上市计划 - 重庆新铝时代科技拟申请A股创业板上市[5] 关联交易承诺 - 控股股东、实际控制人及相关方承诺避免和减少关联交易[5][11][16][21][26] 文件承诺 - 中信等机构承诺为公司发行文件无虚假记载，有损失依法赔偿[70][74][82][81][84] 其他承诺函 - 社保公积金和规范关联交易承诺函分别在第1页和第3页[2]

公司概况 - 公司成立于2015年12月18日，2020年1月2日整体变更设立股份有限公司[11] - 公司注册资本为7192.0565万元[11] - 公司主要从事新能源汽车电池系统铝合金零部件研发、生产和销售，主要产品为电池盒箱体[11] - 公司是比亚迪新能源汽车铝合金电池盒箱体的第一大供应商[12] 业绩数据 - 2023年末资产总额221,906.43万元，2022年末为199,126.51万元，2021年末为74,873.98万元[18] - 2023年营业收入178,205.42万元，净利润19,637.06万元；2022年营业收入142,136.35万元，净利润17,385.88万元；2021年营业收入61,827.29万元，净利润2,944.53万元[18] - 报告期内，公司来自比亚迪的营业收入占比分别为70.42%、78.87%和80.46%[19] - 2023年资产负债率（合并报表）为66.56%，2022年为72.84%，2021年为50.88%[18] - 2023年研发投入占营业收入的比例为3.31%，2022年为2.89%，2021年为3.93%[18] - 2023年应收账款周转率为9.34次，存货周转率为4.01次，总资产周转率为0.85次[18] - 2023年加权平均净资产收益率为30.57%，2022年为37.63%，2021年为7.96%[18] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 -94,829.15万元，2022年为 -80,283.21万元，2021年为 -9,087.10万元[18] - 报告期内公司主营业务毛利率分别为21.51%、29.97%和24.12%[29] - 报告期内公司归属于母公司所有者的净利润分别为2682.04万元、16542.68万元和18913.75万元[31] - 报告期内公司扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为2867.28万元、16685.62万元和18233.96万元[31] 产品数据 - 报告期内，公司电池盒箱体的销售均价分别为1,515.87元/套、1,711.24元/套和1,869.50元/套[27] - 2023年公司电池盒箱体理论产能843,079套，产量720,191套，销量763,250套，产能利用率85.42%，产销率105.98%[70] - 2022年公司电池盒箱体理论产能838,318套，产量715,022套，销量615,787套，产能利用率85.29%，产销率86.12%[70] - 2021年公司电池盒箱体理论产能362,464套，产量289,146套，销量267,755套，产能利用率79.77%，产销率92.60%[70] 研发与技术 - 公司核心技术包括先进铝合金材料应用技术等多项技术，均处于生产应用阶段[14] - 截至2023年12月31日，公司共形成授权专利权129项，其中发明专利18项，正在申请的发明专利14项[16] - 公司掌握非平面高强度FSW焊接技术等六项核心技术，均处生产应用阶段并应用于主营业务产品[15] - 公司研发中心按国家级实验室标准建立，已获省级企业技术中心认定[16] - 公司配备电池箱体挤压实验机等完善的检测分析设备[16] 市场与客户 - 公司产品覆盖纯电动汽车等全球新能源汽车主流技术路线[12] - 公司正在进行上汽大通等厂商的认证测试[12] - 公司已开拓吉利汽车等新能源产业下游整车厂商和动力电池厂商[12] 未来展望 - 预计2030年全球新能源汽车销量将突破5,212万辆[75] - 预计到2030年，中国新能源汽车行业使用铝的比例将从目前占铝消费总量的3.8%升至29.4%[83] - 公司拟募资用于南川区年产新能源汽车零部件800,000套项目，提升产能规模和竞争力[63] 发行上市 - 公司本次证券发行类型为首次公开发行股票并在创业板上市[11] - 本次发行股票数量为2397.36万股，约占发行后总股本的25%[37] - 每股面值为人民币1.00元[37] - 股票种类为人民币普通股（A股）[36] - 拟上市地点为深圳证券交易所创业板[38]

