独立董事提名 - 公司董事会提名张媛媛为第二届董事会独立董事候选人[2] - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[37] - 声明日期为2025年7月9日[39]

会议基本信息 - 公司将于2025年7月30日14:30召开2025年第一次临时股东大会[1] - 会议地点为深圳市光明区相关公司会议室[4] - 会议采取现场与网络投票结合方式召开[3] 投票信息 - 网络投票时间为2025年7月30日9:15 - 15:00[30] - 交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[28] - 股权登记日为2025年7月23日[4] - 网络投票普通股投票代码为"351590"，简称为"优优投票"[21] 议案信息 - 修订和制定公司部分治理制度议案含11个子议案[6] - 选举第二届董事会非独立董事应选3人[6] - 选举第二届董事会独立董事应选2人[6] 会议登记 - 登记时间为2025年7月25日9:00 - 11:30、14:30 - 16:00[15] - 登记及授权委托书送达地点为公司会议室[15] 投票方式 - 非累积投票议案在同意、反对、弃权栏填“√”[35] - 累积投票议案需填具体票数，票数为表决权股份总数乘以应选人数[36]

公司治理 - 2025年7月9日公司第一届监事会召开第二十三次会议[1] - 会议审议通过不再设置监事会的议案，职权由董事会审计委员会行使[1] - 该议案需提交股东大会审议，通过前监事会继续履职[3][4]

会议信息 - 2025年7月9日召开第一届董事会第二十四次会议，应到实到董事均为5名[1] - 会议通知于2025年7月3日送达各位董事[1] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》同意5票，需提交股东大会审议[3][4] - 《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》部分子议案需提交股东大会逐项审议[14][15][16][17][18][19] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》同意5票[20] 候选人提名 - 提名柏建国、邓礼宽、钟晓旭为第二届董事会非独立董事候选人，需提交股东大会审议[6][7][8][9] - 提名张媛媛、曹松涛为第二届董事会独立董事候选人，需经深交所审核无异议后提交股东大会审议[11][12] 其他事项 - 公司拟修订《公司章程》，不再设监事会，职权由董事会审计委员会行使[1] - 第二届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年[5][10] - 董事会换届选举相关议案采用累积投票制对候选人逐项投票表决[9][12] - 公司拟定于2025年7月30日召开2025年第一次临时股东大会[20]

创业板公司上半年业绩预告 - 9家创业板公司公布上半年业绩预告 其中5家预增 1家预盈 1家预降 1家预平 1家预降[1] 业绩预增公司 - 翰宇药业预计净利润增幅中值达1567[% ] 最新收盘价17[.]25元 今年以来涨幅33[.82% ] 所属医药生物行业[1] - 涛涛车业预计净利润增幅中值84[.08% ] 最新收盘价124元 今年以来涨幅93[.36% ] 所属汽车行业[1] - 长川科技预计净利润增幅中值81[.50% ] 最新收盘价45[.]01元 今年以来涨幅1[.99% ] 所属电子行业[1] - 孩子王预计净利润增幅中值75[% ] 最新收盘价13[.]25元 今年以来涨幅16[.83% ] 所属商贸零售行业[1] - 众捷汽车预计净利润增幅中值4[.72% ] 最新收盘价35[.]14元 今年以来跌幅23[.77% ] 所属汽车行业[1] - 新恒汇预计净利润增幅中值4[.59% ] 最新收盘价58[.]21元 今年以来涨幅38[.20% ] 所属电子行业[1] 业绩持平或下降公司 - 太力科技业绩预平 净利润增幅中值-1[.84% ] 最新收盘价38[.]44元 今年以来跌幅29[.21% ] 所属轻工制造行业[1] - 泽润新能业绩预降 净利润增幅中值-5[.43% ] 最新收盘价55[.]40元 今年以来跌幅16[.01% ] 所属电力设备行业[1] - 优优绿能业绩预平 净利润增幅中值-6[.57% ] 最新收盘价157[.]37元 今年以来涨幅4[.15% ] 所属电力设备行业[1]

