公司概况 - 公司主营业务为医药及保健品生产与销售 [1] - 近三年营业收入复合增长率约9%,净利润复合增长率约10% [2] - 公司重视研发投入,每年研发投入占比约5% [3] 产品情况 - 公司主要产品包括21金维他大单品和近年新开发的产品,新产品增长速度更快 [2] - 益生菌产品销量有所下滑,公司正在进行产品和业务模式调整 [3] - 21金维他在线下药店终端市场竞争力较强,线上市场占比较低,公司正在进行精准化产品系列布局 [3] 销售渠道 - 公司已实现线上线下全渠道覆盖,线上渠道持续布局多产品店铺矩阵 [4] - 公司销售模式主要为经销模式,不存在对单一经销商的高度依赖 [4] 原材料及成本管控 - 原材料成本占比较高,公司重视原材料供应及价格波动风险 [4] - 2023年度,OTC产品产能利用率接近100%,保健食品产能利用率约88% [4] - 公司高度重视品牌建设,精准营销以提升品牌知名度和美誉度 [4][5] 海外市场 - 公司目前对海外市场没有直接销售,未来将积极评估出口和引进国外优质产品的可能 [4]

会议主要讨论的核心内容 - 公司目前有两个主要的保健品品牌,分别针对不同的人群和使用场景 [1] - 公司会根据不同的营销场景,采取不同的广告投放策略,包括电视广告、新媒体广告等,并会根据实际情况进行调整 [2] - 公司的OTC和保健食品业务订单情况与其他行业有所不同,主要通过年度合作协议和月度调整的方式进行 [2][3] - 公司OTC产品的产能利用率接近100%,保健品业务的产能利用率在88%左右,未来会根据实际情况进行调整 [3] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **张总提问** OTC和保健食品行业竞争激烈,新年的在手订单情况如何,才能利用率到什么程度? [2][3] **陈总回答** 公司的订单概念与其他行业有所不同,主要通过年度合作协议和月度调整的方式进行,OTC产品的产能利用率接近100%,保健品业务的产能利用率在88%左右,未来会根据实际情况进行调整 [3]

新产品和新技术研发 - 公司及子公司获发明专利证书，发明为母乳源发酵粘液乳杆菌MSJK0025及应用[2] - 新菌株分离自健康产妇母乳，有较好抗生素敏感性等特性[2] - 新菌株即将应用于公司产品中[3] 其他影响 - 专利对生产经营无重大影响，但利于促进核心技术体系创新[4]

公司基本信息 - 证券代码 301507，证券简称民生健康，全名为杭州民生健康药业股份有限公司 [1][2] - 2024 年 5 月 23 日上午 10:00 - 11:30 在公司会议室进行特定对象调研，参与单位有华鑫证券、宁聚投资等，上市公司接待人员为董事会秘书陈稳竹 [2] 公司概况 - 专注维生素与矿物质补充剂领域，是集研发、生产、销售于一体的高新技术企业，2009 年从民生药业分立，2010 年与法国赛诺菲合资，2017 年购回股份，2023 年在创业板上市 [2] - 主力产品为 21 金维他®多维元素片（21），属乙类非处方药，还提供精准化保健食品产品族群，正积极布局益生菌等新赛道 [2][3] 主要指标 - 2023 年实现营业收入 5.82 亿元，同比增长 6.33%；归属于上市公司股东的净利润 0.86 亿元，同比增长 8.38% [3] - 多维元素片（21）收入持续增长，但在主营业务收入比重从 2020 年的 91.32% 降至 2023 年的 82.05% [3] 未来发展战略 - 以四新战略（新产品、新业务、新模式、新项目）为核心，创新突破实现企业健康持续发展 [3] 投资者问答 - 第一季度收入较高受春节及销售管理模式影响，产品无季节特征 [3] - 广告投放围绕消费者日常出行和休闲时间，通过传统交通广播电台等多样化方式精准触达 [3] - 对主要经销商库存进行实时跟踪和管理 [3] - 2023 年度 21 金维他占主营业务收入比重为 82.05%，新产品品类占营业收入比例逐年增长 [3] - 从 21 金维他出发，推出“21 金维他倍 +”系列等多元产品，新品待市场考验 [3][4]

