公司股价与融资交易 - 10月28日公司股价下跌0.95% 成交额为5.06亿元 [1] - 当日融资买入9259.80万元 融资偿还7544.18万元 融资净买入1715.62万元 [1] - 截至10月28日融资融券余额为6.29亿元 占流通市值的8.50% [1] - 10月28日融券卖出800股 金额11.25万元 融券余量2200股 余额30.93万元 [1] 公司基本面与财务表现 - 公司成立于2007年7月25日 于2024年10月24日上市 [1] - 主营业务为导热散热材料及元器件的研发、生产及销售 热管理材料及器件收入占比98.37% [1] - 2025年1-9月实现营业收入8.18亿元 同比增长18.42% [1] - 2025年1-9月归母净利润为1.43亿元 同比增长1.54% [1] - A股上市后累计派现6478.08万元 [2] 股东结构变化 - 截至9月30日股东户数为1.08万 较上期增加6.39% [1] - 截至9月30日人均流通股为2407股 较上期减少6.00% [1] - 香港中央结算有限公司为第七大流通股东 持股31.26万股 相比上期减少26.04万股 [2] - 南方中证1000ETF（512100）退出十大流通股东之列 [2]

公司合规情况自查 - 公司对最近五年合规情况进行专项自查 结果显示期间未受到证券监管部门和证券交易所的行政处罚或监管措施 [1] - 公司自成立以来严格遵守《公司法》《证券法》及深交所创业板上市规则等法律法规 通过完善治理结构和内控体系以规范运营 [1] - 公司董事会承诺本次信息披露内容真实、准确、完整 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [1] 公司融资活动 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券 [1] - 本次合规情况自查是根据可转债发行的相关监管要求进行 [1]

可转换公司债券发行 - 拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过78600万元[5][38] - 债券每张面值100元，按面值发行，期限6年，每年付息一次[6][7][10] - 转股期限自发行结束日起满六个月后首个交易日至到期日[13] - 初始转股价格不低于相关均价较高者且不得向上修正[15] - 特定条件下董事会有权提出转股价格向下修正方案[19] - 期满后5个交易日内赎回全部未转股债券，赎回价格协商确定[23] - 转股期内满足条件公司有权赎回债券，特定情况持有人有权回售债券[24][26] - 募集资金运用重大变化债券持有人享有回售权[27] - 向原股东优先配售，余额网下对机构投资者发售和网上发行，主承销商包销[30] - 发行方案有效期十二个月，不提供担保[42][41] 项目投资 - 苏州天脉导热散热产品智能制造甪直基地建设项目（一期）投资136000万元，拟投入募集资金78600万元[39] 资金相关 - 编制前次募集资金使用情况报告并专项鉴证[49] - 募集资金存放于专项账户[40] 其他事项 - 变更IPO募投项目“散热产品生产基地建设项目”实施地点[59] - 拟增加不超过5亿元综合授信额度，合计不超过20亿元[61] - 拟用苏州厂房投资建设甪直基地项目扩充高端均温板产能[64] - 定于2025年11月13日召开2025年第三次临时股东会[65]

业绩数据 - 2022 - 2025年1 - 9月，公司归属于母公司所有者的净利润分别为11,670.38万元、15,418.50万元、18,542.53万元、14,256.54万元[22] - 2022 - 2024年公司平均可分配利润为15,210.47万元，足以支付公司债券一年的利息[20][26] - 报告期各期末，公司资产负债率（合并）分别为24.49%、27.36%、11.75%和12.37%[27] - 报告期各期，公司经营活动产生的现金流量净额分别为9,305.95万元、21,343.70万元、17,490.33万元和12,911.40万元[27] 可转债发行 - 公司拟向不特定对象发行可转换为A股股票的可转债，在深交所创业板上市[5] - 可转债初始转股价格不低于募集说明书公告日前20个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价的较高者，且不得向上修正[12][16][47][56] - 若公司发生派送红股等情况，将按相应公式调整转股价格[13][14][48] - 可转债发行对象为持有深交所证券账户的投资者，原股东可优先配售[7] - 本次发行的可转换公司债券期限为自发行之日起6年[41] - 本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元，按面值发行[43] 资金用途与风险 - 发行可转债募集资金用于苏州天脉导热散热产品智能制造甪直基地建设项目（一期）[21][36] - 公司向不特定对象发行可转换公司债券存在即期回报被摊薄的风险[60] - 公司拟采取加强募集资金管理等措施防范即期回报被摊薄风险[60] 其他要点 - 公司将委托资信评级机构为本次发行的可转债进行信用评级和跟踪评级[45] - 公司制定了《苏州天脉导热科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》约定债券持有人权利[46] - 发行方案经公司第三届董事会第十四次会议审议通过[59] - 股东会就本次发行相关事项作出决议需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[59]

新策略 - 2025年10月27日公司第三届董事会第十四次会议通过向不特定对象发行可转债议案[2] - 《发行可转债预案》及相关文件已披露[2] - 发行事项待股东会审议、深交所审核及证监会注册[2]