资产负债情况 - 2024年6月30日公司资产总计2,550,033,559.95元，较2023年12月31日增长14.91%[11] - 2024年6月30日流动资产合计1,784,502,451.03元，较2023年12月31日增长12.27%[11] - 2024年6月30日非流动资产合计765,531,108.92元，较2023年12月31日增长21.57%[11] - 2024年6月30日负债合计241,859,501.40元，较2023年12月31日下降4.83%[13] - 2024年6月30日所有者权益合计1,698,236,365.93元，较2023年12月31日增长14.97%[13] 经营业绩情况 - 2024年1 - 6月营业收入为977,862,765.46元，同比增长约2.34%[21] - 2024年1 - 6月营业成本为886,972,152.08元，同比增长约4.68%[21] - 2024年1 - 6月销售费用为1,123,613.55元，同比下降约75.79%[21] - 2024年1 - 6月研发费用为15,289,682.73元，同比下降约19.84%[21] - 2024年1 - 6月利润总额为536,481.36元，同比下降约83.00%[21] - 2024年1 - 6月净利润为 - 666,038.63元，同比下降约235.44%[21] 现金流情况 - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为699,944,568.72元[23] - 2024年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额为 - 283,419,724.78元[23] - 2024年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额为 - 139,648,152.38元[23] 应收款项情况 - 2024年6月30日应收账款为238,962,593.62元，较2023年12月31日增长52.98%[11] - 2024年6月30日应收票据合计1,629,955.86元，2023年12月31日为1,134,731.06元[157] - 2024年6月30日应收款项融资坏账准备18,444,945.94元，较2023年12月31日有所减少[180] 其他款项情况 - 2024年6月30日预付款项10,944,438.21元，较2023年12月31日增加[186] - 2024年6月30日其他应收款776,126.96元，较2023年12月31日有所增加[188]

公司治理 - 2019年12月26日审议通过《公司章程》等规则[1][4][5] - 2022年11月28日聘任独立董事和董事会秘书[7][8] - 2022年12月14日审议通过上市后《公司章程（草案）》[2] - 2024年9月2日修订《公司章程（草案）》等规则[2][4][5] 会议情况 - 自变更为股份公司后召开14次股东大会[2] - 自变更为股份公司后召开25次董事会[4] - 自变更为股份公司后召开19次监事会[5] 组织架构 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事[4] - 监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[5]

发行时间 - 初步询价时间为2024年10月10日9:30 - 15:00[4] - 网下与网上申购日为2024年10月16日[2][24] - 发行人和保荐人于2024年10月16日决定是否启动回拨机制[19] - 网下和网上投资者需在2024年10月18日16:00前足额缴纳新股认购资金[19][20] 发行规则 - 参与网下询价投资者最多填报3个报价，最高报价不得高于最低报价的120%[5] - 网下配售对象最低拟申购数量为80万股，超过部分须是10万股整数倍，每个配售对象拟申购数量不得超过800万股[6] - 网下发行每个配售对象申购股数上限800万股，约占网下初始发行数量的50.18%[6] - 参与初步询价时，配售对象拟申购金额原则上不得超过2024年8月31日总资产与询价前总资产孰低值[7] - 初步询价结束后，剔除报价最高部分配售对象报价，拟剔除量为符合条件网下投资者拟申购总量的1%[13] - 发行人和保荐人确定的有效报价网下投资者家数不少于10家[13] - 网下发行部分采用比例限售，获配股票数量的10%限售6个月，90%无限售期[15] 投资者要求 - 参与网下询价投资者应在2024年10月9日中午12:00前提交资产证明材料[8] - 深交所要求网下投资者在2024年10月9日上午8:30至10月10日上午9:30前提交定价依据并填报建议价格或价格区间[10] - 网下投资者应按定价依据给出的建议价格或价格区间报价，原则上不得修改或超出[10] - 网下投资者需如实提供2024年8月31日的资产规模报告及相关证明文件[10] - 网下投资者拟申购金额不得超《网下配售对象资产规模报告》总资产金额，成立不满一月以2024年9月26日产品总资产金额为准[11][12] - 参与网下初步询价的科创和创业等主题封闭运作基金与封闭运作战略配售基金日均市值应为1000万元以上，其他网下投资者应为6000万元以上[16] - 参与网上发行的投资者需持有1万元以上市值，每5000元市值可申购一个申购单位，一个申购单位为500股[17][18] - 网上投资者不得概括委托证券公司代其进行新股申购[18] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签但未足额缴款，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起180个自然日（含次日）内不得参与相关网上申购[22] 发行基本信息 - 拟公开发行新股2397.36万股，约占公司本次公开发行后总股本的比例为25.00%[23] - 发行股票类型为人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元[23] - 发行方式采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下询价配售与网上定价发行相结合[23] - 发行对象为符合资格的战略配售投资者、机构投资者和已开通创业板交易权限的自然人等[24] - 承销方式为余额包销[24] 其他信息 - 公告发布时间为2024年9月26日[25] - 发行人联系地址为重庆市涪陵区龙桥镇龙港大道468号，联系电话为023 - 7146 2254[24] - 保荐人（主承销商）为中信证券股份有限公司，联系地址在广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座，联系电话为021 - 2026 2367[24][25]

