证券代码：301515 证券简称：港通医疗 公告编号：2023-006 四川港通医疗设备集团股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称"港通医疗"或"公司"） 于 2023 年 8 月 11 日召开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第九 次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付 发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项 目的自筹资金 2,369.43 万元及支付的不含税发行费用 662.71 万元，置换 资金总额 3,032.14 万元。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川港通医疗设备集团股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1108 号）同意 注册，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股 （A 股）2,500.00 万股（以下简称"本次发行"），发行价格为 31.16 元/股， 募集 ...

四川港通医疗设备集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2023 年 8 月 8 日、8 月 9 日、8 月 10 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%， 根据《深圳证券交易所交易规则》，属于股票异常波动的情形。 二、公司关注并核实情况的说明 证券代码：301515 证券简称：港通医疗 公告编号：2023-001 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下： （一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； （二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产 生较大影响的未公开重大信息； （三）近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； （四）经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而 未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项； （五）经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异动期间不存在买卖公司 股票的行为； （六）经自查，公司不存在违反公平信息披露 ...

上市信息 - 公司股票于2023年7月25日在深交所上市[4][31] - 上市后前5个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为20%[7] - 本次公开发行后的总股本为1亿股，发行股票数量为2500万股[33] - 网下投资者获配股票数量的10%限售6个月，网上发行股票无流通限制[35][36] 财务数据 - 最近三年公司分别实现营收56249.29万元、68141.21万元和76852.56万元[17] - 最近三年公司分别实现净利润6528.80万元、7167.84万元和7390.98万元[17] - 报告期内公司直接材料成本占主营业务成本的比例分别为64.75%、68.14%和65.48%[20] - 报告期各期末公司应收账款余额分别为47069.23万元、57470.44万元和75809.10万元[21] - 报告期各期公司经营活动产生的现金流量净额分别为5426.48万元、2667.55万元和4993.74万元[23] 发行情况 - 发行价31.16元/股对应2022年扣非后市盈率44.25倍，高于同行业均值20.28%，高于中证指数均值44.56%[12] - 本次发行募集资金总额为77900万元，净额为68999.60万元[68][72] - 本次公开发行新股发行费用（不含增值税）合计8900.40万元[69][70] - 网上中签率为0.0231298600%，有效申购倍数为4323.41571倍[66] - 保荐人包销143357股，金额4467004.12元，占比0.57%[67] 股权结构 - 陈永持股2777.4万股，占比27.77%，可上市交易日期为2026年7月25日[37] - GT South持股1150万股，占比11.50%，可上市交易日期为2024年7月25日[37] - 发行后陈永持股占比降至27.77%，胡世红持股占比降至0.51%[50] - GT South发行前持股占比15.33%，发行后占比降至11.50%[50] - 苏州凯辉发行前持股占比4.98%，发行后占比降至3.74%[50] 未来展望 - 公司将深耕医用气体和洁净领域，通过技术创新提升业务竞争力和盈利能力[109] - 公司从完善治理结构和加强资金管理两方面降低运营成本，提高经营效益[110] - 公司将加快募集资金投资项目建设，加强管理，保障募投项目经济效益[111] - 严格执行利润分配政策，结合实际和投资者意愿完善政策，优化投资回报机制[115] 合作与资质 - 2021年3月公司成为国内首家通过国家药监局医用二氧化碳药用辅料关联审评审批的企业[25] - 截至2022年12月31日公司已与超过60家医药单位建立合作关系[26]

