业利润同比上升38.49%；利润总额同比上升37.47%；归属股东净利润同比增长35.44%；扣非净利润同比增长23.79%[57] - 2024年经营活动现金流入小计476,512,083.22元，同比增长13.96%；经营活动产生的现金流量净额126,373,559.65元，同比增长43.88% [79] - 2024年投资活动现金流入小计1,725,983,530.02元，同比增长641.88%；投资活动现金流出小计2,665,338,219.17元，同比增长234.00% [79] - 2024年筹资活动现金流入为0，较2023年的1,683,171,200.00元减少100.00%；筹资活动现金流出小计84,503,674.23元，同比增长70.46% [79] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 -894,155,415.86元，较2023年的1,156,062,825.86元减少177.34% [79] - 投资收益10,950,889.64元，占利润总额比例7.08%；公允价值变动损益5,636,108.35元，占利润总额比例3.64% [81] - 2024年末货币资金361,081,038.91元，占总资产比例15.37%，较年初减少60.69%；交易性金融资产1,346,222,074.40元，占总资产比例57.30%，较年初增加55.96% [83][84] - 2024年末固定资产295,057,509.98元，占总资产比例12.56%，较年初增加3.27%；在建工程21,646,451.54元，占总资产比例0.92%，较年初减少2.25% [83] - 2024年度公司营业收入451,874,668.10元，较上年增长16.22%，净利润134,052,917.06元，较上年增长35.44%[124] - 2024年度累计现金分红总额预计41,719,022.28元，股份回购金额41,995,798.68元，累计现金分红和股份回购总额83,714,820.96元，占净利润的62.45%[126] - 2024年度累计现金分红总额预计为41,719,022.28元，其中中期现金分红实际金额为13,371,481.50元，本次拟实施现金分红预计金额为28,347,540.78元[175] - 2024年度以现金为对价实施的股份回购金额为41,995,798.68元（不含交易费用）[176] - 2024年度累计现金分红和股份回购总额为83,714,820.96元，占2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的62.45%[176] 各条业务线数据关键指标变化 - 多肽合成试剂销售金额35,412.17万元，同比增长17.42%；通用型分子砌块销售金额5,785.22万元，同比下降22.02%；蛋白质试剂销售金额2,524.57万元，同比增长161.81%；新产品销售金额1,465.51万元，同比增长332.23%[53][54] - 内销金额28,800.82万元，占比63.74%，同比增长9.90%；外销金额16,386.65万元，占比36.26%，同比增长29.30%[54] - 多肽合成试剂2024年收入354,121,700.27元，占比78.37%，同比增长17.42%[65] - 2024年内销收入288,008,179.55元，占比63.74%，同比增长9.90%；外销收入163,866,488.55元，占比36.26%，同比增长29.30%[65] - 化学原料和化学制品制造业2024年销售量1,537.60吨，同比增长60.85%；生产量1,566.66吨，同比增长68.20%[67] - 化学原料和化学制品制造业2024年材料成本202,346,409.21元，占营业成本74.98%，同比增长6.94%[69] 公司业务布局与产品情况 - 公司所处行业为“C26化学原料和化学制品制造业”[27] - 全球医药研发支出中有30.00%用于药物分子砌块的购买和外包[32] - 公司可为下游客户提供160余种结构新颖、质量优异的多肽合成试剂产品[34][35] - 公司与国内外1,900余家医药研发及生产企业和科研机构建立合作[34] - 公司凭借20多年多肽合成试剂行业经验建立优势[34][36] - 公司围绕客户需求开发了60余类通用型分子砌块产品，细分产品超800种[36] - 公司现有蛋白质交联剂细分产品70余种[36] - 公司在HATU、HBTU、TBTU、PyBOP等磷正离子型和脲正离子型产品领域处于市场主导地位[34][35] - 公司建立起一定行业壁垒，将巩固领先优势提高主要产品市场占有率[30] - 公司在多肽合成试剂细分市场的市场占有率不断提升[36] - 随着公司分子砌块数量增长，其对公司收入的贡献将逐步提高[36] - 通用型分子砌块产品根据化学结构分为60余类，细分产品超800种[41] - 现有蛋白质交联剂产品70余种，蛋白质还原剂产品5种[42] - 