股东大会信息 - 公司拟于2025年4月11日13:00召开2025年第一次临时股东大会[2] - 股权登记日为2025年4月3日[3] - 会议登记时间为2025年4月9日9:00 - 12:00、13:00 - 16:30[6] 投票信息 - 网络投票时间为2025年4月11日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网系统9:15 - 15:00[2][13][14] - 普通股投票代码为“351557”，简称为“常友投票”[12] 议案信息 - 议案2.00需经出席股东大会有表决权股东所持表决权三分之二以上通过[5] - 总议案等投票意见为同意[17]

会议情况 - 公司第三届监事会第四次会议于2025年3月24日召开，3名监事全部出席[2] 议案表决 - 《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》3票同意通过[4] - 《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》3票同意通过[5] - 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》3票同意通过[6] - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》3票同意，需提交股东大会审议[8]

会议情况 - 第三届董事会第四次会议于2025年3月24日召开，7位董事全部出席[2] - 同意于2025年4月11日召开2025年第一次临时股东大会，采用现场与网络投票结合方式[11] 议案审议 - 审议通过调整募集资金投资项目拟投入金额、变更实施地点等多项议案[3][5] 资金安排 - 公司以募集资金置换自筹资金10,581,517.88元[6] - 同意使用不超12,000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月，需股东大会审议[8] 公司变更 - 审议通过变更注册资本、公司类型等并办理工商变更登记议案，需股东大会三分之二以上表决权通过[9]

业绩总结 - 公司首次公开发行1108.00万股，每股发行价28.88元，募资总额3.199904亿元，净额2.6266616515亿元[2] - 截至2025年3月11日，募集资金专户余额2.9744390943亿元[5] 费用情况 - 未支付或置换的发行费用合计3477.774428万元，含多项费用明细[7] 资金支取规则 - 公司一次或十二个月内累计从专户支取超5000万元（或募资净额20%孰低），银行通知保荐机构[11]

文章核心观点 3月4日常友科技在深交所创业板上市，介绍公司业务、股权结构、上市问询问题、募资情况及近年财务表现与业绩预期 [1][6][11][13] 公司上市情况 - 3月4日常友科技在深交所创业板上市，收盘报89.99元，涨幅211.60%，成交额8.85亿元，换手率83.66%，振幅172.33%，总市值39.87亿元 [1] - 2023年4月20日公司首发过会 [5] 公司业务 - 公司主要从事高分子复合材料制品、轻量化夹芯材料制品研发、生产与销售，产品包括风电领域相关制品及轨道交通车辆部件等 [1] 公司股权结构 - 发行前常州君创持有公司1,064.20万股，占比32.03%，为控股股东 [1] - 公司实际控制人为刘文叶、包涵寓、刘波涛和刘文君，合计控制77.44%表决权，其中包涵寓系刘文叶配偶，刘波涛系刘文叶父亲，刘文君系刘文叶胞妹 [2][3][4] - 发行前刘文叶直接持股23.32%，通过常州君创间接控制32.03%，通过龙卓合伙间接控制15.32%，担任法定代表人等职；包涵寓任董事；刘波涛直接持股6.77%；刘文君通过常州君创间接持股1.29%，任董事等职 [3] 上市委会议问询问题 业绩波动问题 - 报告期内主营业务收入分别为84,101.20万元、60,757.47万元、73,285.41万元，主营业务毛利率分别为32.59%、24.10%、25.45%，需说明毛利率波动原因及合理性、收入增长可持续性及风险揭示充分性 [6] 采购问题 - 报告期内向关联方采购金额分别为7,778.08万元、2,647.66万元、1,226.06万元，向珠海德驰采购金额分别为2,328.22万元、1,160.16万元、736.40万元，需说明向关联方采购原因及合理性、预付采购款与实际采购金额匹配情况及是否构成关联方资金占用 [8] 财务规范性问题 - 报告期内存在接受第三方票据贴现等财务不规范情形，需说明是否存在未披露使用个人银行卡收付款项等情形、其他财务不规范情形及内部控制制度健全有效性 [10] 公司募资情况 - 本次公开发行股票1,108.00万股，占发行后总股本25.01%，发行价格28.88元/股，保荐人为海通证券，保荐代表人为徐亮庭、张宇 [11] - 募集资金总额31,999.04万元，净额26,266.62万元，比原计划少50,033.38万元，原计划募资76,300.00万元用于多个项目 [11] - 发行费用总额（不含增值税）5,732.42万元，保荐及承销费用2,254.65万元 [12] 公司财务数据 2021 - 2023年 - 营业收入分别为61,959.98万元、73,980.19万元、87,131.04万元，归母净利润分别为6,182.28万元、8,753.92万元、8,260.34万元，扣非归母净利润分别为5,562.28万元、8,321.49万元、8,150.47万元 [12] - 经营活动现金流量净额分别为 - 7,231.69万元、6,817.01万元、4,942.46万元，销售商品等收到现金分别为39,210.76万元、46,750.15万元、62,954.59万元，主营业务收现比分别为0.65、0.64、0.73，净现比分别为 - 1.17、0.78、0.60 [12] 2024年 - 营业收入105,017.57万元，变动比例20.53%；归母净利润10,523.14万元，变动比例27.39%；扣非归母净利润10,294.33万元，变动比例26.30%；经营活动现金流量净额3,686.88万元，变动比例 - 25.40% [13] 2025年1 - 3月预计 - 营业收入18,000 - 20,000万元，同比增长8.05% - 20.06%；归母净利润1,000 - 1,200万元，同比增长8.91% - 30.69%；扣非归母净利润1,020 - 1,220万元，同比增长5.17% - 25.79% [13]

