市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买宏联电子100%股权并募集配套资金[1] - 交易标的为宏联电子100%股权，不涉及报批事项[1] - 除部分质押外，交易对方合法拥有标的完整权利[2] - 深圳宏旺投资合伙企业承诺解除质押[2] 未来展望 - 交易完成后公司将控制宏联电子经营[2] - 交易利于提高资产完整性、改善财务等[2][3] - 董事会认为交易符合监管要求[3]

交易基本信息 - 公司拟发行股份及支付现金购买陈旺等19名交易对方持有的宏联电子100%股权并募集配套资金[1][26] - 募集配套资金发行对象不超过35名符合条件的特定对象[1][32] - 发行股票为境内人民币普通股（A股），每股面值1.00元，发行价格为52.16元/股[30] - 本次交易预计构成重大资产重组和关联交易，不构成重组上市[12][26] 业绩总结 - 2024年9月末公司资产总额256,881.70万元，负债总额166,262.71万元，所有者权益90,619.00万元[152] - 2024年1 - 9月公司营业收入137,723.72万元，净利润16,112.19万元[154] - 2024年1 - 9月公司经营活动现金流量净额 - 32,423.24万元，投资活动 - 20,939.20万元，筹资活动50,628.86万元[156] - 2024年9月末公司资产负债率64.72%，销售毛利率24.84%，销售净利率11.70%[157] - 2024年1 - 9月公司基本每股收益2.15元，加权平均净资产收益率19.37%[157] - 2024年末标的公司资产总额98570.21万元，2023年末为85979.52万元[189] - 2024年末标的公司负债总额65513.05万元，2023年末为54123.59万元[189] - 2024年末标的公司归属于母公司股东的权益33057.17万元，2023年末为31855.93万元[189] - 2024年标的公司营业收入140235.30万元，2023年为109548.17万元[189] - 2024年标的公司利润总额10363.75万元，2023年为7233.88万元[189] - 2024年标的公司净利润9203.72万元，2023年为6654.22万元[189] 交易进展与审批 - 本次交易已获公司实际控制人等原则性同意、交易对方内部授权或批准，预案经董事会和监事会审议通过，双方签署《框架协议》[42][122] - 本次交易尚需经公司再次召开董事会、股东会审议，交易对方内部有权机构审议，反垄断部门批准（如需），深交所审核及中国证监会注册等[43][59][123][124] 未来展望 - 交易完成后，公司主营业务将增加显示器支架等业务，资产规模、业务实力、总资产、净资产、营业收入等将增加[39][41][86][196][198] 标的公司情况 - 宏联电子主营业务为消费电子产品领域显示器支架、精密转轴以及精密冲压产品的研发、生产及销售[26] - 标的公司总出资额6000万元，陈旺出资1849.5万元，持股比例30.825%，转让比例30.825%[160] - 标的公司共有专利授权超500项，其中发明专利超30项[186] 股份锁定与限制 - 交易对方通过发行股份购买资产取得的上市公司股份，自上市之日起12个月不转让或解禁[31][101][133][135] - 募集配套资金所发行股份自发行上市之日起6个月内不得转让[34][115] 其他 - 公司总股本95,894,165股，控股股东何峰持股32,310,000股，占比33.69%[141][143] - 实际控制人何峰、何妤及其一致行动人胡国萍合计控制公司41.6709%股份表决权[144]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买宏联电子100%股权并募集配套资金[1] 合规情况 - 本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定[1][2][3][4] 财务审计 - 立信会计师事务所对公司2023年财报出具标准无保留意见审计报告[4] 交易承诺 - 交易对方承诺清偿标的公司股权质押债务并完成解押手续[1] 交易影响 - 本次交易利于公司增强持续经营等能力[1][2]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买东莞市宏联电子有限公司100%股权并募集配套资金[1] - 交易预计构成关联交易，达到重大资产重组标准[2][3] - 交易完成后控制权不变，不构成重组上市[4]

重组会议 - 第二届董事会第二次独立董事专门会议3月21日召开，3人全出席[1] - 会议审议通过与重组事宜相关十七项议案[2][3] 重组方案 - 重组方案符合法规，利于增强公司可持续经营能力[3] - 交易对方为19名东莞市宏联电子有限公司股东[4] - 预计构成关联交易，关联交易定价恰当[4] 后续安排 - 待审计、评估完成，独立董事将再次审核并发表意见[5] - 独立董事同意重组相关事项并提交董事会审议[5]

