股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于10月11日召开[1] - 9月21日公告召开股东大会通知[3] - 现场会议10月11日下午14:30在福建福州马尾区召开[5] 投票情况 - 121名股东及代理人参与投票，代表50,992,221股，占比72.6903%[6] - 《关于变更公司注册资本等议案》同意、反对、弃权情况及中小投资者投票占比[10]

会议信息 - 2024年第二次临时股东大会于10月11日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 会议地点为福建省福州市马尾区江滨东大道116号1楼5楼公司会议室[2] 股东出席情况 - 出席会议股东及代表121人，持股50,992,221股，占比72.6903%[3] - 现场3人，持股48,500,000股，占比69.1376％[3] - 网络118人，持股2,492,221股，占比3.5527%[3] 议案表决情况 - 《关于变更公司注册资本等议案》总表决，同意50,975,858股，占比99.9679％[4] - 总表决反对10,600股，占比0.0208％；弃权5,763股，占比0.0113％[4] - 中小股东表决同意2,475,858股，占比99.3434％；反对10,600股，占比0.4253％[4]

客户与竞争关系 - 公司向德赛西威供应车规级通讯模组，主要用于座舱产品 [1] - 公司与德赛西威在TBOX领域存在竞争关系 [1] - 公司的主要竞争对手包括博世、LG电子、法雷奥等国际汽车零部件供应商 [2] - 国内自主品牌车企正逐步加强本土汽车零部件供应链体系建设 [2] 产品与技术 - 公司当前产品如TBOX属于汽车信息通讯域的产品 [1] - 公司认为未来智能网联汽车电子架构中可能发展出以车联网智能终端为核心的信息通信域 [1] - 公司自主开发了车联网TBOX、eCall终端、智能模组等汽车电子控制单元核心产品 [2] - 公司参与了中国汽车技术研究中心标准化研究所关于车载电子标准的研究 [2] 市场战略与合作 - 公司战略主要采取与各行业龙头企业建立合作关系，进入他们的供应链 [2] - 公司与上汽集团、奇瑞汽车、吉利汽车、长城汽车、德赛西威、电装天、宁德时代等建立了长期稳定的合作关系 [2] - 造车新势力基本都是公司的客户 [2] 产品周期与销量 - 公司产品从定点到放量的时间一般在2年左右 [2] - 截止2024年2月底，公司已获定点且在2023年12月31日尚未批量供货的量纲790多万个 [2] 财务表现 - 2021年至2023年，公司车联网智能终端的毛利率分别为25.85%、26.85%和25.67% [2] - 公司毛利率保持稳定，未来具体数据以公开披露信息为准 [2]

公司概况 - 慧翰股份是一家为智能汽车及产业物联网客户提供智能网联解决方案的科技服务商，主要从事车联网智能终端、物联网智能模组的研发、生产和销售 [1] - 公司自2012年起进入国内整车厂的一级供应链Tier1体系，与大陆、博世、法雷奥、LG电子等国际Tier1同台竞争 [1] - 公司车联网智能模组具备领先的市场地位和产品竞争力 [1] 客户与合作 - 2023年公司对上汽集团的销售收入占比38.77% [1] - 客户涵盖主要自主品牌前十大车厂，包括上汽集团、奇瑞汽车、吉利汽车、长城汽车、广汽集团、比亚迪、长安汽车、宁德时代、德赛西威等 [1] - 公司与宁德时代合作，提供与电池包配套的信息收集装置，用于实现电池包的日常数据采集和维护，同时提供OTA软件升级等附加功能 [2] 产品与技术 - eCall终端主要搭载在自主品牌乘用车海外出口车型上，已获得欧盟eCall认证、联合国欧洲经济委员会UN-R144标准认证、阿联酋eCall认证 [2] - 公司认为未来智能网联汽车电子架构中可能发展出以车联网智能终端为核心的信息通信域，成为必不可少的数据通讯中心和通信安全中心 [2] - 公司生产方式以外协为主，同时拥有自己的中试线，用于研发到量产的验证工程 [2] 竞争对手 - 主要竞争对手为博世、LG电子、法雷奥等国际汽车零部件供应商 [2] - 国内自主品牌车企正逐步加强本土汽车零部件供应链体系建设 [2] 未来规划 - 智能网联汽车及其关键零部件行业发展态势良好，公司具有较高的行业地位，将继续保持稳定、持续的发展 [3]