股权结构 - 控股股东柏建国和邓礼宽直接合计持股16,215,600股，占股本总数38.61%[5] 股东大会出席情况 - 出席本次股东大会股东及代表共123名，代表股份24,690,112股，占比58.7860%[8] - 出席现场会议8名，代表股份22,101,830股，占比52.6234%[9] - 参加网络投票115名，代表股份2,588,282股，占比6.1626%[10] - 出席中小投资者120名，代表股份3,849,712股，占比9.1660%[12] 会议时间安排 - 2025年6月9日刊载召开2024年年度股东大会通知[4] - 6月18日召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过四项议案[4] - 6月19日刊载增加临时提案暨2024年度股东大会补充通知公告[5] - 6月30日下午14:30现场召开股东大会，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[6][7] 议案表决结果 - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》同意24,671,312股，占比99.9239%[18] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》同意24,670,012股，占比99.9186%[19] - 《关于2025年度财务预算及经营战略的议案》同意24,670,212股，占比99.9194%[21] - 《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》同意24,670,212股，占比99.9194%[22] - 《关于聘请2025年度审计机构的议案》同意24,670,912股，占比99.9222%[24] - 《关于申请综合授信的议案》同意24,670,612股，占比99.9210%[26] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意24,662,712股，占比99.8890%[27] - 《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》同意24,667,012股，占比99.9064%[28] - 《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》同意24,667,412股，占比99.9081%[30] - 变更注册资本等议案同意24,671,312股，占比99.9239%[31] - 出席会议中小投资者对变更议案同意3,830,912股，占比99.5117%[31] 其他 - 关联股东ABB E - mobility AG未参与投票，不涉及回避表决[23] - 本次股东大会采取现场和网络投票结合方式，股东只能选一种表决方式[33] - 本次股东大会的议案均获有效通过[34] - 信达律师认为股东大会程序合法，决议有效[35]

