上市信息 - 公司股票2024年10月25日在深交所创业板上市[2] - 首次公开发行后总股本9589.4165万股[3] - 首次公开发行股票数量2397.3600万股，占比约25.00%[3] 市盈率数据 - 截至2024年10月10日，“C36汽车制造业”近一月平均静态市盈率20.63倍[4] - 发行价27.70元/股对应2023年扣非后摊薄市盈率14.57倍[5] - 同行业可比上市公司2023年扣非后平均静态市盈率17.79倍[6] 可比公司EPS与市盈率 - 和胜股份2023年扣非前后EPS及对应静态市盈率[6] - 凌云股份2023年扣非前后EPS及对应静态市盈率[6] - 华域汽车2023年扣非前后EPS及对应静态市盈率[6] - 祥鑫科技2023年扣非前后EPS及对应静态市盈率[6]

本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存 在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点， 投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所 披露的风险因素，审慎作出投资决定。 重庆新铝时代科技股份有限公司 Alnera Aluminium Co., Ltd. （ 重 庆 市 涪 陵 区 鹤 凤 大 道 43 号 工 业 园 区 标 准 化 厂 房 A 区 2 号 厂 房 ） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 重庆新铝时代科技股份有限公司 招股说明书 致投资者的声明 一、公司上市的目的 公司主要从事新能源汽车电池系统铝合金零部件的研发、生产和销售，拥有 铝合金材料研发、产品设计、先进生产工艺以及规模化生产的完整业务体系。公 司主要产品为电池盒箱体，是新能源汽车动力电池系统的关键组成部分。自成立 以来，公司已成长为国内领先的新能源汽车电池盒箱体制造商之一。 为了持续扩大自身产能规模以进一步提升向下游新能源汽车终端客户的供 货能力和自身核心竞争力，公司拟通过 ...

发行情况 - 发行价格为27.70元/股，发行股份数量为2397.36万股[1] - 初始战略配售与最终差额119.8680万股回拨至网下发行[2] 发行比例 - 网下初始发行数量1714.16万股，约占71.50%；网上初始发行683.20万股，约占28.50%[4] - 回拨后网下最终发行1234.66万股，约占51.50%；网上最终发行1162.70万股，约占48.50%[4] 申购与回拨 - 网上初步有效申购倍数7968.58460倍，回拨479.50万股至网上[4] - 回拨后网上发行中签率为0.0213569203%，有效申购倍数4682.32304倍[4] 缴款认购 - 网上投资者缴款认购1157.7905万股，金额32070.79685万元；放弃认购49095股，金额135.99315万元[6] - 网下投资者缴款认购1234.66万股，金额34200.082万元；放弃认购0股[6] 限售与包销 - 网下比例限售6个月的股份数量为123.6968万股，约占网下发行总量10.02%，约占本次公开发行总量5.16%[7] - 保荐人包销股份49095股，包销金额135.99315万元，约占总发行数量0.2048%[8]

新股认购 - 网上投资者需在2024年10月18日（T + 2日）日终前确保资金账户有足额新股认购资金[2] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签后未足额缴款，6个月内不得参与相关网上申购[3] 发行规则 - 网下和网上投资者缴款认购股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，公司将中止新股发行[2] 中签信息 - 2024年10月17日（T + 1日）上午在深圳主持网上发行摇号中签仪式[4] - 中签号码共有23,254个，每个中签号码可认购500股新铝时代A股股票[4]

发行信息 - 发行价格为27.70元/股，发行股份数量为2397.36万股[2] - 战略配售回拨后，网下初始发行占71.50%，网上占28.50%[3] 缴款与限售 - 网上投资者2024年10月18日确保资金账户有足额认购资金[5] - 网下发行部分10%限售6个月，90%无限售期[5] 发行情况 - 网上有效申购户数为10254546户，股数为54441370000股[8] - 网上初步有效申购倍数7968.58460倍，启动回拨机制[9] - 回拨后网下最终发行占51.50%，网上占48.50%[9] - 回拨后网上发行中签率为0.0213569203%，申购倍数为4682.32304倍[9]