（一）股票简称：常友科技 首次公开发行股票并在创业板上市之 上市公告书提示性公告 保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经深圳证券交易所审核同意，江苏常友环保科技股份有限公司（以下简称"发 行人"或"本公司"）发行的人民币普通股股票将于 2025 年 3 月 4 日在深圳证 券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市的招 股说明书全文披露于中国证券监督管理委员会指定信息披露网站（巨潮资讯网， 网址 www.cninfo.com.cn；中证网，网址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.stcn.com；证券日报网，网址 www.zqrb.cn；经济参考网，网址 www.jjckb.cn；中国金融新闻网，网址 www.financialnews.com.cn；中国日报网，网址 cn.chinadaily.com.cn），供投资者 查阅。 所属网页二维码：巨潮资讯网 。 一、上市概况 江苏常友环保科技股份有限公司 （二）股票 ...

上市信息 - 常友科技股票于2025年3月4日在深交所创业板上市，证券简称为“常友科技”，证券代码为“301557”[3][27] - 发行后总股本为4430.7871万股，上市初期无限售流通股数量为1108.00万股，占比25.01%[9][10] - 本次发行价格为28.88元/股[11][63] 财务数据 - 2022年度与2023年度公司归属于母公司所有者的净利润分别为8753.92万元和8260.34万元[34] - 2022年度与2023年度公司扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为8321.49万元和8150.47万元[34] - 报告期内公司主营业务毛利率分别为23.91%、25.22%、24.24%和25.56%，呈波动趋势[19] - 报告期各期末公司应收账款等项目合计账面价值分别为39197.00万元、43223.65万元、47939.70万元和60701.76万元[21] 股权结构 - 董事长、总经理刘文叶合计持股2118.69万股，占发行前总股本持股比例63.76%[38] - 常州君创持有公司股份1064.20万股，占公司股本总额的32.03%，为公司控股股东[41] - 刘文叶、包涵寓、刘波涛、刘文君合计控制发行人的77.44%的表决权，为公司共同实际控制人[42] 发行情况 - 本次发行规模为1,108.00万股，网上发行占比100%，中签率为0.0121305754%，有效申购倍数为8,243.63204倍[68] - 网上投资者缴款认购11,045,448股，金额为318,992,538.24元，放弃认购数量34,552股，金额997,861.76元，保荐人包销比例为0.31%[68] - 本次发行新股募集资金总额为31,999.04万元，扣除发行费用5,732.42万元，实际募集资金净额为26,266.62万元[69] 未来展望 - 公司拟加强募投项目监管，募集资金将存放于专项账户[122] - 公司拟加快募投项目投资进度，提高募集资金使用效率[123] - 公司将加强经营管理和内部控制，推动股东利润分配[124] 承诺事项 - 控股股东、实际控制人等承诺不干预公司经营、不损害公司利益，减持股份遵守相关规定[126][108][111] - 公司及相关方承诺招股文件真实准确，若致投资者损失将依法赔偿[132] - 公司控股股东等出具《避免同业竞争承诺函》，若违反承诺致发行人权益受损将依法赔偿[136]

