中国证券监督管理委员会 证监许可〔2023〕1204 号 关于同意杭州民生健康药业股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复 杭州民生健康药业股份有限公司： 中国证券监督管理委员会收到深圳证券交易所报送的关于你 公司首次公开发行股票并在创业板上市的审核意见及你公司注册 申请文件。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司 法》《国务院办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通 知》（国办发〔2020〕5 号）和《首次公开发行股票注册管理办法》 （证监会令第 205 号）等有关规定，经审阅深圳证券交易所审核 意见及你公司注册申请文件，现批复如下： 一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的 招股说明书和发行承销方案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发 生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。 | | 抄送：浙江省人民政府；浙江证监局，深圳证券交易所，中国证 | | | --- | --- | --- | | | 券登记结算有限责任公司及其深圳分公司，财通证券股份 | ...

上述承诺为本公司真实意思表示，本公司自愿接受监管机构、自律组织及社 会公众的监督，若违反上述承诺本公司将依法承担相应责任。 财通证券股份有限公司 年 月 日 7-10-2-1 财通证券股份有限公司关于为 杭州民生健康药业股份有限公司首次公开发行制作、出具的文件 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺 杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称"民生健康"或"发行人"）拟申 请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市。根据中国证券监督 管理委员会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》有关规定，作为发行人 的保荐机构和主承销商，财通证券股份有限公司（以下简称"本公司"）郑重承诺： 本公司为发行人首次公开发行股票并在创业板上市制作、出具的文件不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形；若因本公司为发行人首次公开发行 股票并在创业板上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 给投资者造成损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。 7-10-2-2 7-10-2-3 7-10-2-4 7-10-2-5 ...

杭州民生健康药业股份有限公司 审 阅 报 告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层. 12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23. Block A. UDC Times Building, No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City. Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-85879000 www.zhcpa.cn OK 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验。 c.mof.gov.cn 报告编码: 浙23TLMY005M 审阅报告 中汇会阅[2023]8583号 杭州民生健康药业股份有限公司全体股东: 我们审阅了后附的杭州民生健康药业股份有限公司(以下简称民生健康公 司)2023年1-6月财务报表,包括2023年6月30日的合并及母公司资产负债表, 2023年1-6月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表,以及财务报表附 注。这些财务报表的编制是民生健康公司管理层的责任,我们的责任是在实施审 阅工作的基础上对这些财务报表出具审阅 ...

（1）项目概述 本项目总投资 9,369.90 万元，其中建设投资 8,951.86 万元，铺底流动资金投 入 418.04 万元，建设周期为 3 年。本项目以发行人为实施主体，拟在现有场地 基础上，通过新增设备，打通包衣、压片、流转等瓶颈环节，实现产能扩充。本 项目建成达产后，将形成新增年产 6 亿片维矿类 OTC 产品的生产能力。 （2）项目选址及用地情况 本项目实施地点位于浙江省杭州余杭经济技术开发区新天路 101 号，利用公 司现有场地，通过增加设备和仓储系统升级改造进行扩产，不涉及新增用地。 （3）项目建设周期和时间进度安排 | 序号 | 项目 | 建设期 | | | 达产期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | T+1 | T+2 | T+3 | T+4 T+5 至 | T+12 | | 1 | 厂房 GMP 改造 | | | | | | | 2 | 扩产设备安装、调试 | | | | | | | 3 | 智能仓储设施建设、安装、测试 | | | | | | | 4 | 释放 50%产能 | | | | | | | 5 | 释放 ...

| 企业名称 | 杭州民生健康医药销售有限公司 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2021 年 2 月 3 日 | | | | | | 注册资本 | 1,000 万元 | | | | | | 实收资本 | 1,000 万元 | | | | | | 法定代表人 | 张海军 | | | | | | 注册地址和主要生产 | 浙江省杭州市临平区临平街道恒新街 | | 1 号 | 4 幢 301 室 | | | 经营地 | | | | | | | 股东构成 | 民生健康持股 | 100% | | | | | 主营业务及与发行人 | 主营业务为多维元素片等 | | | OTC 产品及保健食品的批发、销售，为 | | | 主营业务的关系 | 发行人产品销售环节的重要组成部分 | | | | | | 主要财务数据（万 | 截止日/期间 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 | | 元） | 2022.12.31/2 | 5,303.05 | -180.60 | 11,922.04 | -1,042.12 | | | 022 年度 | ...

