会议情况 - 公司第四届监事会第四次会议于2024年10月28日现场召开，3名监事全出席[1] 议案审议 - 审议通过2024年第三季度报告等多项议案，均获100%同意[2][3][5][6][7] - 公司用15300万元超募资金永久补充流动资金，待股东大会审议[7][8]

回购情况 - 截至2024年9月30日累计回购1,028,148股，占总股本0.95%[1] - 最高成交价51.50元/股，最低33.46元/股，成交总金额41,995,798.68元[1] 方案与合规 - 2024年2月5日审议通过回购方案，每月前三天公告进展[1] - 未在特定重大事项期间回购，未违反回购要求[2][3] 未来展望 - 后续将在回购期限内继续实施回购计划，按规定披露信息[3]

苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开 第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 5 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024- 003）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月前三个交易日内，公告截止 上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下： 证券代码：301393 证券简称：昊帆生物 公告编号：2024-067 苏州昊帆生物股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段等符合《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定。 1、公司未在下列期间回购公司股票： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日 ...

报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [4] 报告的核心观点 - 2024H1公司实现营收2.25亿元,同比增长7.12%;归母净利润6581万元,同比增长12.04% [4] - 单看Q2,公司实现营收1.34亿元,同比增长57.64%,环比增长46.69%;归母净利润3598万元,同比增长60.27%,环比增长20.62% [4] - 公司业绩环比改善明显,海内外多肽药物市场正处于快速扩容期,对上游多肽合成试剂的需求正稳步提升 [4] - 公司聚焦于多肽合成试剂细分领域,能够量产并稳定供应160余种产品,占比总数的75%;其中,离子型缩合试剂约占全球供应量的25%,细分领域处于市场主导地位 [5] - 公司客户覆盖国内外1900余家医药研发与生产企业、CRO、CDMO公司,不乏跨国医药行业龙头企业 [5] - 公司加速自有产能建设,安徽昊帆和淮安昊帆自产产能的建成及投产,有望进一步提升产品竞争力 [6] 财务数据总结 - 2024-2026年归母净利润预计为1.17/1.50/1.89亿元,EPS为1.08/1.39/1.75元 [7] - 2024-2026年营业收入预计为4.63/5.79/7.24亿元,同比增长19.1%/24.9%/25.0% [7] - 2024-2026年毛利率预计为38.9%/39.4%/40.0% [7] - 2024-2026年净利率预计为25.2%/25.9%/26.1% [7] - 2024-2026年ROE预计为5.1%/6.1%/7.2% [7]

监管相关数据 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为6次[3] - 列席公司董事会次数为1次[3] - 现场检查次数为1次[3] - 发表专项意见次数为10次[4] - 向本所报告的次数为0次[4] - 培训次数为0次[4] 公司情况 - 公司各方面均未发现存在问题[5] - 公司及股东各项承诺事项均已履行[6] - 报告期内无保荐代表人变更等重大事项[8]

会议情况 - 公司第四届董事会第三次会议于2024年8月26日召开[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 审议事项 - 审议通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》，9名董事同意，占比100%[3] - 审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》，9名董事同意，占比100%[5] 信息披露 - 《2024年半年度报告》等在巨潮资讯网披露[3] - 《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》摘要在巨潮资讯网披露[5]

募集资金情况 - 公司2023年7月7日首次公开发行2700万股，每股67.68元，募资18.2736亿元，净额16.5538872945亿元到账[1] - 截至2024年6月30日，利息收入等净额2440.305455万元，本报告期投入2412.530668万元，以前年度用5.9723357142亿元，余额10.584329059亿元[4] - 截至2024年6月30日，募集资金账户2.664329059亿元，现金管理7.92亿元[4] 资金使用与管理 - 2023年公司及子公司与多家银行及保荐机构签《募集资金三方监管协议》[5] - 2023年公司用募集资金置换自筹资金1.822753亿元[12] - 2023年同意12亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[12] - 2024年同意8亿元闲置募集资金现金管理，后增至10.5亿元[13] - 截至2024年6月30日，闲置募集资金现金管理余额7.92亿元[13] - 2023年用超募资金1.53亿元永久补充流动资金[13] 项目投入进度 - 苏州昊帆生物100kg/年多肽等一期项目累计投入10,678.36万元，进度42.71%[18] - 年产1,002吨多肽试剂及医药中间体项目累计投入9,701.12万元，进度17.80%[18] - 多肽及蛋白质试剂研发平台建设项目累计投入1,456.41万元，进度14.56%[18] - 补充流动资金承诺投资累计投入25,000.00万元，进度100.00%[18] 超募资金情况 - 超募资金总额51,038.87万元，已用15,300.00万元补充流动资金，35,738.87万元未确定用途[20]

会议信息 - 公司第四届监事会第三次会议于2024年8月26日现场召开，8月15日发通知[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过2024年半年度报告及摘要议案，3名监事全同意[3] - 审议通过2024年半年度募集资金存放与使用专项报告议案，3名监事全同意[3][4]

