交易信息 - 公司拟发行股份及支付现金购买宏联电子100.00%股权并募集配套资金[2] - 2025年3月21日与交易对方签署框架协议书[16] - 发行股份及支付现金购买资产发行价格为52.16元/股[18] - 交易完成后宏联电子将成全资子公司并纳入合并报表范围[26] 股权结构 - 交易前陈旺及其一致行动人合计控制宏联电子60.3185%表决权[14] - 交易后陈旺及其一致行动人持公司股份比例预计超5%，预计构成关联交易[3] - 交易不会导致公司控制权变化，股权结构变动尚无法准确计算[28] 财务数据 - 2024年宏联电子资产总额98570.21万元，净利润9203.72万元[17] - 2023年宏联电子资产总额85979.52万元，净利润6654.22万元[17] 公司情况 - 深圳宏旺投资合伙企业出资额3000.00万元，2023年12月26日成立[10] - 宏联电子注册资本6000.00万元，2009年11月17日成立[13] 业务影响 - 交易前公司主营新能源汽车电池系统铝合金零部件业务[27] - 交易后公司业务范围将增加显示器支架等业务[27] - 交易后主营业务将形成协同互补，丰富产品矩阵[27] - 公司和标的公司在原材料、生产工艺上有互补协同性[22][23] 审批与风险 - 交易相关议案已通过董事会等会议审议，需股东会及有权机构审批[31] - 保荐机构认为审批程序合规，对关联交易无异议[32] - 保荐机构提示交易存在审批、方案调整等风险[33] 市场规模 - 2024年我国消费电子精密结构件市场规模超1000亿元[20]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买东莞市宏联电子有限公司100%股份并募集配套资金[1] 股票情况 - 公司股票自2025年3月10日开市起停牌，预计不超10个交易日[1] 股东持股 - 2025年3月7日前十大股东中何峰持股32310000股，占比33.69%[2] - 2025年3月7日前十大流通股东中筱璘持股587400股，占比2.58%[4]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买东莞市宏联电子有限公司100%股权并募集配套资金[1] 其他新策略 - 公司严格控制内幕信息知情人范围，参与方案筹划人员限制在少数核心管理层[1] - 与本次交易相关董事会会议保密信息仅限董事、监事、高管及核心经办人员[2] - 公司告知交易相关方对本次信息严格保密，不得利用信息买卖股票[2] - 公司制定严格有效保密制度，采取必要充分保密措施[2] 其他 - 公司股票自2025年3月10日开市起停牌[1]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买东莞市宏联电子有限公司100%股权并募集配套资金[1] 时间节点 - 2025年3月10日公司股票开市起停牌，预计不超10个交易日[1] - 2025年3月21日召开第二届董事会第十七次会议审议交易议案[2] - 2025年3月21日与各交易对方签署框架协议书[3] 程序合规 - 交易议案经第二届董事会第二次独立董事专门会议审议并出具审核意见[3] - 董事会认为交易履行法定程序完整、合法、有效[3]

市场扩张和并购 - 公司拟购宏联电子100%股权并募资[3] 时间节点 - 2025年3月10日起停牌[3] - 3月14日披露停牌进展[3] - 3月21日通过交易议案[4] - 3月24日起复牌[2][4] 交易情况 - 审计、评估未完成[5] - 暂不开股东会审议[5] - 需多项审批，结果和时间不定[6]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买东莞市宏联电子有限公司100%股权并募集配套资金[2] 其他新策略 - 2025年3月21日公司召开会议审议通过本次交易相关议案[2] - 截至说明出具日，交易前十二个月内无相关资产交易行为[2]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买宏联电子100%股权并募集配套资金[1] - 标的公司是显示器支架等精密结构件细分领域领军企业和专精特新“小巨人”[2] 交易信息 - 发行股份购买资产定价基准日为第二届董事会十七次会议决议公告日[4] - 发行股份及支付现金购买资产股票发行价为52.16元/股[4] - 股票发行价不低于定价基准日前20个交易日均价的80%[4]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买东莞市宏联电子有限公司100%股权并募集配套资金[1] 合规情况 - 公司董事会认为本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定[1][2] - 公司不存在擅自改变前次募集资金用途未作纠正或未经股东会认可的情形[1] - 公司财务报表编制和披露、审计报告、董监高及控股股东等无重大违规违法情况[1]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买宏联电子100%股权并募集配套资金[1] 股价及指数数据 - 2025年2月7 - 3月7日公司股价涨8.66%，剔除因素后涨1.46%，未构成异常波动[1] - 同期创业板综合指数涨5.22%，汽车零部件指数涨7.19%[1] 其他 - 公司股票自2025年3月10日开市起停牌[1]

交易基本信息 - 新铝时代股票代码为301613，上市于深圳证券交易所[1] - 公司拟发行股份及支付现金购买宏联电子100%股权并募集配套资金[26] - 交易对方为陈旺等19名，募集配套资金特定对象不超35名[2][9][33] 交易价格与股份发行 - 发行股份购买资产定价基准日为2025年3月21日，发行价52.16元/股[30][96][97] - 募集配套资金定价基准日为发行期首日，发行价不低于定价基准日前20个交易日股票均价的80%[34] - 募集配套资金总额不超发行股份购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超发行股份购买资产后总股本的30%[33][38][111] 交易限制与承诺 - 交易对方通过发行股份购买资产取得的公司股份，12个月不转让或解禁[32] - 募集配套资金认购对象认购的股份6个月内不得转让[38] - 各方承诺交易信息真实准确完整，承担相应法律责任[4][9][123][130][136][137] 交易进展与审批 - 交易已获实际控制人等原则性同意，预案经董事会和监事会审议通过，双方签署《框架协议》[42][120] - 交易尚需经再次董事会、股东会审议，交易对方内部有权机构审议，反垄断部门批准，深交所审核及中国证监会注册等[43][60][61][121] 交易影响与风险 - 交易完成后主营业务将增加显示器支架等业务，实现协同互补[39] - 交易存在因内幕交易等被暂停、中止或取消的风险[59] - 标的公司受宏观经济、原材料价格、市场竞争等因素影响经营业绩[72][73][75] 市场数据 - 2023年中国新能源汽车产销突破900万辆，市场占有率超30%；2024年产销突破1000万辆，市场占有率超40%[81] - 2024年我国消费电子精密结构件市场规模超1000亿元[84]