上市进程 - 2022年相关会议批准公司首次公开发行股票并在创业板上市，有效期24个月[13] - 2024年相关会议将相关议案有效期延长24个月[13] - 2023年深交所确认公司符合发行、上市和信息披露要求[14] - 2024年6月3日中国证监会同意公司首次公开发行股票注册申请[15] - 2024年9月9日深交所同意公司股票在创业板上市[16] 公司情况 - 公司系在原慧翰有限基础上整体变更设立，慧翰有限2008年7月成立[18] 发行数据 - 发行前股本总数为5260万股，本次发行1755万股，每股面值1元[20] - 发行后股本总额不低于3000万元，公开发行股份达公司股份总数25%以上[20] 业绩要求 - 最近两年净利润均为正，累计净利润不低于1亿元，且最近一年净利润不低于6000万元[21] 上市准备 - 聘请广发证券作为保荐机构，指定蒋迪、杨华川负责保荐工作[24] - 已获内部批准和授权、深交所审核同意及中国证监会注册批复[25] - 尚需与深交所签订上市协议[25]

慧翰微电子股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 发行结果公告 保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司 特别提示 慧翰微电子股份有限公司（以下简称"慧翰股份"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称"本次发行"）的申请已经深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）上市审核委员会审议通过，并已获中国证券监 督管理委员会同意注册（证监许可〔2024〕885 号）。 发行人的股票简称为"慧翰股份"，股票代码为"301600"。发行人和保荐人 （主承销商）广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐人（主承 销商）"）协商确定本次发行价格为 39.84 元/股。 本次发行采用网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值 的社会公众投资者定价发行（以下简称"网上发行"）的方式进行，全部为公开 发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行股票数量 1,755.00 万股， 占发行后公司总股本的比例为 25.02%，本次公开发行后公司总股本为 7,015.00 万股。本次网上发行股票数量为 1,755.00 万股，占本次发行总量的 100%。本次 发行的股票无流通限制及 ...

上市发行 - 公司首次公开发行股票申请获深交所通过并获证监会注册[2] - 发行股票数量1,755.00万股，价格39.84元/股[2] - 网上发行股票数量1,755.00万股，占比100%[2] 摇号缴款 - 2024年9月3日主持网上发行中签摇号仪式[3] - 中签号码35,100个，每个可认购500股[4] - 网上投资者2024年9月4日日终需有足额认购资金[4] 特殊规则 - 网上认购不足70%将中止新股发行[4] - 网上投资者12个月内累计3次未足额缴款，6个月内不得申购[5]

慧翰微电子股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网上申购情况及中签率公告 保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司 特别提示 慧翰微电子股份有限公司（以下简称"慧翰股份"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称"本次发行"）的申请已经深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）上市审核委员会审议通过，并已获中国证券监 督管理委员会同意注册（证监许可〔2024〕885 号）。 发行人的股票简称为"慧翰股份"，股票代码为"301600"。发行人和保荐人 （主承销商）广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐人（主承 销商）"）协商确定本次发行价格为 39.84 元/股。 本次发行采用网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值 的社会公众投资者定价发行（以下简称"网上发行"）的方式进行，全部为公开 发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行股票数量 1,755.00 万股， 占发行后公司总股本的比例为 25.02%，本次公开发行后公司总股本为 7,015.00 万股。本次网上发行股票数量为 1,755.00 万股，占本次发行总量的 100%。本次 发行的股票 ...

慧翰微电子股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 投资风险特别公告 保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司 （4）网上投资者申购新股中签后，应根据《慧翰微电子股份有限公司首次 公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》履行资金交收义务，确保 其资金账户在 2024 年 9 月 4 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，不足部 分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款 项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 （5）网上投资者放弃认购的股份由保荐人（主承销商）包销。当出现网上 投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的 70%时，发行人和保荐人 （主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披 露。 （6）网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时， 自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算， 含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申 购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券 与可交换公司债券的次数合并计算。 根据 ...

