报告基本信息 - 报告期为2024年1月1日 - 2024年6月30日[4] - 公司股票简称阿莱德，代码301419，上市于深圳证券交易所[7] - 公司法定代表人为张耀华[7] 公司利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[1] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[77] 公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入155,938,695.39元，上年同期207,764,871.56元，同比减少24.94%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润16,979,772.25元，上年同期39,421,954.56元，同比减少56.93%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润16,871,590.60元，上年同期34,944,842.09元，同比减少51.72%[12] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额28,046,880.33元，上年同期67,991,670.69元，同比减少58.75%[12] - 本报告期基本每股收益0.1698元/股，上年同期0.4301元/股，同比减少60.52%[12] - 本报告期末总资产999,009,216.21元，上年度末1,051,265,223.94元，同比减少4.97%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产919,069,021.02元，上年度末951,859,407.09元，同比减少3.44%[12] - 报告期内公司营业收入15,593.87万元，较上年同期下降24.94%；归属于母公司所有者的净利润1,697.98万元，较上年同期下降56.93%[34] - 营业收入为155,938,695.39元，上年同期为207,764,871.56元，同比减少24.94%[44] - 营业成本为97,259,622.53元，上年同期为124,465,671.36元，同比减少21.86%[44] - 销售费用为6,349,549.10元，上年同期为5,081,851.21元，同比增加24.95%[44] - 财务费用为 -7,972,747.97元，上年同期为 -5,581,153.60元，同比减少42.85%[44] - 所得税费用为2,763,120.62元，上年同期为4,381,448.59元，同比减少36.94%[44] - 研发投入为15,903,690.40元，上年同期为17,328,072.47元，同比减少8.22%[44] - 公司2024年上半年营业总收入为155,938,695.39元，2023年上半年为207,764,871.56元，同比下降25.03%[127] - 2024年上半年营业总成本为136,920,227.23元，2023年上半年为166,375,271.97元，同比下降17.70%[127] - 2024年上半年营业成本为97,259,622.53元，2023年上半年为124,465,671.36元，同比下降21.86%[127] - 2024年上半年销售费用为6,349,549.10元，2023年上半年为5,081,851.21元，同比增长25%[127] - 2024年上半年研发费用为15,903,690.40元，2023年上半年为17,328,072.47元，同比下降8.22%[127] - 2024年上半年财务费用为 - 7,972,747.97元，2023年上半年为 - 5,581,153.60元，同比下降42.85%[127] - 2024年上半年其他收益为1,102,166.42元，2023年上半年为5,455,114.17元，同比下降79.80%[127] - 2024年上半年营业利润为19491989.66元，2023年上半年为43851948.72元[128] - 2024年上半年利润总额为18945863.32元，2023年上半年为43618568.43元[128] - 2024年上半年净利润为16182742.70元，2023年上半年为39237119.84元[128] - 2024年上半年基本每股收益为0.1698，2023年上半年为0.4301[129] - 2024年上半年母公司营业收入为128129304.65元，2023年上半年为178761050.38元[129] - 2024年上半年母公司净利润为3359023.74元，2023年上半年为75114989.92元[129] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为147850450.37元，2023年上半年为221639344.37元[131] - 2024年上半年收到的税费返还为4314134.89元，2023年上半年为10709040.15元[131] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为160254737.32元，2023年上半年为242129226.41元[131] - 2024年上半年支付给职工以及为职工支付的现金为45910019.60元，2023年上半年为38296874.50元[131] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为28046880.33元，2023年同期为67991670.69元[132] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 26867778.13元，2023年同期为 - 70552639.88元[132] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 52520670.98元，2023年同期为335436963.19元[132] - 2024年上半年母公司销售商品、提供劳务收到的现金为125819334.25元，2023年同期为223755739.75元[133] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为134985104.90元，2023年同期为243243375.44元[134] - 