惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 保荐人（主承销商）：东兴证券股份有限公司 特别提示 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"惠柏新材"、"发行人"或"公 司"）首次公开发行 2,306.67 万股人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"） 并在创业板上市的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委 员会委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可 [2023]1525 号）。 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）和 网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定 价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人与保荐人（主承销商）东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"、 "保荐人（主承销商）"或"主承销商"）协商确定本次发行股份数量为 2,306.67 万 股，本次发行价格为人民币 22.88 元/股。 本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权 平均数，剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障 基金、基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金、符合 ...

发行相关 - 发行价格为22.88元/股，对应不同计算方式市盈率分别为25.22倍、24.63倍、33.63倍、32.84倍[80][81][82] - 公开发行新股总量2306.67万股，占发行后公司股份总数的25.00%，发行后总股本为9226.67万股[36][38] - 预计募集资金总额52776.61万元，扣除发行费用6495.83万元后，预计募集资金净额46280.78万元[36] - 初始战略配售115.3335万股，占发行数量5%，最终不进行战略配售，差额回拨至网下[8] - 网上初始发行数量657.40万股，网下初始发行数量1649.27万股[39] - 2023年10月20日网下9:30 - 15:00、网上9:15 - 11:30和13:00 - 15:00申购，无需缴付资金[7] - 网下投资者2023年10月24日16:00前足额缴纳认购资金，网上投资者中签后2023年10月24日日终前确保资金账户有足额认购资金[10][11] 市场与业务 - 2020 - 2022年公司风电叶片用环氧树脂销量分别为55,925.07吨、45,484.10吨、55,633.60吨，2021 - 2022年市场占有率分别为22.86%、未披露[28] - 2021年海上风电新增装机16.90GW，较2020年增长338.96%[31] - 2021年明阳智能向公司采购产品用于海上叶型占比72%，2020年占比43%[31] - 公司风电叶片用材料业务占比约50%，环保高性能耐腐蚀材料占比约30% - 40%，风电叶片用环氧树脂业务占比超80%[21] 产品与技术 - 公司拥有专利92项，其中发明专利24项，实用新型专利68项[22] - 2020 - 2022年公司研发费用合计金额为10,825.34万元[23] - LT - 5088A/B混合粘度为220 - 255mPa.s，较其他树脂可缩短单只叶片灌注时间约20min，放热峰温度为31℃，操作时间为175min，放热峰温度较其他树脂低约8℃，操作期长约20min[24] - LT - 5094A/B的25℃混合粘度为200mPa.s，可缩短灌注时间约20min[24] - 公司目前在研第三代风电灌注树脂项目、快速拉挤碳板大梁用环氧树脂项目[25] - 公司具备20项核心技术，风电叶片用环氧树脂和新型复合材料用环氧树脂是收入及毛利主要来源[26] 询价与报价 - 2023年10月17日初步询价，收到317家网下投资者管理的7324个配售对象报价，拟申购总量为4896960万股，申购倍数为3192.41倍[71] - 剔除无效报价后，316家网下投资者管理的7320个配售对象符合条件，拟申购数量总和为4894160万股[73] - 共剔除73个配售对象，剔除的拟申购总量为49420万股，占剔除无效报价后拟申购数量总和的1.0097%[76] - 所有网下投资者报价中位数25.7600元/股，加权平均数25.4694元/股[78]

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 投资风险特别公告 保荐人（主承销商）：东兴证券股份有限公司 经发行人和本次发行的保荐人（主承销商）东兴证券股份有限公司（以下简 称"保荐人（主承销商）"、"东兴证券"或"主承销商"）协商确定，本次公开发行 新股 2,306.67 万股，全部为公开发行新股，发行人股东不进行老股转让。本次发 行的股票拟在深交所创业板上市。 本次发行适用于 2023 年 2 月 17 日中国证监会发布的《证券发行与承销管理 办法》（证监会令[第 208 号]）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会 令[第 205 号]），深交所发布的《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销 业务实施细则》（深证上[2023]100 号）、《深圳市场首次公开发行股票网下发 行实施细则（2023 年修订）》（深证上[2023]110 号），证券业协会发布的《首 次公开发行证券承销业务规则》（中证协发[2023]18 号）、《首次公开发行证券 网下投资者管理规则》（中证协发[2023]19 号），请投资者关注相关规定的变化， 关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决 ...