公司基本信息 - 证券代码为 301507，证券简称为民生健康 [1] - 公司为杭州民生健康药业股份有限公司，于 2024 年 5 月 20 日下午 15:00 - 16:30 通过全景网“投资者关系互动平台”召开业绩说明会，接待人员包括董事长竺福江、董事兼总经理张海军等 [2] 财务与理财 - 公司依据资金计划并在保持一定流动性前提下，将闲余资金进行现金管理，额度不超股东大会授予权限，现金管理和理财集中在三年期可转让大额存单、定期存款、结构性存款等低风险产品，具体规模见年报披露信息 [2] - 2023 年底公司有较大未使用募集资金，因募集资金投资项目建设有周期且实际募集净额超拟募集投资额，现阶段募集资金及超募资金短期内部分闲置，公司拟在不影响项目建设和正常生产经营、不改变用途情况下，用部分闲置募集资金进行现金管理，按计划推进募投项目建设 [12] - 截至 2023 年度，公司使用募集资金 2192.65 万元用于维矿类 OTC 产品智能化生产线技改项目、保健食品智能化生产线技改项目、民生健康研发中心技改项目，公司制定《募集资金管理办法》保障募投项目完成 [12][13] 股价相关 - 股价受宏观经济、所在行业情况、市场环境等多种综合因素影响，公司经营正常，不存在应收账款坏账、管理层和其他隐患，提醒投资者注意投资风险 [2][3][7][8][10][11][12] - 公司将从推行发展战略、强化公司治理与内部管理、加强信息披露三方面展开工作，增强投资者信心 [9] 产品与市场 产品布局 - 公司专注维生素与矿物质补充剂领域，是集维矿类非处方药品和保健食品研发、生产、销售于一体的高新技术企业，定位大健康产业平台 [3][4] - 已打造多元化维矿 OTC 产品和保健食品产品族群，21 金维他品牌延伸到碳酸钙 d3 咀嚼片等热销 OTC 产品，还有聚焦成人营养的“21 金维他倍 +”、聚焦儿童营养的“小金维他”、聚焦肠道健康的“普瑞宝”等子品牌 [5][6][7][13] - 未来将在维矿领域、益生菌、消化系统、生发、睡眠健康、中药补益等领域布局产品管线 [3] 产品销售 - 产品主要在国内销售，未出口 [6] - 在天猫、京东、拼多多等知名电商平台开设自营店铺，销售规模逐年提升 [11] - 2023 年益生菌销售规模为 637.74 万元，线上线下均有渠道售卖，且有多个益生菌研发项目取得阶段性进展 [8] 产品研发 - 一贯重视研发，持续投入维矿领域、益生菌领域研究，也在生发、肠道健康、睡眠健康、中成药补益等新赛道探索，在研产品见 2023 年年度报告 [5][10][11] - 新产品销售收入占当期主营业务收入比重由 2020 年的 8.68% 上升至 2023 年的 17.95%，未来将加强研发投入，新产品根据研发进展陆续上市 [11] 产品营销 - 广告营销、市场推广等活动根据营销战略结合市场时机适时开展，广告投放策略随消费者购买行为和方式变化调整，围绕消费者日常出行精准触达 [8] 产品优势与竞争 - 利用近 40 年维矿研发、生产技术、质量品控优势，满足不同人群、年龄、场景的维矿补充需求 [3] - 21 金维他毛利率 60% 多，国内有 OTC、保健品公司生产同类产品 [9] 行业与政策 - 后疫情时代，消费者对膳食营养补充剂和维矿产品有新认识，将补充维矿作为日常营养补充一部分，与欧美和日本等发达国家市场相比，国内消费者年服用消费有几倍差距，维矿市场大有可为 [10] - 公司拥有经验丰富的经营管理团队，形成高效规范经营管理体系，将密切关注行业政策变化，强化公司治理，依法合规开展生产经营，适应市场环境，降低政策性风险影响 [11][43]

