中信建投证券股份有限公司 关于 芜湖福赛科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市保荐书 保荐人 二〇二三年九月 保荐人出具的上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人汪程聪、王家海已根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所有关规定，诚实守 信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书， 并保证所出具文件真实、准确、完整。 1 | 目 录 2 | | --- | | 释 义 3 | | 一、发行人基本情况 5 | | 二、发行人本次发行情况 14 | | 三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 14 | | 四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 19 | | 五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项 19 | | 六、保荐人关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》 | | 和中国证监会及深交所规定的决策程序的说明 20 | | 七、保荐人关于发行人是否符合板块定位及国家产业政策所 ...

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 1 上海市锦天城律师事务所 关于芜湖福赛科技股份有限公司 首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的 法律意见书 首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的 法律意见书 致：芜湖福赛科技股份有限公司 | 目 | 录 | 2 | | --- | --- | --- | | | 声明事项 | 3 | | 释 | 义 | 5 | | 正 | 文 | 6 | | 一、 | 发行人本次发行上市的批准和授权 | 6 | | 二、 | 发行人本次发行上市的主体资格 | 7 | | 三、 | 发行人本次发行上市的实质条件 | 8 | | 四、 | 发行人本次发行上市的保荐机构和保荐代表人 8 | | | 五、 | 相关承诺主体出具的承诺、声明 | 9 | | 六、 | 结论意见 | 9 | 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于芜湖福赛科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受芜湖福赛科技股份有限公司 (以下简称" ...

首次公开发行股票并在创业板上市 之上市公告书提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经深圳证券交易所审核同意，芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称"本公司"、 "发行人"、"福赛科技"）发行的人民币普通股股票将于 2023 年 9 月 11 日在深圳证券 交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书全 文披露于中国证监会指定信息披露网站：巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn；中证 网，网址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.stcn.com；证券日报网，网址 www.zqrb.cn，供投资者查阅。 所属网页二维码：巨潮资讯网 一、上市概况 二、风险提示 本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创 业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风 险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投 资决定。 1 芜湖福赛科技股份有限公司 （一）股票 ...

上市信息 - 公司股票于2023年9月11日在深交所创业板上市[4] - 本次发行后公司总股本为84,837,210股，发行股票数量为21,209,303股[29] - 发行价格为36.60元/股[56] 财务数据 - 报告期内公司对前五大客户主营业务收入占比合计为86.85%、87.93%和87.18%[16] - 报告期内外协采购金额分别为7,631.35万元、11,431.63万元和11,757.18万元，占原材料采购总额比例分别为36.17%、39.29%和37.90%[17] - 2021年和2022年扣非后归母净利润分别为6566.96万元和8100.79万元[35] 股权结构 - 发行前董事长兼总经理陆文波合计持股3170.45万股，占比47.83%[39] - 发行后陆文波持股28,854,800股，持股比例34.0120%，限售36个月[46] - 本次发行后上市前，公司股东户数为25,020户，前十名股东持股合计62,577,907股，占比73.7624%[46] 战略配售与限售 - 公司战略配售数量为93.9835万股，占本次发行数量的4.43%，限售期12个月[29] - 网下投资者获配股票数量的10%（约1,083,994股）限售6个月，占网下发行总量的10.03%，占本次公开发行股票总数量的5.11%[30][31] 未来展望与策略 - 募投项目符合行业和公司战略，募集资金将推动主业发展[119] - 公司将提升运营管理，细化项目管理和规范流程，提高周转效率增强盈利能力[120] - 公司将完善治理结构，保障股东、董事会、独立董事和监事会有效履职[121][122]

创业板投资风险提示：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的 投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、 尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大 的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因 素，审慎作出投资决定。 芜湖福赛科技股份有限公司 （Wuhu Foresight Technology Co., Ltd.） （芜湖市鸠江经济开发区灵鸢路 2 号） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 芜湖福赛科技股份有限公司 招股说明书 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对 注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明 其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保 证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化， 由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决 策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者 ...

