苏州天脉导热科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之 上市公告书提示性公告 保荐人（主承销商）：国投证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经深圳证券交易所审核同意，苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称"本 公司"、"发行人"、"苏州天脉"）发行的人民币普通股股票将于2024年10 月24日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在 创业板上市招股说明书全文披露于中国证监会指定网站（巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn ；中证网，网址 www.cs.com.cn ；中国证券网，网址 www.cnstock.com ； 证券 时 报 网， 网 址 www.stcn.com ； 证 券 日报 网 ， 网 址 www.zqrb.cn ； 经 济 参 考 网 ， 网 址 www.jjckb.cn ； 中 国 金 融 新 闻 网 ， 网 址 www.financialnews.com.cn；中国日报网，网址www.chinadaily.com.cn），供投资 者查阅。 所属网页二维码：巨潮资讯网 ...

股票简称：苏州天脉 股票代码：301626 苏州天脉导热科技股份有限公司 （苏州市吴中区甪直镇汇凯路 68 号） 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市公告书 保荐人（主承销商） （深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦） 二零二四年十月 苏州天脉导热科技股份有限公司 上市公告书 特别提示 苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称"苏州天脉"、"本公司"、"公 司"或"发行人"）股票将于2024年10月24日在深圳证券交易所创业板上市。 创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临 较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风 险因素，审慎做出投资决定。 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新 股上市初期切忌盲目跟风"炒新"，应当审慎决策、理性投资。 除非文中另有所指，本上市公告书中所使用的词语含义与《苏州天脉导热科 技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称"招 股说明书"）一致。 本上市公告书中若出现总计数与所列数值总和不符的情形，均为四舍五入所 致。 1 苏州天脉导热科技股份有限公司 上市公 ...

业绩总结 - 2021 - 2023年公司营业收入分别为70,834.38万元、84,053.37万元和92,786.73万元，复合增长率14.45%[8] - 2021 - 2023年扣非后归母净利润分别为6,343.05万元、11,231.44万元、15,059.91万元，复合增长率54.09%[8] - 2024年1 - 6月营业收入45,687.40万元，较2023年1 - 6月增长1.23%[77] - 2024年1 - 6月归母净利润9,651.49万元，较2023年1 - 6月增长46.40%[77] - 2024年1 - 9月预计营业收入70000.00 - 72000.00万元，同比增长3.06% - 6.00%[81] - 2024年1 - 9月预计归母净利润13500.00 - 14500.00万元，同比增长24.63% - 33.86%[81] 用户数据 - 2023年全球前10大智能手机品牌中，公司与7家建立稳固合作关系[66] - 报告期内公司对智能手机领域销售占营业收入比重分别为66.34%、65.64%和70.65%[96] 未来展望 - 公司未来将坚持创新驱动，开拓海内外市场，打造业内领先的热管理解决方案提供商[9] 新产品和新技术研发 - 截至2024年6月30日拥有专利技术77项，其中发明专利11项[64] - 2021 - 2023年公司研发投入复合增长率为17.46%[70] 市场扩张和并购 - 本次融资投向“散热产品生产基地建设项目”等三个项目[8] 其他新策略 - 本次发行股票数量为2.892万股，占发行后总股本的25%，每股发行价格为21.23元/股[14] - 发行后总股本为11,568万股，拟在深圳证券交易所创业板上市[14]

本次发行最终采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配 售"）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）和网上向 持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发 行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为1,865.35万股， 约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的71.67%；网上初始发行数量为 737.45万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的28.33%。 苏州天脉导热科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告 保荐人（主承销商）：国投证券股份有限公司 重要提示 苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称"苏州天脉"或"发行人"）首次公 开发行人民币普通股（A股）（以下简称"本次发行"）并在创业板上市的申请已 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核委员会审议通过，并已经中 国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2024〕479号）。本次发行的保荐 人（主承销商）为国投证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主承销商）"）。 发行人的股票简称为"苏州天脉"，股票代码为"30 ...