业绩总结 - 2024年公司营业收入14.97亿元，同比增长8.86%，净利润2.56亿元，同比减少4.60%[10] - 截至2024年12月31日，公司总资产17.97亿元，较期初增长26.77%，所有者权益10.24亿元，较期初增长34.12%，资产负债率43.01%，较期初降低3.12个百分点[10] 未来展望 - 预计2025年公司与ABB及其关联方商品交易总额不超过1.5亿元[13] 决策事项 - 多项议案获高比例同意通过，如2024年度董事会、监事会、财务决算报告等议案[8][9][10][12][14] - 续聘致同会计师事务所为2025年度审计机构[17] - 拟向多家银行申请综合授信额度共计不超过15亿元[18][19] - 2024年度利润分配预案为以42,000,000股为基数，每10股派现金红利12元，合计派现50,400,000元[21][22] - 拟使用不超过8亿元闲置募集资金进行现金管理[23] - 公司及控股子公司拟使用不超过10亿元闲置自有资金进行现金管理[25][26] - 变更注册资本、公司类型并修订《公司章程》[27][28]

报告公司投资评级 - 首次覆盖，给予“买入”投资评级 [7] 报告的核心观点 - 报告研究的具体公司是充电模块领先企业，已推出15/20/30/40kW充电模块，20/30KW充电模块是主要收入来源，40KW模块产品是收入增长主要来源；针对中途补能、目的地充电、工商业储充、V2G车网互动、户用光储充放等多个应用场景提出解决方案 [5] - 2022 - 2024年公司内销收入持续增长，外销收入先增后降，外销毛利率显著高于国内市场 [6] - 预测公司2025 - 2027年收入分别为15.96、19.70、23.49亿元，EPS分别为6.39、7.86、9.31元，当前股价对应PE分别为25.1、20.4、17.3倍 [7] 各部分总结 公司业务情况 - 公司是一线充电模块厂商，推出15/20/30/40kW充电模块，20/30KW已成熟应用是主要收入来源，40KW模块产品快速导入成收入增长主要来源 [5] - 针对中途补能场景推出大功率直流快充/超充充电模块及解决方案，搭建三种技术平台；针对目的地充电场景推出小功率直流快充模组及解决方案，适配多目的地场景；针对工商业储充场景推出多种储充模块；针对V2G车网互动场景推出7/11/20kW的V2G充放电系统；针对户用光储充放场景推出7kW光储直流充放分体机、一体机 [5] 公司收入情况 - 2022 - 2024年公司内销收入分别为4.8、7.6、10.7亿元，2023/2024年内销收入分别同比增长59.32%/41.06% [6] - 2022 - 2024年公司外销收入分别为5.1、6.1、4.2亿元，毛利率分别为41.61%、45.96%、50.19%，2024年外销收入同比下滑31% [6] 盈利预测情况 - 预测公司2025 - 2027年收入分别为15.96、19.70、23.49亿元，EPS分别为6.39、7.86、9.31元，当前股价对应PE分别为25.1、20.4、17.3倍 [7] 财务指标预测情况 |预测指标|2024A|2025E|2026E|2027E| | --- | --- | --- | --- | --- | |主营收入（百万元）|1,497|1,596|1,970|2,349| |增长率（%）|8.9%|6.6%|23.4%|19.3%| |归母净利润（百万元）|256|265|326|386| |增长率（%）|-4.6%|3.6%|22.9%|18.4%| |摊薄每股收益（元）|8.13|6.39|7.86|9.31| |ROE（%）|25.0%|20.6%|20.2%|19.3%|[10] 资产负债表、利润表、现金流量表预测情况 |项目|2024A|2025E|2026E|2027E| | --- | --- | --- | --- | --- | |资产总计（百万元）|1,797|2,126|2,595|3,127| |负债合计（百万元）|773|837|980|1,125| |所有者权益（百万元）|1,024|1,289|1,616|2,002| |营业收入（百万元）|1,497|1,596|1,970|2,349| |净利润（百万元）|256|265|326|386| |经营活动现金净流量（百万元）|113|255|220|279|[11]