慧翰微电子股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 发行公告 保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司 特别提示 根据中国上市公司协会发布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类 指引》（2023 年），慧翰微电子股份有限公司（以下简称"慧翰股份"、"发行 人"或"公司"）所处行业属于"计算机、通信和其他电子设备制造业"（C39）。 截至 2024 年 8 月 28 日（T-3 日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平 均静态市盈率为 30.45 倍。本次发行价格 39.84 元/股对应的发行人 2023 年扣除 非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润摊薄后市盈率为 22.57 倍，低 于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率 30.45 倍（截至 2024 年 8 月 28 日（T-3 日）），低于招股说明书中所选可比公司 2023 年扣除非经常 性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润的算术平均静态市盈率 32.28 倍（截 至 2024 年 8 月 28 日（T-3 日），剔除异常值和极端值），但仍存在未来发行人 股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐人（主承销商）提请投资 ...

国浩律师(上海)事务所 关于 慧翰微电子股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 法律意见书 國浩律師(上海)事務所 RANDALL LAW FIRM (SHANGHAI) 上海市北京西路 968号嘉地中心 23-25 层邮编:200041 23-25F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二二年七月 国浩律师(上海)事务所 法律意见书 目 录 | 释 义 … | | --- | | 第一节 引 言 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6 | | 第二节 正 文 | | 一、本次发行上市的批准和授权 . | | 二、发行人本次发行上市的主体资格 . | | 三、 ...

与投资者保护相关的承诺 | 序号 | 项目 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 关于股份锁定的承诺 | 1 | | 2 | 关于持股意向及减持意向的承诺 | 18 | | 3 | 稳定股价的措施和承诺 | 27 | | 4 | 关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺 | 51 | | 5 | 关于利润分配政策的承诺函 | 60 | | 6 | 关于欺诈发行上市的股份购回承诺 | 62 | | 7 | 关于未履行承诺事项约束措施的承诺 | 68 | | 8 | 关于规范和减少关联交易的承诺 | 93 | | 9 | 关于在审期间不进行现金分红的承诺 | 101 | | 10 | 关于业绩下滑延长股份锁定期的承诺函 | 103 | 7-4-1-1 关于股份锁定的承诺函 鉴于慧翰微电子股份有限公司(以下简称"发行人")拟申请首次公开发行 股票并在创业板上市(以下简称"本次发行上市"),本公司作为发行人的控股股 东,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《中国证监会关 于进一步推进新股发行体制改革的意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关法律、法规及规范性文件的规 ...

直限公司 慧動 章程 (草案) (2022 年 5 月 2022 年第三次临时股东大会审议通过) 4-2-1 te - | 第一章 | 总则 . | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围… | | 第三章 | 股份 | | 第一节 | 股份发行 | | 第二节 | 股份增减和回购. | | 第三节 | 股份转让 | | 第四章 | 股东和股东大会 . | | 第一节 | 股东 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 . | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | | 第五章 | 董事公 | | 第一节 | 着車 | | 第二节 | 董事会 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….20 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 . | | 第七章 | 监事会 ………………………………… ...

广发证券股份有限公司 关于慧翰微电子股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 发行保荐书 二〇二四年八月 慧翰微电子股份有限公司 发行保荐书 声 明 广发证券股份有限公司及具体负责本次证券发行项目的保荐代表人已根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国 证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业 执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证本发行保荐书及其附件的真实性、 准确性和完整性。 本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《慧翰微电子股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中相同的含义。 3-1-2-1 | 声 | 明 | 1 | | --- | --- | --- | | 目 | 录 | 2 | | 第一节 | | 本次证券发行的基本情况 3 | | 一、本次证券发行的保荐机构 | | 3 | | 二、本次证券发行的保荐机构工作人员情况 3 | | | | 三、发行人基本情况 | | 4 | | 四、本次证券发行的保荐机构与发行人的关联关系 4 | | | | 五、保荐机构内部审核程序和内核意见 | | 5 | | ...