江苏协昌电子科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 4、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者送达获 配缴款通知。 根据《江苏协昌电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发 行公告》，发行人和保荐人（主承销商）于 2023 年 8 月 9 日（T+1 日）上午在深 圳市罗湖区深南东路 5045 号深业中心 311 室主持了江苏协昌电子科技股份有限 公司首次公开发行股票并在创业板上市网上发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公 开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果在广东省深圳市罗湖公证处代表的 监督下进行并公证。现将中签结果公告如下： | 末尾位数 | | | | 中签号码 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 末"4"位数 | 3774 ，8774 | | | | | | | | 末"5"位数 | 95620 | ，45620 ，58277 | | | | | | | 末"6"位数 | 386338 | ，186338 | ，586338 | ，786338 | ，986338 | ，62591 ...

发行情况 - 协昌科技首次公开发行18,333,334股人民币普通股（A股），发行价格为51.88元/股[2][3] - 初始战略配售数量为916,667股，占本次发行总量的5.00%，最终无战略投资者参与，差额回拨至网下发行[8] - 战略配售回拨后，网下发行数量为13,108,334股，占71.50%；网上发行数量为5,225,000股，占28.50%[4] - 网上初步有效申购倍数为7,177.98967倍，启动回拨机制，3,667,000股由网下回拨至网上[4] - 回拨机制启动后，网下最终发行数量为9,441,334股，占51.50%；网上最终发行数量为8,892,000股，占48.50%[4] - 回拨后网上发行的中签率为0.0237088414%，有效申购倍数为4,217.83581倍[4] 投资者情况 - 268家网下投资者管理的6,517个有效报价配售对象全部进行网下申购，有效申购数量为3,270,710万股[10] - A类投资者有效申购股数2,106,180万股，占64.40%，初步配售数量6,622,221股，占70.14%；B类投资者有效申购股数1,164,530万股，占35.60%，初步配售数量2,819,113股，占29.86%[11] 限售情况 - 网下投资者应承诺获配股票数量的10%限售6个月，90%的股份无限售期[6] 部分产品金额情况 - 多只产品金额为1,886,978,45.68元，涉及创金合信、富国等多家基金公司旗下众多基金及多个企业年金、职业年金计划[1][2][3][4][5][260] - 富国中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金金额为1,540,798,952元[32] - 富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合型证券投资基金金额为68,554,078.4元[330] - 基本养老保险基金一九零二组富国基金管理有限公司相关金额为1,257,652,131.6元[33] - 公司 – 南晖基金相关金额为1,194,619,447.2元[33] - 宝盈基金管理有限公司部分产品金额为1,131,586,762.8元[33] - 宝盈发展新动能股票型证券投资基金金额为385.96[34] - 中航量化阿尔法六个月持有期股票型证券投资基金金额为131,586,76.28[34] - 中国人寿养老保险股份有限公司负责的沈阳铁路局企业年金计划涉及金额943,489,228.40元[10]

江苏协昌电子科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网上申购情况及中签率公告 保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司 江苏协昌电子科技股份有限公司（以下简称"协昌科技"、"发行人"）首次 公开发行 18,333,334 股人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）并在创业 板上市的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会审议 通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕1200 号）。本 次发行的保荐人（主承销商）为国金证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主承 销商）"）。发行人的股票简称为"协昌科技"，股票代码为"301418"。 发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为 18,333,334 股，本 次发行价格为人民币 51.88 元/股。本次发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者 报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资 基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金、符 合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金和合格境外投资者资金报价中位数、 加权平均数孰低值，故保荐人相关子公司 ...

发行相关数据 - 发行价格为51.88元/股，对应2022年扣非后摊薄市盈率37.88倍，高于行业平均21.63倍，超出幅度约75.13%，低于同行业可比公司平均41.72倍[5][18][19][20] - 本次公开发行新股18,333,334股，占发行后公司股份总数的25.00%，发行后总股本为73,333,334股[37][70] - 战略配售回拨后，网下发行数量13108334股，占本次发行数量的71.50%；网上发行数量5225000股，占本次发行数量的28.50%[7][38][70] - 预计募集资金总额为95,113.34万元，扣除发行费用10,318.47万元后，预计募集资金净额为84,794.86万元[32][72] 业务相关数据 - 2020 - 2021年公司运动控制器市场份额约为14.87%、14.62%[30] - 2020 - 2022年公司运动控制器销量分别为684.14万个、795.96万个和909.14万个[30] - 公司功率芯片业务以MOSFET为主，主要覆盖12V - 200V中低压平台[29] 时间安排 - 网下发行申购日与网上申购日同为2023年8月8日，网下申购时间9:30 - 15:00，网上申购时间9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[6][39][41][86][87][99] - 发行人和保荐人将根据总体申购情况于2023年8月8日决定是否启动回拨机制[10][79] - 网下投资者应于2023年8月10日16:00前足额缴纳新股认购资金[11][44][91] - 网上投资者中签后应确保2023年8月10日日终资金账户有足额认购资金[11][47] 市场与行业 - 运动控制器行业存在技术、规模、品牌和客户壁垒；功率芯片行业存在技术和人才壁垒[22] 公司发展历程 - 2011年协昌有限成立，2014年收购凯思半导体完善功率器件领域布局[25] 其他 - 公司构建了“上游功率芯片+下游运动控制产品”协同发展的业务体系[23] - 运动控制器产品在软件和硬件方面建立技术优势；功率芯片产品形成具有自主知识产权的核心技术体系[23] - 公司研发中心被评为苏州市和江苏省相关工程技术研究中心[23][24]