公司概况 - 慧翰股份是一家致力于为智能汽车及产业物联网客户提供智能网联解决方案的科技服务商，主要从事车联网智能终端、物联网智能模组的研发、生产和销售，同时提供软件和技术服务 [1] - 公司自2012年起进入国内整车厂的一级供应链体系，与大陆、博世、法雷奥、LG等国际Tier1同台竞技，车联网智能模组已具备领先的市场地位和产品竞争力 [1] 产品与服务 - 主要产品及服务分为三大类：车联网智能终端、物联网智能模组和软件及服务 [1] - 车联网智能终端包括TBOX和eCall终端，应用于汽车智能网联和汽车安全等领域 [1] - 物联网智能模组包括智能模组和智能单元，应用于汽车智能座舱和车身联网，也应用于工业级物联网市场 [1] - 软件及服务包括单独对外销售的协议栈、中间件等软件产品以及依据客户项目需求提供的定制化技术开发服务 [1] 市场与客户 - 客户涵盖主要自主品牌前十大车企和国际Tier1，包括上汽集团、奇瑞汽车、吉利汽车、长城汽车、广汽集团、比亚迪、长安汽车、宁德时代、德赛西威和电装天等 [2] - 截至2024年2月底，公司已获定点且在2023年12月31日尚未批量供货的量纲790多万个，并有61个在手技术开发合同 [2] 竞争对手 - 国外竞争对手包括博世、法雷奥等国际厂商 [1] - 国内市场中，部分竞争对手背靠整车制造厂商，具备为相应整车厂提供产品和服务的机会和能力 [2] 国际化发展 - 自2013年起，公司开始跟踪并研发符合欧盟标准的eCall汽车安全技术及产品，在欧盟的紧急呼叫系统法规制定初期即参与eCall一致性测试 [2] - 2019年，公司的eCall终端取得国内第一张欧盟eCall认证证书和全球首批符合联合国欧洲经济委员会UN-R144标准的认证证书 [2] - 2021年，公司取得阿联酋UAE.S 5019:2018认证证书 [2] - 目前，公司的eCall汽车安全终端已搭载在上汽集团、奇瑞汽车、吉利汽车、长城汽车、比亚迪、蔚来汽车等自主品牌的多款车型上，出口欧盟、英国、日本等海外市场 [2] 未来发展趋势 - 公司当前已经获得大量车企的新车型项目定点，预计未来会保持稳步增长的势头 [2] - 公司做智能网联汽车的核心零部件，包括智能化、网联化，并将相关的一些产品跟技术降维在物联网领域进行应用，做一些智能网联产品的解决方案 [2]