业绩相关 - 2024年相关数字999[1] - 2020年相关数字5[1] - 数字205[1] - 数字12[1] 时间相关 - 2024年6月27日[2]

项目情况 - 南川区年产新能源汽车零部件项目新增产能80万套[2] - 项目总投资80058.31万元，建设期36个月，2023年启动，2026年完成[3][5][6] 资金安排 - 拟用20000万元募集资金补充流动资金[10] 公司地位 - 公司是比亚迪新能源汽车铝合金电池盒箱体第一大供应商[15] 项目意义 - 募投项目与主营业务一致，能发挥核心技术提升竞争力[17]

上市情况 - 公司申请首次公开发行股票并在创业板上市[1] 董事会委员会 - 董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核委员会[1] - 各委员会按规定开展工作并履行职责[1] 委员会成员 - 战略委员会由何峰等3人组成，何峰为主任[1] - 审计委员会由韩剑学等3人组成，韩剑学为主任[1] - 提名委员会由娄燕等3人组成，娄燕为主任[1] - 薪酬与考核委员会由崔坚等3人组成，崔坚为主任[1]

业绩总结 - 2021 - 2023年确认的营业收入分别为61,827.29万元、142,136.35万元和178,205.42万元[8] - 2023年度营业总收入为17.82亿元，2022年度为14.21亿元，2021年度为6.18亿元[1] - 2023年度净利润为1.96亿元，2022年度为1.74亿元，2021年度为0.29亿元[1] - 2023年末公司资产总计22.19亿元，较2022年末的19.91亿元增长11.44%[17] - 2023年末所有者权益合计7.419亿元，较2022年末的5.408亿元增长37.20%[19] 财务指标 - 2021 - 2023年末合并财务报表中应收账款原值分别为10,312.51万元、23,955.84万元和16,612.26万元[9] - 2021 - 2023年末坏账准备分别为696.18万元、1,422.32万元和991.79万元[9] - 2023年末货币资金为1.06亿元，较2022年末的0.33亿元增长215.76%[1] - 2023年末短期借款为4.79亿元，较2022年末的8.25亿元下降41.80%[3] 现金流情况 - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 - 948,291,488.01元，亏损扩大[29] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 154,515,041.50元，亏损缩小[29] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为1,161,710,077.53元，同比增长[29] 会计政策与准则 - 公司自2021年1月1日起执行《企业会计准则第21号——租赁》（2018年修订）[184] - 多项会计准则解释执行对公司财务状况和经营成果无重大影响[191][193][196][197][198] 其他 - 审计对公司2021 - 2023年度财务报表发表无保留意见，但提示可能不能持续经营[15] - 收入确认和应收账款真实性及减值准备被确定为关键审计事项[8][9]

子公司情况 - 公司拥有7家控股子公司和1家参股公司[1] - 铝器时代注册资本3000万元，2023年末总资产96885.79万元，净资产36340.66万元，营业收入122668.65万元，净利润11601.98万元[1][3] - 久固模具注册资本600万元，新铝时代持股60%，2023年末总资产2690.65万元，净资产2041.57万元，营业收入3855.62万元，净利润745.98万元[3][4] - 铝器精工注册资本500万元，铝器时代持股60%，2023年末总资产4484.38万元，净资产4108.50万元，营业收入3990.14万元，净利润1179.54万元[5][6] - 新铝精工注册资本2000万元，实收资本1090万元，新铝时代持股70%，2023年末总资产960.01万元，净资产960.01万元，净利润0.01万元，无营业收入[6][9] - 循环科技注册资本3000万元，实收资本2685万元，铝器时代持股75%，系拟开展铝棒熔铸业务主体[9] - 重庆北固精密科技有限公司注册资本1000万元，实收资本575万元，铝器时代持股70%，唐兴和刘辰伟各持股15%[11] - 无为新铝时代科技有限公司注册资本5000万元，实收资本3000万元，新铝时代持股100%[13] 参股公司情况 - 湖南智领通信科技有限公司注册成立于2015.10.23，注册资本10000万元，发行人投资1800万元，持股比例3.00%，出资时间为2024.8.19[15] - 湖南智领通信科技有限公司控股股东为北京天利添投资管理中心（有限合伙），股权结构为北京天利添投资管理中心（60.00%）、北京中金玖诚投资管理中心（有限合伙）（21.00%）、海南中晟创新科技产业投资合伙企业（有限合伙）（10.00%）、其他股东（9.00%）[15] 股权交易 - 杨进洪、武智健、田峰铭拟将新铝精工合计29%股权转让给陈景良、万智，陈景良、万智已支付交易意向金370万元，正式协议未签署[7] 公司整体业绩 - 公司2023年度总资产和净资产均为150.00（未提及单位）[11]