已完成120余种脂质体与脂质体纳米粒药用试剂的小试研究[44] - 关键手性合成砌块达到99.5%以上手性纯度[45] - 公司主要从事多肽合成试剂、通用型分子砌块和蛋白质试剂的研发、生产与销售[134] 公司项目建设情况 - 安徽昊帆一期350吨项目2022年8月投产；年产1,002吨项目2025年1月取得生产许可证；淮安昊帆项目2026年上半年预计安装设备[48] - 2025年1月在德国注册成立全资子公司Highfine Biotech GmbH，面向欧洲市场CDMO和制剂类客户[54] - 淮安昊帆生产基地建设项目本报告期投入金额48,483,687.67元，截至报告期末累计实际投入金额48,483,687.67元，项目进度4.56% [90] - 苏州昊帆生物100kg/年多肽、蛋白质试剂研发与生产及总部建设项目（一期）累计投入13,213.18万元，投资进度52.85%[97] - 安徽昊帆多肽试剂及医药中间体建设项目累计投入12,249.68万元，投资进度22.48%，预定可使用状态日期延至2026年6月[97] - 多肽及蛋白质试剂研发平台建设项目累计投入1,553.88万元，投资进度15.54%[97] - 补充流动资金项目累计投入25,000万元，投资进度100%[97] - 淮安昊帆生产基地建设项目累计投入3,572.75万元，投资进度16.18%[97] - 补充流动资金（超募）累计投入15,300万元，投资进度50%[97] - 安徽昊帆多肽试剂及医药中间体建设项目募集资金总额54,500万元，本报告期实际投入4,341.01万元，实际累计投入12,249.68万元，投资进度22.48%，预计2026年6月30日达到预定可使用状态[100] - 2024年公司调整部分募投项目，取消1项产品规划，调整为10种产品共702吨产能，增加子项目增19种产品共980吨产能，预计可使用时间延至2026年6月[101] 公司研发情况 - 2024年研发费用35,991,848.34元，同比增长26.40%，主要系研发人员薪酬等增加所致[74] - 纳米靶向脂质体与脂质纳米粒药用试剂研发已完成二十余个品种脂质体合成开发及优化，部分产品完成药用辅料备案[75] - 小分子量聚乙二醇衍生物AEEA及其衍生物完成小批量试生产，甘醇类产品合成工艺在研发中[75] - 正丁基磷酸酐已完成量产，工艺优化同步进行中[75] - 固相合成用树脂交联剂部分linker已完成工艺优化及试生产[76] - 高纯度烷基马来酰亚胺已完成甲基、乙基马来酰亚胺小批量生产，金属离子残留检测与控制逐步完善[76] - 连续流反应技术部分釜式催化氢化工艺被固定床催化连续流氢化反应代替，固定床催化氢化工艺开始中试[76] - 保护氨基酸赖氨酸系列完成小试工艺开发及中试验证，建立相关质量标准[76] - 新型多肽缩合试剂样品制备、活性测试持续进行，已建立结构设计、活性测试、应用推广机制[76] - 高附加值分子砌块手性甘油醇、吡咯烷酮完成小批量生产，相关衍生物合成工艺开发及验证中[76] - 基于非Boc、Fmoc保护的特殊功能性多肽保护试剂Teoc、Bsmoc完成中试验证[76] - 2024年研发人员数量139人，较2023年的120人增长15.83%；研发投入金额35,991,848.34元，占营业收入比例7.97% [77] - 2024年度公司研发投入总额35,991,848.34元，较上年增长26.40%；年末研发、技术人员139人，较上年末增长15.83%[124] - 截至2024年12月31日，公司研发人员139人，占员工总数的32.48%[107] - 2024年度，公司新增获授发明专利11项；截至2024年12月31日，公司及子公司共拥有49项专利，其中45项发明专利，4项实用新型专利，处于实审中的发明专利20项[107] 公司募集资金情况 - 公司2023年首次公开发行股票，实际募集资金总额为182,736万元，扣除发行费用后净额为165,538.87万元[94] - 截至2024年3月31日，已累计使用募集资金总额70,889.49万元，尚未使用的募集资金余额为98,671.36万元[94] - 累计变更用途的募集资金总额为54,500万元，占募集资金净额比例为32.92%[94] - 公司首次公开发行超募资金总额为51,038.87万元，截至2024年末已累计使用18,872.75万元[97] - 2023年7月26日公司审议通过置换自筹资金议案，置换金额18,227.53万元，其中预先投入募投项目15,905.77万元，预先支付发行费用2,321.76万元，该事项于2023年度实施完成[98] - 截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额（含利息收入）98,671.36万元，其中现金管理余额91,982.86万元，剩余6,688.50万元存于专户和专用结算账户[98] - 公司首次公开发行超募资金总额51,038.87万元，超募资金投向小计总额52,68