芜湖福赛科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 特别提示 发行人与本次发行的保荐人（主承销商）中信建投证券股份有限公司（以下 简称"中信建投证券"、"保荐人"或"保荐人（主承销商）"）协商确定本次 发行价格为人民币36.60元/股，发行股份数量为2,120.9303万股，全部为新股发行， 无老股转让。 本次发行价格未超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均 数，剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称"公募基 金"）、全国社会保障基金（以下简称"社保基金"）、基本养老保险基金（以 下简称"养老金"）、企业年金基金和职业年金基金（以下简称"年金基金"）、 符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称"保险资金"）和 合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值，故保荐人相关子公司无需 参与本次战略配售。 本次发行初始战略配售数量为318.1395万股，占本次发行数量的15.00%。根 据最终确定的发行价格，本次发行的战略配售对象仅为发行人高级管理人员与核 1 心员工专项资产管理计划。最终战略配售数量为93 ...

网上申购情况及中签率公告 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 特别提示 芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称"福赛科技"或"发行人"）首次公 开发行 2,120.9303 万股人民币普通股（A 股）并在创业板上市（以下简称"本次 发行"）的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会审 议通过，并已获中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册 （证监许可〔2023〕1262 号）。 芜湖福赛科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 本次发行最终采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配 售"）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）和网上向持 有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行 （以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人与本次发行的保荐人（主承销商）中信建投证券股份有限公司（以下 简称"中信建投证券"、"保荐人"或"保荐人（主承销商）"）协商确定本次发 行价格为人民币 36.60 元/股。 本次发行价格未超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均 数，剔除最高报价后通过公开募集方式设立 ...

关于芜湖福赛科技股份有限公司 北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809 1000 传真: (86-10) 5809 1100 首次公开发行股票并在创业板上市 参与战略配售的投资者专项核查事项的法律意见书 致：中信建投证券股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下称"本所"）接受中信建投证券股份有限 公司（以下称"公司"、"主承销商"或"中信建投"）的委托，依据《证券发 行与承销管理办法》（以下称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所首次公开 发行证券发行与承销业务实施细则》（以下称"《实施细则》"）、《首次公开 发行证券承销业务规则》（以下称"《承销业务规则》"）等法律、法规及相关 规范性文件的规定（以下称"相关法律法规"），以及公司与本所签订的协议， 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就芜湖福赛科技股份 有限公司（以下称"发行人"）首次公开发行股票并在创业板上市（以下称"本 次发行"）向参与战略配售的投资者配售股票（以下称"本次战略配售"）有关 的投资者选取标准、配售资格及是否存在《实施细则》第三十九条规定的禁止 ...

中信建投证券股份有限公司 关于芜湖福赛科技股份有限公司 首次公开发行股票战略投资者专项核查报告 芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称"福赛科技"或"发行人"）拟首次 公开发行股票并在创业板上市（以下称"本次发行"）。中信建投证券股份有限 公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人（主承销商）"、"主承销商"） 作为福赛科技本次发行的保荐人（主承销商），根据《证券发行与承销管理办法》 （证监会令[第 208 号]）（以下简称"《管理办法》"）、《首次公开发行股票注 册管理办法》（证监会令[第 205 号]）、《创业板首次公开发行证券发行与承销 特别规定》（证监会公告[2021]21 号）（以下简称"《特别规定》"）、《深圳 证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深证上[2023]100 号， 以下简称"《业务实施细则》"）、《首次公开发行证券承销业务规则》（中证 协发[2023]18 号）及其他法律、法规和规范性文件的相关规定，对福赛科技本次 发行的战略投资者进行核查，出具如下专项核查报告。 一、战略配售方案 （一）战略配售数量 本次公开发行股票 21,209,303 股，约占发行后总股本的比例为 2 ...

本次发行适用于 2023 年 2 月 17 日中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）发布的《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 208 号]）、《首 次公开发行股票注册管理办法》（证监会令[第 205 号]），深交所发布的《深圳 证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深证上[2023]100 号）、 芜湖福赛科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称"福赛科技"或"发行人"）首次公 开发行 2,120.9303 万股人民币普通股（A 股）并在创业板上市（以下简称"本次 发行"）的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会 审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注 册（证监许可[2023] 1262 号）。 经发行人与保荐人（主承销商）中信建投证券股份有限公司（以下简称"中 信建投证券"或"保荐人（主承销商）"）协商确定，本次发行数量为 2,120.9303 万股，全部为公开发行新股，发行人股东不进行老股转让。本次发行的股票拟在 深 ...