募资情况 - 公司首次公开发行2892.00万股，发行价21.23元/股，募资总额61397.16万元，净额54492.62万元[1] 资金使用 - 拟用募资置换自筹资金19798.47万元，含募投项目19395.51万元和发行费用402.96万元[1][4][5][6][8] 项目投资 - 散热产品生产基地建设项目拟投入募资29470.91万元[4] - 新建研发中心项目拟投入募资5020.00万元[4] - 补充流动资金项目拟投入募资5000.00万元[4] 发行费用 - 发行费用总额（不含增值税）6904.54万元，保荐及承销费用4604.79万元[1][6] 会议决策 - 2024年10月29日，董事会和监事会审议通过使用募集资金置换自筹资金议案[8][9]

募集资金情况 - 首次公开发行2892.00万股，发行价21.23元/股，募资61397.16万元[1] - 扣除费用后，实际募资净额54492.62万元[1][4] - 募投项目总投资39490.91万元，拟投募资金额相同[6] - 超募资金为15001.71万元[4] 资金使用计划 - 拟用4200万元超募资金永久补流，占总额28.00%，需股东大会审议[1][5] - 承诺每12个月内补流金额不超超募总额30.00%[8] 审议情况 - 2024年10月29日董事会、监事会通过补流议案[9][10][11] - 保荐机构对补流事项无异议[11]

业绩数据 - 2023年末总资产16075.28万元，2024年9月末为19743.88万元[8] - 2023年净资产10730.93万元，2024年9月末为11916.39万元[8] - 2023年营业收入14163.39万元，2024年1 - 9月为26123.30万元[8] - 2023年净利润1185.46万元，2024年1 - 9月为2584.65万元[8] 融资情况 - 首次公开发行2892.00万股，发行价21.23元/股，募资总额61397.16万元，净额54492.62万元[3] - 扣除投资项目资金需求后，超募资金15001.71万元[4] 项目投资 - 拟用6500万元超募资金向嵊州天脉增资用于新项目[2] - 嵊州天脉增资后注册资本由5000万元增至11500万元[6] - 新项目投资额51070.39万元，财务内部收益率税后17.60%，静态投资回收期税后6.93年[12][14] 技术与合作 - 截至2024年6月30日，拥有专利技术77项，其中发明专利11项[17] - 与三星、OPPO等众多知名品牌终端客户及电子配套厂商保持合作[19] 风险与战略 - 面临行业竞争、产能利用率爬坡等风险[22][24][25][26] - 项目建设符合可持续发展战略需要，能提升竞争力和增值空间[21]

资金使用 - 同意用不超2.5亿闲置募集和不超5亿自有资金现金管理[7] - 同意用4300万超募资金暂补流动资金[10] - 同意用4200万超募资金永久补流动资金[12] - 同意用6500万超募资金向嵊州天脉增资实施新建项目[16] 会议相关 - 第三届监事会第五次会议2024年10月29日召开，3人全出席[1] - 多议案表决3票同意，0反对，0弃权[4][6][8][11][13][17][20][23] - 部分议案需提交股东大会审议[5][9][14][18][23] - 审议通过8项议案，详情见巨潮资讯网[3][5][7][10][12][16][19][23] 其他事项 - 监事会认为《2024年第三季度报告》真实准确完整[19] - 同意为全体独立董事买责任保险[21]

募资情况 - 公司首次公开发行2892.00万股，发行价21.23元/股，募资总额61397.16万元，净额54492.62万元[1] - 扣除投资项目资金需求后，超募资金为15001.71万元[4] 资金使用 - 拟用不超4300万元超募资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[1][5][9] - 散热产品生产基地等三个项目总投资额39490.91万元，拟投募集资金39490.91万元[6] 资金效益 - 按3.10%测算，预计最高节约潜在利息支出约133.30万元[7] 决策进展 - 2024年10月29日董事会、监事会审议通过使用部分超募资金暂时补充流动资金议案[1][9][10]

特此公告 深圳证券交易所 关于"N苏州天脉"盘中临时停牌的公告 时间：2024-10-24 字体： 大 中 小 "N苏州天脉"（301626）盘中成交价较开盘价首次下跌达到或超过30%，根据《深圳证券交易所交 易规则》等有关规定，本所自今日09时31分02秒起对该证券实施临时停牌，于09时41分03秒复牌。 本所郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资。 2024年10月24日 ...

上市信息 - 苏州天脉导热科技股份有限公司于2024年10月24日上市[1] - 证券简称为"苏州天脉"[1] - 证券代码为"301626"[1] 股份数据 - 公司人民币普通股股份总数为1.1568亿股[1] - 2199.2305万股股票自上市日起交易[1]

上市进程 - 2022 - 2024年多次延长首次发行股票决议和授权有效期[8][9] - 2023年1月19日深交所创业板上市委通过发行上市审议[11] - 2024年3月25日获证监会首次公开发行股票注册申请同意[11] - 2024年10月22日深交所同意公司股票在创业板上市[11] 公司数据 - 注册资本8.676万元，2007年7月25日成立[13] - 发行前股本8676万元，发行后11568万元[16] - 发行前股份8676万股，发行2892万股后达11568万股[17] 业绩总结 - 2022、2023年扣非后净利润分别为11231.44万、15059.91万元[17] 上市相关 - 由国投证券保荐，指定孙海旺、郑云洁负责[19] - 符合相关规定，尚需与深交所签上市协议[18][21]