市场渗透率与产品发展 - 2021年国内乘用车TBOX渗透率为48.42%，2023年提升至63.03%，预计未来渗透率将继续提升 [1] - 国际汽车电子企业在智能网联汽车关键零部件市场中占据领先地位，外资车及合资车的TBOX供应主要由博世、LG电子、法雷奥等国际供应商垄断 [1] - 国内自主品牌车企逐步加强本土汽车零部件供应链体系建设，国产替代加速 [1] 产品认证与市场占有率 - 公司eCall终端已获得欧盟eCall认证、阿联酋eCall认证及联合国欧洲经济委员会UN-R144标准认证 [1] - eCall终端主要搭载在自主品牌乘用车海外出口车型上，欧盟、欧亚经济联盟、印度、阿联酋等国家和地区均要求标配eCall终端 [1] - 公司为上汽集团、奇瑞汽车、吉利汽车、长城汽车、比亚迪、蔚来汽车等本土自主品牌整车出口海外市场提供eCall终端 [1] 技术趋势与应对策略 - 行业趋势显示TBOX可能越来越多集成到座舱域控制器中，但公司认为TBOX和座舱融合并非必然趋势 [2] - 从技术角度看，座舱域和信息通信域存在较大差异，安全性和成本是重要考虑因素 [2] - 当前国内外大部分厂商的电器架构仍选择将TBOX和座舱域控制器分离，公司认为信息通信域最终会作为单独的域控制器存在 [2] 客户与合作 - 公司与上汽集团、奇瑞汽车、吉利汽车、长城汽车、德赛西威、电装天、宁德时代等国内自主品牌整车厂和产业链龙头企业建立了长期稳定的合作关系 [2] - 公司是宁德时代的一级供应商，提供轻量版TBOX用于电池包的日常数据采集和维护，并提供OTA软件升级等附加功能 [2] 财务与研发 - 2021年至2023年，公司车联网智能终端的毛利率分别为25.85%、26.85%和25.67%，毛利率较为稳定 [2] - 2023年公司研发人员增长30%以上，未来研发人员数量将继续增长 [2]

二、募集资金使用情况 根据《慧翰微电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明 书》以及《慧翰微电子股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金 金额的公告》（公告编号：2024-004）的相关内容，公司募集资金投资项目（以 下简称"募投项目"）及募集资金投资计划如下： 广发证券股份有限公司 关于慧翰微电子股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为慧翰微电子股份有限 公司（以下简称"慧翰股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市持 续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关规定，对慧翰股份拟使用部分闲置募集资金进行现 金管理事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意慧翰微 电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕88 ...

证券代码：301600 证券简称：慧翰股份 公告编号：2024-002 慧翰微电子股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 慧翰微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会议于 2024 年 9 月 20 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议通知 于 2024 年 9 月 14 日以邮件、电话、书面等方式送达全体董事及参会人员。本次 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长隋榕华先生主持，公司 监事和有关高级管理人员列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议，形成如下决议： 1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于变更公司注册资本、公 司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 2、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于调整募集资金投资项目 拟投入募集资金金额的议案》 鉴于公司实际募集资金净额低于《慧翰微 ...

上市与股本 - 公司于2024年9月11日在深交所创业板上市，首次发行1755万股[6] - 公司注册资本7015万元，股份总数7015万股[8][17] - 福建国脉集团等4方为发起人，合计持股4500万股，比例100%[14] 股份限制 - 公司收购股份不得超已发行股份总额10%，3年内转让或注销[19] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持有公司股份总数25%[22] - 发起人及公开发行股份前已发行股份，1年内不得转让[24] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可请求诉讼[28] - 股东可在决议作出60日内，请求法院撤销违规决议[28] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过[66] 担保与交易 - 特定担保事项需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过[40] - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%须经股东大会决议[41] - 关联交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，由董事会审议后提交股东大会审议[102] 组织架构与任期 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名[89] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[80] - 监事会由3名监事组成，包括2名股东代表和1名职工代表[129] 信息披露与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露半年报[136] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[139] - 每年度以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%[140]

广发证券股份有限公司 关于慧翰微电子股份有限公司 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为慧翰微电子股份有限 公司（以下简称"慧翰股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市持 续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关规定，对慧翰股份调整募集资金投资项目（以下简 称"募投项目"）拟投入募集资金金额的事项进行了审慎核查，具体核查情况如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意慧翰微 电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕885 号） 同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股） 股票 1,755.00 万股，每股发行价格为人民币 39.84 元，募集资金总额为人民币 69,919.20 万元，扣除各项发行费用人民币 7,211.93 万元（不 ...