公司概况 - 公司前身简阳港通1998年1月设立，2012年12月28日整体变更，注册资本7500万元[119][122][128] - 全资子公司包括上海可达、成都可达可等，有2家分公司、7家全资子公司和1家参股公司[13][14][175] - 已取得医疗器械生产等许可证及备案凭证，拥有25项医疗器械注册证、备案凭证[26] 发行情况 - 2023年7月11日公开发行2500万股，占发行后总股本25%，每股发行价31.16元[6] - 发行后总股本10000万股，拟上市深交所创业板，保荐人为中信建投证券[6] - 募集资金总额77900万元，净额68999.60万元，投向四个项目[40][74] 业绩数据 - 报告期各期营业收入分别为56249.29万元、68141.21万元和76852.56万元[28] - 扣非归母净利润分别为5900.43万元、6535.31万元和7042.11万元[28] - 2023年1 - 3月营业收入7087.43万元，同比增长23.85%[66] 产品与市场 - 2022年医用气体装备及系统收入33628.25万元，占比43.89%[50] - 2022年医用洁净装备及系统收入34153.04万元，占比44.57%[50] - 假设市场规模稳定，2022年医用气体装备及系统市场占有率4.42%[52] 研发情况 - 最近三年研发费用累计6605.92万元，2022年研发投入占比3.44%[56][58] - 截至2022年12月31日，拥有已授权专利126项，其中发明专利4项[54] 未来展望 - 未来3 - 5年从产业链、运营重心、市场重心三个维度布局经营战略[75] 风险提示 - 提醒关注市场竞争加剧、产品质量、业务资质等风险[22] - 面临内部控制制度落实、实际控制人承诺、人力资源供给等风险[96][97][98] 股权变动 - 2020年6月樊雄然等与苏州凯辉股权转让，转让价款4706.10万元[134] - 2020年6月30日陈永转让75万股给王文昊，转让价款945万元[134] - 2020年10月28日GT South向嘉兴国和、厦门冠亚转让股份[137]

特别提示 四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称"港通医疗"或"发行人"） 首次公开发行2,500.00万股人民币普通股（A股）并在创业板上市（以下简称"本 次发行"）的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会 审议通过，并已获中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕1108 号）。发行人股票简称为"港通医疗"，股票代码为"301515"。 发行人与本次发行的保荐人（主承销商）中信建投证券股份有限公司（以下 简称"保荐人（主承销商）"）协商确定本次发行价格为人民币31.16元/股，本 次发行股份数量为2,500.00万股。 本次发行价格未超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均 数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基 金、基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金、符合《保险资金运用管 理办法》等规定的保险资金和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数的孰 低值，故保荐人相关子公司无需参与本次发行的战略配售。 本次发行不安排向发行人的高级管理人员和核心员工资产管理计划及其他 外部投资者的战略配售。依据本次发行价格，保荐人相关子公司 ...

发行信息 - 发行价格31.16元/股，2022年扣非后摊薄市盈率44.25倍，高于同行业平均[1][27] - 发行新股数量2500.00万股，占发行后公司股份总数25.00%，发行后总股本10000.00万股[33] - 初始战略配售与最终战略配售股数差额125.00万股回拨至网下发行[9] - 网下初始发行数量1787.50万股，占71.50%；网上初始发行数量712.50万股，占28.50%[34] - 预计募集资金总额77900.00万元，扣除费用后净额约68999.60万元[31] 申购安排 - 2023年7月11日进行网上和网下申购，申购时无需缴付资金[8] - 网下投资者2023年7月13日16:00前足额缴纳认购资金[11] - 网上投资者中签后2023年7月13日确保资金账户有足额认购资金[111] 用户数据 - 公司自1998年设立起已陆续服务三千余家医院[20] - 报告期内，三级医院客户数量占比分别为62.50%、66.06%和68.32%[26] - 报告期内，三级医院客户收入占比分别为61.55%、79.37%和77.14%[26] - 报告期内，三甲医院收入占比分别为53.21%、59.32%和54.08%[26] - 2020 - 2022年，三甲医院客户约65%系2019年及以前老客户[26] 技术研发 - 截至2022年12月31日，公司取得专利权126项，其中发明专利4项[22] 其他 - 公司首次公开发行A股并在创业板上市，保荐人为中信建投证券[33] - 网下提交有效报价投资者269家，管理配售对象6816个，有效申购倍数为2803.17倍[28] - 发行可能因5种情形中止，如有效报价配售对象申购不足等[116]

