独立董事评估 - 公司董事会对2024年在任独立董事独立性进行评估[1] - 全体独立董事任职符合独立性要求[1]

公司治理 - 2024年召开7次董事会和4次股东大会[4][5] - 独立董事陈进军出席董事会7次、股东大会4次[4][5] - 独立董事陈进军参加审计委员会会议5次[5] 决策事项 - 2024年8月相关会议及临时股东大会通过续聘容诚为审计机构[10] 合规情况 - 2024年无应披露关联交易，未违反承诺事项[10] 未来展望 - 2025年独立董事将为公司发展提供建议维护中小股东利益[13]

广东博盈特焊技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《广东博盈特焊技术股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他相关法律、行政法规和规范性文 件的规定，制定本规则。 第二条 董事会的议事方式是召开董事会会议。 第三条 董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。 第五条 董事会下设董事会办公室为董事会的日常办事机构。董事会办公 室负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料的管理，办 理信息披露事务等事宜，处理董事会的日常事务。 第二章 董事会的职权 第六条 董事会对股东会负责，行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司的利润分配政策和长期回报规划的修改方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案； 第四条 董事会应当设立 ...

股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度完结之后6个月内举行[11] - 临时股东会不定期召开，情形发生之日起2个月内召开[11] - 召集人年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知各股东[16] 临时股东会相关 - 独立董事、审计委员会、单独或合计持有公司10%以上股份股东提议召开，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[11][12][13] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[17] 股东会投票规则 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[24][25] - 发行类别股的公司，影响类别股股东权利事项需经出席类别股股东会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[25] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上，或股东会选举两名以上独立董事的，采用累积投票制[33] 关联事项规则 - 关联股东回避表决争议时，由全体与会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决决定被申请回避的股东是否回避[35] - 关联交易事项应经出席股东会的非关联股东所持表决权的过半数通过[37] 决议通过规则 - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[44] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[47] 其他规则 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在2个月内实施[50] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的决议[49] - 股东会会议记录保存期限为10年[53] - 因召开股东会发生的合理费用由公司承担[55] - 公告或通知应在中国证监会指定报刊上刊登，篇幅长可摘要披露，全文需在指定网站公布[58]

广东博盈特焊技术股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高广东博盈特焊技术股份有限公司 以下简称 公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律法规和《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： 一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面、不实报道； 二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股票及其衍生品种 交易价格异常波动的信息； 一）决定启动和终止舆情处理工作的相关事宜； 四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： 一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 本制度适用于公司及合并报表范围内的各子公司。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第五条 公司 ...