2024年上半年经营活动现金流出小计为118275789.91元，2023年同期为282937615.83元[134] - 2024年上半年投资活动现金流入小计为33880707.48元[134] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计为611886792.45元[134] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 50425375.82元，2023年同期为334808513.90元[132] - 2024年上半年所有者权益合计较期初减少33587416.52元[135] - 2024年上半年公司所有者权益合计较上年年末增加532,328,838.22元，增长132.02%[137] - 2024年上半年综合收益总额为40,047,934.75元，其中归属于母公司所有者的综合收益为40,047,934.75元[137] - 2024年上半年所有者投入和减少资本共542,443,880.10元，其中所有者投入的普通股为620,000,000.00元[137] - 2024年上半年利润分配金额为49,978,141.50元，主要是对所有者（或股东）的分配[137] - 2024年半年度母公司所有者权益合计较期初减少46,640,976.26元[140] - 2024年半年度母公司综合收益总额为3,359,023.74元[140] - 2024年半年度母公司利润分配金额为50,000,000.00元，主要是对所有者（或股东）的分配[140] - 2024年半年度末公司股本为100,000,000.00元[138][140] - 2024年半年度末公司资本公积为521,112,833.44元[138][140] - 2024年半年度末公司未分配利润为152,374,481.82元[138][140] - 2024年上半年末公司所有者权益合计8.4734962253亿元，较期初2.7976889401亿元增加5.6758072852亿元[142][143] - 2024年上半年综合收益总额为7511.498992万元[142] - 2024年上半年所有者投入和减少资本为5.424438801亿元，其中所有者投入的普通股为6.2亿元，其他为 - 7755.61199万元[142] - 2024年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为4997.81415万元[143] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计108,181.65元，其中非流动性资产处置损益-293,696.34元，计入当期损益的政府补助670,555.01元[15] 行业市场数据 - 截至2024年二季度末，全球5G基站部署总量达594万个，同比增长32.6%，季度新增45万个[18] - 截至2024年6月末，我国移动电话基站总数达1,188万个，比上年末净增26.5万个，5G基站总数达391.7万个，比上年末净增54万个，占移动基站总数的33%，比2024年第一季度提高2.4个百分点[19] - 2024年上半年汽车产销分别完成1389.1万辆和1404.7万辆，同比分别增长4.9%和6.1%[23] - 2024年6月，新能源汽车产销分别完成100.3万辆和104.9万辆，同比分别增长28.1%和30.1%[23] - 2024年上半年，新能源汽车产销分别完成492.9万辆和494.4万辆，同比分别增长30.1%和32%[23] 公司业务产品信息 - 公司是高分子材料通信设备零部件供应商，提供零部件产品及整体解决方案[28] - 公司产品分射频与透波防护器件、EMI及IP防护器件和电子导热散热器件三大类[29] - 公司天线罩产品采用特殊改性塑料制备，有耐热、耐候等优点，用于通信和航空航天[29] - 公司天线振子对高分子改性材料成型和金属化处理工艺有丰富经验，用于通信、汽车和消费电子[29] - 公司精密嵌件注塑产品用于通信、汽车和3C等领域，能保证尺寸精度和批量稳定交付[29] - 公司作为电磁屏蔽材料供应商，可提供材料、设计一体化解决方案，有完备分析设备[31] - 挤出产品可用于通信、汽车等行业，具有优异耐候、耐温及耐光照性能[31] - 模压产品适用于复杂结构成型，能实现材料与金属、塑料件复合成型[31] - 不拉伸产品优化防拉伸材料，提升装配精度和应用性能[31] - 导电硅胶材料可用于设备电磁屏蔽，通过模压、挤出等工艺形成制品[31] - 导热垫片分为通用、高性能和低密度系列，可提高发热电子器件运行效率和寿命[32] - 导热凝胶能以液态分布，降低发热器件温度，延长使用寿命[32] - 导热脂/膏呈膏状，高性能触变导热硅脂流变性优异，无泵出问题[32] - 导热相变材料室温呈固体，温度达到相变点变为半固态，应对元器件温度突增[32] 各条业务线数据关键指标变化 - 通信设备零部件本报告期营业收入139,298,238.76元，毛利率38.70%；上年同期营业收入191,054,764.07元，毛利率42.29%[34] - 射频与透波防护器件营业收入77,100,499.77元，同比减少37.03%，营业成本56,656,218.35元，同比减少30.92%，毛利率同比减少6.49%[45] - EMI及IP防护器件营业收入26,825,004.07元，同比减少1.15%，营业成本16,322,080.24元，同比减少0.63%，毛利率同比减少0.32%[45] - 电子导热散热器件营业收入35,372,734.92元，同比增长64.92%，营业成本12,409,147.29元，同比减少14.74%，毛利率同比增长5.01%[45] 公司研发情况 - 报告期内公司使用1,590.37万元进行研发投入[34] - 报告期内公司新增专利6项，其中发明专项5项，实用新型专利1项；截至2024年6月30日，累计拥有专利246项，其中发明专利60项，实用新型专利186项[35] - 公司为5G应用开发的零部件产品中，主要用于新能源汽车电池包的防爆阀，高K值导热垫片导热系数高达30W/mꞏK，绝缘型超高导热的导热垫片产品导热系数高达15W/mꞏK，高K值导热凝胶导热系数高达12W

