董事会变动 - 原董事刘敏辞职，现董事会8人低于章程规定[2] - 董事会同意提名宋小安为非独立董事候选人[2] - 补选需提交2024年第四次临时股东大会审议[2] 候选人情况 - 宋小安1982年生，现任总经理助理[6] - 间接持有公司0.3667%股份，持员工持股平台12.4333%份额[7] - 与公司人员无关联，符合任职条件[7]

股东大会安排 - 公司于2024年12月16日召开2024年第四次临时股东大会[1] - 现场会议15:00开始，网络投票9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年12月10日[4] 会议审议事项 - 审议总议案、部分募投项目结项及补选非独立董事议案[7][8] - 提案为普通决议，须出席股东所持表决权过半数通过[9] 登记信息 - 登记时间为2024年12月13日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[11] - 登记地点为公司办公室[12] 其他 - 网络投票代码为351421，简称波长投票[19] - 授权委托有效期自签署日至本次股东大会结束[31] - 法人股东委托应加盖法人单位公章[31]

公司境外与境内业务 - 公司境外业务收入占比达30%以上[1] - 境外业务由全资子公司新加坡波长贡献，客户分布于亚洲、欧洲、美国、中东、拉美多个国家和地区，产品涵盖激光光学和红外光学各类产品[1] - 新加坡波长有五六十人的销售及研发团队和小规模生产线，承担海外市场维护和拓展职能，产品产能主要在国内[1] 光学材料相关 - 公司光学元件产品原材料包括硒化锌、锗单晶、光学玻璃、硫系玻璃等，掌握红外硫系玻璃材料提纯生长技术[2] - 硫系玻璃折射率温度系数低，在红外热成像系统中有重要作用，经镀膜处理可在部分场景取代金属锗材料，产能目前主要自用[2] - 金属锗价格上涨交货期长对公司红外光学业务有影响[2] 不同应用场景光学元件要求 - 不同应用场景对光学元件特性要求不同[2] - 工业激光加工场景要求光学元件对高功率激光有耐受能力，半导体等精密加工领域要求加工精度高、面型精度高、尺寸越大加工工艺难度越高[2] - 公司在短波长、高能量、大口径精密加工方向有独特技术优势，产品向高精密、高稳定性、高附加值发展[2] 公司战略布局 - 中国新能源行业发展促使公司相关产品技术工艺和下游应用场景成熟，公司目前重点是保持竞争优势发掘更多市场机会[2] - 公司在半导体光学领域投入聚焦于前瞻性和储备性技术创新和产品研发，以提升技术实力展示竞争优势为未来业绩增长打基础[2]

公司业绩概述 - 2024年前三季度，公司实现营业收入2.77亿元，同比增长5.91% [1] - 归属于上市公司股东的净利润3,081.62万元，同比下降27.73% [1] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润202.06万元，同比下降606.22万元 [2] 业务领域及收入分布 - 半导体及泛半导体领域前三季度营业收入约3,000万元，超过去年全年 [2] - 激光和红外业务收入占比约为7/3，激光业务毛利率高于红外 [2] - 前三季度营收按下游应用领域占比：消费电子与智能制造约50%，红外与安防约30%，半导体及泛半导体约11%，生医与新能源约6%，其他约3% [4] 海外业务及市场拓展 - 前三季度境外业务收入超过9,500万元，占比达到34.6%，超过去年全年 [5] - 境外客户涵盖亚洲、欧洲、美国、中东、拉美等多个国家和地区 [5] - 公司计划增加海外资源投入，加强市场渗透布局 [5] 特定业务及产品进展 - 第三季度激光业务板块特色产品（PCB精密激光微加工镜头）取得超过千万元订单 [4] - AR/VR产品即将完成设计验证阶段测试，预计未来可形成批量化订单 [5] - 红外业务受金属锗价格上涨影响，公司通过供应链管理和产品设计优化应对 [3]

人员变动 - 2024年10月28日公司董事会收到非独立董事刘敏辞职报告[2] - 刘敏因常住新加坡为更好履职辞职，原定任期到2026年4月16日[2] - 刘敏辞职后继续任新加坡波长财务总监，未持股[2][3]

市场扩张和并购 - 2024年10月14日新增全资子公司江苏波长为项目实施主体[2] 其他新策略 - 江苏波长在招行南京分行开立专项账户[3] - 四方签监管协议明确各方权责及协议生效失效条件[5][8] - 支取超5000万或净额20%乙方通知丙方[7]