公司概况 - 公司于2006年12月19日成立有限公司，2018年11月19日成立股份公司[6] - 公司注册资本为33,227,871元人民币[6] 业绩数据 - 2024年1 - 6月营业收入44,590.00万元，2023年度为87,131.04万元[14] - 2024年1 - 6月净利润4,552.47万元，2023年度为8,260.34万元[14] - 2024年6月30日资产总额为129,140.39万元，2023年末为125,367.20万元[14] - 2024年6月30日资产负债率（母公司）为45.75%，2023年末为50.28%[14] - 报告期各期末公司应收类项目账面价值分别为39,197.00万元、43,223.65万元、47,939.70万元和60,701.76万元，对应占2021 - 2023年营业收入比重分别为63.26%、58.43%和55.02%[19] - 2021 - 2024年1 - 6月公司向前五大客户销售收入占比分别为87.68%、94.31%、85.86%和91.19%[21] - 2022年度与2023年度归属于母公司所有者的净利润分别为8753.92万元和8260.34万元[80] - 2022年度与2023年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为8321.49万元和8150.47万元[80] 市场份额 - 2021 - 2023年公司机舱罩产品以销售总瓦数计算的市场占有率分别为17.63%、33.67%和23.53%[8] 研发情况 - 报告期内公司研发投入金额分别为1827.59万元、2636.24万元、2693.68万元和1332.10万元，2021 - 2023年复合增长率为21.40%[11] - 报告期内累计研发投入为8489.61万元，研发投入占营业收入的比例分别为2.95%、3.56%、3.09%和2.99%[11] - 截至2024年6月30日，公司拥有研发人员71人，占公司总人数的6.16%[11] - 截至2024年6月30日，公司在研项目15个，项目总预算6231.00万元[11] - 海上浮式风电平台浮筒结构的开发及应用项目拟投入758.00万元[11] - 箱变上移机舱罩及其密封结构的研究项目拟投入550.00万元[12] - 集成式注胶真空管路系统项目拟投入250.00万元，可使导流速度提升15%以上，管路可回收并重复使用3 - 5次[12] - 极端低温发光固化修补料研究项目拟投入250.00万元，可将固化时间降低至10分钟以内[12] - 风力叶片特殊芯材快速编程及快速加工技术的研发项目拟投入320.00万元，成品精度由±2mm提高至±1mm[13] - 风力发电叶片芯材钻孔新型钻针的研发项目拟投入390.00万元[13] 专利情况 - 截至2024年6月30日，公司共取得103项专利，其中发明专利24项[8] 企业荣誉 - 公司于2019年被认定为国家高新技术企业[7] - 公司于2020年被认定为江苏省民营科技企业[7] - 公司于2021年被评为常州市工程技术研究中心[7] - 公司于2022年被认定为省级专精特新中小企业[8] - 公司于2024年被认定为国家级专精特新“小巨人”企业[8] 发行情况 - 本次发行股数1,108.00万股，占发行后总股本比例25.01%[22] - 每股发行价格28.88元，募集资金总额31,999.04万元，净额26,266.62万元[22] - 发行市盈率15.70倍，发行市净率1.37倍[22] - 本次发行费用总额（不含增值税）为5732.42万元，其中承销及保荐费用2254.65万元、律师费用1958.49万元、审计费用980.00万元、信息披露费用474.53万元、发行手续费用及其他64.76万元，发行手续费用及其他包含印花税，税率为0.025%[25] - 刊登发行公告日期为2025年2月17日，申购日期为2025年2月18日，缴款日期为2025年2月20日，股票上市日期为2025年3月4日[25] 未来展望 - 预计2025年风电机组罩体和风电轻量化夹芯材料全球市场容量220.71 - 336.60亿元，国内110.35 - 168.30亿元，相比2022年复合增长率38.51%[51] - 到2025年可再生能源年发电量将达3.3万亿千瓦时左右[62] - 非化石能源占能源消费总量比重将提高到20%左右[62]

北京国枫律师事务所 关于江苏常友环保科技股份有限公司 首次公开发行股票并在深圳证券交易所 创业板申请上市的 法律意见书 国枫律证字[2023]AN027-58 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 根据本所与发行人签订的《律师服务协议书》,本所接受发行人的委托,担 任发行人本次发行上市的专项法律顾问。 本所律师依据《公司法》《证券法》《首发注册办法》《上市规则》《证券 法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等法律、法规、规章和规范性文 件的规定,并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对发行 人提供的文件和有关事实进行了查验,并就发行人本次上市事宜出具本法律意见 书。 对本法律意见书的出具,本所律师特作如下声明: 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 邮编; 100005 电话（Tel）: 010-88004488/66090088 传真（Fax）: 010-66090016 北京国枫律师事务所 关于江苏常友环保科技股份有限公司 首次公开发行股票并在深圳证券交易所 创业板申请上市的 法律意见书 国枫律证字[2023]AN02 ...