公司基本信息 - 公司成立于2007年07月25日，2018年01月25日整体变更为股份公司[6] - 公司注册资本为8676.00万元[6] - 谢毅、沈锋华夫妇合计控制公司72.68%股份[22] 产品与技术 - 形成4个大类17个小类200多个型号的导热界面产品[10] - 依托粉体复配技术生产的导热界面材料导热系数最高可达15W/m.K[10] - 粉体改性工艺使导热硅胶片产品粉体填充量提升40% - 90%等[11] - 硅油分子处理技术可将硅油中DMC总量控制在100ppm以下[11] - 平头热管加工技术减小了热管安装空间[11] - 均温板铜粉毛细及支撑结构共存的点涂烧结技术可实现自动化生产[12] - 分布式测试系统可实现产品自动上下料等功能[12] - 均温板自动化生产技术实现均温板生产工序全面自动化[12] - 石墨烧结技术使公司石墨烧结单炉产量显著提升[12] - 超薄均温板技术实现超薄大面积散热VC的量产[11] - 均温板的一种储水结构可解决热点烧干现象[11] - 截至2024年6月30日，公司拥有专利技术77项，其中发明专利11项[71] - 公司可量产热管、均温板厚度最低分别做到0.3mm、0.22mm，对应传热量均达5W以上[73] 业绩数据 - 2021 - 2023年研发费用分别为4010.60、5,016.34、5,533.50万元[15] - 2021 - 2023年营业收入分别为70,834.38、84,053.37、92,786.73万元[16] - 2021 - 2023年研发投入占营业收入的比例分别为5.66%、5.97%、5.96%[16] - 2021 - 2023年末资产总额分别为79,792.18、81,024.17、105,590.53万元[16] - 2021 - 2023年净利润分别为6,453.53、11,670.38、15,418.50万元[16] - 2021 - 2023年公司向前五名客户销售额合计占同期营业收入的比例分别为40.40%、32.88%、41.36%[18] - 2021 - 2023年公司对智能手机领域销售占公司营业收入的比重分别为66.34%、65.64%、70.65%[18] - 报告期各期末应收账款账面净额分别为21,155.35、24,877.25、22,777.79万元，占各期末流动资产的比例分别为41.57%、51.12%、38.97%[24] - 报告期各期末存货账面价值分别为12,976.25、13,780.68、15,655.33万元，计提的存货跌价准备分别为972.02、1,029.76、1,244.48万元[24] - 报告期内公司外销收入分别为13330.62、23441.77、40231.49万元，占当期主营业务收入的比例分别为19.13%、28.31%和43.98%[26] - 报告期各期公司财务费用中的汇兑损益分别为120.19、 - 504.29、 - 312.02万元[26] 市场与客户 - 产品广泛应用于消费电子、安防监控设备等领域[7] - 产品大量应用于三星、OPPO等众多知名品牌终端产品[8] - 与比亚迪、瑞声科技等国内外知名电子配套厂商保持良好合作关系[8] - 2023年与全球前10大智能手机品牌中7家建立稳固合作关系[73] - 2023年导热界面材料销售收入约1.45亿元，约占国内市场份额8.63%[74] 发行上市 - 发行股数为2892万股，占发行后总股本25.00%，发行后总股本为11568万股[38] - 每股发行价格为21.23元/股[38] - 发行人高级管理人员与核心员工参与战略配售数量为289.20万股，占本次公开发行股份数量的10.00%，获配金额为6139.7160万元[38] - 发行市盈率为16.31倍，发行市净率为1.87倍，发行前市净率为2.40倍[38][41] - 发行前每股净资产为8.84元/股，发行后每股净资产为11.34元/股[38][41] - 发行前每股收益为1.74元/股，发行后每股收益为1.30元/股[38][41] - 募集资金总额为61397.16万元，募集资金净额为54492.62万元[41] - 发行费用总计6904.54万元[41] 风险提示 - 存在未足额缴纳社会保险及住房公积金事项，面临被追缴和处罚风险[28] - 产品终端应用中消费电子市场占比相对较高，面临技术迭代风险[30] - 原材料价格未来存在波动风险[32] - 宏观经济波动可能影响业绩[33] - 整体用工成本呈上升态势，未来员工薪酬增长过快将影响盈利水平[35] - 创业板发行上市存在发行失败风险[36] - 本次公开发行募投项目实施中若行业政策、市场环境变化，可能影响项目效益[37]

苏州天脉导热科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之 上市公告书提示性公告 保荐人（主承销商）：国投证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经深圳证券交易所审核同意，苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称"本 公司"、"发行人"、"苏州天脉"）发行的人民币普通股股票将于2024年10 月24日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在 创业板上市招股说明书全文披露于中国证监会指定网站（巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn ；中证网，网址 www.cs.com.cn ；中国证券网，网址 www.cnstock.com ； 证券 时 报 网， 网 址 www.stcn.com ； 证 券 日报 网 ， 网 址 www.zqrb.cn ； 经 济 参 考 网 ， 网 址 www.jjckb.cn ； 中 国 金 融 新 闻 网 ， 网 址 www.financialnews.com.cn；中国日报网，网址www.chinadaily.com.cn），供投资 者查阅。 所属网页二维码：巨潮资讯网 ...