营业收入变化 - 本报告期营业收入87400944.71元，同比增长10.88%；年初至报告期末为276998401.90元，同比增长5.91%[2] - 2024年前三季度，公司实现营业收入2.77亿元，同比上涨5.91%；归属于上市公司股东的净利润3,081.62万元，同比下降27.73%[8] - 本期营业总收入2.77亿元，较上期2.62亿元增长[14] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2020582.57元，同比下降75.00%；年初至报告期末为30816176.84元，同比下降27.73%[2] - 公司第三季度归属于上市公司股东的净利润202.06万元，较上年同期下降606.22万元，同比下降较多；剔除股份支付费用摊销影响后，净利润686.57万元，同比下降15.06%[8] - 公司2024年第三季度净利润为3068.25万元，上年同期为4116.13万元[15] - 归属于母公司股东的净利润为3081.62万元，上年同期为4264.21万元[15] 资产与权益变化 - 本报告期末总资产1347084884.27元，较上年度末下降1.48%；归属于上市公司股东的所有者权益1184087740.63元，较上年度末增长0.01%[2] - 公司期末资产总计13.47亿元，较期初13.67亿元略有下降[11][12][13] - 期末流动资产合计9.57亿元，较期初10.45亿元减少[11] - 期末交易性金融资产4.88亿元，较期初3000.81万元大幅增加[11] - 期末固定资产2.72亿元，较期初2.41亿元有所增加[11] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计1977147.69元，年初至报告期期末为3884591.49元[3] 特定资产项目变化 - 2024年9月30日货币资金157303987.78元，较2023年12月31日下降79.35%，因购买理财产品增加[5] - 2024年9月30日交易性金融资产487744616.43元，较2023年12月31日增长1525.37%，因购买理财产品增加[5] 费用与收益变化 - 2024年1 - 9月管理费用34610079.52元，较2023年1 - 9月增长47.64%，因人员工资等增加[5] - 2024年1 - 9月投资收益1596730.65元，较2023年1 - 9月增长9712.13%，因购买理财产品收益增加[5] 现金流量变化 - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额 - 15490418.08元，较2023年1 - 9月下降149.37%，因原料储备预付款增加[5] - 2024年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额 - 45976482.06元，较2023年1 - 9月下降106.00%，因实施现金分红、偿还银行借款[5] - 经营活动现金流入小计为2.61亿元，上年同期为3.08亿元[16] - 经营活动现金流出小计为2.76亿元，上年同期为2.77亿元[17] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 1549.04万元，上年同期为3137.47万元[17] - 投资活动现金流入小计为3.45亿元，上年同期为2050元[17] - 投资活动现金流出小计为8.88亿元，上年同期为3905.99万元[17] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 5.43亿元，上年同期为 - 3905.79万元[17] - 现金及现金等价物净增加额为 - 6.04亿元，上年同期为7.58亿元[17] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为25,514人，朱敏持股比例37.78%，持股43,713,200股；吴玉堂持股比例18.73%，持股21,670,350股[6] - 朱敏、黄胜弟、吴玉堂、黄玉梅四人为一致行动人，朱敏为南京威能投资中心实际控制人，吴玉堂、王国力为其有限合伙人[6] 项目变更情况 - 2024年7月，“波长光学研究院建设项目”更名为“精密光学研发综合楼建设项目”，投资总额由7,474.09万元增至18,633.26万元，预计可使用日期由2025年12月31日调整为2026年6月30日[9] 股份流通与限售情况 - 81名首次公开发行前股东持有的17,919,610股首次公开发行前已发行股份于2024年8月23日上市流通[10] - 限售股份期初总数88,280,315股，本期解除限售19,411,925股，本期增加541,125股，期末总数69,409,515股[7] - 王国力持有的首发前限售股721,500股于2024年8月23日解除限售，作为高管锁定股按上年末持股总数75%计算，期末锁定股数541,125股[7] - 首次公开发行网下配售股东的1,492,315股首发后限售股已于2024年2月23日解除限售[7] - 其他首次公开发行前股东的17,198,110股首发前限售股已于2024年8月23日解除限售[7] 其他财务指标变化 - 本期营业总成本2.40亿元，较上期2.12亿元增加[14] - 本期营业利润3725.13万元，较上期4814.26万元下降[14] - 本期利润总额3713.72万元，较上期4808.64万元下降[14] - 本期利息收入9065.57万元，较上期1999.30万元大幅增加[14] - 基本每股收益为0.2663元，上年同期为0.4738元[15]

文章核心观点 波长光电全资持股的南京光时投资有限公司近日成立 [1] 分组1 - 南京光时投资有限公司法定代表人为朱敏 [1] - 南京光时投资有限公司注册资本500万元 [1] - 南京光时投资有限公司经营范围包含股权投资、以自有资金从事投资活动、自有资金投资的资产管理服务等 [1] - 南京光时投资有限公司由波长光电(301421)全资持股 [1]

会议信息 - 公司第四届董事会第十二次会议于2024年10月14日召开[2] - 会议通知于2024年10月11日以电子邮件方式送达[2] 议案审议 - 《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点并延期的议案》获通过[3] - 《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》获通过[5] 表决结果 - 两议案表决均为9票同意，0票反对，0票弃权[5] 相关审议 - 独立董事专门会议、战略委员会会议通过部分募投项目议案[3] 核查意见 - 保荐机构华泰联合证券出具专项核查意见[4]

募集资金 - 2023年8月公开发行2893.00万股，发行价29.38元/股，募资84996.34万元，净额75874.29万元[3] - 拟用31856.28万元用于三个项目，超募44018.01万元[4] 项目调整 - 2024年7月“波长光学研究院建设项目”更名，投资从7474.09万元增至18633.26万元[4] - “红外光学项目”增加江苏波长为主体，地点为厂区，预计延至2025年12月31日[6] 项目资金 - 截至2024年9月30日，“红外光学项目”已投5875.58万元，未用余额5670.56万元[6] 江苏波长 - 注册资本1000万元，2023年底资产4434.52万元，负债3769.44万元，净资产665.08万元[9] - 2023年度营收330.14万元，净利润 - 250.56万元[9] 审议情况 - 2024年10月14日董事会、监事会审议通过项目调整议案[13] - 保荐机构认为未损害公司和股东利益，符合规定，无异议[14]