发行相关 - 本次发行价格为27.70元/股，对应2023年扣非后摊薄市盈率为14.57倍，低于行业和同行业可比公司平均静态市盈率[4][22][23][30] - 公开发行新股2397.3600万股，预计募集资金总额约66406.87万元，净额约58917.54万元，募投项目预计使用100000.00万元[26][50] - 发行后总股本9589.4165万股，公开发行股份占比25.00%[28][47] - 战略配售回拨后，网下初始发行1714.16万股占71.50%，网上初始发行683.20万股占28.50%[30][48] - 初始战略配售与最终战略配售股数差额119.8680万股回拨至网下发行[8][47] - 网下发行部分10%股份限售6个月，90%股份无限售期，网上发行无流通限制及限售期[9][59] 申购相关 - 2024年10月16日（T日）进行网上和网下申购，网下9:30 - 15:00，网上9:15 - 11:30、13:00 - 15:00，无需缴付资金[7][31][34][91][102] - 持有市值1万元以上（含）投资者可参与，每5000元市值可申购500股，最高不超6500股[36][95] - 网下投资者2024年10月18日（T + 2日）16:00前足额缴纳认购资金，网上投资者同日终确保资金账户有足额资金[11][12][33][37][83] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签未足额缴款，6个月内不得参与网上申购[13][40][111] - 当网下和网上投资者缴款认购股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，中止新股发行[14][88][115][116][117] 市场与业绩 - 以电池盒单车价值4000元/台测算，2023年新能源动力电池盒全球市场规模约586亿元，预计2030年达2085亿元[19] - 截至2023年末，公司为国内主流新能源汽车厂商供应超105款车型电池盒箱体产品，累计销量超200万套[20] - 2023年公司生产电池盒箱体约72.02万套，销量76.33万套，市场占有率约8.04%[21] - 发行人2023年度营业收入178205.42万元，净利润18913.75万元，上市时市值约26.56亿元[69] 询价相关 - 初步询价日收到259家网下投资者管理的5542个配售对象报价，拟申购数量总和4073700万股[61] - 15家网下投资者管理的19个配售对象报价无效，剔除后拟申购数量总和4060270万股[62] - 剔除拟申购价格高于30.24元/股等不符合要求的54个配售对象，对应拟申购总量41300万股，占初步询价剔除后拟申购数量总和的1.0172%[6][65] - 剔除无效和最高报价后，剩余报价拟申购总量4018970万股，整体申购倍数2344.57倍[66] - 213家网下投资者管理的4987个配售对象为有效报价，有效拟申购数量3664910万股，有效申购倍数2138.02倍[23][70]

发行情况 - 本次发行股票数量2397.36万股，占发行后公司股份总数约25.00%[1] - 发行价格27.70元/股，2023年扣非后摊薄市盈率14.57倍，低于行业平均20.63倍和同行业可比公司平均17.79倍[3] - 初步询价剔除54个配售对象，对应拟申购总量41300万股，约占剔除不符合要求报价后拟申购数量总和的1.0172%[6] - 网下和网上申购日为2024年10月16日，申购时无需缴付资金[7] - 初始战略配售与最终战略配售差额119.8680万股回拨至网下发行[8] 市场数据 - 2023年新能源动力电池盒全球市场规模约为586亿元，预计2030年将达2085亿元；2023年电池盒箱体市场规模约为293亿元，2030年预计突破1042亿元[12] - 截至2023年末，公司已为国内主流新能源汽车厂商供应超105款车型的电池盒箱体产品，累计销量超200万套[14] - 2023年公司生产电池盒箱体约72.02万套，销量76.33万套，市场占有率约为8.04%[16][17] 募集资金 - 《招股意向书》披露的募集资金需求金额为100000.00万元，本次发行价格对应融资规模约为66406.87万元[20] - 公司本次发行预计募集资金总额约为66406.87万元，扣除发行费用约7489.33万元后，预计募集资金净额约为58917.54万元[21] 发行规则 - 网上发行的股票无流通限制及限售期安排，网下发行部分采用比例限售方式，获配股票数量的10%限售期限为6个月，90%无限售期[21] - 网下投资者需于2024年10月18日16:00前足额缴纳认购资金，网上投资者需确保该日终资金账户有足额认购资金[23] - 网下和网上投资者放弃认购的股份由保荐人（主承销商）包销[24] - 若网下和网上投资者缴款认购股份数量合计不足本次公开发行数量的70%，公司将中止发行[24][26] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签后未足额缴款，自结算参与人最近一次申报其放弃认购次日起180个自然日（含次日）内不得参与相关网上申购[24] - 任一配售对象只能选择网下或网上一种方式申购，参与初步询价的配售对象不能再参与网上发行[25] - 发行结束后需经深交所批准才能挂牌交易，未获批准公司将按发行价加算银行同期存款利息返还网上申购投资者[25] - 发行前股份有限售期，限售承诺及安排详见《招股意向书》[25] - 出现多种情况时公司将协商采取中止发行措施，中止后将安排退款，满足条件可择机重启发行[26][27] 其他 - 拟参与申购投资者须阅读2024年9月26日登载于指定网站的《招股意向书》全文[28] - 发行人是重庆新铝时代科技股份有限公司，保荐人（主承销商）是中信证券股份有限公司[29]