杭州民生健康药业股份有限公司 关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明 （此页无正文，为《杭州民生健康药业股份有限公司关于审计委员会及其他专门 委员会的设置情况说明》之盖章页） 杭州民生健康药业股份有限公司 年 月 日 上述委员中丁建萍、刘玉龙、朱狄敏为独立董事，在审计、提名、薪酬与考 核三个专门委员会中占半数以上并担任召集人；另外，审计委员会委员、独立董 事刘玉龙为会计专业人士。 公司董事会各专门委员会均按照《公司法》《证券法》《公司章程》和各专门 委员会议事规则等规定，规范运作，各位委员谨慎、认真、勤勉、尽责，在公司 战略发展、募集资金投向、财务状况、关联交易、提名及薪酬考核等方面提出了 专业意见，所发表的意见作为董事会及股东大会有关决策的重要依据，对公司法 人治理结构的完善发挥了积极的作用。 公司董事会下设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员 会。公司第一届董事会第二次会议审议通过了《审计委员会议事规则》《战略委 员会议事规则》《提名委员会议事规则》和《薪酬与考核委员会议事规则》。截至 本招股说明书签署日，公司各专门委员会人员设置如下： | 委员会名称 | 委员 | 召集人 | | ...

发行基本情况 - 杭州民生健康药业拟公开发行股票8,913.8600万股，占发行后公司股份总数的25.00%，发行后总股本为35,655.4330万股[28][29][40] - 初始战略配售发行数量为445.6930万股，占本次发行数量的5.00%[29][40][51] - 回拨机制启动前，网下初始发行数量为5,927.7170万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.00%；网上初始发行数量为2,540.4500万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的30.00%[29][40] 时间安排 - 2023年8月11 - 15日进行网下路演推介，时间为9:00 - 17:00[48] - 2023年8月14日进行网下路演等[44] - 2023年8月16日为初步询价日，时间为9:30 - 15:00[7][46][77] - 2023年8月21日进行网上路演回答投资者问题，刊登《发行公告》公布网下投资者报价等信息[34][49][89][92] - 2023年8月22日为网下和网上发行申购日，网下9:30 - 15:00，网上9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[17][46] - 2023年8月24日刊登《网下发行初步配售结果公告》等，网下投资者16:00前、网上投资者日终确保资金账户有足额认购资金[41][104][106] - 2023年8月28日《发行结果公告》披露网上、网下投资者获配未缴款金额及保荐人包销比例[105][109] 投资者要求 - 网下投资者需在2023年8月15日中午12:00前完成配售对象注册、相关信息录入及核查材料上传等工作[9][58][59][77] - 参与网下询价的科创和创业等主题封闭运作基金与封闭运作战略配售基金市值日均值应为1000万元以上，其他网下投资者应为6000万元以上[15][59] - 网上投资者持有10000元以上深交所非限售A股股份和非限售存托凭证市值可参与网上申购，每5000元市值可申购一个500股的申购单位[16][94][95] 报价与申购规则 - 每个网下投资者最多填报3个报价，最高报价不得高于最低报价的120%，申报价格最小单位为0.01元[8][78][79] - 初步询价阶段每个配售对象最低拟申购数量为500万股，拟申购数量最小变动单位为10万股，不得超过3000万股[8][33][79] - 网下投资者拟申购金额原则上不得超过配售对象2023年7月31日总资产与询价前总资产的孰低值[34][80] 发行相关机制 - 网下剔除比例不低于符合条件的所有网下投资者拟申购总量的1%[12][88] - 确定的有效报价网下投资者家数不少于10家[13][89][92] - 网上投资者有效申购倍数不同，回拨比例不同，回拨后无限售期的网下发行数量原则上不超过本次公开发行股票数量的70%[97] - 网下发行部分采用比例限售，获配股票数量的10%限售6个月，90%无限售期[15][43][101] 中止与包销情况 - 网下和网上投资者缴款认购股份数量合计不足扣除战略配售数量后本次公开发行数量的70%时，公司将中止发行[21][109][111] - 网下和网上投资者缴款认购股份数量合计不低于扣除战略配售数量后本次公开发行数量的70%时，放弃认购部分由保荐人包销[21] 保荐人相关 - 保荐人相关子公司跟投比例根据发行规模分档确定[52] - 财通创新跟投获配股票限售期为24个月，自股票在深交所上市之日起算[55]

杭州民生健康药业股份有限公司 关于股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建 立健全及运行情况说明 （一）股东大会制度的建立健全及运行情况 为规范公司治理结构，保障股东依法行使权利，确保股东大会高效、平稳、 有序、规范运作，本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市 公司股东大会规则》等规定，结合本公司实际情况，制定了《公司章程》及《股 东大会议事规则》。 公司股东大会严格依照《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定规范运 行，自股份公司成立以来，截至本招股说明书签署日，先后召开 6 次股东大会， 上述会议在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、 法规和《公司章程》的规定，其决议内容及签署均合法、合规、真实、有效，股 东依法履行股东义务、行使股东权利，切实履行公司最高权力机构的各项职责， 发挥了应有的作用。 （三）监事会制度的建立健全及运行情况 根据《公司法》《公司章程》等规定，公司设立了监事会，对股东大会负责。 公司监事会由 3 名监事组成，其中 1 名为职工监事。监事会设主席 1 名。监事会 主席由全体监事过半数选举产生。监事会中的职工代表由公司职工通过职工 ...

