资金运作 - 公司拟向珠海惠柏增资5700万元，增资后注册资本增至19200万元[4] - 公司2025年度拟申请一年期综合授信额度52000万元[7] 项目进展 - “惠柏新材料研发总部项目”预计2025年9月底前完成现阶段竣工验收，2026年3月底前完工并投入使用[6] 会议情况 - 公司第四届董事会第七次会议于2025年2月27日召开，9名董事全部出席[3]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] 业绩数据 - 归属于上市公司股东的净利润盈利850 - 1100万元，比上年同期下降85.19% - 80.84%[4] - 扣除非经常性损益后的净利润亏损120万元 - 盈利130万元，比上年同期下降102.15% - 97.67%[4] 业绩下滑原因 - 国内风电市场竞争激烈，原材料和产品单价下降，风电叶片用环氧树脂产品毛利率大幅下降[6] - 新型复合材料和电子电气绝缘封装用环氧树脂产品收入同比提升，但不及风电产品影响，导致业绩下滑[7] 非经常性损益情况 - 预计非经常性损益对净利润影响约970万元，2023年同期为150.68万元[7] - 非经常性损益主要系收到各类补贴及闲置资金投资收益[7] 业绩预告说明 - 业绩预告未经审计，具体财务数据将在2024年年报披露[8]

保荐代表人变更 - 东兴证券变更持续督导保荐代表人，原王义因工作变动不再履职，陆丹彦接替[2] - 更换后持续督导保荐代表人为张昱和陆丹彦[2] 督导期与人员信息 - 东兴证券持续督导期至2026年12月31日[2] - 陆丹彦为东兴证券投资银行总部副总裁，参与先惠技术IPO等项目[5]

子公司概况 - 公司持有上海帝福100%股权，其成立于2018年10月17日，注册资本7200万元[4][5] 业绩数据 - 2024年1 - 9月上海帝福营收5906.43万元，净利润 - 588.72万元[6] - 2023年度上海帝福营收6989.17万元，净利润299.10万元[6] 担保信息 - 公司为上海帝福向中信银行申请最高4000万元综合授信额度提供担保[2][3][8] - 截至披露日，公司及控股子公司担保额度74800万元，已发生余额32177.88万元[11]

募资情况 - 公司首次公开发行23,066,700股A股，每股发行价22.88元，募资总额527,766,096元，净额462,807,798.11元[2] - 公司将原募投项目未使用资金及累计收益13,475.66万元用于新增项目[4] - 公司使用7,900万元募集资金向子公司实缴注册资本用于新项目[5] 资金余额 - 截至2024年12月13日，上海公司专户余额0万元[8] - 截至2024年12月13日，募集资金专户余额为0万元[12] 项目情况 - 甲方二新建项目规模为8.2万吨新型电子专用材料[12] 协议相关 - 《募集资金三方监管协议》自签署生效，至专户资金支出完毕且丙方督导期结束失效[11] - 《募集资金三方监管协议》一式8份，三方各持一份，向交易所和监管局各报备一份[11] - 本协议一式8份，四方各持一份，向深交所、中国证监会上海监管局各报备一份，其余留甲方一、甲方二备用[15] 资金支取与对账 - 甲方一次或十二个月以内累计从专户支取超3600万元（5000万元或募集资金净额的20%孰低），乙方通知丙方[9] - 乙方按月（每月10日之前）向甲方出具对账单并抄送丙方[9] - 甲方二一次或十二个月以内累计从专户支取金额超3600万元（按孰低原则在5000万元或募集资金净额的20%之间确定），乙方应通知丙方[14] - 乙方按月（每月10日之前）向甲方二出具对账单并抄送丙方[14] 议案通过 - 公司于2024年10月22日董事会和监事会、11月11日股东大会通过变更募资用途议案[4] - 公司于2024年11月20日董事会和监事会通过使用募资向子公司实缴注册资本议案[5]

公司信息 - 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司，股票代码301555[2] - 信息披露义务人信诺新材注册资本9127.0042万元，2016年1月25日成立[11] - 信息披露义务人信诺鑫山注册资本1550万元，2015年7月15日成立[15] 减持情况 - 2024年12月3 - 10日合计减持65.876万股，减持比例0.7140%[25] - 计划3个月内减持不超276.8万股，占总股本3.00%[22] - 权益变动后合计持股461.3235万股，占总股本4.9999%[25] 未来展望 - 未来12个月内无明确增持计划，不排除权益变动可能[22]

减持计划 - 信诺新材及信诺鑫山计划减持不超276.8万股，占总股本3.00%[2] 权益变动前持股 - 二者合计持股527.1995万股，占比5.7139%[3] - 信诺新材持股499.1995万股，占比5.4104%[5] - 信诺鑫山持股28万股，占比0.3035%[5] 减持情况 - 2024年12月3 - 10日，二者合计减持65.876万股，减持比例0.7140%[3] - 信诺新材大宗交易减持62.376万股，占比0.6760%，均价27.56元/股[4] - 信诺鑫山集中竞价减持3.5万股，占比0.0379%，均价27.14元/股[4] 权益变动后持股 - 二者合计持股461.3235万股，占比4.9999%[2] - 信诺新材持股436.8235万股，占比4.7344%[5] - 信诺鑫山持股24.5万股，占比0.2655%[5]

资金使用与项目建设 - 公司计划用7900万元募集资金向珠海惠柏实缴注册资本用于新项目建设[4] - “上海帝福项目”未使用募集资金余额为13475.66万元[4] 关联交易与授信 - 公司预计2025年度关联交易总额不超4100万元[6] - 公司拟向农行申请不超6300万元授信额度[8] - 公司拟向平安银行申请不超15000万元授信额度[10] 议案表决 - 《使用部分募集资金实缴注册资本议案》全票通过[5] - 《2025年度日常关联交易预计议案》5票同意通过[6] - 《向农行申请授信额度议案》6票同意通过[9] - 《向平安银行申请授信额度议案》全票通过[10]

募资情况 - 公司首次公开发行股票2306.67万股，每股22.88元，募资总额5.27766096亿元，净额4.6280779811亿元[2] 募投项目 - 原上海帝福项目总投资1.8亿，拟投募资1.8亿；惠柏研发总部项目总投资1.8537亿，拟投1.6172亿[5] - 2024年变更募资用途，上海帝福未用资金及收益1.347566亿用于新建8.2万吨项目[6] - 变更后上海帝福拟投募资调为4665.8万，新建8.2万吨项目拟投1.347566亿[8][9] 资金使用 - 公司已用自有资金2365万支付惠柏研发总部项目土地出让金[5] - 2024年11月20日董事会、监事会审议通过用7900万向珠海惠柏实缴注册资本[14] - 珠海惠柏注册资本1.35亿，2022年8月22日成立[11]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2306.67万股A股，发行价22.88元/股，募资52776.61万元，净额46280.78万元[2] 募投项目变更 - 2024年变更部分募资用途，13475.66万元用于新建8.2万吨新型电子专用材料生产项目[7] - 变更后募投项目拟投入34313.46万元，上海帝福项目调整为4665.80万元[10] 资金实缴安排 - 公司拟用7900.00万元募资向珠海惠柏实缴注册资本实施新增项目[11] - 2024年11月20日董事会、监事会审议通过该实缴事项[15][16]