发行相关 - 本次公开发行股份1833.3334万股，占发行后总股本25%，发行后总股本7333.3334万股[9] - 预计发行日期为2023年8月，招股意向书签署日期为2023年7月26日[9] - 拟上市深交所创业板，保荐人（主承销商）为国金证券[9] 业绩数据 - 2022年度营业收入53706.02万元，净利润10608.23万元[117] - 2022年末资产总额78870.74万元，资产负债率（母公司）27.39%[117] - 2023年1 - 3月营业收入11763.71万元，净利润2236.59万元[118] 用户数据 - 2022 - 2020年规模以上电动车客户数量分别为40家、32家、24家[79] - 2022 - 2020年运动控制器收入分别为44627.29万元、39244.75万元、33989.29万元[79] 未来展望 - 预计2023年1 - 6月营业收入22000 - 25000万元，净利润4200 - 4600万元[119] - 本次募投项目建成后，公司将新增较大金额固定资产，年折旧费用将上升[37] 新产品和新技术研发 - 公司积极筹备深沟槽栅极型超结功率MOSFET等研发项目[86] - 2020 - 2022年公司研发投入复合增长率达19.92%[88] 市场扩张和并购 - 公司与绿源、雅迪、爱玛等国内一线终端应用厂商建立长期稳定业务关系[98] - 2014年5月30日，公司以800万元收购凯思半导体100%股权[193] 其他新策略 - 公司产品采用直销为主、经销为辅的销售模式[73] - 公司主要遵循以销售计划主导生产计划的模式，会基于市场趋势适量备货[70]

发行信息 - 拟公开发行股份不超过1833.3334万股，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超过7333.3334万股[9] - 每股面值1元，发行股票类型为A股，拟上市深交所创业板，保荐人是国金证券[9] - 发行前滚存未分配利润由新老股东按持股比例共享[44] 业绩数据 - 2020 - 2022年研发投入分别为1418.76万元、1622.11万元和2040.24万元，复合增长率19.92%[91] - 2022年营业收入53706.02万元，净利润10608.23万元[118] - 2023年1 - 3月营业收入11763.71万元，净利润2236.59万元[120] - 预计2023年1 - 6月营业收入22000 - 25000万元，净利润4200 - 4600万元[122] 用户数据 - 2022 - 2020年规模以上电动车客户数量分别为40家、32家、24家[80] - 报告期内各期前五大客户占主营业务收入比例分别为53.18%、58.35%和59.41%[164] 产品结构 - 运动控制产品占报告期各期主营业务收入比例分别为76.22%、81.92%和89.25%[27] - 功率芯片产品占主营业务收入比例分别为23.59%、18.00%和10.69%[29] 研发情况 - 截至报告期末取得250项专利证书，其中发明专利12项，实用新型专利93项[33] - 完成6代运动控制产品迭代升级，具备软硬件同步开发能力[99] - 实现覆盖12V - 200V电压范围的沟槽型MOSFET产品布局[103] 市场与业务 - 2022年运动控制器销量909.14万个，市场占有率15.40%[79] - 报告期内向华虹宏力采购晶圆材料额占晶圆总采购额比例均保持在95%以上[163] - 报告期内江苏地区业务占主营业务收入比例分别为46.73%、41.31%和38.83%[166] 财务指标 - 2022年末应收账款及合同资产金额为13500.92万元，占流动资产总额的19.07%[34] - 报告期各期末存货金额分别为4536.72万元、5799.35万元和9083.40万元[35] - 2022年研发投入占营业收入的比例为3.80%[119] 利润分配 - 每连续三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润的30%[49] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红比例最低达80%[49] 公司历史 - 2011年6月20日公司设立，注册资本5000万元[176] - 2014年9月16日，协昌有限以净资产折为5000万股普通股[179] 并购情况 - 2014年5月30日公司以800万元收购凯思半导体全部股权[197] - 收购有助于减少关联交易，提升整体效率，形成上下游协同效应[199]

公司发行信息 - 拟公开发行股份不超过1833.3334万股，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超过7333.3334万股[9] - 每股面值1元，发行股票类型为人民币普通股（A股），拟上市深交所创业板[9] - 保荐人（主承销商）为国金证券股份有限公司，发行全部为公开发行新股[9] 业绩数据 - 2022年营业收入53706.02万元，净利润10608.23万元[90][116] - 2020 - 2022年研发投入分别为1418.76万元、1622.11万元和2040.24万元，复合增长率19.92%[90] - 2022年末资产总额78870.74万元，资产负债率（母公司）为27.39%[116] 产品收入占比 - 运动控制产品占报告期各期主营业务收入比例分别为76.22%、81.92%和89.25%[27] - 功率芯片产品占主营业务收入比例分别为23.59%、18.00%和10.69%[29] 用户数据 - 2022年规模以上电动车客户数量40家，对应收入44043.83万元[79] - 2021年规模以上电动车客户数量32家，对应收入38399.98万元[79] - 2020年规模以上电动车客户数量24家，对应收入32291.23万元[79] 市场份额 - 2021年公司运动控制器销量795.96万个，市场占有率14.62%[78] - 2020年公司运动控制器销量684.14万个，市场占有率约14.87%[78] 研发情况 - 截至报告期末取得250项专利证书，其中发明专利12项，实用新型专利93项[33] - 筹备多个前瞻性功率芯片研发项目，推动高端功率芯片国产化[88] - 2020 - 2022年研发投入占营业收入的比例分别为2.93%、3.09%和3.80%[117] 市场扩张和并购 - 2014年收购凯思半导体100%股权，有助于减少关联交易等[193][195] - 与绿源、雅迪、爱玛等国内一线终端应用厂商建立长期稳定业务关系[99] 其他新策略 - 制定严格供应商选择程序，建立合格供应商目录，每类原材料选多个供应商[65] - 优先采用现金分红，每连续三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润的30%[45]