证券代码：301613 证券简称：新铝时代 公告编号：2025-004 重庆新铝时代科技股份有限公司 关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金停牌 进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 截至本公告披露之日，公司及有关各方正在积极推进本次交易的相关工作， 相关各方正在就交易方案进行协商、论证和确认。为维护投资者利益，避免公司 股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。 停牌期间，公司将根据本次交易的进展情况及时履行信息披露义务。同时， 公司将严格按照法律法规、规范性文件的有关规定积极推进本次筹划事项的各项 工作，履行必要的审议程序，尽快向深圳证券交易所提交披露符合相关规定要求 的文件并申请股票复牌。公司所有信息均以在中国证监会指定的创业板信息披露 媒体上披露的公告为准。公司本次筹划的交易事项仍存较大不确定性，敬请广大 投资者注意投资风险。 特此公告。 重庆新铝时代科技股份有限公司董事会 2025年3月14日 重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金事项，因有关 ...

证券代码：301613 证券简称：新铝时代 公告编号：2025-003 重庆新铝时代科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、停牌事由和工作安排 关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的 停牌公告 重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金事项，因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益 ，避免对公司证券交易造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申 请，公司股票（证券简称：新铝时代，证券代码：301613）自2025年3月10日开市时 起开始停牌。 公司预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案，即在2025年3月24 日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重 大资产重组》的要求披露相关信息。 若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露交易方案，公司证券最晚将于 2025年3月24日开市起复牌并终止筹划相关事项，同时披露停牌期间筹划事项的主 要工作、事项进展、对公司的影响以及后续安排等事项，充分提示相关事项的风险 和 ...

行业或公司 * 比亚迪 * 吉利 * 电动重卡 * 铝带钢 核心观点和论据 1. **比亚迪产能饱和**：比亚迪产能利用率已达85%，产能有限，份额有所下滑[1]。 2. **电池车身一体化趋势**：电池车身一体化是行业趋势，提升车身刚性和空间利用率[2]。 3. **铝带钢轻量化**：铝带钢轻量化提升电动车续航，是乘用车和电动重卡的重要趋势[3]。 4. **一体化降本优势**：公司一体化降本，毛利率达25%，净利率11%[4][5]。 5. **成本管控能力**：成本管控能力是行业竞争力，比亚迪和吉利对成本管控要求严格[4][5]。 6. **铝棒挤压产线**：公司拥有铝棒挤压产线，节省加工费，提升盈利能力[5]。 7. **铝带钢溢价**：铝带钢减重提升续航，但需说服客户接受溢价[4]。 8. **电动重卡市场**：电动重卡市场轻量化需求高，铝带钢应用空间大[4]。 9. **投资建议**：预计公司24-26年营收分别为20、27、33亿元，规模建议为2.1、3.1、3.9亿元，对应明年PE为18倍[6][7]。 其他重要内容 * 公司产能提升：预计产能从100万套提升至140万套[1]。 * 电池车身一体化推进节奏：比亚迪C2B节奏加快，宁德时代快速发力[2]。 * 电动重卡市场渗透率：预计明年国内零售渗透率可达60%[3]。 * 钢制电池壳竞争格局：钢制电池壳技术壁垒低，毛利率和净利率较低[6]。 * 风险提示：大客户占比高、原材料价格波动、产能释放节奏不及预期[6]。

会议安排 - 2024年12月1日董事会审议通过召开第三次临时股东会议案[5] - 2024年12月3日公告召开股东会通知[6] - 2024年12月18日下午14:30现场会议召开，网络投票9:15 - 15:00[8] 参会情况 - 现场1名股东及代理人，代表3231万股，占33.6934%[9] - 网络237名股东，代表2843.9056万股，占29.6567%[9] - 合计238名，代表6074.9056万股，占63.3501%[9] 议案结果 - 《关于公司变更注册资本等议案》超三分之二通过[13]

会议信息 - 现场会议2024年12月18日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[4] 股东投票情况 - 238人现场和网络投票，代表60,749,056股，占比63.3501％[6] - 1人现场投票，代表32,310,000股，占比33.6934％[6] - 237人网络投票，代表28,439,056股，占比29.6567％[6] - 232名中小股东现场和网络投票，代表6,509,867股，占比6.7886％[6] 议案表决结果 - 《关于公司变更注册资本等议案》同意60,618,350股，占比99.7848％[7] - 《关于使用部分闲置募集资金等议案》同意60,615,250股，占比99.7797％[8] - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》同意60,629,050股，占比99.8025％[9] 其他 - 见证律所是北京市中伦律师事务所，律师为汤士永、栾容儿[10] - 股东会召集等符合规定，表决结果合法有效[10]