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告 保荐人（主承销商）：东兴证券股份有限公司 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"发行人"）首次公开发行 不超过 2,306.67 万股人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）的申请已经 深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过，并已经获得中国证券监督管理委员 会同意注册（证监许可〔2023〕1525 号）。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）（如 有）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）和网上向持有 深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以 下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人和保荐人（主承销商）东兴证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主 承销商）"）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询 价。 本次公开发行股票 2,306.67 万股，占发行后总股本的比例为 25.00%，本次 公开发行后总股本为 9,226.67 万股。 本次发行不安排向发行人的高级管理人员与核心员工资产管理计划及其他 外部投资者的战 ...

发行人及其实际控制人、控股股东、持股 5%以上 股东以及发行人董事、监事、高级管理人员等责任主体的 重要承诺以及未履行承诺的约束措施 | 序号 | 承诺事项 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 关于股份锁定及减持的承诺 | 1 | | 2 | 关于稳定股价的措施和承诺 | 51 | | 3 | 填补被摊薄即期回报的措施及承诺 | 73 | | 4 | 利润分配政策的承诺 | 107 | | 5 | 依法承担赔偿或赔偿责任的承诺 | 109 | | 6 | 未履行承诺的约束措施 | 145 | | 7 | 关于规范关联交易的承诺 | 191 | 关于股份锁定及减持的承诺 鉴于惠柏新材料科技(上海)股份有限公司(简称"发行人")拟申请首次 公开发行股票并上市,根据有关法律、行政法规和规章的规定,本企业就所持发 行人股份承诺如下: 一、自发行人首次公开发行股票并上市之日起36个月内,不转让或委托他 人管理本企业直接或间接持有的发行人本次公开发行股票前已发行的股份,也不 由发行人回购该部分股份。 二、若发行人上市后 6个月内股票连续 20个交易目的收盘价均低于发行价 (如遇除权除息事项, ...

惠柏新材料科技(上海)股份有限公司第三届董事会第三次会议决议 惠柏新材料科技(上海)股份有限公 第三届董事会第三次会议决议 惠柏新材料科技(上海)股份有限公司(以下简称"公司")第三届董曼 三次会议于 2021 年 5 月 |2 日上午 10:00在公司会议室召开。会议应出席董事 9名,实际出席 9 名,出席本次会议的有董事长杨裕镜先生、董事游仲华先生、董事 YAO-LUEN KANG(康耀 伦 > 先生、董事何正宇(HO CHENG-YU)先生、董事孙晋恩先生、董事丁晓琼女士、独立董 事王竞达女士、独立董事 WANG LEI(王磊)先生、独立董事邓学敏先生,会议由杨裕镜董事 长主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。 经与会董事研究讨论,形成如下决议: 1、 审议通过《关于终止公司首次公开发行股票并在科创板上市计划的议案》。 表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 回避表决情况:无。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对 (2) 发行股票的面值 表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对 (3) 发行数量 表决结果:9 ...

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 董事会对股东大会负责。公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名， 董事会设董事长 1 人。公司依照《公司法》等相关法律法规及《公司章程》制定 了《董事会议事规则》，对董事的任职资格、权利及义务，董事会职权及议事规 则作了详细规定。 自股份公司设立以来，截至本说明签署日，公司共召开了 65 次董事会，公 司历次董事会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、表决程序、决议的内 容及签署等均按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律 法规、规范性文件及公司其他制度的要求规范运作，董事会召开及决议内容合法 有效，不存在董事违反《公司法》及其他规定行使职权的情况。 三、监事会制度的建立健全及运行情况 监事会为公司监督机构。公司监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人。 公司依据《公司法》、《公司章程》等规定，制定了《监事会议事规则》，对监 事的任职资格、监事会组成、监事会职权及议事规则作了详细规定。 股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的 建立健全及运行情况说明 公司自整体变更为股份公司以来，根据《公司法》、《证券法》等有关法律 法规的要 ...

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 募集资金具体运用情况 一、上海帝福 3.7 万吨纤维复合材料及新型电子专用材料生产项目 1、项目概述 除新增 2,000 吨纤维复合材料制品为向下游制品领域延伸外，本项目主要为 公司现有产品扩产，包含新增 3 万吨风电叶片用环氧树脂、4,998 吨新型复合材 料用环氧树脂以及 2 吨量子点新型显示材料。公司将把本项目打造为设施自动化 水平更高、流程更优化、布局更科学、管理更完善、更具国际化水准的特种配方 改性环氧树脂及相关制品生产基地，使生产能力和场地空间的瓶颈在中长期内得 到充分缓解，进而为业务高速增长提供坚实保障。 本项目由公司全资子公司上海帝福新材料科技有限公司实施。 2、项目实施的必要性和可行性 （1）项目实施的必要性 1）产品销量增幅较大，现有产能不足 报告期内，公司销售收入大幅增长，尤其是风电叶片用环氧树脂和新型复合 材料用环氧树脂销量增幅较大，公司预计未来风电叶片用环氧树脂仍能保持较高 销量、新型复合材料用环氧树脂仍能保持增长态势，扩产风电叶片用环氧树脂和 新型复合材料用环氧树脂产能具有必要性。此外，公司已与聚飞光电（300303.SZ） 和重庆康佳光电技术研 ...