纪要涉及的公司 优优绿能 纪要提到的核心观点和论据 - **业务布局**：公司业务聚焦新能源车生态，涵盖ToB和ToC两大板块。ToB业务包括直流充电桩设备及核心部件，ToC业务专注便携式电源产品，整体产品布局围绕新能源车生态系统进行[2][3] - **市场占有率**：2023年公司在国内充电模块市场占有率约为11% - 12%，未来行业集中度将提高，前三家企业市占率可能达到50% - 60%[4][14][15] - **毛利率情况**：2022 - 2024年公司整体毛利率呈上涨趋势，集成度越高毛利越高，40千瓦模块毛利最高，30千瓦产品因海外市场占比高毛利贡献大。2025年毛利提升得益于成本管控和产品结构优化，预计40千瓦充电模块营收占比将超2024年的50%，30千瓦和20千瓦模块占比下降[2][6][9][10] - **成本管控与产品结构优化**：通过原材料降价、材料替代等进行成本管控，推出储能充电模块、V2G产品等高附加值新产品优化产品结构，维持并提升充电模块毛利率[2][7][8][9] - **海外市场策略**：早期重点布局韩国和欧洲市场，目前在东南亚和美国设本地化制造工厂，积极拓展拉美、澳大利亚、中东及非洲等新兴市场，采取国内外市场并重策略[2][12] - **客户合作与市场拓展**：2023 - 2024年全球行业客户数量从约500家增加至1000家，APPEN营收占比下降因公司拓展更多客户减少对单一客户依赖[15] - **市场需求与趋势**：2025年欧洲市场有改善，电动车销量上升支撑充电模块需求，但欧洲及韩国受经济影响需观察市场恢复情况；户用光储及V2G产品在海外市场更具优势[4][16][18] - **技术应用与发展**：液冷需求因功率提升增加，价值量较传统产品提升约2 - 3倍；重卡领域导入60千瓦液冷模块提高效率；欧标CE认证相对容易，美标UL认证难度较高[21][22][24] 其他重要但是可能被忽略的内容 - **回本周期**：回本周期涉及市场终端集成系统，不同应用场景和技术方案有不同生命周期，具体回本周期需结合终端整体策划逻辑[5] - **产能利用率与模式**：采用轻资产模式，大部分组装环节外包，上市后可能考虑自建生产线[11] - **海外工厂形式**：海外工厂采用代加工形式，合同由公司签署，满足本地化制造要求[13] - **下游客户特点**：国内充电桩下游客户类型细分，包括装企、换电站企业等，具有地域化特征，相对于充电模块更分散[15][17] - **市场拓展态度**：对拓展AI数据中心等成本容忍度较高场景保持开放态度，根据终端需求规划横向拓展[23] - **商业模式看法**：下游企业往上游布局较难，充电模块企业往下游拓展存在分歧，公司偏向横向拓展，从模组向系统拓展并提供解决方案设计[25]

城建发展 - 公司收到持股33.47%的京城佳业2024年度分红款712.82万元 [1] - 主营业务为房地产开发、对外股权投资和商业地产经营 [1] - 所属行业为房地产-房地产开发-住宅开发 [1] 圣诺生物 - 预计2025年上半年归母净利润7702.75万元至9414.48万元，同比增长253.54%至332.10% [1] - 扣非净利润预计7734.64万元至9453.45万元，同比增加304.49%至394.38% [1] - 主营业务为多肽原料药和制剂产品的研发、生产与销售 [1] - 所属行业为医药生物-化学制药-化学制剂 [1] 金达威 - 取得"一种纳豆激酶的提纯方法"发明专利证书，专利权期限二十年 [2] - 主营业务为保健食品和饲料添加剂的研发、生产及销售 [2] - 所属行业为食品饮料-食品加工-保健品 [2] 中信国安 - 拟以2.78亿元股权出资增资中国广电湖南公司5.29%股权 [2] - 主营业务为企业综合信息服务业务、有线电视网络业务、房地产业务 [2] - 所属行业为通信-通信服务-通信应用增值服务 [3] 吉电股份 - 股东代表董事、总经理牛国君辞职 [3] - 主营业务为火电、水电、新能源的研发、生产和销售 [3] - 所属行业为公用事业-电力-电能综合服务 [4] 健康元 - JKN2301干混悬剂临床试验获批准，针对2至12周岁流感儿童患者 [5] - 主营业务为医药产品及保健品研发、生产及销售 [6] - 所属行业为医药生物-化学制药-化学制剂 [7] 新天绿能 - 完成发行15亿元绿色中期票据，期限3+N年，利率2.05% [7] - 