审计机构变更 - 公司拟聘任立信为2024年度审计机构，前任为大华[2] - 2024年8月26日董事会、监事会、审计委员会均通过聘任立信议案[10][11] - 本次聘任需提交股东大会审议，自通过之日生效[12] 立信情况 - 截至2023年12月31日，立信合伙人278人，注册会计师2533人[4] - 2023年度立信业务总收入50.01亿元，审计收入35.16亿元[4] - 2023年度立信上市公司审计客户671家，收费8.32亿元[4] 其他 - 公司董事会提请股东大会授权协商2024年度审计费用[3]

往来资金 - 2024年期初往来资金余额为13894.90万元[3] - 2024年1 - 6月往来累计发生金额（不含利息）为1512.32万元[3] - 2024年1 - 6月往来资金利息为1686.46万元[3] - 2024年1 - 6月偿还累计发生金额为13720.76万元[3] 应收账款 - 平湖阿莱德实业股份有限公司应收账款期初487.32万元，1 - 6月累计1196.57万元，6月末1628.99万元[3] - 阿莱德企业发展（上海）有限公司应收账款期初404.58万元，1 - 6月累计57.13万元[3] - 上海阿莱德金属科技有限公司应收账款期初70.00万元，1 - 6月累计58.62万元，6月末128.28万元[3] 其他应收款 - 平湖阿莱德实业股份有限公司其他应收款期初与6月末均为10000.00万元[3] - 苏州阿莱德精密模塑有限公司其他应收款期初与6月末均为2933.00万元[3] - 上海阿莱德金属科技有限公司其他应收款1 - 6月累计200.00万元，6月末200.00万元[3]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2500万股，每股发行价24.8元，募集资金总额6.2亿元，净额5.424439亿元[1] - 2023年公司上市取得超募资金20879.24万元[15] 资金使用情况 - 截至2024年6月30日，累计使用募集资金3.266701亿元，其中募投项目1.860391亿元，超募项目2063.1万元，永久补充流动资金1.2亿元[3] - 2024年半年度报告期内投入募集资金7670.14219万元，累计投入3.2667008656亿元[14] - 2023年使用6000万元超募资金永久性补充流动资金及偿还银行贷款，截至2023年12月31日已实际使用6000万元[15] - 2023年计划用3933万元超募资金投资精密模塑加工中心项目，截至2024年6月30日已实际使用2063.10万元，进度为52.46%[15] - 2024年计划用6000万元超募资金永久补充流动资金，截至2024年6月30日已实际使用6000万元[15] - 2023年用6771.13万元募集资金置换前期自筹资金5914.57万元及发行费用856.56万元，于2月14日和23日完成置换[16] 资金管理情况 - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金5000万元，暂时闲置募集资金现金管理9000万元，收益净额636.12万元[4] - 2023年同意用不超过1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2024年2月归还1亿元[16] - 2024年同意用不超过1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至6月30日已使用5000万元[16] - 2023年同意用不超过40000万元闲置募集资金进行现金管理，截至2024年6月30日使用9000万元[16] 资金余额情况 - 截至2024年6月30日，募集资金账户余额8213.5万元，实际余额2.22135亿元[4] - 截至2024年6月30日，交通银行上海宝山支行等5个专户余额合计8213.5万元[7] 项目投资进度 - 5G通信设备零部件生产线建设项目截至期末投资进度38.27%，基站设备用相关材料5G及器件研发项目为41.65%，补充流动资金为100%[14] 其他情况 - 2023年2月14日和5月15日，公司分别与银行及保荐人签订《募集资金三方监管协议》[6] - 2024年半年度公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况[10]