会议信息 - 公司于2024年5月17日召开2023年年度股东大会和职工代表大会[2] - 第二届监事会第一次会议于2024年5月17日现场召开[2] 选举结果 - 监事会同意选举刘洋女士为公司第二届监事会主席，任期三年[3] - 《关于选举公司第二届监事会主席的议案》3票同意，0票反对，0票弃权[3]

股东大会时间 - 2024年4月24日刊载召开2023年年度股东大会通知[4] - 现场会议于2024年5月17日下午14时召开[4] - 网络投票时间为2024年5月17日[5] 股东出席情况 - 现场出席股东及代理人7名，代表股份256,719,101股，占比72.0000％[6] - 网络投票股东7名，代表股份10,754,929股，占比3.0164％[8] - 现场和网络出席股东合计14名，代表股份267,474,030股，占比75.0163％[8] - 中小投资者股东10名，拥有及代表股份21,451,558股，占比6.0164％[8] 议案表决情况 - 多项议案同意占比均超99.9794%，中小投资者同意占比超99.7436%[10][11][12][13][14][15][18][19][20][21][22][23][28][30][31] 律师意见 - 律师认为本次股东大会表决程序、召集和召开程序等符合规定，表决结果合法有效[31][32]

公司治理结构 - 第二届董事会由9名董事组成，非独立董事6名，独立董事3名[1] - 第二届监事会由3名监事组成，非职工代表监事2名，职工代表监事1名[3] - 董事会、监事会等任期均为三年[1][3][5] 股权结构 - 张海军间接持股占公司总股本0.07%[9] - 刘丽云间接持股占公司总股本0.03%[10] - 王素清间接持股占公司总股本0.03%[12] - 陈稳竹间接持股占公司总股本0.91%[14] - 朱文君间接持股占公司总股本0.03%[16] - 张蕾、鲍蔚霞未持有公司股份[18][19] 人员资质与关联关系 - 董事会秘书、证券事务代表均取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书[6] - 王素清等与公司持股5%以上股东等无关联关系[12][14][16][18][19] 换届选举 - 2024年5月17日召开股东大会和职代会完成换届选举及聘任工作[1]

股东大会信息 - 2024年5月17日14:00召开现场会议，网络投票9:15 - 15:00[3] - 现场和网络投票股东14人，代表股份267,474,030股，占总股份75.0163%[5] 议案表决情况 - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》总表决同意267,420,330股，占99.9799%[6] - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》中小股东表决同意21,397,858股，占99.7497%[7] 人员选举结果 - 竺福江等6人当选第二届董事会非独立董事[26] - 丁建萍等3人当选第二届董事会独立董事[28] - 刘洋、张周雄当选第二届监事会非职工代表监事[30]

证券代码：301507 证券简称：民生健康 公告编号：2024-029 杭州民生健康药业股份有限公司 关于选举第二届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 杭州民生健康药业股份有限公司 第二届监事会职工代表监事候选人简历 鲍子升先生，1968 年 9 月出生，无境外永久居留权，本科学历。1989 年 8 月至 2013 年 3 月，历任民生药业车间工人、团委副书记、党支部书记、维护部 经理，2013 年 4 月至 2023 年 12 月，任健康科技制造总监，现任本公司监事、 工程总监。 截至目前，鲍子升先生未直接持有公司股份，通过杭州景牛企业管理合伙企 业（有限合伙）间接持有本公司股份，占公司总股本的 0.02%；与公司实际控制 人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查 或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查等情形，不存在被中国证监会在证券期 货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单 的情形，不 ...