关于杭州民生健康药业股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 财通证券股份有限公司 （住所：杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼） 杭州民生健康药业股份有限公司 发行保荐书 声 明 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"、"保荐机构"或"保荐人"） 接受杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称"民生健康"、"公司"或"发行 人"）的委托，担任其首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称"本次发行"） 的保荐机构。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（以下 简称"《注册管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023 年修订)》 （以下简称"《上市规则》"）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所的规定，保荐人及其保荐代表人诚 实守信、勤勉尽责，严格按照制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本 发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 本发行保荐书中如无特别说明，相关术语或简称 ...

发行基本信息 - 发行人是杭州民生健康药业股份有限公司[28] - 保荐人（主承销商）是财通证券股份有限公司[28] - 拟公开发行新股数量8913.86万股，原股东不公开发售股份[27] - 每股面值人民币1元[27] - 发行方式采用战略配售（如有）、网下询价配售与网上定价发行相结合[27] - 发行日期T日为2023年8月22日[27] 时间安排 - 所有拟参与初步询价的网下投资者须在2023年8月15日中午12:00前注册并提交核查材料[2] - 本次发行初步询价时间为2023年8月16日9:30 - 15:00[7] - 网下投资者应在2023年8月15日上午8:30至2023年8月16日上午9:30前提交定价依据并填写建议价格或价格区间[7][10] - 网下和网上申购日为2023年8月22日，网下9:30 - 15:00，网上9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[2][22] - 网下投资者应于2023年8月24日16:00前缴纳新股认购资金[24] - 网上投资者中签后应确保2023年8月24日日终资金账户有足额认购资金[24] 申购规则 - 参与初步询价的网下投资者每个最多填报3个报价，最高报价不得高于最低报价的120%[8] - 初步询价阶段每个配售对象最低拟申购数量为500万股，拟申购数量最小变动单位为10万股，不得超过3000万股，报价最小变动单位为0.01元[8] - 本次网下发行每个配售对象的申购股数上限为3000万股，约占网下初始发行数量的50.61%[8] - 网下投资者为配售对象填报的拟申购金额原则上不得超过该配售对象2023年7月31日总资产与询价前总资产的孰低值，成立不满一个月的以2023年8月9日的产品总资产计算孰低值[9] - 科创和创业等主题封闭运作基金与封闭运作战略配售基金参与初步询价，基准日前20个交易日深圳市场非限售A股市值日均不少于1000万元[19] - 其他参与初步询价网下投资者及其管理的配售对象，基准日前20个交易日深圳市场非限售A股市值日均不少于6000万元[20] - 网上投资者持有1万元以上深交所非限售A股市值，可在2023年8月22日参与申购，每5000元市值可申购一个申购单位[21] 其他规则 - 若发行价格超过相关标准，保荐人相关子公司将参与战略配售，相关情况将在《发行公告》披露[5] - 网下剔除拟申购量不低于符合条件的所有网下投资者拟申购总量的1%[14] - 网下发行部分采用比例限售，获配股票数量的10%限售6个月，90%无限售期[17] - 确定的有效报价网下投资者家数不少于10家[14] - 网下和网上投资者缴款认购股份数量合计不低于扣除战略配售（如有）后发行数量70%时，放弃认购部分由保荐人包销[25] - 网下和网上投资者缴款认购股份数量合计不足扣除战略配售（如有）后发行数量70%时，公司将中止发行[25] - 网上投资者12个月内累计3次中签未足额缴款，自结算参与人申报放弃认购次日起180天内不得参与网上申购[26] 其他信息 - 《网下配售对象资产规模报告》估值日为2023年7月31日，成立不满一个月的原则上为2023年8月9日[11] - 配售对象总资产金额估值日为2023年7月31日，成立不满一个月以2023年8月9日产品总资产金额为准[13] - 发行人联系电话0571 - 88211731，保荐人联系电话0571 - 87827953等[28]