上市进展 - 苏州天脉创业板上市申请获深交所审核通过和证监会同意注册[2] 认购相关 - 投资者需于2024年10月17日缴款，不足视为放弃[3] - 网上投资者12个月内累计3次未足额缴款，6个月内不得网上申购[4] 发行规则 - 认购不足70%，公司中止新股发行[3] 抽签结果 - 2024年10月16日举行摇号抽签，25161个中签号，每个号可认购500股[5]

发行数据 - 发行价格为21.23元/股，发行股份数量为2892万股[2] - 初始战略配售433.80万股占15%，最终289.2万股占10%[3] 配售情况 - 共赢32号配售230.1682万股约占7.96%，共赢33号59.0318万股约占2.04%[3] - 战略配售回拨后，网下初始1865.35万股约占71.67%，网上737.45万股约占28.33%[4] 申购数据 - 网上有效申购户数1039.9281万户，股数583.741005亿股，配号11674.8201万个[9] - 网上初步有效申购倍数7915.66893倍，回拨520.60万股[11] 最终发行 - 回拨后网下最终1344.75万股约占51.67%，网上1258.05万股约占48.33%[11] - 回拨后网上中签率0.0215515098%，有效申购倍数4640.04614倍[11] 限售与缴款 - 网下30%限售6个月，战略配售限售12个月[6][7] - 投资者2024年10月17日履行缴款义务[5]

战略配售发行数量与占比 - 苏州天脉本次发行初始战略配售发行数量为433.80万股，占本次发行数量的15%[3] - 发行人高级管理人员和核心员工参与战略配售的2个专项资产管理计划认购数量合计不超289.20万股，占本次发行数量的10%[3] - 保荐人相关子公司初始认购数量为144.60万股，占本次发行数量的5%[4] - 共赢32号拟参与战略配售数量不超230.1682万股，占本次公开发行数量的7.96%[6] - 共赢33号拟参与战略配售数量不超59.0318万股，占本次公开发行数量的2.04%[6] 认购金额与资金相关 - 发行人高级管理人员和核心员工参与战略配售认购金额合计不超7231万元[3] - 共赢32号认购金额不超5755万元[6] - 共赢33号认购金额不超1476万元[6] - 共赢32号总募集金额为5755万元[13] - 苏州天脉高级管理人员与核心员工认购资管计划总额为5755万元[16] - 共赢33号总募集资金1845万元，80%资金即1476万元用于本次战略配售[22][23] 限售期 - 共赢32号、共赢33号获配股票限售期为12个月[10] - 国证投资跟投获配股票限售期为24个月[10] 时间相关 - 参与战略配售的投资者应于2024年【】月【】日（T - 4日）15:00前向保荐人足额缴纳认购资金[11] - 如保荐人相关子公司T - 4日缴纳认购资金低于最终获配金额，应于2024年【】月【】日（T - 2日）前缴纳差额[11] - 如参与战略配售的投资者认购款超最终获配金额，多余金额不晚于T + 4日退还[12] - 发行人股东大会对董事会授权自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至2025年3月15日，若获注册有效期延至发行完成日[17][27] - 共赢32号于2024年7月16日获备案证明，具备战略配售资格[17] - 共赢33号成立于2024年7月11日，备案于2024年7月16日，到期日为2034年7月10日[22] 人员认购情况 - 苏州天脉8名高管和核心员工直接参与共赢32号认购[13] - 苏州天脉高级管理人员与核心员工认购资管计划中，谢毅认购2890万元占比50.22%，沈锋华和史国昌各认购590万元占比10.25%等[16] - 苏州天脉18名核心员工参与共赢33号认购[22] 公司关系与资格 - 共赢32号投资人与发行人有关联关系，其管理人、托管人和投资人与发行人和保荐人无其他关联关系[18] - 共赢33号投资人与发行人存在关联关系，其管理人、托管人和投资人与发行人和保荐人无其他关联关系[28] - 国证投资为保荐人全资子公司，与发行人无关联关系[37] - 发行人高级管理人员和核心员工资管计划已备案，有战略配售资格[44] - 国证投资符合战略配售投资者选取标准和相关规定，有配售资格[45] 战略配售合规情况 - 发行证券不足一亿股，战略配售投资者不超10名，配售比例不超20%[46] - 本次发行有3名战略配售投资者（保荐人子公司不参与则2名），符合数量要求[47] - 本次战略配售符合投资者数量和比例要求，投资者承诺不影响公司经营和谋求控制权[48] - 保荐人认为发行人和主承销商向战略配售投资者配售股票不存在禁止情形[49] - 北京嘉润律师事务所认为战略配售投资者选取标准、配售资格符合规定且无禁止情形[51] - 保荐人认为战略配售投资者选取标准、配售资格符合规定且无禁止情形[52]