主营业务为新能源发电业务及天然气销售业务 [8] - 所属行业为公用事业-电力-风力发电 [9] 恒润股份 - 全资子公司拟投资12亿元建设年产2000套风电齿轮箱零部件项目 [9] - 主营业务为辗制环形锻件、锻制法兰及其他自由锻件的研发、生产和销售 [9] - 所属行业为电力设备-风电设备-风电零部件 [10] 普莱得 - 收到1000万元政府补助，占最近一年净利润15.87% [10] - 主营业务为电动工具研发、设计、生产和销售 [11] - 所属行业为机械设备-通用设备-其他通用设备 [12] 博腾股份 - 全资三级子公司通过欧盟QP审计 [12] - 主营业务为小分子药物、大分子药物及基因细胞治疗等CDMO服务 [12] - 所属行业为医药生物-医疗服务-医疗研发外包 [13] 周大生 - 5月新增7家自营门店，总投资金额90万元至650万元 [13] - 主营业务为"周大生"品牌珠宝首饰的设计、推广和连锁经营 [14] - 所属行业为纺织服饰-饰品-钟表珠宝 [15] 万泰生物 - 启动冻干水痘疫苗III期临床试验 [15] - 主营业务为体外诊断试剂、自动化检测设备、疫苗研发生产及销售 [15] - 所属行业为医药生物-生物制品-疫苗 [16] 万达信息 - 拟签订870万元中国人寿新一代人力资源管理系统二期项目合同 [16] - 主营业务为智慧城市中的软件开发、服务和整体解决方案 [16] - 所属行业为计算机-IT服务Ⅱ-IT服务Ⅲ [17] 皖通科技 - 取得"一种基于实时交通流的高速公路车道管控方法及系统"发明专利 [17] - 主营业务为高速公路信息化建设 [18] - 所属行业为计算机-IT服务Ⅱ-IT服务Ⅲ [19] 上海医药 - 普瑞巴林胶囊获得泰国药品注册证书 [19] - 主营业务为医药工业、医药商业 [20] - 所属行业为医药生物-医药商业-医药流通 [21] 三星医疗 - 子公司预中标1.43亿元国家电网项目 [21] - 主营业务为智能配用电板块、医疗服务板块 [22] - 所属行业为电力设备-电网设备-配电设备 [23] 开开实业 - 拟使用2000万元闲置自有资金购买结构性存款产品 [24] - 主营业务为医药流通及服务和服装批发、零售 [24] - 所属行业为医药生物-医药商业-医药流通 [24] 江苏华辰 - 拟发行4.6亿元可转换公司债券 [24] - 主营业务为节能型变压器、箱式变电站和智能电气成套设备等 [24] - 所属行业为电力设备-电网设备-输变电设备 [24] 建工修复 - 联合中标3276万元土壤污染治理项目 [24] - 主营业务为环境修复综合服务 [25] - 所属行业为环保-环境治理-综合环境治理 [25] 迪哲医药 - 完成舒沃哲全球多中心III期临床试验患者入组 [25] - 主营业务为恶性肿瘤、免疫性疾病领域创新疗法的研究、开发和商业化 [25] - 所属行业为医药生物-化学制药-化学制剂 [26] 德尔股份 - 发行股份购买资产并募集配套资金申请文件获深交所受理 [26] - 主营业务为汽车零部件系统的供应 [26] - 所属行业为汽车-汽车零部件-其他汽车零部件 [26] 北京科锐 - 中标多个电网项目，金额约1.54亿元 [27] - 主营业务为配电设备研发与制造、新能源投资与建设、智慧能源管理 [27] - 所属行业为电力设备-电网设备-配电设备 [28] 协创数据 - 拟与苏银金租开展4.98亿元融资租赁业务 [28] - 主营业务为通过研发先进的硬件和软件解决方案，提供一体化的产品和服务 [28] - 所属行业为电子-消费电子-消费电子零部件及组装 [29] 美格智能 - 向香港联交所递交H股发行上市申请 [29] - 主营业务为无线通信模组和物联网解决方案业务 [30] - 所属行业为通信-通信设备-通信终端及配件 [31] 宇信科技 - 向香港联交所递交H股发行上市申请 [31] - 主营业务为银行科技解决方案、非银科技解决方案和创新运营服务 [31] - 所属行业为计算机-IT服务Ⅱ-IT服务Ⅲ [32] 莱美药业 - 股东拟被动减持5915股公司股份 [32] - 主营业务为医药制造 [33] - 