可转债发行 - 拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过78,600.00万元[14] - 可转换公司债券每张面值100元，按面值发行，期限6年[15][16] - 采用每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息[18] - 转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[24] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前20个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价的较高者，且不得向上修正[25] - 向原股东优先配售，余额网下对机构投资者发售和网上发行，主承销商包销[43][44] - 发行方案有效期为十二个月，自发行方案经股东会审议通过之日起计算[57] - 本次发行的可转债不提供担保[56] 业绩数据 - 2025年9月30日资产总计为179,738.36万元，较2024年12月31日增长约5.92%[62] - 2025年1 - 9月营业总收入为81,843.55万元，2024年为94,291.36万元[64] - 2025年1 - 9月净利润为14,256.54万元，2024年为18,542.53万元[65] - 2025年1 - 9月基本每股收益和稀释每股收益均为1.23元，2024年为2.02元[66] - 2025年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为12,911.40万元，2024年为17,490.33万元[68] - 2025年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 16,392.81万元，2024年为 - 54,004.52万元[68] - 2025年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为79,445.47万元，2024年为90,153.72万元[68] - 2024年吸收投资收到的现金为56,792.37[69] - 2025年1 - 9月归属于公司普通股股东的净利润加权平均净资产收益率为9.26%[73] - 2024年末流动比率为5.75倍，速动比率为4.91倍[74] - 2025年9月30日资产负债率（合并）为12.37%[74] - 2024年应收账款周转率为3.59次，存货周转率为3.22次[74] - 2025年1 - 9月每股净现金流量为 - 0.89元/股[74] 资金用途与项目 - 募集资金拟投资苏州天脉导热散热产品智能制造甪直基地建设项目（一期），该项目投资总额136,000.00万元[53][54] 利润分配 - 2024年以总股本115,680,000股为基数，每10股派发现金红利5.60元（含税），共派发现金红利64,780,800元（含税）[96] - 最近三年累计现金分红6478.08万元，年均可分配利润15210.47万元，累计现金分红占年均可分配利润比例42.59%[97][98] - 2024年现金分红金额占归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为34.94%[98] - 公司制订了2025 - 2027年股东回报规划[99]

募资情况 - 公司首次公开发行2892.00万股A股，发行价21.23元/股，募资61397.16万元，净额54492.62万元[1] - 募集资金于2024年10月21日划至专项账户[2] 项目进展 - 补充流动资金项目已完成，散热和研发项目尚在进行[4] 项目调整 - 散热产品生产基地建设项目实施地点变更[5] - 各项目调整前后拟使用募集资金金额有变化[7]

项目概述 - 公司拟投资建设苏州天脉导热散热产品智能制造甪直基地（汇凯路）建设项目 [1] - 项目旨在扩充高端均温板产品产能并提升智能制造水平 [1] - 项目计划总投资不超过人民币6亿元 [1] 项目选址与投资 - 项目将利用位于苏州市吴中区甪直镇汇凯路68号的现有厂房 [1] - 具体投资额度和方案将根据项目实际规模布局和环境容量进行调整 [1] 产能与效益 - 项目建成后将新增年产1,800万PCS高端均温板的生产能力 [1] - 项目预期具有良好的经济效益 [1] 战略目标 - 项目实施是为了满足市场需求并巩固公司的市场竞争地位 [1]

融资方案 - 公司拟向不特定对象发行可转债募集资金不超过7.86亿元 [1] - 募集资金将用于导热散热产品智能制造甪直基地建设项目（一期） [1] - 项目投资总额为13.60亿元 [1] 资金安排与项目调整 - 在募集资金到位前 公司将使用自筹资金先期投入 [1] - 若募集资金净额少于拟投入总额 公司将调整投入金额 不足部分通过自筹解决 [1] 项目产能与影响 - 项目建成后将新增年产3000万PCS高端均温板的生产能力 [1] - 项目实施将提升公司的市场竞争力和盈利能力 [1]

债券持有人会议召集 - 公司董事会等可书面提议召开债券持有人会议，应在提议之日起30日内召开，通知在会议召开15日前发出[13][14] - 紧急召集最晚于现场会议召开日前3个交易日或非现场会议召开日前2个交易日披露通知公告[14] - 规则规定事项发生或提议发出后15日内董事会等未履职，10%以上债券持有人有权公告发出会议通知[14] 会议通知与变更 - 会议通知发出后除非特殊原因不得变更，特殊情况需提前至少5个交易日公告[15] - 召集人应在指定媒体公告通知，包含会议时间、地点等内容[15] 债权登记日 - 债券持有人会议债权登记日不得早于会议召开日期前10日，不得晚于会议召开日期前3日[16] 债券持有人权利义务 - 本次可转债债券持有人可依数额享有约定利息、转股、回售等权利[6] - 本次可转债债券持有人需遵守发行条款、缴纳认购资金等义务[7] 会议权限与议案 - 债券持有人会议权限包括对变更募集说明书约定等事项作出决议[10] - 10%以上债券持有人有权提出临时议案，不迟于会议召开前10日提交，召集人收到后5日内发出补充通知[18] 会议主持与参会 - 会议主持人可由公司董事会或受托管理人授权代表担任，未履职由超50%债券持有人选举产生[25] - 应要求公司应委派董事或高管参会并答复质询[25] 表决权与决议 - 每一张未偿还面值100元的债券拥有一票表决权，关联方应回避表决[27] - 5%以上股份股东及关联方可参会讨论但无表决权，其所代表张数不计入出席张数[28] - 会议决议须经出席会议二分之一以上有表决权债券持有人同意方有效[29] - 会议决议表决通过后生效，需批准的自批准日或另行确定日期生效[29] 决议公告与文件保管 - 公司董事会应在债券持有人会议决议作出后2个交易日内公告通知债券持有人[30] - 债券持有人会议记录等文件资料由公司董事会保管，保管期限为十年[32] 回购减资简化程序 - 公司因实施股权激励计划等回购股份减资，累计减资金额低于10%可适用简化程序[36] 异议处理 - 债券持有人对公告有异议，应于公告之日起5个交易日内书面回复[37] - 10%以上债券持有人于异议期内提议终止简化程序，应立即终止[37] - 董事会或债券受托管理人终止简化程序，应重新召开会议并按规定披露通知公告[38] 规则生效与解释 - 本规则经公司股东会会议审议通过后自本次可转债发行之日起生效[41][42] - 本规则由公司董事会负责解释[43]