收入和利润（同比环比） - 公司第一季度营业收入为1.06亿元，同比下降14.28%[5] - 营业总收入本期发生额为106,099,811.04元，较上期下降14.3%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为1396万元，同比下降50.86%[5] - 净利润为13,960,234.01元，同比下降50.8%[22] - 营业利润为15,824,982.64元，同比下降51.5%[22] - 基本每股收益为0.11元/股，同比下降50.00%[5] - 基本每股收益为0.11元，同比下降50%[23] - 加权平均净资产收益率为0.60%，同比下降0.62个百分点[5] 成本和费用（同比环比） - 营业成本本期发生额为79,329,254.01元，较上期下降4.2%[21] - 研发费用本期发生额为6,364,187.05元，较上期增长4.4%[21] - 财务费用为-410.2万元，同比下降397.96%[10] - 所得税费用为186.5万元，同比下降55.74%[10] - 资产减值损失为-3,627,515.47元，同比扩大60%[22] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2886.8万元，同比下降134.22%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-28,868,188.86元，同比下降134.2%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-99,356,352.91元，同比下降132%[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金为69,149,875.37元，同比下降50.2%[23] - 收到的税费返还为3,486,251.61元[23] - 期末现金及现金等价物余额为280,301,835.77元，同比下降60.7%[24] 资产和负债 - 货币资金期末余额为320,747,034.53元，较期初下降28.5%[18] - 交易性金融资产期末余额为1,002,451,754.84元，较期初增长2.8%[18] - 应收账款期末余额为113,431,085.47元，较期初增长15.0%[18] - 存货期末余额为241,469,174.09元，较期初下降7.5%[18] - 在建工程期末余额为171,195,134.11元，较期初增长43.1%[18] - 应收款项融资余额为388.8万元，同比大幅增长331.40%[9] - 在建工程余额为1.71亿元，同比增长43.07%[9] 投资收益和其他收益 - 投资收益为234.3万元，同比下降44.26%[10] - 投资收益本期发生额为2,342,923.74元，较上期下降44.3%[21] - 公允价值变动收益本期发生额为3,156,555.16元，较上期下降18.7%[21] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为19,435[12] - 控股股东李海生持股比例为37.51%，持股数量为49,510,175股，全部为限售股[12][15] - 前海股权投资基金（有限合伙）持股比例为5.40%，持股数量为7,131,856股[12] - 深圳市润信新观象战略新兴产业私募股权投资基金持股比例为5.08%，持股数量为6,711,307股[12] - 深圳市博德瑞科技合伙企业（有限合伙）持股比例为3.69%，持股数量为4,871,551股，其中1,279,745股为限售股[12][15] - 邓红湘持股比例为3.63%，持股数量为4,791,893股[12] - 深圳市博利士科技合伙企业（有限合伙）持股比例为3.27%，持股数量为4,321,351股，全部为限售股[12][15] - 2025年1月24日公司解除限售股份数量为1,342,704股，占总股本的1.02%[16] - 期末限售股总数55,111,271股，占公司总股本比例较高[15] - 前10名无限售条件股东中，前海股权投资基金（有限合伙）持有7,131,856股人民币普通股[13]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为4.603亿元，同比下降23.76%[18] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为6942万元，同比下降47.02%[18] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1.388亿元，同比增长55.63%[18] - 2024年基本每股收益为0.53元/股，同比下降54.31%[18] - 2024年加权平均净资产收益率为3.00%，同比下降6.26个百分点[18] - 2024年第四季度营业收入为8809万元，为全年最低季度[21] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为318万元，环比下降58%[21] - 2024年第四季度扣除非经常性损益的净利润为-309万元，出现亏损[21] - 2024年第一季度经营活动现金流量净额为8436万元，为全年最高季度[21] - 公司报告期内营业总收入为46,031.07万元，同比下降23.76%[65] - 经营活动现金流量净额同比增长55.63%至138,784,315.69元[83][84] - 投资活动现金流量净额同比增加100.24%至2,906,050.77元[83][84] - 筹资活动现金流量净额同比下降104.68%至-66,034,357.84元[83][84] - 公司经营活动产生的现金净流量为1.3878亿元，净利润为6942万元，差异6936万元，主要由于存货减少、经营性应收项目减少和经营性应付项目增加[85] - 投资收益1876万元，占利润总额23.45%，主要来自理财产品到期收益[87] - 公允价值变动损益719万元，占利润总额8.99%，来自未到期理财产品计提收益[87] 