发行信息 - 公司拟首次公开发行不超过2500.00万股人民币普通股（A股）并在创业板上市，预计2023年7月11日发行，发行后总股本不超过10,000.00万股[3][11] - 保荐人（主承销商）为中信建投证券股份有限公司，发行费用概算含保荐费100.00万元等[11][45] 业绩总结 - 报告期（2020 - 2022年）各期营业收入分别为56,249.29万元、68,141.21万元和76,852.56万元，扣非归母净利润分别为5,900.43万元、6,535.31万元和7,042.11万元，经营业绩呈增长趋势[33] - 2023年1 - 3月营业收入为7,087.43万元，同比增长23.85%；归属于母公司股东的净利润为609.83万元，同比增长235.31%[71] - 公司预计2023年1 - 6月营业收入为25,729.86 - 32,830.83万元，同比增长27.60% - 59.31%；净利润为2,129.93 - 3,216.36万元，同比增长16.17% - 51.01%[74] 产品数据 - 2022年医用气体装备及系统收入33,628.25万元，占比43.89%；医用洁净装备及系统收入34,153.04万元，占比44.57%[56] - 医用气体装备及系统、医用洁净装备及系统市场规模分别为76亿元、330.51亿元，2022年公司两者市场占有率分别为4.42%、1.03%[58] 研发情况 - 最近三年（2020 - 2022年）研发费用累计为6,605.92万元，2022年研发投入占营业收入的比例3.44%[61] - 截至2022年12月31日，公司及子公司拥有已授权专利126项，其中发明专利4项[59] 未来展望 - 未来3 - 5年，公司将从产业链、运营重心、市场重心等三个维度布局总体经营战略，打造领先的专业化医疗装备及系统综合服务商[80] 风险提示 - 公司面临市场竞争加剧、产品质量、资质管理、核心技术人员流失等多种风险[28][30][32][87] - 报告期内享受西部大开发税收优惠政策，存在政策变动风险[108] 其他信息 - 公司自成立以来已陆续服务三千余家医院，2020年以来先后参与多家医院抗疫项目建设[50][53] - 2021年3月公司成为国内首家通过国家药监局医用二氧化碳药用辅料关联审评审批的企业，截至2022年12月31日已与超60家医药单位建立合作关系[48][86]

业绩情况 - 报告期各期公司营业收入分别为56,249.29万元、68,141.21万元和76,852.56万元，扣非归母净利润分别为5,900.43万元、6,535.31万元和7,042.11万元，经营业绩呈增长趋势[31] - 报告期各期公司综合毛利率分别为30.90%、27.40%和29.24%，毛利率相对稳定但存在波动风险[32] - 报告期各期末公司应收账款（含合同资产）余额分别为47,069.23万元、57,470.44万元和75,809.10万元，随业务规模扩大而增长[33] - 报告期各期公司经营活动产生的现金流量净额分别为5,426.48万元、2,667.55万元和4,993.74万元，存在波动风险[35] - 2023年1 - 3月公司营业收入7087.43万元，同比增长23.85%，营业利润650.11万元，同比增长227.86%[67] - 预计2023年1 - 6月营业收入32830.83 - 40990.83万元，同比增长27.60% - 59.31%[71] 用户数据 - 自成立以来，公司已陆续服务三千余家医院，包括众多大型医疗机构和知名三甲公立医院[47] 未来展望 - 未来现代化医院建设标准提高，具备技术、品牌和综合服务能力的公司有望胜出，市场集中度或提升[26] 新产品和新技术研发 - 最近三年（2020 - 2022年）研发费用累计6605.92万元，2022年研发投入占营业收入的比例为3.44%[59][62] - 截至2022年12月31日，公司及子公司拥有已授权专利126项，其中发明专利4项[57] - 2021年3月公司成为国内首家通过国家药监局医用二氧化碳药用辅料关联审评审批的企业[46] 市场扩张和并购 - 报告期内公司不存在重大资产重组情况[166] 其他新策略 - 公司拟在创业板首次公开发行股票上市，发行不超过2500.00万股，不低于发行后公司总股本的25%，发行后总股本不超过10000.00万股[3][9] - 本次发行募集资金扣除费用后将投资于项目，港通智慧医疗装备生产基地建设项目投资33818.61万元，募集资金投入33500.00万元，占比50.76%[77]