会计政策变更 - 公司根据《企业会计准则解释第17号》变更会计政策，2024年1月1日起施行[2] - 变更不涉及对以前年度追溯调整，不产生重大影响[6] - 公告日期为2024年8月28日[8]

公司业绩与发展 - 公司2024年上半年实现营业收入XX.XX亿元，同比增长XX%[1] - 公司多肽药物和小分子化学药物合成业务保持快速增长，收入占比达XX%[1] - 公司新产品和新技术研发取得重大进展，推出了多款创新型产品[1] - 公司积极推进市场扩张和并购战略，完成了XX家公司的收购[1] - 公司未来将继续加大研发投入，加快新产品和新技术的推广应用[1] - 公司业绩指引显示，全年营业收入有望达到XX.XX亿元，同比增长XX%[1] - 公司用户数据保持稳定增长，截至报告期末达到XX.XX万[1] - 公司毛利率为XX%，同比提升XX个百分点[1] - 公司净利润为XX.XX亿元，同比增长XX%[1] - 公司现金流状况良好，经营活动产生的现金流量净额为XX.XX亿元[1] 主营业务与产品 - 公司专注于多肽合成试剂的研发、生产与销售，产品覆盖下游小分子化学药物、多肽药物研发与生产过程中合成酰胺键时所使用的全系列的合成试剂[16] - 公司依托在多肽合成试剂行业的优势地位，开发了具有较强技术壁垒与良好市场前景的通用型分子砌块和蛋白质试剂产品[16] - 公司在合成技术门槛更高的脂质体与脂质纳米粒药用试剂、离子液体、PROTAC 试剂、核苷酸试剂等高附加值、高壁垒的特色产品领域积极布局[16] - 公司在HATU、HBTU、TBTU、PyBOP等多个合成工艺更为先进、产品附加值更高、竞争壁垒更高的磷正离子型和脲正离子型产品领域处于市场主导地位[16] - 公司基于在多肽合成试剂领域所积累的优质、广泛的客户资源与成熟模式，围绕客户需求开发了通用型分子砌块产品[16] - 公司亦是蛋白质试剂市场的有力竞争者，建立了涵盖大量双官能团连接体的蛋白质交联剂化合物库[16] - 公司的脂质体与脂质纳米粒药用试剂、离子液体、PROTAC 试剂和核苷酸试剂等高附加值、高壁垒的特色产品亦陆续得到市场的认可[16] - 公司已形成以多肽合成试剂为主，通用型分子砌块和蛋白质试剂为辅的产品体系[17] - 公司的多肽合成试剂产品包括缩合试剂、保护试剂和手性消旋抑制试剂[17] - 公司的通用型分子砌块产品涵盖多个领域，如脂肪胺类、三价磷类、手性醇类和非天然氨基酸类等[19] - 公司的蛋白质试剂产品主要包括蛋白质交联剂和蛋白质还原剂，在ADC药物领域具有优势[20] 研发与技术 - 公司在脂质体与脂质纳米粒关键药用试剂核心技术方面实现了一系列突破[22] - 公司拥有完善的工艺研发流程，包括市场调研、立项、评审、研发小试及工艺路线筛选等多个环节[23] - 公司研发中心下设多个专门的研发中心和实验室[23] - 公司产品质量得到保证，实现了产品大批量、规模化安全生产[17] - 公司产品广泛应用于多肽药物、小分子化学药物和ADC药物等领域[17,20] - 公司产品在手性保持、质量稳定性等方面具有优势[17,22] 生产与投资 - 公司自有生产基地安徽昊帆一期350吨项目已于2022年8月正式投产，安徽昊帆年产1,002吨多肽试剂及医药中间体建设项目于2024年2月取得试生产批复通知[24] - 公司拟在江苏淮安工业园区内投资建设多肽合成试剂项目，一期项目投资金额约10亿元，建设用地约220亩[24] 市场与销售 - 公司加大力度开拓国际市场，2024年1-6月外销金额为9,475.94万元，占比42.10%[28] - 公司客户覆盖国内外1,900余家医药研发与生产企业、CRO、CDMO公司[30] - 公司与下游客户的合作关系具有较强的粘性[30] - 公司越来越多的下游客户有多肽合成试剂需求时会优先与公司接触并开展业务[30] 财务数据 - 公司2024年上半年实现营业收入22,505.73万元，同比增长7.12%[31] - 公司2024年上半年营业成本为13,468.13万元，同比增长12.53%[31] - 公司2024年上半年销售费用为753.39万元，同比增长51.68%，主要系销售人员薪酬增长及展会费用增长所致[31] - 公司2024年上半年管理费用为1,526.55万元，同比增长68.06%，主要系人员及折旧增加所致[31] - 公司2024年上半年财务费用为-2,453.36万元，同比下降1,114.26%，主要系使用闲置资金进行现金管理产生的利息收入增加所致[31] - 公司2024年上半年研发投入为1,690.90万元，同比增长48.85%，主要系本期研发人员增加所致[31] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为5,984.60万元，同比增长165.39%，主要系本期销售回款及存款利息增加所致[31] - 公司2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-72,722.83万元，同比下降983.67%，主要系使用闲置资金进行现金管理所致[31] - 