成本和费用 - 销售费用同比增长188.06%[65] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增长884.56%[65] - 直接材料占营业成本比重64.69%，同比下降16.38%[72] - 直接人工占营业成本比重13.57%，同比下降26.56%[72] - 制造费用占营业成本比重20.86%，同比增长2.02%[72] - 销售费用同比增长188.06%至8,549,159.44元，主要因市场拓展费用增加[77] - 研发费用同比下降28.38%至19,927,031.03元，因研发项目减少[77] 各业务线表现 - 防腐耐磨堆焊产品营业收入占比81%，同比下降28.03%[67] - 垃圾焚烧发电行业营业收入占比68.46%，同比下降32.10%[67] - 公司主营业务为防腐防磨堆焊装备、非堆焊锅炉部件及压力容器[41] - 公司产品主要应用于垃圾焚烧发电领域[41] - 公司盈利主要来自防腐防磨堆焊装备的生产与销售，同时生产非堆焊锅炉部件等产品[54] - 公司产品涉及锅炉、压力容器、高端钢结构件等[10] - 公司堆焊技术用于防腐蚀、防磨损等特殊工况下的管材制造[10] 各地区表现 - 境内营业收入占比45%，同比下降38.77%，海外营业收入占比55%，同比下降4.64%[68] - 公司海外业务保持较好发展势头，正按计划推进越南工厂的投建工作[114] - 公司海外收入占比为42%[127] - 海外客户包括通用电气（GE）、住重福惠（SFW）、欧萨斯（Oschatz）等知名企业，项目分布于美国、英国、加拿大等20多个国家和地区[36][37] 管理层讨论和指引 - 公司未来发展战略和计划不构成对投资者的实质承诺，需注意投资风险[3] - 公司计划加大研发创新力度，持续加强在材料、工艺、设备等方面的研发投入[115] - 公司将继续巩固在垃圾焚烧发电领域的市场地位，并提升防腐防磨堆焊装备的市场渗透率[115] - 公司积极拓展海外客户，重点开发锅炉整体部件制造、高端结构件制造等高价值产品领域[116] - 公司计划通过优化生产布局、调整生产流程、购置先进设备等方式提高生产效率[117] - 公司对于2024年下半年市场和业绩的预期[127] 公司治理和股东结构 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，占比33.3%[133] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，占比33.3%[133] - 公司控股股东及实际控制人为李海生[9] - 公司董事长兼总经理李海生持有49,510股股份[141] - 公司董事、副总经理陈必能持有49,510股股份[141] - 公司总工程师段君杰持有49,510股股份[142] - 财务负责人李钜洲于2023年12月22日上任[142] 研发和技术 - 公司自主研发并掌握材料、工艺、设备等关键核心技术[42] - 公司堆焊技术用于防腐蚀、防磨损等特殊工况下的管材制造[10] - 公司推进激光堆焊、二次重熔等先进技术的产业化应用，提升生产效率和商业化潜力[34] - 公司通过自动化生产设备、工业机器人、三维建模技术等提升智能制造水平，实现行业转型升级[35] - 研发人员数量同比下降9.62%至94人，研发人员占比降至14.71%[80][81] 行业和市场趋势 - 中国每年因腐蚀造成的经济损失约占GDP的3.34%-5%，2015年损失达2.1278万亿元[29] - 垃圾焚烧发电企业因腐蚀导致锅炉爆管的停工检修时间约为15天，造成直接和间接损失[29] - 工业防腐防磨技术可延长设备使用寿命，降低停工频次，减少经济损失[30] - 工业防腐防磨技术通过表面处理提升性能，比使用贵金属材料成本更低[30] - 垃圾焚烧发电行业政策调整促使企业提升发电效率，推动转型升级[32] - 工业防腐防磨行业分为增量业务和存量业务，增量业务与下游行业发展相关，存量业务随着产品应用规模扩大逐步增长[33] 风险因素 - 公司面临下游市场需求波动的风险，主要受经济环境、客户投资计划及产业政策等因素影响[119] - 工业防腐防磨行业市场竞争加剧，公司存在市场份额下降及盈利能力下降的风险[119] - 公司产品以防腐防磨堆焊装备为主，毛利率受销售价格和原材料价格影响，存在下降风险[120] - 公司经营规模扩大导致应收账款及合同资产增加，可能产生坏账风险[120] - 公司运营成本上升，管理能力可能滞后于经营规模增长[121] - 公司对专业技术人才和管理人才需求增加，存在人才不足风险[121] - 海外业务发展势头良好，但海外市场拓展可能不及预期[122] - 国际贸易摩擦加剧，可能导致产品面临更高关税和供应风险[122] 募集资金使用 - 公司2023年7月通过发行股票募集资金总额157,014万元，募集资金净额142,741.74万元[102] - 截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金92,350.89万元，占募集资金净额的64.70%[102][103] - 公司尚未使用的募集资金为52,418.09万元，其中23,300万元用于购买现金管理产品[102][103] - 防腐防磨产品研发及生产基地建设项目累计投入金额为42,283万元，占承诺投资总额的54.85%[105] - 原厂区自动化升级改造项目累计投入金额为12,000万元，占承诺投资总额的37.00%[105] - 补充流动资金项目累计投入金额为30,717万元，占承诺投资总额的100.00%[105] 投资和建设项目 - 公司投资建设博盈特焊大凹生产基地建设项目，已完成土地购买、规划设计、开工建设等工作[113] - 公司在香港设立全资子公司，并通过香港子公司在越南投资设立子公司及建设生产基地，已完成越南工厂的土地购买、规划设计、开工建设[114] - 公司大凹自建项目投入资金106,207.94万元，预计收益106,331.44万元，目前尚在建设中[98] - 越南全资孙公司自建项目投入资金111,658.54万元，预计收益111,658.54万元，目前尚在建设中[98] 