所属行业为医药生物-化学制药-化学制剂 [33] 景业智能 - 股东拟询价转让3.75%公司股份 [33] - 主营业务为特种机器人及智能装备系统的研发、生产及销售 [35] - 所属行业为机械设备-自动化设备-机器人 [35] 中顺洁柔 - 拟调整回购资金总额至1.1亿元至1.6亿元 [35] - 主营业务为高档生活用纸系列产品、纸巾盒等 [35] - 所属行业为美容护理-个护用品-生活用纸 [36] 太极实业 - 控股子公司拟与SK海力士签署第四期工序服务合同 [36] - 主营业务为半导体业务、电子高科技工程技术服务业务、光伏电站投资运营业务 [36] - 所属行业为建筑装饰-工程咨询服务Ⅱ-工程咨询服务Ⅲ [37] 健帆生物 - 产品获得欧盟MDR认证 [37] - 主营业务为生物材料和高科技医疗器械的研发、生产及销售 [38] - 所属行业为医药生物-医疗器械-医疗耗材 [39] *ST恒立 - 收到股票终止上市决定 [39] - 主营业务为汽车空调及零部件业务和贸易 [40] - 所属行业为综合-综合Ⅱ-综合Ⅲ [41] ST长园 - 子公司向沃尔核材出售长园电子25%股权，对价3.4亿元 [41] - 主营业务为智能电网设备与能源互联网技术服务、消费类电子及其他领域智能设备、磷酸铁锂产品 [42] - 所属行业为电力设备-电网设备-输变电设备 [42] 长虹美菱 - 子公司拟8.77亿元投建智慧家电产业园项目 [42] - 主营业务为电冰箱、冰柜及空调、洗衣机的生产与销售 [42] - 所属行业为家用电器-白色家电-冰洗 [42] 永臻股份 - 下属公司拟投资13.1亿元建设包头储能电站项目 [42] - 主营业务为绿色能源结构材料的研发、生产、销售及应用 [43] - 所属行业为电力设备-光伏设备-光伏辅材 [44] *ST新元 - 公司实控人、董事长被限制高消费 [44] - 主营业务为智能装备的研发、制造、销售并提供相应的成套解决方案 [44] - 所属行业为机械设备-专用设备-其他专用设备 [44] 大中矿业 - 拟10亿元投建年产3000吨金属锂电池新材料项目 [44] - 主营业务为铁矿石采选、铁精粉和球团生产销售、副产品机制砂石及硫酸的加工销售 [45] - 所属行业为钢铁-冶钢原料-铁矿石 [46] 蓝天燃气 - 控股股东拟1亿–1.5亿元增持公司股份 [46] - 主营业务为管道天然气业务、城市燃气等业务 [48] - 所属行业为公用事业-燃气Ⅱ-燃气Ⅲ [49] 荣晟环保 - 实控人已被公安机关变更强制措施为取保候审 [49] - 主营业务为牛皮箱板纸、瓦楞原纸等再生包装纸产品以及瓦楞纸板的生产制造 [49] - 所属行业为轻工制造-造纸-大宗用纸 [50] 快意电梯 - 拟参与设立不超过5亿元投资并购基金 [50] - 主营业务为电梯、自动扶梯和自动人行道的研发设计、制造、销售及相关产品的安装、改造、修理和维保服务 [50] - 所属行业为机械设备-专用设备-楼宇设备 [51] 苏州龙杰 - 董监高拟合计减持不超过93.21万股公司股份 [51] - 主营业务为差别化涤纶长丝、PTT纤维等聚酯纤维长丝的研发、生产及销售 [51] - 所属行业为基础化工-化学纤维-涤纶 [52] 东方财富 - 与民生银行上海分行新签订最高额保证合同，担保最高债权额40亿元 [52] - 主营业务为证券业务、金融电子商务服务业务、金融数据服务业务等 [52] - 所属行业为非银金融-证券Ⅱ-证券Ⅲ [53] 爱柯迪 - 拟1亿–2亿元回购公司股份 [54] - 主营业务为客户提供汽车轻量化解决方案 [54] - 所属行业为汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统 [54] 空港股份 - 拟向控股股东出售天源建筑80%股权 [54] - 主营业务为园区开发建设 [54] - 所属行业为房地产-房地产开发-产业地产 [54] 优优绿能 - 拟每10股派现12元，合计派发5040万元 [54] - 主营业务为新能源汽车直流充电设备核心部件的研发、生产和销售 [55] - 所属行业为电力设备-其他电源设备Ⅱ-其他电源设备Ⅲ [55]