发行情况 - 公司本次公开发行股票2397.36万股，占发行后总股本25.00%，发行后总股本9589.4165万股[1] - 初始战略配售发行数量119.8680万股，占本次发行数量5.00%[2] - 回拨机制启动前，网下初始发行1594.2920万股，占扣除战略配售后70.00%[2] - 回拨机制启动前，网上初始发行683.2000万股，占扣除战略配售后30.00%[2] 时间安排 - 最终发行及配售情况2024年10月18日公告明确[3] - 网上路演时间为2024年10月15日14:00 - 17:00[3] 其他信息 - 网上路演网站为全景路演（https://rs.p5w.net）[3] - 参加网上路演人员为公司管理层及保荐人相关人员[3] - 招股意向书及资料可在巨潮资讯网等指定网站查询[4] - 发行申请获深交所创业板上市委通过，获中国证监会同意注册[1]

承诺函位置 - 股份锁定承诺函在第1页[2] - 股东持股及减持意向说明与承诺在第64页[2] - 稳定股价措施承诺函在第90页[2] - 欺诈发行回购承诺函在第105页[2] - 填补即期回报被摊薄措施及承诺在第113页[2] - 利润分配承诺在第128页[2] - 未能履行承诺时约束措施承诺在第136页[2] - 避免同业竞争承诺函在第162页[2] - 股份回购和股份买回措施及承诺在第188页[2] - 业绩下滑时延长股份锁定期承诺在第194页[2] 欺诈发行相关 - 公司及相关主体保证本次公开发行不存在欺诈发行情形[113,118,123,128] - 若构成欺诈发行，5个工作日内启动或制定股份购回方案，购回全部新股，购回价为发行价加同期银行存款利息，除权除息作相应调整[113,118,123,128] - 若欺诈发行致投资者损失，依法赔偿，赔偿金额以投资者实际发生并能举证证实的损失为限[113,114,118,119,123,124,128,129] 主体承诺 - 控股股东、实际控制人承诺维护公司利益，若监管有新规定出具补充承诺，违反承诺履行解释、道歉等义务[136][137] - 董事和高管承诺规范行为，若监管有新规定出具补充承诺[141][142] - 企业股东和个人股东承诺按《公司章程（草案）》利润分配政策投票表决并督促实施，未履行承诺公开说明原因、道歉并赔偿投资者损失[157][162] 未履行承诺处理 - 公司未履行承诺（不可抗力除外）披露原因、提出补充或替代承诺，因不可抗力未履行承诺同样处理[166][167] - 控股股东和实际控制人未履行承诺公开说明原因、道歉并承担赔偿责任，因不可抗力未履行承诺披露原因并提出补充或替代承诺[170][171] - 股东未履行承诺在股东大会及指定报刊说明原因并道歉，致公司或投资者损失依法承担赔偿责任，未承担赔偿责任公司有权扣减其现金分红，期间不得转让公司股份，因未履行承诺获收益归公司并5个交易日内支付至指定账户，作为实际控制人期间公司未履行承诺致投资者损失依法担责，因客观原因承诺未履行披露原因并提出补充或替代承诺[174,178][175,179]