苏州天脉导热科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告 保荐人（主承销商）：国投证券股份有限公司 苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称"发行人"）首次公开发行股票并 在创业板上市（以下简称"本次发行"）的申请已经深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）上市审核委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）同意注册（证监许可[2024]479 号）。 经发行人与保荐人（主承销商）国投证券股份有限公司（以下简称"保荐人 （主承销商）"或"国投证券"）协商确定本次发行数量为 2,892 万股，全部为公开 发行新股，发行人股东不公开发售其所持股份。本次发行的股票拟在深交所创业 板上市。 本次发行适用于 2023 年 2 月 17 日中国证监会发布的《证券发行与承销管理 办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《承销办法》"）、《首次公开 发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕）、深交所发布的《深圳证券 交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕100 号） （以下简称"《业务实施细则》"）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行 ...

战略配售投资者 - 参与本次发行战略配售的投资者有共赢32号、33号资管计划和国投证券投资有限公司（或有）[7] 共赢32号资管计划 - 2024年7月11日成立，7月16日备案[8] - 总认购金额5755万元，谢毅等8人参与认购[9] - 股票限售期为公司上市之日起12个月[15] - 拟认购不超5755万元，230.1682万股[41] 共赢33号资管计划 - 2024年7月11日成立，7月16日备案[19] - 总认购金额1476万元，夏利芹等18人参与[20] - 80%募集资金用于战略配售[21] - 限售期为公司上市之日起12个月[26][27] - 拟认购不超1476万元，59.0318万股[41] 国证投资 - 注册资本为250000万元，国投证券持股100%[32] - 跟投限售期为24个月[37] - 若发行价超特定标准，跟投144.60万股[40] 发行情况 - 初始战略配售发行数量为433.80万股，占发行数量的15%[39] - 发行人高管与核心员工资管计划认购不超289.20万股，金额不超7231万元[39] 公司上市进程 - 2022 - 2024年多次召开股东大会通过上市相关议案[16][17][28] - 2024年6月7日董事会同意高管与核心员工参与战略配售[17][28]

苏州天脉导热科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 保荐人（主承销商）：国投证券股份有限公司 特别提示 苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称"苏州天脉"、"发行人"或"公司"） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《证券发行与承销管 理办法》（证监会令[第 208 号]）（以下简称"《管理办法》"）、《首次公开 发行股票注册管理办法》（证监会令[第 205 号]）、深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深 证上[2023]100 号）（以下简称"《业务实施细则》"）、《深圳市场首次公开 发行股票网上发行实施细则（2018 年修订）》（深证上〔2018〕279 号）（以下 简称"《网上发行实施细则》"）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施 细则（2023 年修订）》（深证上〔2023〕110 号）（以下简称"《网下发行实施 细则》"）、中国证券业协会（以下简称"证券业协会"）《首次公开发行证券 承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）、《首次公开发行证券网下投资者 管理规则》（中证协发[2023]19 号）等 ...