惠柏新材料科 有限公司 2020 年度 2021 年度 7 His 及 2023 年 非经常性损益明 有执业许可的今计师事 您可使用手机"扫一扫"或进入"登 码:沪731 信会师报字[2023]第 ZA15278 号 惠柏新材料科技(上海)股份有限公司全体股东: 我们审计了惠柏新材料科技(上海)股份有限公司(以下简称"惠 柏新材")2020年度、2021年度、2022年度及 2023年1-6月的财务 报表(以下简称"申报财务报表"),并于 2023年 10 月 8 日出具了报 告号为信会师报字[2023]第 ZA15277 号的无保留意见审计报告。 在对上述申报财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对后 附的惠柏新材公司 2020 年度、2021 年度、2022年度及 2023年 1-6 月的非经常性损益明细表(以下简称"非经常性损益明细表")执行了 合理保证的鉴证业务。 一、管理层对非经常性损益明细表的责任 | | | | | | 页 次 | | --- | --- | --- | | | 非经常性损益明细表鉴证报告 | 1-2 | | 1 រុ | 非经常性损益明细表 | 1-2 | | | 非经常性损 ...

发行基本信息 - 惠柏新材首次公开发行股票代码为301555，发行2306.67万股，占发行后总股本25%，发行后总股本9226.67万股[40][44][45] - 初始战略配售发行数量115.3335万股，占本次发行数量5%[33][45][59] - 回拨机制启动前，网下初始发行1533.9365万股，占扣除初始战略配售数量后本次发行数量70%；网上初始发行657.40万股，占30%[33][46] 发行方式 - 采用战略配售、网下发行和网上发行相结合，不安排向发行人高管与核心员工资管计划及其他外部投资者战略配售，若满足条件保荐人相关子公司将参与[5][6] - 通过向网下投资者初步询价直接确定发行价格，网下不再累计投标询价[8][42][51] 时间安排 - 2023年10月12 - 16日进行网下路演推介，10月19日进行网上路演[57] - 初步询价时间为2023年10月17日9:30 - 15:00[34][47][54][93] - 网下和网上申购日为2023年10月20日[21][54][110][111] - 2023年10月24日网下和网上获配投资者足额缴纳新股认购资金[21][22][39][54][123][126] 投资者要求 - 网下发行对象为经证券业协会注册的专业机构投资者[8] - 科创和创业等主题封闭运作基金与封闭运作战略配售基金市值日均值应为1000万元以上，其他参与初步询价的网下投资者指定配售对象市值日均值应为6000万元以上[19][68] - 网上投资者2023年10月18日前20个交易日日均持有10000元以上市值可参与网上申购[20][111] 报价与申购规则 - 同一网下投资者不同报价不得超三个，最高报价不得高于最低报价的120%，申报价格最小变动单位为0.01元[9][95] - 初步询价阶段网下配售对象最低拟申购数量为100万股，拟申购数量最小变动单位为10万股，每个配售对象拟申购数量不得超700万股[9][37][95] - 本次网下发行每个配售对象申购股数上限700万股，占扣除初始战略配售后网下初始发行数量的45.63%[10][73][96] 限售与回拨 - 网下发行部分10%的股份限售期为6个月，90%的股份无限售期；网上发行的股票无流通限制及限售期安排[18][52][121] - 网上投资者初步有效申购倍数未超过50倍，不启动回拨机制；超过50倍但低于100倍（含），回拨比例为扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的10%；超过100倍，回拨比例为20%[116] 中止发行情形 - 扣除最终战略配售数量后，网下和网上投资者缴款认购股份数量合计不足本次公开发行数量的70%[23][128] - 初步询价结束后，报价或有效报价的网下投资者数量不足10家，或拟申购总量不足初步询价阶段网下初始发行数量[130] - 发行价格未达发行人预期或发行人和主承销商未就发行价格达成一致[130] 其他 - 保荐人相关子公司东兴投资若参与战略配售，认购比例为2% - 5%分档确定，获配股票限售期24个月[60][61][63] - 发行由东兴证券承销，不组建承销团，不采用超额配售选择权[132][133]