客户和供应商 - 公司主要客户包括光大环境、深能环保、广州环投等知名企业[9] - 前五名客户合计销售金额为251,687,848.56元，占年度销售总额的54.68%[74][75] - 第一名客户销售额为154,301,785.53元，占年度销售总额的33.52%[75] - 前五名供应商合计采购金额为129,735,226.26元，占年度采购总额的56.67%[75] - 第一名供应商采购额为89,575,442.49元，占年度采购总额的39.12%[75] 资产和负债 - 2024年末资产总额为25.35亿元，同比增长2.06%[18] - 货币资金期末余额4.4867亿元，占总资产17.70%，较期初增长40.66%，主要因赎回理财产品金额增加[89] - 交易性金融资产期末余额9.7518亿元，占总资产38.47%，较期初减少14.33%，主要因未到期理财产品减少[89] - 在建工程期末余额1.1966亿元，占总资产4.72%，较期初增长11740.27%，主要因募投项目及越南工厂建设投入[89] - 无形资产期末余额1.7560亿元，占总资产6.93%，较期初增长230.56%，主要因新购土地使用权[89] - 应收账款期末余额9869万元，占总资产3.89%，较期初下降41.11%，主要因收回期初应收账款及收入下降[89] 利润分配 - 公司2024年利润分配预案为每10股派发现金红利2.60元（含税）[3] - 2024年度现金分红总额34,205,312.44元，占可分配利润411,884,370.49元的8.30%[173] - 每10股派发现金红利2.60元（含税），现金分红总额占利润分配总额的100%[173] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为69,420,729.62元，母公司净利润71,391,418.61元[175] - 提取法定盈余公积金7,139,141.86元后，合并报表可供分配利润为411,884,370.49元[175] 非经常性损益 - 2024年非流动性资产处置收益为14,122.04元，较2023年的3,722.04元增长279.3%[24] - 2024年计入当期损益的政府补助为44,848.90元，较2023年的169,000.00元下降73.5%[24] - 2024年非金融企业持有金融资产产生的公允价值变动损益为25,955,043.75元，较2023年的9,558,137.04元增长171.5%[25] - 2024年其他营业外收入和支出为-135,672.75元，较2023年的-356,194.08元改善61.9%[25] - 2024年非经常性损益合计为22,484,210.24元，较2023年的8,574,970.65元增长162.2%[25] 政策和法规 - 《推动工业领域设备更新实施方案》提出重点推动数控机床、增材制造装备等智能制造装备更新，拟启动41项指南任务，国拨经费概算4.31亿元[38] - 《关于加快推动制造业绿色化发展的指导意见》提出到2030年绿色工厂产值占制造业总产值比重超过40%[38] - 《"增材制造与激光制造"重点专项2023年度项目申报指南》拟启动41项指南任务，国拨经费概算4.31亿元，涉及增材制造项目方向的指南任务共计21项[38] - 《关于统筹节能降碳和回收利用，加快重点领域产品设备更新改造的指导意见》提出推广应用无损检测、增材制造等技术工艺提升再制造加工水平[38] - 《环保装备制造业高质量发展行动计划（2022-2025年）》提出深化供给侧结构性改革，提升高端装备供给能力[38] - 《"十四五"工业绿色发展规划》提出到2025年工业绿色低碳转型取得显著成效，为2030年工业领域碳达峰奠定坚实基础[38] 员工和人力资源 - 报告期末在职员工数量合计698人，其中母公司639人，主要子公司59人[167] - 员工专业构成中生产人员占比最高，达392人（56.16%），其次是行政人员1100人（包含越南工厂50人）[167] - 员工教育程度初中及以下占比最高，达277人（39.68%），本科及以上156人（22.35%）[167] - 劳务外包工时总数为301,321.5小时，支付报酬总额14,005,008.64元[170] - 2024年进行内部培训100余次，外部培训并考取资格证书50余次[169] - 公司薪酬政策强调公平、竞争、激励、经济和合法原则[168] 公司社会责任 - 2024年全年公司累计捐款约35万元用于乡村振兴发展[190] - 公司成立工会和党支部，并建立员工活动中心、职工书屋等休闲场所[187] - 公司制定《培训管理制度》，通过内训和外训提升员工专业技能[187] - 公司成立技能大师工作室和劳模创新工作室，推动技能传承与创新[187] - 公司定期组织安全生产隐患排查，强化员工防范意识[188] - 公司为员工提供符合规定的劳动防护用品，确保安全生产[188] - 公司未因环境问题受到行政处罚，污染物处理达标排放[184] - 公司通过精益生产和技术革新管理方式提供优质产品，注重环境保护[185]

财务表现 - 2025年第一季度营业收入1.06亿元 同比下降14.28% [1] - 2025年第一季度净利润1396.02万元 同比下降50.86% [1]

股份回购 - 回购资金总额不低于4000万元，不超过8000万元[2] - 回购价格不超过29.09元/股[2] - 中信银行江门分行提供不超7200万元贷款用于回购[2] 截至2025年3月31日情况 - 累计回购股份220,437股[3] - 回购股份占总股本0.1670%[3] - 最高成交价24.35元/股，最低20.96元/股[3] - 成交总金额4,917,288.33元（不含费用）[3]

股份回购 - 回购资金总额不低于4000万元，不超过8000万元[2] - 回购价格不超过29.09元/股[2] - 中信银行江门分行提供不超7200万元贷款用于回购[2] 截至2025年2月28日情况 - 累计回购股份87,600股[3] - 回购股份占总股本0.0664%[3] - 最高成交价22.00元/股，最低20.96元/股[3] - 成交总金额1,883,021.00元[3]