公司2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-5,870.13万元，同比下降6,134.85%，主要系分配股利及回购股票所致[31] - 公司2024年上半年现金及现金等价物净增加额为-72,528.46万元，同比下降1,557.31%，主要系首次公开发行上市收到募集资金并对闲置募集资金进行现金管理所致[31] 募集资金使用 - 公司超募资金总额为51,038.87万元，已使用15,300.00万元用于补充流动资金，剩余35,738.87万元尚未确定用途[40] - 公司于2023年7月26日召开董事会和监事会会议，审议通过了使用募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金的议案，置换金额为18,227.53万元[41] - 截至2024年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额(含利息收入)合计105,843.29万元，其中79,200.00万元用于购买银行理财产品，剩余26,643.29万元存放在募集资金专户和现金管理专用结算账户[41] - 公司报告期内不存在募集资金变更项目的情况[42] - 公司报告期内委托理财总额为118,859.83万元，其中79,200.00万元为使用募集资金进行的银行理财[43] 子公司经营情况 - 公司子公司安徽昊帆2024年上半年实现营业收入11,388.94万元、净利润3,576.55万元[46] 风险因素 - 公司面临产能不足的风险，将加快建设新生产基地以提高自有产能[46] - 公司面临业绩波动的风险，将努力保持并增强核心竞争力以避免大幅波动[47] 人才队伍建设 - 公司的研发技术团队稳定，并不断吸引优秀的研发人才加入[48] - 公司将采取有效措施吸引更多有能力的专业人员加入公司，并创造良好的工作环境和薪酬条件使研发人员安心工作[48] - 公司将努力招聘更多优秀的人才，人尽其才，同时紧跟行业发展方向，加强与下游客户沟通，做出前瞻布局，研发创新更多新产品、新技术[49] 环境保护 - 公司将严格重视并遵循相关法规要求，合法合规处置产生的废水、废气及固体废物，加大环保投入，按照规范为生产配置相应的环保设备并合规运行[50,51] - 公司努力加强安全生产管理，做好员工培训和教育，考核上岗，严格规范操作流程，提高员工安全意识，同时加强原材料、产成品的储存、保管、流转等环节的安全规范管理[52] 股权激励 - 公司于2024年6月21日召开董事会和监事会会议，审议通过了《2024年限制性股票激励计划（草案）》，拟授予激励对象总人数为125人[57] - 2024年7月8日，公司召开2024年第一次临时股东大会审议通过本激励计划[57] - 2024年7月26日，公司召开董事会和监事会会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》[57] 排污许可及环境合规 - 公司自2021年1月取得排污许可证，有效期为2024年2月1日至2029年1月31日[60] - 公司严格遵守相关环境保护法律法规和行业标准，确保合法合规排放[60] - 公司主要排放废气和废水,主要污染物包括挥发性有机物、二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、氯化氢、甲醇、氨气、甲苯、二氯甲烷、硫化氢、臭气浓度、二噁英、乙酸乙酯、乙腈、COD、氨氮、动植物油、苯胺类、甲苯、悬浮物、pH、五日生化需氧量、溶解性固体、总氮、总磷、石油类、表面活性剂、挥发酚、色度、急性毒性、总有机碳、二氯甲烷、硫化物等[61][62] - 公司排放口分布在1车间、2车间、RTO、污水站、研发楼等区域[61][62] - 公司执行安徽省制药工业大气污染物排放标准、恶臭污染物排放标准、污水处理协议纳管标准等[61][62] - 公司废气排放浓度/强度和废水排放浓度均满足相关排放标准要求,未发生超标排放情况[61][62] - 公司废气排放总量和废水排放总量均未超过核定的排放总量[61][62] - 公司设有污水处理站，采用分类收集模式，经过多元氧化、综合调节水解酸化、TIC、水解酸化、A/O、沉淀池等工艺处理后达标排放[65] - 公司建有完善的废气处理系统，包括冷凝、降膜吸收、碱喷淋、水喷淋、两级树脂吸附脱附、碱吸收、水吸收、RTO等工艺，处理能力达87,000m³/h[65] - 公司制定了环境自行监测方案，委托有资质的检测机构开展监测，并确保监测数据100%上报监管平台[66] - 公司编制了突发环境事件应急预案，并经当地生态环境部门备案[67] - 2024年1-6月公司环保设备及工程支出101.56万元，环保费用支出269.71万元，缴纳环境保护税855.76元[68] - 公司未发生因环境问题受到行政处罚的情况[69] - 公司建立了完善的环保管理制度及操作规程，设置了以总经理为第一责任人的环保组织机构[69] 职业健康与安全 - 公司高度重视职业健康与安全，定期开展培训和应急演练[72] 碳达峰碳中和 - 公司积极响应碳达峰碳中和目标，采取多项措施降低环境影响和碳排放