合资公司设立 - 公司拟以200万元出资设合资公司，占10%[1] - 关联自然人吴靖以1000万元出资，占50%[1] - 岭橡以800万元出资，占40%[1] - 合资公司注册资本2000万元[6] 决策与时间安排 - 2024年8月5日多会议审议通过设立议案[3][27][28][29] - 各方1年内实缴50%，2026年12月31日前全实缴[12] 公司运营规定 - 经营累计未分配利润达500万元后可分利润[13] - 不设董事会和监事会，吴靖为执行董事，徐良为监事[14] 股权相关规定 - 公司成立2年内各方不得设抵押等担保权利[15] - 股东对外转股需书面通知，30日未答复视为同意[16] 市场规模预测 - 中国先进封装行业市场规模预计2025年升至1137亿元[21]

市场扩张和并购 - 公司将与吴靖及上海岭橡企业管理合伙企业合资创立上海芯碳科技有限公司[3] 其他新策略 - 调整“5G基站设备用相关材料及器件研发项目”内部投资结构[5] 会议情况 - 第三届董事会第十三次会议于2024年8月5日通讯召开，8位董事全出席[2] - 审议通过对外投资设合资公司暨关联交易议案[3][4] - 审议通过募集资金投资项目内部投资结构调整议案[5]

会议信息 - 第三届监事会第十一次会议于2024年8月5日召开，应出席3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过对外投资设立合资子公司暨关联交易议案，3票同意[3] - 审议通过募集资金投资项目内部投资结构调整议案，3票同意[4][5]

业绩总结 - 公司首次公开发行2500.00万股A股，募资总额62000.00万元，净额54244.39万元[2] - 截至2024年6月30日，累计使用募集资金32667.01万元[4] 募投项目进展 - 5G通信设备零部件生产线建设项目投资进度38.27%[5] - 5G基站设备用相关材料及器件研发项目投资进度41.65%[5] - 补充流动资金投资进度100.00%[5] - 精密模塑加工中心项目投资进度52.46%[5] - 永久性补充流动资金及偿还银行贷款投资进度100.00%[5] 项目调整 - 5G基站设备用相关材料及器件研发项目费用调整[9] - 2024年8月5日董事会、监事会审议通过募投项目内部投资结构调整议案[11][12] - 调整符合战略规划，无重大不利影响，不损害股东利益，符合规定[14] 其他 - 公告由上海阿莱德实业股份有限公司董事会于2024年8月5日发布[17]

合资公司设立 - 公司拟与吴靖、岭橡设芯碳，注册资本2000万元[2][9][11][13] - 公司出资200万元，占比10%[2][9][13] - 吴靖出资1000万元，占比50%[2][9][13] - 岭橡出资800万元，占比40%[2][7][9][13] 决策与时间安排 - 2024年8月5日多会议审议通过投资议案[4][28][29][30] - 各方1年内实缴50%，2026年12月31日前完成全部实缴[14] 公司运营规定 - 累计未分配利润达500万元后可分配利润[15] - 不设董事会和监事会，执行董事吴靖，监事徐良[16] - 公司成立2年内各方不得设抵押等担保权利[17] 投资相关情况 - 资金为自有资金，短期对经营无实质影响[25] - 设立需审批，存在不确定性[24] 投资意义 - 提升产业链竞争力，拓展通讯类客户市场份额[23][28]

关于上海阿莱德实业股份有限公司 兴业证券股份有限公司 募集资金投资项目内部投资结构调整的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为上海阿莱德实 业股份有限公司（以下简称"公司"或"阿莱德"）首次公开发行股票并在创业板上市 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号—保荐业务》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相 关规定，对阿莱德募集资金投资项目内部投资结构调整事项进行了审慎核查，核查 情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 公司依照相关规定对募集资金进行了专户存储管理，公司及全资子公司与保荐 机构、募集资金专户监管银行分别签署了《募集资金三方监管协议》。 （二）募集资金投资项目情况 根据《公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《关于使用部分 超募资金投资建设精密模塑加工中心项目的公告》，公司首次公开发行股票募集资金 项目及募集资金使用计划如下： 1 单位：人民币万元 | 序号 | 募集资金投资项目 | 投资总额 | 募集资金承诺 ...